Vendasta 線上工作管理員可協助您擴展代理商的 8 種方式

對於任何以成長為導向的機構來說，掌握客戶專案、截止日期和任務、跟進潛在客戶以及保持內部和外部溝通都是必不可少的活動。 無論你的意圖有多好，當你開始發展你的機構時，重要的任務可能會開始被忽視。 也就是說，如果您沒有專案管理軟體來幫助您和您的團隊保持井井有條。 這正是 Vendasta 的線上任務管理器可以提供幫助的地方。

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超過 60,000 家代理機構所有者相信我們可以幫助他們推動成長。 這就是為什麼我們根據機構的特定需求建立了線上任務管理器。 我們的任務管理器是一個功能豐富的一體化儀表板。 它可以簡化您的工作方式、節省時間、提高工作效率，並最終讓您更輕鬆地擴展業務。

1. 使用 Vendasta 的線上任務管理器提高工作效率

我們的線上任務管理器可協助您和您的團隊每天收穫更多。 重複性任務是生產力殺手，透過我們的線上任務管理器的可自訂工作流程和自動化，您可以大幅減少那些拖慢您機構速度的管理任務。

例如，您可以為一種類型的專案建立完美的工作流程，然後在將來每次有類似的專案時重複使用它。 您可以利用自動填充的任務，從而避免浪費時間一次又一次地輸入相同的任務。

不確定如何設計完美的專案或任務流程？ 任務管理器的範本專為機構創建，可讓您立即開始。 按原樣使用模板，對其進行自訂以滿足您組織的需求，或建立您自己的可以重複使用的完全個人化的模板。 這是你的選擇。

2. 改善協作

挖掘舊的電子郵件線索、追趕同事參加會議以及透過電話追蹤有關項目的重要資訊都已成為過去。 任務管理器使內部協作以及與每個客戶的協作變得簡單而有效率。

無論您是直接與客戶溝通，還是有白標履行團隊代表您工作，更新和對話都可以在應用程式內透過易於導航的單線程進行。 從客戶的角度來看，與您的白標履行團隊的任何協作看起來都像是直接來自您的代理商。

您也可以在同一個地方進行內部交流。 設定訊息的可見性很容易，因此您可以在同一個儀表板中與團隊內部討論項目，並與客戶溝通。

文件還可以在任務管理器中共享，因此無論您是向客戶交付文件還是在內部協作草稿，這一切都可以在任務管理器中進行。

3. 提高透明度

客戶希望了解其專案的持續進度，我們的線上任務管理器簡化了讓他們了解最新情況的過程。

您可以使用專案管理軟體消除簽入訊息和電子郵件的頻率，該軟體讓客戶只需登入品牌線上客戶入口網站儀表板即可輕鬆查看訂單進度。 他們可以查看專案的範圍，包括已完成的步驟和下一步的概述，以及不同任務的狀態。

在與客戶打交道時保持透明對於與他們建立信任至關重要，而信任您的代理商將使他們回頭尋求更多專案和服務。 然而，花時間為每個客戶端編寫個人化更新是任務管理器幫助消除的另一項重複性任務。 客戶可以輕鬆地即時看到進度和更新，因此他們知道您的團隊正在行動。

4.消除孤島

在數位代理商中，孤島式工作意味著任務重複、資訊不準確、協作不理想，並最終為客戶帶來較差的結果。

當團隊的每個成員（包括白標履行專家）都能按需存取他們所需的最新版本的資訊時，就能實現快速、高效和高品質的工作。

如果您目前的做事方式涉及團隊使用不同的程式、軟體或資訊管理系統來儲存重疊的數據，您可能會發現確保不同孤島中的所有內容保持最新非常困難且效率低下。

任務管理器使不同的團隊（例如銷售和專案管理）可以輕鬆存取相同的正確資訊。 它還可以幫助每個團隊成員更有效地完成工作。 例如，透過使用任務管理器將 CRM 和專案管理結合起來，銷售代表可以輕鬆查看專案何時交付以及何時是追加銷售附加服務的最佳機會。

5.成為組織大師

隨著您的機構的發展，保持組織性變得越來越困難。 與只有一小部分客戶時相比，需求量更大。 這意味著您需要更複雜的解決方案來跟上工作負載並確保沒有遺漏。

任務管理器使保持井井有條成為一個自動過程。 內建的專案追蹤器意味著您可以一目了然地看到任何專案已完成的工作和待完成的工作。 您可以查看所有項目，以全面了解您的團隊正在進行的工作，或放大特定客戶以獲得更精細的視圖。 能夠一目了然地查看您的任務、團隊的任務和專案的狀態，可以輕鬆確定優先順序並確保不會遺漏任何重要內容。

6. 遵守每個截止日期

能夠遵守最後期限並兌現您的承諾，可以向您的客戶表明您是他們成功的寶貴合作夥伴。 使用任務管理器，遵守截止日期的麻煩將成為過去。 由於您可以為每種類型的項目或收到的訂單建立模板，並將工作流程的每個步驟分配給內部或白標行銷服務團隊中的適當成員，因此可以輕鬆掌控每個項目。

在任務管理器中，您可以透過以下方式組織專案：

• 到期日
• 受讓人
• 地位
• 客戶

這些視圖使您可以輕鬆了解接下來會發生什麼以及每個團隊成員正在做什麼。

7. 給你的客戶留下深刻印象

客戶喜歡看到您積極代表他們工作。 借助任務管理器，您可以在平台中培養寶貴的客戶關係，並在專案中的任何時刻與他們互動。

他們會喜歡能夠在一個地方查看專案更新並與大家溝通。 就像您的團隊可以輕鬆擁有一個用於專案管理的一體化平台一樣，您也可以透過為客戶提供強大的平台來使自己在競爭對手中脫穎而出。

8. 客製化您的專案管理

Vendasta 線上任務管理器的各個方面都是根據機構的需求而創建的。 即便如此，每個機構都有自己的做事方式。 任務管理器非常靈活，可以根據您喜歡的方式組織工作。

您可以根據您所需的工作流程自訂您的專案經理，而不必與嚴格的專案經理打交道。 可以以任何適合您的方式自訂專案和任務範本。 另外，自訂標籤意味著您只需按幾下按鍵即可找到所需的內容。

使用您內部使用的關鍵字標記項目，以便任何團隊成員都可以搜尋標籤並立即找到相關項目。

最終，Vendasta 的線上任務管理器將使您有更多時間專注於重要的事情：發展您的代理商。