Vendasta 的任務管理器如何幫助遠距團隊

在 Vendasta，我們的目標是透過為我們的代理商和企業合作夥伴提供支援和滋養當地商業社區的工具來增強當地企業的能力。

由於大多數本地企業因 COVID-19 而必須調整其營運方式，Vendasta 希望確保我們的平台能夠滿足用戶的這些新需求。

任務管理器幫助使用者每天追蹤和完成數千個任務和數百個專案； 然而，我們希望為我們的合作夥伴提供更多幫助。

因此，我們啟動了#ProjectRemote 。 該計劃包含多個 Vendasta 平台版本，可幫助我們的合作夥伴團隊快速適應遠距工作。

我們聚焦在三項有影響力的措施：

1. 安排你的一天
2. 與您的團隊進行透明的溝通
3. 顯示性能證明

安排你的一天

遠距團隊每天早上面臨的第一個挑戰是安排他們的一天，以便他們能夠實現每日目標並應對每日挑戰。

為了幫助我們的用戶遠端提高工作效率，我們在平台上添加了以下功能。

新的任務管理器概述頁面

當我們的用戶每天早上登入 Vendasta 時，他們會看到一個新的概述頁面，其中顯示了以下卡片：

1. 昨天完成的任務
2. 今天到期的任務
3. 今天逾期的任務

每張卡片都可以過濾到特定的團隊成員。 點擊卡片會將使用者帶到任務列表，向他們顯示已完成的任務以及到期或逾期的任務。

除此之外，用戶還可以看到未來一周即將完成的任務的每日分析。 與三個任務卡一樣，使用者可以點擊兩個「即將執行的任務」卡以轉到其任務清單並快速查看其即將執行的任務。

專案模板

建立有組織的專案範本對於有效地向遠端團隊傳達要完成的工作非常重要。 任務管理器使用者現在擁有更全面的選項來組織其專案範本。 具體來說，用戶現在可以：

1. 為他們銷售給客戶的任何產品設定自動生成項目。
2. 為這些項目設定自動分配給特定人員或「帳戶受託人」（負責為客戶帳戶提供服務的主要個人）。
3. 根據前置條件設定任務的任務依賴關係。

設定專案範本以產生客戶在其商務應用程式中可見的「可見」專案。

工作通知

任務管理器使用者可以設定通知，以確保其團隊不會錯過重要更新。 訂閱以幫助您的遠端團隊追蹤工作的三個關鍵通知是：

1. 任務分配通知 - 當您的團隊成員被指派任務時，他們將收到通知。
2. 任務解鎖通知 - 當項目中分配給他們的任務解鎖時，您的團隊成員將收到通知。
3. 任務到期通知 - 當分配給他們的任務到期時，您的團隊成員將收到通知。

與您的團隊進行透明的溝通

隨著大多數團隊進行遠距辦公，保持溝通透明度可能成為關鍵挑戰。 為了確保團隊同步並且所有工作和溝通都是可見和透明的，任務管理器正在其平台中添加以下內容。

新的任務清單

新的任務管理器任務清單可讓使用者快速有效地與遠端團隊就需要協作的任何任務進行溝通。 新的任務清單側面板允許使用者：

1. 使用富文本更新帳戶註釋/描述/公共註釋/私人註釋。
2. 新增指向 Dropbox、Google Drive 等的超連結。
3. 快速回覆評論或在小組中發布社交貼文。
4. 向您的團隊或客戶發送電子郵件。
5. 將文件附加到任務以與您的團隊共用。

電子郵件歷史記錄

新的遠端團隊面臨的最大挑戰之一是保持電子郵件通訊透明和同步，以減少客戶溝通重疊的機會。 為了滿足遠端團隊的這項需求，從帳戶的任務管理器任務發送的所有電子郵件都儲存在帳戶歷史記錄中，並顯示在任務管理器帳戶中的新「電子郵件」中。

為了進一步提高在 Vendasta 任務管理器和銷售與成功中心工作的團隊之間的透明度和協調性，從任務管理器發送的電子郵件會顯示在銷售與成功中心的帳戶活動中。

顯示性能證明

追蹤和衡量團隊績效對於遠距工作團隊至關重要。 保持客戶參與並確保遠端團隊表現良好是我們的企業和代理商合作夥伴成功的關鍵。 為了應對客戶參與的挑戰，任務管理器正在為我們的平台添加以下功能。

專案追蹤器2.0

在當前情況下，讓您的客戶了解並參與其專案的更新至關重要。 新的任務管理器項目追蹤器使這一切變得簡單。

您的客戶將能夠在其商務應用程式的「我的產品」下看到追蹤器。 要向您的客戶提供重要的專案更新，您可以使用新的專案追蹤器來：

1. 透過切換可見性輕鬆使任務和專案在任務管理器中可見？
2. 如果工作正在等待客戶，請透過將任務狀態設定為「正在等待客戶」來向客戶發送通知。
3. 透過新增富文本公開註釋，讓您的客戶了解任務最新情況，這些註釋將顯示在 Business App 的專案追蹤器中。

狀態和生產力報告

最後，經理將能夠透過新的任務管理器「狀態報告」和「生產力報告」頁面輕鬆衡量團隊的績效。

透過這些報告，管理者將能夠深入了解團隊中未完成的、正在進行的和到期的任務，並深入了解團隊中各個團隊成員的績效。 這些報告將幫助管理者：

1. 衡量選定日期範圍內已完成/到期/逾期任務的整體任務績效。
2. 衡量各團隊成員的任務績效。
3. 使用新的累積流程圖測量團隊任務的交付時間和週期時間。

狀況報告：

累積流程圖：

結論

由於目前的情況，企業和個人必須儘早開始遠距工作。 為了做到這一點，他們必須配備一流的工具和平台來支援他們的團隊並繼續擴展他們的業務。

借助 Vendasta 的任務管理器，代理商現在能夠在舒適的家中管理客戶的數位履行，從而發展業務。

還在等什麼？ 加入Vendasta 平台並開始輕鬆實現目標。