為您的 SaaS 創建基於觸發器的電子郵件入職流程。 分步指南

面對現實吧。 設置基於觸發器的電子郵件入職流程很困難。

如果您是早期 SaaS 的創始人或 CMO，您很可能會對為您的工具創建電子郵件入職培訓的複雜性感到沮喪。

更糟糕的是，你害怕所有可能出錯的事情：

• 向錯誤的人發送錯誤的電子郵件。
• 向您的用戶發送垃圾郵件（特別是如果您有並行的基於觸發器和基於時間的序列）。
• 將所有電子郵件入職設置為具有高學習曲線的營銷自動化工具，以便稍後發現您被鎖定在具有限制功能的工具中。

不幸的是，營銷網絡研討會和帖子並沒有讓這變得更容易。 有大量關於該主題的材料——數百個電子郵件示例、如何編寫更好的電子郵件的指南、營銷自動化工具評論等等。

不要誤會我的意思。 我也有關於該主題的長資源。 您仍然可以從這些資源中學到很多東西。 但是仍然缺少一個易於理解、可操作的部分，說明如何組合一個基本的基於觸發器的電子郵件入職。

這篇文章是缺失的部分！

這不是關於如何編寫最有效的電子郵件或如何設置最複雜的電子郵件入職流程的“終極指南”。

我的目標是提供一個簡化的、逐步的、可操作的指南，在創建您的第一個基於觸發器的電子郵件入職時，該指南將從頭到尾進行。

將此視為您的備忘單，為您的 SaaS 提供基於觸發器的電子郵件入職。

不用大驚小怪，讓我們開始吧。您可以將本指南作為視頻觀看或閱讀下面的帖子。

本指南適用於誰？

• 具有免費試用或免費增值自助入職模式的早期到中期 SaaS 公司。
• 剛剛發布產品且沒有入職電子郵件的人。
• 已啟動 SaaS 但只有幾封基於時間的入職電子郵件（如歡迎電子郵件）並希望通過基於觸發器的電子郵件獲得更高轉化率的人。
• 對試用到付費轉換率不滿意的 SaaS 創始人和營銷人員。

您需要什麼來設置您的第一個基於觸發器的入職流程？

• 谷歌文檔。
• 免費 Segment.com 帳戶 — 用於事件跟踪和向 Encharge 發送事件。
• Encharge.io 帳戶 — 映射和自動化您的電子郵件入職。
• 有 1-2 天的開發資源可分配給該項目。

我們的目標

• 我們希望讓您的試用用戶遵循最短路徑獲得他們想要的結果（無論您的應用程序是什麼）。
• 為了實現這一點，我們將根據您的用戶在您的應用中採取或不採取的操作創建一個事件觸發的電子郵件入職流程。

我們的行動計劃

1. 確定我們需要跟踪的用戶操作/事件。
2. 創建 Segment.com 跟踪計劃並讓您的開發人員實施這些事件。
3. 在 Encharge 中映射動作觸發的流程。
4. 寫電子郵件
5. 啟動您的流程。

讓我們解開每一步。

第 1 步：確定我們需要跟踪的用戶操作/事件

無論您的應用程序是複雜還是簡單，您的用戶都可以在其中做很多事情。 這裡的關鍵是我們不需要跟踪每一個動作。

我們只需要跟踪與使人們達到預期結果相關的行動。

我們將使用我們的一位客戶 Veremark 在線參考檢查軟件作為示例。 Veremark 用戶的期望結果是更快地了解他們的求職者。

以下是 Veremark 用戶需要採取的所有操作，以便獲得他們的第一個候選人回复並獲得洞察力：

1. 已註冊——用戶需要註冊才能體驗價值。 呸！
2. 發送請求——“候選人請求”是 Veremark 用戶發送給他們的求職者的問卷。 這是 Veremark 的“激活”事件。 要開始從產品中獲取價值，Veremark 用戶需要發送請求。
3. 滿足請求標準— 當求職者完成請求時，用戶就會從 Veremark 獲得價值。 這意味著用戶已經達到了他們想要的結果。

就是這樣，不多也不少。 這是 Veremark 需要跟踪的三個最重要的事件，以便讓用戶體驗到價值。

當然，Veremark 還可以跟踪其他事件，例如“已創建自定義問卷”或“已保存請求草稿”。 您可以將這些操作放在我們事件跟踪計劃的“其他事件”下，但您現在絕對不需要關心它們！

第 2 步：創建細分跟踪計劃並讓您的開發人員實施事件

Segment.com 是一種數據管道工具，可將事件從您的應用程序發送到其他營銷應用程序，例如 Encharge。 可以將其想像為 Google 跟踪代碼管理器，但用於您應用中的用戶操作。

作為營銷人員，您無需了解 Segment 在後台是如何工作的。 您需要知道的是，它將節省大量的開發時間，並允許您將用戶事件發送到不同的營銷工具，而無需在每次需要使用新工具時打擾您的開發人員。

但是，你還有一些功課要做：

作為營銷人員，您的工作是為您的開發人員提供事件跟踪計劃。

事件跟踪計劃是一個簡單的電子表格，其中列出了您要跟踪的所有事件。

這個過程是這樣的：

1. 使用您在上一步中確定的事件填寫跟踪計劃。
2. 您去找您的開發人員並要求他們在 Segment.com 中編寫事件代碼。
3. 您的開發人員對事件進行編碼並開始將它們從您的應用程序發送到 Segment。
4. 一旦事件處於活動狀態，您可以將事件從 Segment 發送到 Encharge 或 Segment 支持的任何其他工具。

使用此事件跟踪模板。 單擊文件 → 製作副本以復制模板。

這些事件分為核心事件和附加事件。 目前，我們只關心核心事件。 在 Veremark 的案例中，它們是“Signed Up”、“Sent Request”和“Request Criteria Me”。

對於每個事件，電子表格上有一堆列。 您只需要填寫前三列。 剩下的就交給你的開發者了。

• 名稱- 事件的名稱（區分大小寫）。 這些是您的開發人員將編碼的確切事件名稱。 我們將在本指南的下一步中使用這些。
• 為什麼- 關於為什麼這個事件很重要並且需要編碼的簡要信息。
• 屬性——每個事件攜帶的數據屬性。 例如，對於“已註冊”事件，我們需要此人的姓名、他們的電子郵件、timeStarted（試用開始時間）、訂閱計劃等。 我們需要屬性來更好地進行用戶細分並建立更相關的入職流程。

第 3 步：在 Encharge 中映射動作觸發流

當您的開發人員完成對事件的編碼後，您可以開始在您的營銷自動化工具中使用它們 - Encharge。

這是有趣的部分開始的地方！

Encharge 有一個可視化的拖放式流程構建器，它適用於 3 種類型的步驟：

1. 觸發器— 啟動流/電子郵件序列。
2. 操作— 用於發送電子郵件、標記人員或執行其他操作。
3. 過濾器——根據人們的屬性或活動將人們放入不同的水桶/泳道。

在 Encharge 中有很多方法可以構建電子郵件入職流程。 起初這可能會讓人感到不知所措，但不要害怕！

在這裡，我將提供一個簡單的操作觸發的電子郵件入職流程，您可以將其與上一步中的用戶事件一起使用。

根據用戶在您的應用中的操作標記他們

我要創建的第一個流程是一個簡單的流程，當人們在您的應用程序中執行操作（即完成一個事件）時標記他們。

1. 當他們完成活動“註冊”→添加標籤“註冊”。
2. 當他們完成事件“請求發送”→添加標籤“請求發送”
3. 當他們完成“Request Criteria Met → 添加標籤“request-criteria-met”

為此，我們將使用“事件”觸發步驟和“添加標籤”操作步驟，如下所示：

現在，每次有人註冊時，他們都會被標記為“已註冊”。 每次有人發送請求時，他們都會被標記為“sent-request”。 等等。

此步驟的目標是：

• 能夠根據他們在您的應用中的活動創建細分人群。 我們可以創建一個具有“已發送請求”標籤的人群。
• 使用電子郵件入職流程中的標籤根據人員是否採取了特定操作來過濾他們。 檢查下一部分。

映射操作觸發的電子郵件入職序列

這一步真的很重要！ 準備好標記流程後，您現在可以構建操作觸發的電子郵件入職流程。

完成後，它應該如下所示：

讓我們解開這裡發生的事情。

1. 事件——“註冊事件觸發”。
當用戶註冊時，流程從這裡開始。

2. 發送電子郵件——“歡迎電子郵件”。

  我們發送第一封電子郵件。

3. 等待 1 天。

4. Hast Tag——“發送請求”。

在這一步中，我們正在檢查用戶是否發送了他們的第一個請求。

如果否 → 我們發送了 Nudge 電子郵件讓他們採取行動。 然後我們再等 1 天，檢查他們是否完成了下一個必需的操作“滿足請求標準”

如果是 → 我們檢查他們是否已完成下一個必需的操作“滿足請求標準”

5. 有標籤——“request-criteria-met”

在這一步中，我們正在檢查用戶是否收到了他們的第一個完整的請求標準。

如果否 → 我們發送了另一封輕推電子郵件。

如果是 → 我們發送了“符合標準 - 銷售/升級電子郵件”。

6.我們發送銷售升級郵件

流量總結

起初這可能看起來很複雜，但我們所做的只是檢查人們是否在您的應用中採取了某些操作。

如果他們沒有，我們會發送輕推電子郵件，試圖讓人們回到應用程序。 否則，我們將繼續下一步操作。

如果他們已完成所有必需的操作，我們會向他們發送升級電子郵件。

這種由操作觸發的電子郵件序列與您的用戶旅程同步工作，而不是用不相關的基於時間的滴漏式電子郵件來轟炸您的用戶。

通過實施基於事件的入職流程，您將看到試用版的付費轉化率立即躍升。

下面的流程僅使用 3 個事件，但您可以使用相同的結構來實現具有更多事件的更大序列。 只需遵循“用戶是否完成操作”的想法。 如果否，請發送輕推電子郵件。 如果是，則將它們向下移動。 當他們採取所有必需的操作後，發送升級電子郵件。

第四步：寫郵件

現在，當您以可視化方式繪製流程時，剩下要做的就是編寫電子郵件。

當談到 SaaS 電子郵件入職時，我鼓勵我們的客戶遵循我稱之為簡單電子郵件公式的東西：

1 封電子郵件 = 1 個目標（為您）= 1 個預期結果（為用戶）= 1 個行動號召

讓我們打開公式：

• 1 封電子郵件——假設我們使用歡迎電子郵件。
• 1 目標（為您）——通過歡迎電子郵件，您的目標是讓人們進入“頓悟時刻”（也就是價值時刻、實現價值的時刻、價值轉換等）
• 1 期望的結果（針對您的用戶） ——您的用戶正在僱用您的軟件來完成一項或多項工作。 如果您運行情緒板創建軟件，人們想知道您的軟件是否可以創建出色的情緒板，幫助他們完成更多客戶交易。
• 1 號召性用語——一個按鈕/鏈接，讓用戶更接近他們想要的結果，更接近你的目標。

讓我們回顧一下遵循此公式的 Veremark 輕推電子郵件之一：

閱讀更多關於簡單的入職電子郵件如何幫助您轉化更多客戶的信息。

第 5 步：啟動您的入職流程

你做到了！

您剛剛創建了您的第一個操作觸發的電子郵件入職流程。 現在您已準備好將更多用戶轉化為付費客戶。

讓我們幫助您創建基於觸發器的電子郵件入職流程

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