SaaS 電子郵件入職拆解 – HaloITSM

我們最近舉辦了第一次實時電子郵件入職研討會，我在其中回顧了一家 SaaS 公司的入職電子郵件。 HaloITSM 的營銷團隊非常友好地讓我們了解了他們的入職情況並加入我們的研討會。

如果您像我一樣傾向於吸收帖子而不是視頻，您可以觀看下面研討會的完整錄音或閱讀充實的書面版本。

此外，當我們談到這個話題時：如果您正在努力將免費用戶轉換為付費客戶，請立即與我們聯繫，以便我們也可以查看您的電子郵件入職

HaloITSM 概述

HaloITSM 是一款成熟的 ITSM（IT 服務管理）軟件，可讓您輕鬆管理事件和資產，以及跟踪、計劃和執行任何規模的組織變更。 將其視為客戶支持系統、知識庫、團隊管理以及 IT 組織的一大堆東西。

當 HaloITSM 找我審查他們的入職電子郵件時，營銷團隊已經應用了我的一些入職技巧，並且在應用內入職和基於時間的入職電子郵件方面打下了良好的基礎。 我去查看了他們當前的入職設置，並建議他們如何使用觸發的電子郵件來轉換更多的試驗。

此拆解分為三個部分：

1. 簡短的應用內入職審查。
2. 對他們當前的入職電子郵件的建議和改進。
3. 行為電子郵件——我將如何使用 Encharge 為 HaloITSM 設置基於行為的電子郵件。

讓我們深入第一部分。

HaloITSM 應用內引導

我喜歡 HaloITSM 現場引導的地方在於，在我完成詳細信息後，註冊過程會將我直接發送到該工具，從而減少摩擦並提高其初始採用率。 許多 SaaS 公司傾向於通過創建電子郵件確認門來“阻止”他們的新試驗，這大大減少了實際登錄應用程序的用戶數量。

HaloITSM 仍會發送確認電子郵件，但會稍晚一些，並且沒有強制要求訪問該平台。

在應用程序中，我看到了一個我非常喜歡的個性化歡迎屏幕！

啟動應用內引導後，我被帶到了一個清晰的可視化“初始設置”模式。 清單和進度條讓我很容易看到我的設置有多遠，並且讓填寫原本無聊的細節變得更加令人興奮。 我也喜歡他們如何從這個窗口輕鬆地與他們的客戶成功團隊取得聯繫。 幹得好，HaloITSM！

接下來，有一個使用產品 UX 來引導客戶的入職屏幕。 我很喜歡這個！ 需要完成此屏幕上的“事件”才能在 HaloITSM 中體驗價值。 這是在您入職時向用戶介紹產品的好方法。 有點像電腦遊戲，讓您在玩遊戲中的演練時習慣控制器。

我仍然覺得這一步會受益於一些視覺線索，這些線索可以指導我首先應該做什麼，並減少像左側長導航菜單這樣的干擾。 總而言之，這是一個執行良好的應用內引導。

當前的入職電子郵件

歡迎電子郵件

當我構建入職電子郵件時，我絕對需要牢記入職的主要目標。 你想讓人們參加演示電話，幫助他們在你的工具中自助服務，並通過他們自己或其他方式體驗價值嗎？ 這將極大地影響您的電子郵件向前發展。

這封電子郵件的目標並不是很明顯，因為“預訂免費會議”正在壓倒自助 CTA 以“體驗 HaloITSM 效應”。 然而，幾個小時後，我收到了來自 HaloITSM 銷售代表的一封手動電子郵件，這表明他們有一個單獨的高接觸銷售驅動節奏，與自動電子郵件一致。 這意味著最好讓自動電子郵件專注於讓人們自己體驗價值並刪除（或至少大大降低）銷售 CTA。 不要忘記，您希望讓您的電子郵件保持簡單，並且每封電子郵件不超過一個 CTA！

我對這封歡迎電子郵件的另一個不滿是“體驗 HaloITSM 效應”的模糊 CTA。 我敢肯定，新用戶不知道這種效果是什麼。 最好讓您的 CTA 保持具體和清晰，例如解決您的第一個事件”。 如果您能夠將該操作與“立即開始節省 2 小時的手動管理工作”的好處相結合，那就更好了。

福利電子郵件

這封電子郵件頂部的社交證明非常強大。 好處清單也很可靠。 但是，對於懶惰、含糊的 CTA “了解更多”，我不能說同樣的話。

您希望避免入職電子郵件中的不確定性，因為這只會造成更多摩擦並增加入職的輟學率。 如果您不確定要使用什麼 CTA，請始終採取明確的行動，例如“建立您的知識庫”或展示您的產品如何幫助人們的收益路線——例如，“幫助您的客戶自助”或給予客戶即時答复”。

案例研究電子郵件

這封案例研究電子郵件有明確的行動號召、量化收益和推薦信。 案例研究電子郵件中還需要什麼？

我唯一的建議是讓電子郵件更人性化。 將人臉用於推薦，並從個人電子郵件中發送所有電子郵件。

試用到期電子郵件

如果您閱讀過我關於試用到期電子郵件的任何帖子，那麼您已經知道強調試用用戶因不升級而失去的東西是多麼重要。 HaloITSM 團隊可以通過強調解決了多少事件和故障單，以及用戶每張故障單大致節省了多少時間來量化該工具的好處。

另一個技巧是說明如果用戶升級失敗，他們的生活會如何：大量的手動工作、在手動任務上花費數小時、錯過關鍵事件等等。 與升級到像 HaloITSM 這樣的強大事件管理平台的輕鬆、無憂無慮的生活形成鮮明對比的是，您的試用期到期電子郵件聽起來不那麼咄咄逼人，而且更具相關性。

基於行為的入職電子郵件

HaloITSM 目前發送的電子郵件還不錯，但它們都是基於時間的。 我們希望發送與客戶旅程一致的基於操作的電子郵件，以提供個性化的入職體驗並引導人們在我們的工具中走向個人成功之路。

在本節中，我將逐步介紹如何為 HaloITSM 構建有效的、行為驅動的電子郵件。 讓我們解開這個過程！

第 1 步：定義 HaloITSM 的臨界值矩

根據我使用該工具的入職經驗，我提出了以下價值時刻。

核心事件

1. 註冊
2. 發送了第一封電子郵件。
3. 邀請了一個團隊成員。
4. 創建了一張新票。

其他活動

1. 登錄自助服務門戶
2. 下載的應用程序

第 2 步：創建事件跟踪計劃

通過事件列表，我為開發人員制定了一個事件跟踪計劃。 開發人員現在可以清楚地看到他們需要與 Encharge 集成哪些事件。

HaloITSM 的營銷團隊將使用這些事件在下一步觸發基於行為的電子郵件。

第 3 步：在 Encharge 中構建電子郵件

隨著事件的集成和準備就緒，我在 Encharge 中創建了兩個流程。

標籤流

這是一個簡單的流程，用於在用戶完成 HaloITSM 應用程序中的事件時對其進行標記。 例如，當用戶創建新票時，此流程會將“created-new-ticket”標籤添加到他們的個人資料中。

標籤本質上告訴我們用戶在我們的應用程序中進行了哪些活動。 我們需要標籤來創建帶有過濾器的複雜流程。

基於行為的流程

這是我們基於行為的營銷自動化的基礎。 這裡發生了很多事情，所以讓我們解開流程。

我在此流程中觸發了幾種不同類型的行為電子郵件：

• 獎勵電子郵件。
• 輕推電子郵件。
• 被動試用用戶的試用擴展電子郵件。
• 激活試用用戶的試用到期/升級電子郵件。

獎勵電子郵件的目標是讓您的用戶迷上您的產品。 獎勵電子郵件是您每次在您的應用程序中完成活動時發送到用戶收件箱中的小多巴胺峰值。 它們也是讓人們回到應用程序並引導他們完成尚未完成的關鍵操作的好工具。 然而。

在下面的示例中，我決定在用戶提交他們的第一張票時發送一封獎勵電子郵件。

此流程中下一個重要的行為驅動電子郵件是輕推電子郵件，也稱為推送電子郵件（不要與推送通知混淆）或重新參與電子郵件。

我們會跟踪用戶何時註冊該工具，等待 3 小時，然後檢查他們是否創建了第一張工單。 如果他們尚未創建票證，我們會發送輕推電子郵件。

輕推電子郵件的目標是重新激活用戶，同時讓他重回成功之路。 用戶很容易分心，尤其是在 HaloITSM 等複雜工具中。 我想讓他們非常清楚他們需要在應用程序中做什麼，同時也說明他們為什麼需要這樣做——即，他們有什麼需要，為什麼他們應該提交他們的第一張票。

最後但並非最不重要的一點是，我們有試用到期和試用延期電子郵件。 SaaS 公司在試用到期電子郵件方面犯的最大錯誤是，他們向所有試用版發送相同的急迫升級電子郵件。 這種方法很少適用於非激活用戶。

Encharge 允許您在這裡採取更智能的方法：

這就是在這個流程中發生的事情：

1. 用戶註冊。
2. 我們等待 23 天（HaloITSM 試用期為 30 天）。
3. 我們使用過濾步驟和標籤檢查用戶是否完成了臨界值時刻（記住標籤流程）。
4. 如果用戶沒有完成入職過程中的 3 個關鍵價值時刻，即沒有標籤，我們會向他發送一封試用擴展電子郵件。
5. 如果用戶完成了所有 3 個有價值的時刻——我們會向他發送試用到期/升級電子郵件。

這種方法使我們能夠與我們的被動試用用戶開始對話，並將必要的推動力推動我們的活躍用戶進行升級。

HaloITSM 的試用擴展電子郵件：

以及試用到期升級郵件：

想要審核您的試用電子郵件嗎？

就是這樣，伙計們……現在。 我們在這個實踐研討會中涵蓋了很多內容，所以您可能有疑問。 聯繫我們回答您的問題，幫助您修復您的入職電子郵件，並提高您的試用轉化率。

我期待與您聊天！

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