SaaS 的用戶細分——頂級營銷自動化工具如何處理它

除非您是水槽製造商，否則細分對您的業務非常有用。

對於這篇文章，我假設您經營的是 SaaS，而不是英國的水槽和水龍頭製造企業（除非我的目標非常失敗）。 考慮到這一點，您可能想學習如何更好地細分受眾。

在我的上一篇文章中，我探討瞭如何為您的 SaaS 選擇合適的營銷自動化工具。 今天，我將深入研究營銷自動化工具的特定領域：用戶細分。

在這篇文章中，我將回顧和比較 8 種不同工具的用戶細分功能。 在開始比較之前，讓我們簡要討論一下為什麼用戶細分對於 SaaS 如此重要。

SaaS中用戶細分的重要性

細分您的用戶和客戶群將使您能夠為您的 SaaS 做一些關鍵的事情：

• 對您的用戶進行分組，以便為您的營銷渠道（註冊、入職、留存和其他階段）帶來有意義的見解。 例如，了解有多少客戶以及哪些客戶有流失的風險。
• 當用戶進入特定細分時觸發電子郵件、序列和整個工作流程。 （在 Encharge 中，您可以使用“輸入的細分”觸發器來實現這一點。）
• 根據用戶屬於哪個細分市場以及他們所處的客戶旅程的哪個階段，製作超個性化的溝通。
• 衡量您的產品在不同用戶組中的表現。

在營銷自動化工具或客戶溝通平台的背景下，細分很重要，因為它可以讓您在正確的時間向正確的人提供相關信息。

以下是我們看到的一些客戶為了提供更好的體驗和轉化更多人而創建的幾個細分市場：

• 尚未在入職過程中完成特定功能的試用用戶。 支付平台 Payfacille 對尚未連接其 Stripe 帳戶的試用用戶進行細分，以便通過輕推電子郵件跟進他們。
• 在試用期結束時激活用戶。 聊天機器人構建器 Landbot 針對試用期還剩 1 天的激活用戶，以便在客戶旅程的關鍵時刻與他們聯繫。
• 免費增值帳戶。 項目管理平台 Nifty 對免費增值用戶（免費計劃中的所有用戶）進行細分，以便將他們的轉換工作集中在合適的人身上。
• 尚未打開電子郵件或電子郵件集的用戶。 Moodboard 平台 Sampleboard 通過跟進一系列有用的電子郵件來重新吸引未能打開或單擊電子郵件的用戶。
• 活躍的電子郵件訂閱者。 為避免向未參與的潛在客戶發送電子郵件，我們會保留一份在過去 120 天內至少執行過一項活動的潛在客戶列表（這意味著，他們訪問過我們的網站/應用程序或打開過我們的一封電子郵件至少一次）。

如果您剛開始使用營銷自動化，您可能會堅持使用簡單的細分，例如“試用用戶”、“付費客戶”、“潛在客戶”等。

隨著您的成長，您會希望在您的消息傳遞中建立更多的個性化。 那時您需要根據用戶在您的應用中的活動、他們與您的電子郵件的互動以及您的營銷和銷售堆棧中的其他實時數據屬性來對用戶進行細分。

您不想從一開始就選擇不支持精確分割的工具來打自己的腳。 這將是那些具有長期後果的糟糕的短期決策之一——因為將您的用戶群、細分和整個電子郵件通信轉移到不同的工具可能需要大量的時間和精力。

為了幫助您避免這種代價高昂的錯誤，我研究並審查了一些最流行的營銷自動化工具的用戶細分。 讓我們看看不同的工具如何處理 SaaS 的用戶細分

中心點

市場上最受歡迎的營銷自動化工具之一。 SaaS 初創公司越來越多地選擇 HubSpot 折扣啟動計劃，尤其是在評估過程受到銷售團隊影響的情況下。 那麼 HubSpot 在 SaaS 用戶細分方面做得如何呢？

SaaS 的用戶細分如何在 HubSpot 中工作？

您會在 HubSpot 中註意到的第一件事是，分段功能並不像您在其他工具（如 Encharge 或 Intercom）中所期望的那樣明顯。 原因是 HubSpot 對細分使用不同的術語。

您可以通過 3 種方式在 HubSpot 中細分受眾：

• 已保存的過濾器。
• 靜態列表。
• 活動列表。

已保存的過濾器

保存的過濾器本質上是特定人群的保存視圖。 您可以在聯繫人、公司、交易或工單儀表板中應用過濾器來過濾項目。

注意：已保存的過濾器不能在工作流中使用。 要在某人滿足特定條件時觸發流程，您需要使用活動列表或靜態列表，如下面的屏幕截圖：

靜態列表

當一個人滿足特定條件時，靜態列表不會更新。 它們是滿足一組特定屬性的一組用戶的快照。 例如，您可以使用這些來為一次性通訊創建受眾。

活動列表

活動列表是動態列表——用戶在滿足條件時自動進入列表，在不再滿足條件時離開列表。 活動列表本質上就是我們所說的“段”。

靜態列表和活動列表都是從聯繫人選項卡下的列表頁面創建的。

HubSpot 中的分段條件

HubSpot 提供了大量條件，您可以通過以下方式對人員進行細分：聯繫人屬性、公司屬性、交易屬性、表單提交、鋪路視圖、工作流活動、事件（僅限企業計劃）等。

您可以過濾的 145 個默認聯繫人屬性和 70 個公司屬性的列表確實令人印象深刻。

HubSpot 的屬性列表很長，以至於他們必須將其分組為以下部分：

• 聯繫信息——電子郵件、姓名、城市、年收入、
• 電子郵件信息——營銷電子郵件打開。 營銷電子郵件打開、現在在工作流程中、最後營銷電子郵件點擊日期等。
• 轉化信息——首次轉化、近期轉化、表單提交次數等。

其中一些屬性是自動生成或預填充的，例如首次會話時間、上次看到時間、*估計*公司收入等。根據我的個人經驗，自動生成和預填充的字段數據非常可靠。

許多屬性需要手動輸入，但我想不出另一種工具可以解決這個挑戰。

在按屬性進行細分時，HubSpot 是本次綜述中無可爭議的贏家。 考慮到 HubSpot 的核心是 CRM，並且 CRM 與數據一起工作，這不足為奇。

HubSpot 中分段工作方式的一個缺點是 AND/OR 規則缺乏靈活性。 雖然 HubSpot 支持 AND/OR 規則並允許您創建過濾器組（下面的屏幕截圖），但它不允許您將 AND 更改為 OR，反之亦然。 這意味著如果您改變主意，您將需要從頭開始重建整個細分市場。

用戶事件——將 HubSpot 用於 SaaS 的致命弱點

如果您運行 SaaS，您希望使用用戶在您的產品中執行的操作來構建細分。 例如，包含“已創建項目但尚未創建任務”的人的細分。

HubSpot 允許按用戶事件進行分段。 但是，事件 API 和基於事件的細分僅適用於企業計劃，起價為每年 40,000 美元（僅限年度計劃） ：

企業計劃也沒有資格享受 HubSpot 提供的為期一年的 90% Startup 折扣計劃。 這使得 HubSpot 超出了大多數早期到中期 SaaS 公司的範圍。

如何確定您是否有權訪問 HubSpot 帳戶中的自定義事件？

轉到報告 → 分析工具 → 事件 → 管理事件 → 創建事件 → 自定義事件。

用戶事件作為 HubSpot 中的自定義字段——好還是壞的解決方法？

我們已經看到 SaaS 公司試圖通過將用戶活動數據從他們的應用程序傳遞到 HubSpot 中的自定義字段來克服 HubSpot 中缺乏用戶事件的問題。

假設您要跟踪和使用“創建的第一個任務”事件。 該過程如下所示：

1. 在 HubSpot 中創建自定義字段“創建的第一個任務”。
2. 當用戶在您的應用程序中創建任務時，將該字段的值更改為“true”。
3. 按自定義字段“創建的第一個任務”進行細分。

這可能適用於簡單的布爾（是/否）字段，例如“創建的第一個任務：是/否”和其他簡單值，但由於多種原因無法作為事件的完整解決方案：

• 您不能按日期細分事件（用戶活動）：“在過去 7 天內創建了任務。”
• 您不能按次數對事件進行分段：“在過去 7 天內創建了 5 個任務”。
• 無法按其屬性對事件進行分段。 正如我們在關於觸發電子郵件的指南中所討論的，每個事件都會傳遞一組屬性。 例如，“已註冊”事件將傳遞用戶名、試用開始日期、計劃等屬性。在 Encharge 中，您可以輕鬆地按事件屬性進行細分（下面的屏幕截圖），而這在 HubSpot 中甚至在 Enterprise 上也是不可能的計劃：

HubSpot 的 SaaS 用戶細分——最終結論：👎

好的

✅ 數百個自定義屬性可供細分。

✅ 從一開始就有很多預先填充的數據。

壞的

❌ 用戶事件和基於事件的細分僅適用於企業（每年 40,000 美元）計劃。

❌ 即使在企業計劃中也沒有可用的事件屬性細分。

❌ 無法切換 AND/OR 規則——您需要從頭開始重建段。

HubSpot 通過聯繫人/公司/交易屬性提供了極其強大的細分，但不幸的是，在用戶活動（事件）細分方面存在不足。 將事件數據發送到自定義字段的解決方法相當繁瑣，不值得實施。

如果您計劃將 HubSpot 用於銷售或高接觸入職培訓並利用其 CRM 功能，那麼 HubSpot 是一款出色的工具。 但是，我不建議將其用於 SaaS 營銷自動化，除非您有足夠的財力訂閱企業計劃。 即便如此，你也應該問問這是否是花錢的最佳方式。

更好、更有效的方法是將 HubSpot 用作 CRM 以及另一種用於營銷自動化和用戶細分的工具。 例如，Encharge 提供與 HubSpot 的本機集成，從而實現了良好的共生。 在我們針對 SaaS 的完整 HubSpot 營銷自動化評論中閱讀有關該主題的更多信息。

郵件黑猩猩

2019 年 12 月，Mailchimp 推出了行為定位。 用他們自己的話來說：“您現在可以將參與度數據從您的應用程序中直接提取到 Mailchimp 中，並將其與您了解的有關您的受眾的所有其他信息一起存儲，使用 Mailchimp API 來跟踪自定義事件。”

Mailchimp 具有觸發電子郵件和按用戶行為細分用戶的功能，是適合 SaaS 的平台，還是仍然是小型企業的好舊時事通訊工具？

讓我們探索一下。

我需要什麼 Mailchimp 計劃？

我在使用 Mailchimp 時遇到的第一個挑戰是弄清楚我需要製定哪個計劃才能細分我的受眾。

經過大量挖掘，我發現 Mailchimp 中有兩種類型的分段：基本和高級。

基於事件的細分屬於高級細分，因此僅適用於高級計劃。 奇怪的是，您實際上可以從標準計劃中的自定義事件觸發電子郵件，但基於事件的分段僅適用於高級計劃。 為什麼？ 我發現這種定價結構令人困惑且愚蠢。

事件、任何/所有邏輯和無限條件僅適用於高級計劃，可以肯定的是，您必須使用高級計劃才能在 Mailchimp 中進行一些體面的細分。

對於 10,000 個聯繫人，高級 Mailchimp 計劃的起價為 299 美元。 考慮到您可以以這樣的價格獲得更強大的 SaaS 營銷自動化工具，例如 Encharge、Customer.io 或 ActiveCampaign，這太陡峭了。

Mailchimp 中的用戶細分如何工作？

要在 Mailchimp 中創建細分，您需要轉到受眾 → 管理聯繫人 → 新細分。

我發現 Mailchimp 分段 UI 是本綜述中所有工具中最笨重的。 無法搜索條件，因此您必須在長下拉列表中找到正確的條件。 如果您有大量合併字段（因為 Mailchimp 調用自定義字段），這可能會變得很費力。

Mailchimp 也不支持 AND/OR 組，因此您只能使用其中一個或另一個，當您開始構建複雜的段時，這可能會受到限制。

對於基於事件的分段， Mailchimp 不支持按事件屬性或事件完成次數進行分段。 換句話說，您將無法對“創建了 5 個任務”的人員進行細分，或按任務的特定屬性（例如“有截止日期”）縮小範圍。

以下是支持的事件分段選項：

有關 Mailchimp 支持的參數的完整列表，您可以查看這篇文章，但我會告訴您，對於 SaaS 公司，我找不到任何新的或令人興奮的東西。 除了幾個不錯的過濾器，比如一個允許您定位在上個月內回復過您的任何電子郵件的人的過濾器。 不幸的是，即使有了這些過濾器，Mailchimp 也沒有提供太多的靈活性，而且過濾器是預定義的。

Mailchimp 的 SaaS 用戶細分——最終結論：👎

❌ 高級分段僅適用於高級計劃，10,000 個聯繫人的起價為 300 美元/月（幾乎是 Encharge 的兩倍，相同數量的聯繫人每月 179 美元）。

❌ 不按事件執行的次數進行分段。

❌ 不按事件屬性進行分段。

❌ 沒有 AND/OR 分組。 您只能選擇符合“任何”條件或“全部”條件的聯繫人，但不能組合 AND/OR 條件。

❌ 笨拙的 UI，無法搜索條件。

Mailchimp 可能是一個很棒的時事通訊工具，但即使使用其最新的“行為定位工具”，它仍然無法與此列表中的大多數營銷自動化工具相提並論。 對於 SaaS 公司來說，這很容易通過，除非您需要做的只是發送一次性的時事通訊。

想了解更多關於 Mailchimp 的信息嗎？ 閱讀我們針對 SaaS 公司的完整 Mailchimp 營銷自動化評論。

對講機

對講機是 SaaS 行業的重磅炸彈之一。 它是大部分 SaaS 公司的首選客戶溝通工具。 不用說，我很想知道 Intercom 在處理 SaaS 公司的用戶細分方面做得如何。

對講機中的用戶細分如何工作？

用戶細分在 Intercom 中有一個不錯的 UI。 與 HubSpot 和 Mailchimp 不同，它也非常易於訪問。 當您輸入對講機帳戶時，您首先會看到平台頁面，它本質上是您的用戶列表。

對講機還提供了一組預先構建的分段，這是減少入職摩擦的好方法。

細分是通過添加過濾器創建的。 所有過濾器都是可搜索的，並且有漂亮的小圖標，我真的很喜歡。 此外，例如，當您連接到 Stripe 時，來自 Stripe 的自定義字段旁邊會顯示 S 圖標。

我喜歡對講機細分的另一件事是能夠按公司屬性進行細分，例如公司最後一次看到、人數、公司規模等。

幾個月前，Intercom 還推出了創建過濾組的功能。 對講機中的組看起來與您所期望的有點不同。 Intercom 沒有使用典型的垂直分割界面，而是使用水平分割界面。 通過單擊現有過濾器旁邊的 + 號來創建組。 您可以單擊 AND/OR 來更改規則。

這種細分組的解決方案一開始可能看起來很直觀，但不幸的是，當您創建更高級的細分時，它會成為一個障礙。 它也不支持嵌套組（組中的組），限制了想要做更複雜事情的人。

對講機中基於事件的段

到目前為止，一切都很好，但是基於行為/自定義事件的細分在 Intercom 中看起來如何？

首先， Intercom 有一個基於事件的分段，適用於所有計劃。 要將事件從您的應用程序連接到 Intercom，您的開發人員必須構建集成。 完成後，所有事件都將與其他用戶屬性一起顯示為過濾條件：

事件細分適用於：

• 計數— 事件執行了多少次。
• 事件的第一次和最後一次發生——這是一個有用的條件，因為它允許您定位那些“在不到 5 天前創建了他們的第一個任務”的人。

Intercom 在其基於事件的分段中缺乏的是按事件屬性進行分段的能力（正如 Intercom 所說的“事件元數據”）。 此外，您不能將事件計數與日期結合起來，例如，“在過去 30 天內創建了超過 10 個任務”。

對講機對 SaaS 的用戶細分——最終結論：👍

好的

✅ 所有計劃都提供基於事件的細分。

✅ 第一次和最後一次發生的事件細分允許您根據人們第一次或最後一次採取行動的時間來精確定位他們。

✅ 基於公司的屬性進行細分。

✅ 直觀的 UI，如果您正在構建簡單的細分。

壞的

❌ 不按事件屬性進行分段（Intercom 稱之為“事件元數據”）。

❌ 無法按事件計數和日期進行細分。 例如，“在過去 30 天內創建了 10 多個任務”。

❌ 分段 UI 中沒有可用的組嵌套（組內組）。

❌ 如果您創建大型細分，細分 UI 可能會成為障礙。

總體而言，Intercom 為 SaaS 提供了很好的細分，但缺少一些重要功能，例如按事件屬性進行細分。 出於這個原因，我要對 Intercom 豎起大拇指，但如果你真的對 SaaS 細分非常認真，它就不會成為我的首選。

客戶.io

Customer.io 是行為驅動消息傳遞的領導者之一。 該工具主要由擁有大量數據的大公司使用，例如 Reddit 和 Shutter 股票，但也被 SaaS 公司使用。 因此，讓我們探索他們的用戶細分是如何工作的。

Customer.io 中的用戶細分如何工作？

您會注意到 Customer.io 的第一件事是，該工具在功能方面提供了很多功能，但功能也伴隨著複雜性。 Customer.io 中有大量按鈕、選項以及其他內容。 該工具感覺就像是為成熟公司和更多技術產品人員打造的開箱即用，如果您是中小型 SaaS，這可能會讓人覺得有點矯枉​​過正。

但是讓我們看看 Customer.io 是如何處理細分的。

Customer.io 在受眾下有兩個部分：人員和細分。 他們決定將細分與用戶列表分開，因此“人員”是您導入和列出用戶的地方，而“細分”是您定義用戶細分的地方。

細分頁面非常強大。 您將獲得所有細分的列表（帶有預定義的細分）和過濾器，以查看已使用/未使用/僅在已發送的新聞通訊中，如果您打算創建大量細分，這是一個很好的補充。 使用列顯示“指向 Customer.io 中引用此段的位置的鏈接集合”。

與 HubSpot 類似，Customer.io 具有：

• 手動細分- 當您明確添加或刪除手動細分時，人們會進入和退出手動細分。
• 數據驅動的細分- 當您希望 Customer.io 根據人們滿足的條件自動處理將人們移入和移出您的細分時的動態細分。

Customer.io 中的實際細分非常先進。 您可以按事件、屬性、設備、Webhook 過濾並創建堆疊組。 它們還提供按事件條件過濾。 此外，您可以在 Customer.io 中輕鬆地重新排列和刪除條件。

總體而言，Customer.io 提供了非常強大、靈活的細分。 為不辜負期望而點贊！

細分分析

Customer.io 的一個很好的補充是能夠跟踪細分市場的增長或減少情況。 Customer.io 為每個細分市場提供了一個人員部分，其中顯示了細分市場成員的變動。 我還沒有看到任何其他工具可以做到這一點，這似乎是一個不錯的補充，尤其是對於擁有大量用戶群的數據驅動團隊而言。

缺點——缺乏與第三方應用程序的原生集成

儘管 Customer.io 有一個全面的集成頁面，但它的大部分集成都是通過 Zapier 進行的。 該平台缺乏與 CRM、調查工具等的原生集成。 如果使用應用程序中的實時用戶數據進行細分對您很重要，您需要使用 Zapier 或尋找其他解決方案。

Customer.io 的 SaaS 用戶細分——最終結論：👍

好的

✅ 基於事件的細分，按事件執行的次數和時間窗口。

✅ 高級細分組和重新排序。

✅ 細分管理（搜索和過濾細分）。 如果您計劃構建許多細分市場，這很有幫助。

✅ 細分分析。 有多少人進入或離開特定細分市場的歷史視圖。

✅ 細分使用情況。 清楚地了解特定段的使用位置。

壞的

❌ 對於尋求易於使用的解決方案的非技術人員和初創公司來說，Customer.io 的細分可能過於復雜。

❌ 缺乏與 CRM、調查工具和其他第 3 方應用程序的本地集成，使得通過來自其他工具的實時用戶數據進行細分變得困難。 您需要求助於使用 Zapier。

如果您不害怕處理複雜的工具，Customer.io 為 SaaS 公司提供強大的細分功能和過濾器/條件的靈活性。

但是，如果您計劃按來自 CRM、調查工具、潛在客戶生成工具或其他外部應用程序的實時用戶數據進行細分，那麼缺乏與 3rd 方應用程序的本機集成可能會使該平台不太理想。

活動活動

ActiveCampaign 是營銷自動化領域的老牌領導者之一。 雖然他們沒有專門針對 SaaS 公司，但讓我們探討一下他們如何處理用戶細分。

用戶細分如何在 ActiveCampaign 中發揮作用？

細分創建頁面在 ActiveCampaign 中是超級隱藏的。 AC 沒有分段頁面。 相反，您需要使用高級搜索來過濾聯繫人並將您的搜索保存為一個段。

為此，您需要轉到聯繫人頁面並單擊搜索聯繫人，然後單擊高級搜索。 我覺得這個界面很奇怪……

這將打開段創建部分：

馬上，您可以看到 AC 支持高級 AND/OR 段組，這很棒。

這是 AC 支持的條件組列表：

• 聯繫人詳細信息— 您的標準聯繫人屬性列表，如姓名、標籤、IP。
• 自定義聯繫人字段- 您創建的所有自定義字段都在這裡。
• 行動——電子郵件、表格和其他活動都在這裡。 有一些有趣的條件，例如已進入自動化、已實現目標和閱讀站點消息。
• 地理——這裡沒有什麼意外的。
• 站點和事件數據——頁面訪問和自定義事件將放在此處。
• 帳戶詳細信息- 更多聯繫人屬性，但在帳戶級別。
• 交易詳情——AC 擁有自己的 CRM，因此您可以按 CRM 活動進行篩選。
• 來源——基本上是 UTM 術語。

按 ActiveCampaign 中的自定義事件進行細分

一旦您開始在 AC 中創建您的第一個分段，您就會注意到自定義事件沒有組或字段。 這是因為 ActiveCampaign 默認不顯示自定義事件過濾器。 這是我覺得奇怪的 ActiveCampaign 的另一個 UI 怪癖。

要啟用按自定義事件進行細分，您需要從設置（跟踪）頁面啟用事件跟踪。 共享事件密鑰後，您可以手動添加事件或讓開發人員向您發送事件。

一旦您有一些事件，您就可以通過從站點和事件數據組中選擇事件來進行細分。

然後，您可以按事件發生的次數進行細分。 但是，您不能為事件選擇時間窗口：例如“在過去 14 天內創建了任務”。

繼續進行其餘的事件條件：

我不知道什麼是“數據價值”以及這些條件如何運作。

我在幫助文檔中也找不到任何信息，所以我不得不詢問支持團隊。   經過一番挖掘並讓我們的開發團隊發送一個測試事件後，我發現“數據值”本質上是“事件屬性值”。

然而，問題在於單個事件可能有多個屬性（數據點），每個屬性（數據點）都有不同的值，正如我們之前解釋的那樣。 不幸的是，ActiveCampaign 只支持發送一個屬性（或者他們稱之為“數據值”），例如，“事件名稱”或“訂單值”。 這是一個嚴重的限制，並且幾乎使事件屬性分割毫無用處。

ActiveCampaign 的 SaaS 用戶細分——最終結論：👎

好的

✅ 基於事件的細分，按事件執行的次數。

✅ 高級 AND/OR 組。

壞的

❌ 不按時間窗口進行事件分割。 例如，“在過去 5 天內創建了一項任務”。

❌ 事件屬性分割僅限於一個屬性，這就像根本沒有任何事件屬性分割一樣糟糕。

在我開始寫這篇文章之前，我想我會推薦 ActiveCampaign 作為 SaaS 的頂級工具之一。 然而，令我驚訝的是，ActiveCampaign 的細分並不是那麼可靠。 缺乏事件的時間窗口細分以及每個事件無法發送多個屬性使得 AC 在根據人們在您的產品中所做的事情來構建細分時非常有限。

ActiveCampaign 是此列表中其他一些工具（如 Mailchimp 和 Sendinblue）的首選選項，但除非我完全可以妥協，否則它不會是我的第一選擇。

自動駕駛儀

儘管沒有像 ActiveCampaign 這樣的一些玩家那麼古老，但 Autopilot 在過去幾年內逐漸流行起來。 我們還看到越來越多的 SaaS 公司將其用於營銷自動化。

用戶細分如何在 Autopilot 中發揮作用？

不幸的是，Autopilot 有一個非常嚴格的鎖定註冊流程，需要手動批准。 出於這個原因，我無法註冊測試該工具，但我確實有使用 Autopilot 的經驗以及他們的文檔可供我使用。

與 HubSpot 和 Customer.io 類似，Autopilot 有兩種類型的細分：

• 聯繫人列表— 用於手動將人員添加到列表中。
• 智能細分——動態細分。 人們在符合一組條件時進入智能細分市場。

我們將回顧智能細分的工作原理。

要創建新的智能細分，請導航到聯繫人選項卡，然後單擊加號。

您會注意到的第一件事是 Autopilot 具有一些不錯的分段管理功能，例如能夠將分段和列表分組。

航段創建屏幕將在彈出窗口中打開，其中包含可供選擇的條件列表（當 Autopilot 調用航段條件時）。

在 Autopilot 中，您可以按以下方式進行細分：

• 聯繫人字段值 -您的標準聯繫人屬性。
• 按列表或段進行優化——在/不在列表/段中。
• 表單提交
• 頁面訪問
• 電子郵件狀態— 已打開/單擊/回復電子郵件。
• UTM 參數——聯繫人的來源。
• 類型提交——   類似於表單提交，但用於 Typeform。
• Facebook Lead Ad 提交—   如果聯繫人提交了 Facebook 潛在客戶廣告。
• LiveChat 標籤— 如果聯繫人在 LiveChat 中有特定標籤。

您會在這裡註意到的不同之處是存在一些與 3rd 方應用程序相關的條件，例如“Typeform 提交”和 LiveChat 標籤。 Autopilot 與大量外部應用程序原生集成，包括 CRM、登錄頁面工具、調查工具、廣告工具等。 如果您想從營銷和銷售堆棧中的實時用戶數據構建細分，這使得 Autopilot 成為一個很好的工具。 所有第 3 方數據都可以像自定義字段一樣從您的應用程序發送到 Autopilot，然後用於構建細分。

但是， Autopilot 缺乏基於用戶事件的任何類型的細分。 換句話說，您將無法根據用戶在您的應用中採取或不採取的操作來構建細分。 這意味著您需要使用我們在上面的 HubSpot 評論部分中描述的自定義字段解決方案。 ：/

Autopilot 分段的另一個缺點是缺少高級 AND/OR 分組，如果您打算構建高級分段，則會限制您。

Autopilot 的 SaaS 用戶細分——最終結論：👎

好的

✅ 大量的原生集成。 通過從外部應用程序引入數據，您可以使用整個營銷堆棧中的實時用戶數據進行細分。

壞的

❌ 缺乏基於用戶操作/事件的任何細分。

❌ 缺乏高級 AND/OR 組。

Autopilot 的優勢在於其原生集成。 由於集成，您可以使用分佈在營銷堆棧中的用戶數據構建細分。 然而，缺乏任何事件/動作驅動的細分使得 Autopilot 成為 SaaS 公司的糟糕選擇。

森丁藍

Sendinblue 並不是真正針對 SaaS 公司，但我們過去有一些潛在客戶對其進行了評估，因為它基於電子郵件數量（而不是聯繫人數量）具有吸引力的定價。 這就是為什麼我們認為我們也應該看看他們的細分。

Sendinblue 中的用戶細分如何工作？

Sendinblue 中的細分與 ActiveCampaign 類似。 您必須轉到聯繫人頁面並單擊高級搜索和分段來構建過濾器（這就是 Sendinblue 調用分段的方式）。

你會注意到 Sendinblue 支持 AND/OR 規則……這幾乎是他們分割的唯一好處。

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

充電

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. 這是最終的結果。

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• 事件——人們在你的應用中做什麼或不做什麼。
• 頁面訪問——人們在您的網站和產品中訪問的頁面。
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

事件

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• 事件計數— 事件執行了多少次。 例如，“創建了至少 4 個任務”。
• 時間窗口——事件在什麼時間範圍內執行。 例如，“在過去 5 天內至少創建了 1 個任務”。
• 事件屬性——在 Encharge 中，您可以按事件屬性進行細分。 HubSpot、Intercom、Autopilot 和 Mailchimp 等工具缺乏的分段功能。

場地

Encharge 帶有許多內置字段，例如公司、網站、標題、上次活動以及您可以細分的其他字段。 您還可以使用添加到 Encharge 的任何自定義字段來構建細分。

電子郵件活動

在以下情況下對您的用戶進行細分：

• 收到一封電子郵件。
• 打開。
• 點擊。
• 回复。
• 退訂。
• 彈跳。
• 或者將電子郵件報告為垃圾郵件。

您可以選擇特定的電子郵件、電子郵件集或任何電子郵件。

想要定位在過去 60 天內未打開任何電子郵件的人？ 只需打開“事件計數”和“時間窗口”即可。

頁面訪問

通過在您的網站上安裝我們的網站跟踪，您可以根據用戶訪問或未訪問的頁面構建細分。 有人在過去 5 天內查看您的定價頁面超過 3 次？ 為什麼不將他們分配給 HubSpot 中的銷售代表並發送自動電子郵件以提供幫助？

標籤

標籤允許您根據自己的喜好將人員組織在上下文組中。 您可以在導入新的聯繫人列表時標記人員，或通過我們的流程自動為人員添加標籤。 無論您怎麼做，您也可以在構建細分時使用標籤。

分割

想要排除屬於不同細分市場的人嗎？ 還是僅針對特定細分市場中的人？ 您可以使用細分條件來縮小細分範圍。

團體

借助群組條件，您可以使用高級 AND/OR 規則來構建極具針對性的細分人群。

假設我們運行一個具有 3 個關鍵用戶操作的軟件：

• 創建了一個項目。
• 創建了一個任務。
• 邀請了一個團隊成員。

我們希望創建一個完成了 2 個或更多這些操作的人。 通常，這些類型的細分用於區分參與用戶和未參與用戶。

如果我們簡單地使用帶有 3 個條件的“所有以下”規則，我們將細分已完成所有 3 個事件的人。

另一方面，“以下任何一項”將回饋所有已完成至少一項事件的人。

那麼我們如何定位已經完成 2 個或更多事件的人呢？

團體救援！

使用 AND/OR 邏輯，我們可以創建 3 個不同的組：

起初這可能看起來很複雜，但它只是包含所有可能的事件組合的 3 個組。 這樣，我們就可以定位已完成 2 個或更多事件的人。

按整個營銷堆棧中的實時用戶數據進行細分

Encharge 的美妙之處在於它與 Stripe、HubSpot 和 Typeform 等工具的原生集成。 Typeform 調查中的每個答案、HubSpot 帳戶中的字段或 Stripe 中的計費數據點都可以作為自定義字段自動發送到 Encharge。 然後，您可以使用這些字段在 Encharge 中構建精確的細分。

Encharge 包括與以下內容的原生集成：

• Segment.com（僅限高級計劃）
• Salesforce（支持自動同步）。 （僅限高級計劃）
• 中心點
• 打字機
• 對講機
• 鬆弛
• 臉書廣告
• 郵件黑猩猩
• 網絡掛鉤

想想如果所有數據都可用於細分，您可以做些什麼？

Encharge 對 SaaS 的細分——最終結論：👍

好的

✅ 基於事件的高級細分，按事件執行的次數和所有計劃的可用時間窗口。

✅ 支持嵌套組的高級 AND/OR 分組。

✅ 與 Salesforce、HubSpot、Typeform、Stripe 等工具的原生集成。 通過從外部應用程序引入數據，您可以與整個營銷和銷售堆棧中的實時用戶數據進行細分。

壞的

❌ 缺乏基於公司的細分

Encharge 提供了強大的細分市場條件，可與此列表中的領導者相提並論。 與 HubSpot、Stripe 和 Typeform 等工具的原生集成允許您從整個營銷堆棧中引入用戶實時數據並按其細分。

結合您的完整用戶數據，這些高級條件允許您構建極其強大和精確的細分。 出於這個原因，我們認為 Encharge 是 SaaS 公司的最佳選擇之一，這些公司專注於通過更好的細分來提供有針對性的電子郵件。

Saas 的用戶細分——結論

那是一篇長篇大論！ 這麼多工具，這麼多選擇。 如果您是一家 SaaS 企業並且用戶細分對您很重要，我希望這篇深入的評論能讓您更好地了解如何評估營銷自動化工具。 或者至少設法顯著縮小了您的選擇範圍無論哪種方式，讓我知道您最終使用了什麼工具以及為什麼？

延伸閱讀

• 如果您是 SaaS 公司，為什麼要切換到 Encharge？
• 如何為您的 SaaS 業務選擇合適的營銷自動化工具？
• 2020 年最佳營銷自動化工具