如何撰寫商業提案 [步驟、提示和模板]

本指南的內容：

• 什麼是商業提案？

• 基本提案格式

• 寫商業計劃書前要準備什麼

• 如何用 7 個步驟編寫商業計劃書

• 8個商業提案模板

• 5個想法讓你的商業提案更上一層樓

• 發送商業提案後該怎麼做

• 使用分析獲得業務提案洞察力

什麼是商業提案？

業務提案模板由銷售人員或客戶經理髮送給潛在客戶，以推銷產品或服務。 一份出色的提案應包括執行摘要或求職信、項目時間表和可交付成果的詳細信息、使公司成為該工作的正確選擇的原因，以及定價和付款細節。

商業提案通常從一個企業發送到另一個企業，用於各種不同的服務，例如企業軟件訂閱、室內設計、會計、營銷、活動餐飲等。

商業提案的目的是：

• 銷售您的產品或服務，包括詳細信息、客戶結果、推薦信等。

• 澄清提案中包含和未包含的內容，以準確管理期望

• 佈局條款和條件以保護雙方

• 通過提案中內置的簽名立即鎖定交易

大公司和政府機構通常會向競爭公司發送提案請求，然後選擇最好（或最便宜）的公司。

商業計劃書與商業計劃書有很大不同，因為它通常是為了闡明兩家公司之間的有償合作。 這可能是一個短期項目或長期合同。 另一方面，商業計劃通常是一份內部文件，用於繪製企業朝著目標前進的道路，例如市場擴張、收入增長、新產品線等。

商業提案的類型

有許多不同類型的商業提案。 它們通常按行業分類。

以下是按行業劃分的一些常見類型的商業提案：

• 設計

• 軟件

• 營銷

• 活動

• 房地產和建築

• 專業的服務

提案也可以根據提供的類型進行分類：

• 一次性項目

• 定期訂閱

• 持續服務

• 套餐選項

在本指南的後面部分，我們包含了各種提案模板。 根據您銷售的內容，您可能會發現從為您的行業或您所銷售的產品類型（例如一次性項目）設計的模板開始會更容易。 因此，請務必仔細閱讀每個提案的預覽，以便您了解哪個模板最能節省您的時間。

商業提案示例

出色的商業提案解決了客戶的痛點並展示了所提出的解決方案。

這是一個可以激發您靈感的商業建議示例。 會計提案以有吸引力的封面開始。

總而言之，它包括封面、執行摘要信、關於我們的部分、團隊照片和簡歷、項目摘要、擬議服務的細目、定價部分、入職步驟和簽名合同。

服務細分提供了一個很好的示例，說明如何對您的服務進行分類並提供每小時估算。

基本提案格式

在研究了超過 100 萬份提案後，我們發現獲勝的提案最有可能包括以下所有內容。

這是想法提案結構：

1.封面

封面頁，也稱為標題頁，應該保持簡單。 它突出顯示了品牌上的照片或圖形設計。 它通常還包括項目名稱或客戶名稱以及您的公司名稱。 一些公司可能會在封面上包含聯繫信息，而另一些公司會將其保存在單獨的頁面中。

示例：

看看這個封面，它明亮、粗體和品牌。

2. 執行摘要

執行摘要本質上是您的宣傳。

這是您吸引客戶注意力並向他們展示您的方法超出他們期望的方法。

它通常以段落形式（1 到 3 段）編寫，但也可以包含一個項目符號列表，以獲得更易瀏覽的樣式。

確保您的執行摘要包括：

• 客戶問題或起點的快速描述

• 您的公司將如何為客戶服務以及您為何建議採用這種獨特的方法

• 為什麼您的公司是最佳選擇（平均結果、獨特的銷售主張、差異化因素、獎項等）

示例：

該內容營銷提案提供了執行摘要的絕佳示例。 儘管在此提案中，該部分的標題改為“重點和目標”。 它的偉大之處在於它以品牌為導向、以目標為導向、風度翩翩且易於瀏覽。

3. 方法或解決方案

在本節中，您將寫下您的流程以及為什麼要以您的方式處理事情。 例如，Facebook 營銷機構可能會說他們認為創意工作對於廣告成功至關重要，這就是他們將 90% 的時間用於開發視頻、圖像和副本的原因。

一些公司會為每個客戶製作一個自定義方法部分，而另一些公司會一次又一次地重複使用該部分。 這一切都取決於您提供的服務數量以及您定制工作的多少或多少。

示例：

在企業培訓中，必須闡明您的方法，以便客戶了解您的系統為何有效。 在這個培訓模板示例中，他們的流程顯示了他們專有方法中的基本步驟。

四、關於公司

這是你吹噓的機會。 在您的公司簡介中，請務必提及使您的公司與眾不同的所有重要事項。 這可能包括你的管理風格、團隊中的人才、平均客戶保留率或合同期限，以及任何榮譽。

示例：

憑藉他們的位置、獎項和團隊結構，這個關於我們的頁面是一個很好的例子，展示瞭如何以權威推銷自己。

5. 可交付成果

使用可交付成果部分準確總結客戶將從參與中獲得的內容。

例如，一家 TikTok 廣告管理公司每月可能會在其可交付成果中包含 15 個廣告創意。 雖然會計師事務所可能會列出每週或每月發送的報告以及簿記服務。

另一方面，在建設項目中，公司可能會展示項目將達到的不同里程碑，以及這些里程碑預計何時完成。

示例：

在本提案中，可交付成果部分的標題為“服務範圍”，其中包括潛在客戶將獲得的所有服務的列表。 範圍內提到了可交付成果，包括徽標、品牌顏色、名片和品牌指南。

6. 社會證明或工作樣本

無論你賣什麼，潛在客戶都會想知道你有適合這份工作的經驗。

社會證明可以以書面推薦和案例研究、視頻推薦和案例研究、投資組合照片、G2 和 Capterra 徽章以及來自 Google、Trustpilot 或其他評論網站的平均評分的形式出現。

示例：

對於建築公司、建築公司或網站設計師來說，工作示例可以證明比推薦更強大。 潛在客戶想看看你能做什麼。 該架構提案展示了該公司在修復項目上的工作。

7. 定價

定價部分當然是您的客戶會反复閱讀並深思熟慮的部分。 這就是為什麼讓它清晰、簡單和格式良好如此重要的原因。

表格是展示項目總成本中包含的內容或提供套餐選項的好方法。

示例：

與室內設計和施工服務類似，活動策劃通常包括小時成本和硬成本（產品和場地）。 這是一個事件管理提案的示例，其中包括每小時工作和硬成本的細分。

8. 條款和條件

當您使用現代提案軟件時，您可以將合同直接構建到您的提案中，從而無需單獨的合同軟件。

您的提案應包含可以保護您和您的客戶的法律術語。 您可能有一份工作說明書和一份主服務協議或條款和條件。

示例：

在本網站設計方案中，合同部分共有6頁。 潛在客戶可以輕鬆點擊查看所有這些頁面，並在需要時與他們的法律團隊分享提案。

對於超過 8 頁的提案，最好包含一個目錄。 如果您使用 Proposify 作為您的提案軟件，那麼每個提案將自動在左側有目錄，使潛在客戶更容易點擊並多次查看重要部分。

寫商業計劃書前要準備什麼

寫一個提案需要做很多事情。 在進入寫作部分之前，您需要做好準備。

這意味著與客戶交談以了解他們的需求，利用您的經驗推銷最佳項目，並與將參與該項目的同事交談，看看他們是否同意您計劃提出的服務。

您可能還需要與您的法律部門交談，並要求他們提供一份合同模板，您可以將其包含在提案的末尾，以便在客戶簽字時，它具有法律約束力。

準備撰寫商業提案所需的一切：

• 了解客戶的需求

• 您對最佳方法的確定

• 讓客戶同意的細節

• 與內部同事達成協議

• 您想提供的定價選項

• 知道誰需要簽字

• 法律合同語言或模板

如何用 7 個步驟編寫商業計劃書

要成為一名優秀的作家，你必須簡潔、具體和詳細。 真的就是這麼簡單。 您提供的示例和詳細信息越多越好。

也就是說，遵循流程確實有助於確保您提供決策者期望的一切以及更多。

以下是撰寫商業提案的 7 個基本步驟：

第 1 步：確定客戶的需求

第一步是弄清楚你的客戶需要什麼。

正如我們上面關於準備的部分所述，您需要與您的客戶交談。 如果這是一個新客戶，可能需要兩到五個銷售電話來收集您需要的所有信息。 對於現有客戶，您可能只需一個電話就可以弄清楚他們的續訂提案中包含哪些內容。

但是，當然，問你的客戶他們需要什麼是不夠的。 您需要利用您的專業知識為他們選擇最佳解決方案，即使這不是他們想要或期望的。

第 2 步：使用模板啟動您的提案

一旦你完成了盡職調查，下一步就是選擇一個提案模板，這樣你就可以節省寫作和設計的時間。

您可以使用與您的特定業務相匹配的模板，或者單擊以查找包含所有部分和您喜歡的設計風格的模板。 即使它不是為您的特定行業創建的，也可以輕鬆更新內容以匹配您的服務或產品。

查看我們完整的提案模板庫。

步驟 3. 撰寫有關您公司的常青信息

逐節處理寫作總是很聰明的。 這樣，您就不會不知所措。

我們建議從與您的業務相關並且可以反復重複使用的部分開始。 你的價值主張應該指導內容。

處理這些部分：

• 封面

• 進場部分

• 關於我們頁面和團隊簡介

• 社會證明或投資組合件

從使您的公司與眾不同的地方開始，您將在寫作過程中打破僵局，並創建自己的自定義模板，您可以將其用於進一步的提案寫作。

第 4 步：制定提案的內容（執行摘要、方法、可交付成果等）

到目前為止，您應該已經選擇了一個模板並編寫了您的核心公司消息。

現在是寫提案內容的時候了。

在此步驟中，您將為新客戶提供建議。 初創公司需要與小型企業不同的提案，企業也是如此。

以下是您可能需要編寫的一些內容：

• 您將為該客戶提供的獨特方法或方法（如果每個客戶都不同）

• 問題陳述或執行摘要

• 客戶的目標

• 工作範圍

• 項目流程和時間表

• 可交付成果

您可以填寫模板的部分並查看其他模板以獲取靈感，看看是否有任何其他部分或細節需要添加。

步驟 5. 添加項目總額或定價選項

接下來，您應該計算您的費用。

根據您的業務，您可能會將統一費率、產品成本或每小時估算值相加，得出一個固定的項目總數。 或者，您可能會提供項目可能介於其之間的價格範圍（明確可能會產生額外的小時成本。或者，您可能會提供一個定價表，其中包含不同的選項可供選擇。

第 6 步：添加法律條款和條件以及簽名

當您使用提案軟件（而不僅僅是 PDF 或 Google 幻燈片）時，您可以將合同直接添加到您的提案中。

如果您的法律部門已經批准了合同語言，您只需將其添加到 Proposify 中提案的合同部分。 如果沒有，您需要與您的法律團隊或商業律師交談，以確保您添加了所有正確的規定。

帶有簽名的提案的完成速度提高了 35%，被接受的可能性提高了 426%。 因此，請務必為您自己和您的客戶分配一個簽名。

步驟 7. 完成設計並在發送前審查所有內容

現在是時候審查並最終確定您的提案了。 檢查您忘記填寫的模板中的錯誤、位置以及可以改進的措辭。

確保圖形設計也很重要。 使用您自己的品牌顏色和字體切換模板。 您可以讓團隊中的設計師處理此問題，或自己處理樣式定制（無需設計經驗）。

8個商業提案模板

撰寫商業提案的最佳方式？ 當然有模板。

我們為不同類型的企業收集了 10 個最佳模板。 對於每一個，我們都會向您展示其中包含的提案部分，以幫助您選擇適合您的提案部分。

請記住，使用這些建議中的任何一個，您都可以添加和刪除部分，還可以使用文本、標題、圖像、視頻、費用表等自定義任何頁面。

1.業務諮詢提案模板

此諮詢建議模板可供任何類型的諮詢公司使用。

提案部分：

• 封面

• 概述

• 關於我們

• 項目總結

• 項目活動

• 時間線

• 我們的隊伍

• 您的投資

• 合同

• 簽名

2. 廣告提案模板

使用此廣告提案模板，您可以展示您的數字或傳統廣告服務。 該模板包括電視、網絡、廣播和雜誌，但您可以對其進行更新以反映您的宣傳。

提案部分：

• 封面

• 求職信

• 我們是誰？

• 感言

• 您的廣告媒體組合

• 您的投資

• 我們的隊伍

• 合同

• 下一步

3. 品牌提案模板

此品牌建議模板非常適合品牌顧問、徽標設計師和消息傳遞策略師，包括項目範圍和時間表，可幫助您向潛在客戶闡明您的流程。

提案部分：

• 封面

• 為什麼是我們？

• 概述和目標

• 服務範圍

• 大體時間

• 您的投資

• 團隊簡介

• 示例案例研究

• 簽名

• 合同

4. 商業租賃提案模板

此商業租賃提案模板可用於租賃辦公樓、製造設施、倉庫和活動空間。

提案部分：

• 概述

• 關於我們

• 我們的流程

• 您的投資

• 認識我們的團隊

• 條款和條件

5、施工標書模板

將此施工投標模板用於新建項目或翻新工程。 它包括詳細的成本估算表和所需的押金。

提案部分：

• 封面

• 求職信

• 項目總結

• 費用估算

• 條款和條件

• 關於我們

• 你的團隊

• 感言

• 擱筆

6.餐飲提案模板

這個餐飲提案模板非常適合企業項目，但也適用於婚禮或個人活動。 您可以將它用於會議、午餐會、務虛會或任何其他類型的活動。

提案部分：

• 封面

• 介紹

• 關於

• 團隊

• 展示櫃

• 活動詳情

• 主題

• 菜單

• 協議

• 下一步

7. 企業攝影提案模板

憑藉設計精美的投資組合部分和非常詳細的定價表和打印選項，這是企業攝影的完美模板。 它還包括成功秘訣，讓客戶知道如何充分利用他們的拍攝時間。

提案部分：

• 封面

• 求職信

• 我們提供什麼

• 關於我們

• 文件夾

• 攝影套餐

• 成功秘訣

• 擱筆

8. 金融服務提案模板

您可以使用此金融服務提案模板來宣傳風險管理、預算和投資管理等金融服務。

提案部分：

• 封面

• 求職信

• 關於我們

• 認識我們的團隊

• 項目總結

• 提議

• 服務和費用

• 下一步

• 合同

• 簽名

5個想法讓你的商業提案更上一層樓

希望將您的提案提升一個檔次？

嘗試以下聰明的想法之一：

1. 讓您的定價動態化

動態定價意味著客戶可以選擇他們想要的，這將自動更改他們簽署的項目總額。

帶有選項和附加組件的提案的成交率高出 35.8%。 嘗試提供包選項並包括附加服務或維護工作等附加組件。

2. 為時間線和流程創建圖形設計

獲勝的商業提案通常包括信息豐富的視覺效果，以幫助客戶一目了然地了解您的流程。

您可以為項目階段、里程碑或大型可交付成果創建圖形。

3.利用你的社交證明發揮創意

當涉及到社會證明時，客戶推薦是一個簡單的起點。

但是你能做得更好嗎？ 您能否獲得更多創意並從其他諮詢公司中脫穎而出？

以下是一些改進社交證明遊戲的方法：

• 包括您的平均評分的視覺效果（例如填寫 4 顆半星）。

• 添加 G2 和 Trustpilot 等評論網站提供的任何徽章或圖形。

• 拍攝專業案例研究視頻並將其嵌入您的提案中。

• 創建一個屏幕共享視頻，您可以在其中討論您的數字作品集樣本。

• 包括來自您的客戶的非正式視頻推薦。

• 添加一段視頻，展示您的團隊在工作中（即在工作現場、舉辦研討會、演講等）

• 編寫包含轉換前後、結果數據等的小型案例研究。

4.有一個“排除”部分

您的提案中是否絕對沒有包含某些內容？ 客戶是否經常認為它已包含在內，或者他們是否感到困惑？

如果是這樣，請嘗試添加一個部分來描述提案中未包含的所有內容。 您可以提及您不提供這些服務，或者聲明它們需要額外付費（如果您想追加銷售）。

5. 包括介紹或複雜概念的視頻

當您在提案中添加視頻時，您將其關閉的機會增加了 41%。

以下是一些可以嘗試的視頻創意：

• 用 Loom 拍攝的非正式介紹

• 您的團隊在工作中的專業視頻

• 案例研究視頻

• 快速描述複雜的可交付成果、方法等。

發送商業提案後該怎麼做

您發送了提案。 怎麼辦？

下面是接下來要做的事情。

自己簽名

確保您立即簽署提案（在您的客戶打開它之前）。 這提供了更專業的演示文稿，並使您的新客戶也更有可能添加他們的簽名。

準備好跟進

項目提案並不總是自行關閉。 任何優秀的銷售人員都知道，跟進是必不可少的。

使用 Proposify，您可以設置自動提醒。 當我們分析使用我們的軟件發送的超過 100 萬份提案時，我們發現帶有預先安排提醒的提案的關閉率比沒有的高 35%。

對完成交易的提議進行調整

可以進行更改。 事實上，經過修改的提案實際上比沒有修改的提案更有可能完成。 當客戶要求修改時，這意味著他們感興趣。

您可能需要針對其範圍、可交付成果、時間表或付款時間表調整您的提案文檔。

保存不同的提案模板

創建一個提案後，您應該將其保存為模板並為其命名。 您可能還想複製並調整它以創建新的提案模板。 例如，如果您提供 SEO 服務，您可能希望有一份 SEO 審計建議和另一份建議用於每月 SEO 保留。

創建電子郵件模板

您還可以創建和存儲電子郵件模板，從長遠來看可以節省您的時間。

嘗試為發送、提醒和感謝創建不同的模板。 如果您提供不同類型的服務，您可以為每個服務製作一個獨特的發送模板。

從客戶那裡獲得關於獲勝和失敗提案的反饋

改進的最佳方法之一是接受反饋。 無論您贏得或失去提案，找出原因。

以下是有關如何執行此操作的一些提示：

• 贏得- 當您贏得提案時，您可能會問客戶為什麼他們決定在第一次戰略電話會議上與您一起前進。 或者，讓他們的客戶經理提出同樣的問題並將信息傳遞給您。

• 丟失- 如果客戶在 3 週後沒有簽署提案，您可以發送一封簡短的電子郵件，其中包含“只是尋找一些反饋”之類的內容。 你能告訴我你為什麼決定不繼續前進嗎？ 謝謝。”

使用分析獲得業務提案洞察力

在當今的數字世界中，商業提案應該不僅僅是一份正式的文件。

當您使用正確的工具來創建和發送您的提案時，您應該能夠收集重要的見解和趨勢。

查看特定客戶的指標

使用 Proposify，您可以查看每個提案的活動。 了解客戶何時打開和查看提案，以便您可以按照與他們的活動相匹配的方式進行跟進。

平均觀看指標

Proposify 還提供平均觀看指標，幫助您對視圖進行基準測試：

• 總瀏覽量

• 平均觀看時間

• 平均觀看時長

• 每個提案的平均觀看次數

這對於衡量新客戶與過去活動的比較非常有用。

平均收盤指標

您還可以檢查您的平均收盤率並隨著時間的推移進行跟踪。

檢查這些關閉指標：

• 收盤價

• 總損失

• 總贏額

嘗試設定目標以提高您的收盤率，然後每月檢查您的進度。

按提案類型的見解

按工作區、客戶名稱或流細分查看和關閉指標。 流是可用於不同服務類型、客戶行業等的自定義類別。

增長趨勢

最後，您可以檢查您的增長趨勢，以了解您在新合同和現有合同中的收入。 這對於查看您過去的收入增長和預測非常有用。

趨勢包括：

• 新贏得的提案（圖表）

• 活躍收入（圖表）

下一步

從深入了解客戶的目標和需求開始。 使用模板來節省創建消息和表格以達成交易的時間。 然後，嘗試動態定價和視頻等先進技術，進一步提高收盤率。

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