銷售報告模板：每日、每周和每月

已發表: 2019-02-08

所以你被要求寫一份銷售報告，你可能想知道“銷售報告？我什至從哪裡開始？”

別擔心，我們是來幫忙的。銷售報告對於向您和您的組織展示是否達到配額、您的團隊的表現如何以及幫助指導您的團隊的銷售工作向前發展至關重要。

多達 48% 的表現不佳的組織有不存在或非正式的銷售流程（B2B 銷售管理）。有效的銷售報告流程將幫助您的組織提高生產力並加快客戶增長。這就是我們撰寫此博客的原因，並配有方便的報告模板——以幫助您的團隊更努力、更好、更快地銷售，甚至可能更強大。

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銷售報告 2

“在讓你的團隊每天、每周和每月對他們的工作負責時，報告是最重要的因素。您需要確保努力實現您想要的結果。在沒有責任感的情況下期望結果是瘋狂的。”

托德·羅伯茨

銷售總監，文達斯塔

如何通過六個簡單的步驟編寫銷售報告

在接下來的幾節中，我將概述六個易於遵循的步驟，以幫助您分解銷售報告的過程。這六個步驟將引導您選擇受眾、收集指標、報告時間框架、使用圖形，最後添加上下文。

第 1 步：了解您的報告受眾

首先：重要的是要知道你在為誰寫報告。為了做出正確的決定，銷售經理需要與新銷售人員不同的信息。考慮誰將閱讀這份銷售報告。

什麼信息對他們最重要？

例如，擔任高級管理職務的人可能希望看到與其投資價值相關的數字，以及與其銷售團隊的可衡量結果相比。相比之下，向其銷售團隊匯報的銷售經理可能希望專注於您的預測進展和團隊的生產力。

銷售人員也可以從自己的報告中受益。定期報告可以幫助銷售人員完善他們的推銷，將他們的精力集中在個人和團隊目標上，並跟踪他們的收入。

了解誰將閱讀您的報告將幫助您專注於有助於他們發揮作用的信息。弄清楚你的讀者想從你那裡得到什麼，然後交付它！

第 2 步：收集相關的銷售指標

現在您已經確定了您的受眾，您可以專注於收集最有用的信息——包括定性和定量信息。畢竟，一旦你閃過一些數字，報告就不會結束。呈現定性信息有助於情境化和強化趨勢和結果，無論它們是好是壞。

如果您以前從未跟踪過銷售，或者您剛剛開始，請先問問自己您要完成什麼。跟踪您的銷售指標將幫助您回答以下大問題：

您離達成特定交易還有多遠？
某些客戶處於什麼階段？
您不合格的潛在客戶來自哪裡？
我們如何讓客戶退出管道？
哪些銷售人員表現最好？哪些落後了？

Google 表格和 Microsoft Excel 是初學者學習如何組織銷售數據的絕佳工具。但是，如果您不是電子表格嚮導，儀表板系統是開始銷售報告的完美工具。

設置儀表板肯定會為您提供有用的報告數據，例如：

熱線
您的潛在客戶處於流程的哪個階段
管道中的前景
撥打電話
預定的會議
發送的電子郵件

...以及更多。

銷售報告 3

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此外，請記住，報告的目標是全面了解某個時間點正在發生的事情，並幫助您了解未來需要發生的事情。您選擇的信息應與績效結果、日間銷售運營和關鍵績效指標 (KPI) 密切相關。

推薦閱讀：如何將數字添加到您的傳統媒體銷售中

第 3 步：選擇您的報告時間範圍

你會想把所有東西都塞進去——不要。

少即是多。

建立時間框架將幫助您選擇要報告的正確信息，並且可以輕鬆地進行不同時期的比較。

您的報告應側重於您試圖實現的目標以及與這些目標直接相關的數字。例如，如果您的目標是增加現有客戶的價值，您可能希望在每週通話期間延長與現有客戶的通話時間。

第 4 步：使用圖形和插圖

包括條形圖和折線圖等圖形可以簡化密集信息並一目了然地顯示隨時間的變化。您不想讓聽眾入睡，而且幾乎沒有人願意盯著電子表格看太久——不管他們有多大幫助。您提供的信息並不總是常識，因此使其簡潔易懂很重要。

一個放置得當的圖表可以對您的銷售人員如何改變他們未來的行為產生重大影響。條形圖可以幫助您說明目標與實際成就，或者餅圖可以顯示每種產品對整體銷售的貢獻。

在您的報告中添加有用的插圖，當您展示您的數字時不會有任何混淆。此外，每個人都喜歡看到那些線向上和向右！ ?

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第 5 步：消除雜亂

分析您的報告並刪除不必要的信息。沒有理由與不需要也不會使用它的人共享信息。閱讀報告後，您的聽眾應該覺得您給予了他們價值，因此請確保您可以輕鬆瀏覽和提取最重要的信息。

第 6 步：為您的數據添加上下文

在電子表格中顯示您的數據是必要的，但在您的數字中添加上下文才是真正引起人們注意的地方。例如，如果您的潛在客戶轉化率比前一個月有所下降，那麼利用這個機會討論潛在客戶的質量或潛在客戶沒有關閉的原因非常重要。

將數據連接到性能。

顯示數字是一回事，但解釋為什麼這些數字對日常目標至關重要，這將導致報告的信息量更大，並為未來帶來更有利可圖的結果。你的數字是基礎，但你要清楚地描繪出整體表現、哪些領域正在遭受痛苦以及你可以改進哪些方面。

推薦閱讀：績效證明：向本地企業客戶證明營銷投資回報率

3 種類型的銷售報告模板：

一些指標和數據並不總是適合特定的時間範圍，因此熟悉不同的時間段很重要。

每日銷售報告

要製作每日銷售報告，請選擇與每日進度相關的信息。例如，您可能不會在您的每日報告中包含企業關閉，因為該數字通常為零，給您的報告添加不必要的混亂，而是包含當天出現的潛在客戶數據。

“您的銷售團隊的第一大驅動力是薪酬與您需要團隊每天完成目標的行為之間的一致性” - 收入副總裁 Doug Campbell。

您應該考慮報告的一些標準是：

談話時間
撥打電話
預定的會議
發送的電子郵件
潛在客戶的質量

單擊此處探索用於日常銷售報告的各種模板！

每週銷售報告

每週報告有助於每週跟踪和衡量您的工作效率，讓您可以查看一段時間內的趨勢，而無需等待月度報告發布。經理們將關註銷售策略、成功、那一周的勝利，以及誰在銷售方面處於領先地位以及原因。

您要報告的一些標準是：

每週收入
本週獲得的新客戶數量
將數字與前一周進行比較。
客戶處於什麼階段

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月度銷售報告

月度銷售報告旨在提供更廣泛的銷售業績視角以及本季度剩餘時間的預期。月度報告可能是一個競爭時期，尤其是在確定誰是本月最接近的人時。

報告的重要標準是：

成交數量
手頭合約數
就地關閉次數
如何讓人們通過管道。

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推薦閱讀：如何使用快照報告銷售數字廣告

結論

給你！這是開始銷售報告的六個易於遵循的步驟。總而言之，您應該了解您的受眾、收集信息、選擇您的時間框架、使用清晰的插圖、簡明扼要，並記得添加上下文。不要再拖延了——現在就坐下來開始吧！查看包含在此博客中的報告示例，以獲得一些開始自己的想法。我挑戰您設置自己的儀表板並從今天開始您的銷售報告。它只會使您的生活變得更好，並幫助您保持正軌。