什麼是房地產中的 CRM？ 詳細指南

介紹

如果您從事房地產行業，您可能已經使用過幾種不同的 CRM，對過多的可用選項感到不知所措。 每個 CRM 都承諾能夠滿足您的需求，但找到合適的 CRM 卻像是在複雜的迷宮中穿梭。

不斷尋找完美契合可能會令人筋疲力盡和令人沮喪，尤其是當您的重點應該是建立客戶關係和發展業務時。

在本詳細指南中，我們將探討房地產背景下的 CRM 是什麼，並幫助您了解如何選擇真正符合您獨特的專業需求和目標的 CRM，為您的營運帶來清晰和簡單。

什麼是房地產中的 CRM

房地產中的 CRM 是指專門設計用於在整個購買或銷售過程中管理、追蹤和培養客戶關係的軟體。 它是一個整合客戶資料、互動和偏好的工具，使房地產專業人士能夠提供個人化服務並有效管理他們的銷售管道。

CRM 在房地產中扮演的角色是什麼

在房地產領域，CRM 的主要作用是簡化客戶管理。 這涉及追蹤客戶互動、管理潛在客戶、安排預約以及維護客戶溝通歷史。 根據 Software Advice 的一份報告，74% 的 CRM 使用者表示他們的 CRM 系統改進了對客戶資料的存取（Software Advice、CRM 使用者視圖）。

最近的研究和統計數據讓我們深入了解房地產經紀人如何利用 CRM 系統：

• 對客戶保留和銷售組織的影響：最近的一項民意調查顯示，47% 的 CRM 用戶認為 CRM 的使用會顯著影響客戶保留。此外，最高效的銷售組織持續使用其 CRM 系統的可能性高出 81%。 總體而言，CRM 使用率近期已從 56% 增加至 74%。
• 高收入經紀人的使用：年收入至少 10 萬美元的房地產經紀人中約有 60% 使用 CRM 軟體。此外，大約 26% 的房地產專業人士表示，使用 CRM 提高了工作效率。
  
• 普遍採用和生產力：大約 72.5% 的房地產專業人士正在將 CRM 融入他們的工作中。一半的用戶表示由於使用 CRM，生產力得到了提高。 值得注意的是，30% 的使用者每天登入 CRM，28% 的使用者每月登入 31 次以上，這凸顯了頻繁且一致的使用。

這些統計數據顯示房地產行業對 CRM 系統的依賴日益增長，凸顯了其在管理客戶關係和提高組織效率方面的重要性。

房地產 CRM 的主要功能

在房地產領域選擇合適的 CRM 系統取決於對個人需求的理解和匹配。 雖然一些代理商可能更喜歡簡單性和易用性，但其他代理商可能會尋求更先進、更強大的系統來處理各種任務。

這項決定並非一刀切，而是一刀切。 這是為了找到一個與座席的技術水平、工作流程和特定專業需求完美契合的 CRM。

在本節中，我們將探討滿足這些多樣化需求所需的關鍵 CRM 功能，重點介紹如何自訂每個功能以滿足不同房地產經紀人的獨特要求。

• 客製化和客製化領域：房地產行業的特點是客戶需求多樣化和房產細節獨特，因此根據特定要求客製化 CRM 的能力至關重要。自訂欄位允許代理商捕獲和組織與其市場和客戶最相關的信息，例如房產規格、客戶偏好和重要日期。 這種程度的客製化提高了客戶管理的效率和有效性，使代理商能夠提供個人化服務並維護詳細的相關記錄。
  
• 打電話和發短信：在 CRM 中給潛在客戶和客戶打電話和發短信的能力是購買新工具的代理商通常要求的功能之一。需要尋找的功能包括分配本地號碼、記錄通話以供審核以及明確的計費和使用限制。
  
• 水滴行銷活動：水滴行銷活動是指隨著時間的推移向目標個人群體發送一系列預先編寫的自動電子郵件或訊息。這種方法對於房地產經紀人特別有用，因為它使他們能夠培養和維持與潛在客戶、現有客戶和過去客戶的關係。
• 自動化：自動化重複性任務（例如線索分配、資料輸入或後續提醒）可以節省時間。尋找提供靈活自動化選項的 CRM，例如條件觸發器和自訂工作流程。
• 技術支援和培訓：技術支援和培訓資源的可用性至關重要。這包括用戶指南、視訊、網路研討會、現場培訓以及過渡到新 CRM 的實踐支援。
• 行動應用程式：考慮到房地產工作的行動性質，具有綜合行動應用程式的 CRM 至關重要。主要應用功能包括撥打電話、發送簡訊、存取資料庫和任務管理。

在房地產領域使用 CRM 的主要好處

• 高效率的潛在客戶捕獲和管理：對於房地產經紀人來說，有效捕獲潛在客戶資訊的重要性怎麼強調都不為過。 CRM 系統可以協助快速新增來自各種來源的潛在客戶，包括網站、社群媒體平台和Web 表單。 透過安全地儲存和組織這些潛在客戶訊息，CRM 系統可確保不會漏掉任何潛在客戶。
  
• 潛在客戶轉換： CRM 使代理商能夠透過銷售漏斗或可自訂的工作流程追蹤潛在客戶的進度，幫助他們在正確的時間確定潛在客戶的優先順序並跟進，從而提高轉換率。
  
• 及時跟進： CRM 軟體可自動執行後續提醒和任務，確保客服人員及時聯繫潛在客戶和客戶。及時、一致的跟進建立信任並保持銷售流程向前發展。
• 聯絡人挖掘和聯絡人管理：採用 CRM 系統的主要好處之一是其強大的挖掘和分段資料庫功能，以實現高效的聯絡人管理。此功能對於將聯絡人分類為過去客戶、現有客戶和潛在潛在客戶等群組尤其重要，這有助於制定有針對性且有效的培養策略。 這種細分至關重要，因為房地產業務的很大一部分是由推薦所驅動的。 例如，全國房地產經紀人協會報告稱，大約 41% 的購房者根據朋友或家人的推薦選擇房地產經紀人，13% 的購房者透過先前的交易選擇經紀人。
  
• 增強的客戶關係管理：利用 CRM 系統對於維護和加深客戶關係非常有價值。它為房地產經紀人提供詳細的客戶資料，包括溝通歷史、偏好和過去的互動。 這種全面的視圖使代理商能夠個性化他們的方法、預測客戶需求並提供量身定制的服務。 透過 CRM 培養這些關係，代理商可以確保長期的客戶忠誠度和強大的推薦網絡。

為房地產選擇合適的 CRM

為您的房地產業務選擇理想的 CRM 是一項關鍵決策，可顯著影響您的營運效率和獲利能力。 房地產行業面臨獨特的挑戰和客戶管理需求，在選擇 CRM 時需要仔細考慮多個因素。

• 業務規模和需求： CRM 應隨著您的業務成長而擴展並滿足特定需求。例如，與大型代理商相比，單獨代理商可能需要不同的功能。
  
• 整合功能：尋找能夠與您現有的工具（例如 MLS 系統、電子郵件行銷平台和社群媒體）無縫整合的 CRM，以簡化您的工作流程。
  
• 使用者友善的介面：直覺且易於使用的介面對於節省時間和縮短學習曲線至關重要，確保代理可以有效地利用所有功能。
  
• 成本：根據潛在的投資回報評估成本。根據Nucleus Research 的報告，每花費 1 美元，CRM 的平均投資回報率為 8.71 美元（Nucleus Research，「CRM 的投資回報率」）。 這種高投資報酬率潛力使得房地產企業必須根據預期收益仔細評估其 CRM 投資。
• 客戶支援和培訓：良好的客戶支援和培訓資源對於故障排除和幫助您的團隊充分利用 CRM 功能至關重要。
• 行銷和報告工具：提供先進行銷和詳細報告工具的 CRM 可以深入了解業務績效並幫助客製化行銷策略。

在房地產業務中實施 CRM

房地產企業中CRM系統的實施是一個多面向的過程。 這不僅僅是選擇正確的軟體； 這是為了確保系統無縫整合到現有工作流程中，提高生產力，並最終有助於更好的客戶關係和業務成長。 讓我們更深入探討 CRM 實施的關鍵面向：

資料遷移：將現有客戶端資料轉移到新系統中

資料遷移是CRM實施的關鍵一步。 它涉及將現有客戶資訊、交易記錄和其他相關資料從當前系統或資料庫轉移到新的 CRM 軟體。 根據Gartner 的一份報告，近 83% 的資料遷移專案要么失敗，要么超出其預算和時間表（Gartner，「資料遷移最佳實踐」）。

為確保平穩過渡：

• 資料清理：在遷移之前，清理資料以確保準確性和相關性至關重要。
• 映射資料：明確定義舊系統中的資料如何轉換到新的 CRM 中。
• 測試遷移：在全面遷移之前進行試運行以確定潛在問題。

培訓：確保員工熟練使用 CRM

培訓對於成功採用任何新技術至關重要。 Forrester 的一項研究發現，有效的訓練可以將 CRM 的採用率提高高達 50%（Forrester，「CRM 的成功取決於有效的訓練」）。

主要培訓策略包括：

• 客製化培訓計畫：根據不同團隊成員的角色和專業知識客製化培訓課程。
• 持續支援：提供持續支援和學習機會，以滿足 CRM 系統不斷變化的需求和更新。
• 回饋機制：實施回饋管道以了解使用者挑戰並改善培訓方法。

客製化：依特定業務需求客製化 CRM

客製化是指使 CRM 系統與房地產業務的特定流程、工作流程和客戶管理策略保持一致。

有效的客製化包括：

• 了解使用者需求：與不同的利害關係人互動，了解他們對 CRM 的需求和期望。
• 靈活整合：確保CRM可以與業務中使用的現有工具和平台整合。
• 可擴展性：選擇可以擴展並適應不斷變化的業務需求的 CRM。

總之，在房地產業務中實施 CRM 是一個需要仔細規劃和執行的策略過程。 成功的實施取決於細緻的資料遷移、全面的員工培訓和周到的定制，以滿足業務的獨特需求。 透過專注於這些領域，房地產企業可以利用 CRM 技術來增強客戶關係、簡化營運並推動成長。

4 個最佳房地產 CRM

為您的房地產業務選擇合適的 CRM 可能會改變遊戲規則，顯著影響您管理客戶關係、追蹤銷售線索和達成交易的方式。 雖然「最好的」CRM 通常取決於特定的業務需求和偏好，但某些解決方案因其專業功能、易用性和可擴展性而在房地產行業中廣受歡迎。

讓我們探討一下其中一些流行的選擇：

Nimble CRM： Nimble CRM 是一個以關係為中心的平台，讓房地產經紀人能夠直接從收件匣和社群媒體帳號管理他們的關係。此 CRM 系統經過專門設計，透過優化效能並將所有必要的資料集中在一處，提高房地產經紀人的工作效率。 主要功能包括透過範本和自動化簡化工作流程以節省時間，以及透過單一介面存取所有必要資訊來準備客戶會議的能力。 它對行動可訪問性的關注使座席能夠隨時隨地管理他們的工作，從而提高他們的效率和響應能力。

Follow Up Boss：Follow Up Boss 以其用戶友好的介面而聞名，以其強大的潛在客戶追蹤和跟進系統在房地產 CRM 市場中脫穎而出。它與許多房地產潛在客戶生成平台無縫集成，並為團隊協作和潛在客戶分配提供有效的工具，使其成為尋求簡化潛在客戶管理流程的房地產機構的熱門選擇。

LionDesk： LionDesk 因其先進的通訊工具（包括視訊電子郵件和簡訊功能）而深受房地產專業人士的喜愛。它透過這些工具實現個人化客戶互動的能力有助於代理商在擁擠的市場中脫穎而出。 此外，LionDesk 還提供潛在客戶培養功能和任務提醒，從而提高座席工作效率。

Zoho CRM： Zoho CRM 因其自訂選項和可擴展性而受到高度評價。由於其能夠靈活適應不同業務需求，因此它是各種規模的房地產企業的理想選擇。 該平台提供強大的銷售自動化功能、全面的分析以及與各種應用程式的集成，使其成為房地產專業人士的多功能選擇。

透過 Nimble CRM 取得房地產成功：Dave 和 Sheila 的故事

Dave 和 Sheila 是經驗豐富的房地產專業人士，他們選擇 Nimble CRM 來增強其業務運作。 憑藉豐富的行業經驗，他們需要一個能夠簡化客戶管理並改善溝通的解決方案。 Nimble CRM 為他們提供了所需的靈活性和效率，使他們能夠有效地組織聯絡人並輕鬆管理溝通。 該工具在加強客戶關係和優化工作流程方面發揮了至關重要的作用，展示了客製化的 CRM 如何改變房地產行業的遊戲規則。 有關他們旅程的更多詳細信息，請閱讀全文。

房地產 CRM 的未來

房地產領域 CRM 的未來指向更多的人工智慧整合、預測分析和增強的行動功能，為代理商提供強大的工具來預測客戶需求和市場變化。

人工智慧和預測分析在 CRM 中的整合將徹底改變房地產專業人士制定市場策略的方式。 這些進步將使代理商不僅能夠回應當前客戶的需求，還能預測未來的市場趨勢和客戶偏好。 憑藉增強的行動功能，代理商將能夠隨時隨地管理其業務，確保即時回應時間並提高可訪問性。 CRM 技術的這項發展將顯著提高房地產營運的效率和效益，使代理商在快速變化的市場中保持領先地位。

認識 Nimble — 完美的房地產 CRM

Nimble在那些重視培養人際關係的人中脫穎而出。 它專注於建立關係，而不僅僅是追蹤交易，這使其成為優先考慮客戶聯繫的房地產專業人士的理想選擇。

概括

總之，房地產領域的 CRM 是不可或缺的工具，它改變了代理商與客戶互動、管理資料和完成交易的方式。 透過選擇和實施正確的 CRM，房地產專業人士可以顯著提高效率、客戶滿意度，並在競爭激烈的房地產市場中取得成功。