規劃您的 CRM 遷移到雲

已發表: 2022-05-27

自 2000 年代初以來，可擴展且靈活的基於雲的軟件技術一直在慢慢取代傳統系統和內部部署解決方案。隨著 COVID-19 大流行導致遠程工作的興起，他們在現代工作系統中的地位已從奢侈品轉變為必需品。您是否正在考慮將您的 CRM 系統遷移到雲端？您應該首先採取哪些重要步驟？在本文中，我們將討論在 CRM 雲遷移之前您應該計劃的事項。

什麼是 CRM 雲遷移？

CRM 遷移是將數據、資源和其他重要文件從 CRM 平台遷移到雲的過程。因為遷移過程需要成本和時間，特別是如果您擁有龐大的業務或正在傳輸大量數據，因此在遷移您的 CRM 之前需要考慮很多事情。了解它們是什麼以及如何使公司中的每個人都能順利過渡。

將 CRM 遷移到雲端有什麼好處？除了為與新技術系統的各種集成提供機會外，遷移到雲還可以在性能、速度和安全性方面為您的業務帶來好處。

從雲中運營其 CRM 的企業能夠更有效地優化數據。它還提高了您處理數據以進行分析或集成的速度。大多數基於雲的軟件還構建了多層安全保護。這使得檢測威脅更容易，並為您的數據提供更好的保護，免受黑客攻擊。

將 CRM 遷移到雲之前要記住的事情

將 CRM 遷移到雲端有很多好處。這些包括靈活性、可擴展性和易於訪問。但是，將貴公司的 CRM 平台遷移到雲端可能會讓人不知所措。尤其是在沒有遷移計劃的情況下。但是通過正確的計劃和正確的執行，整個遷移過程可以快速而簡單。因此，事不宜遲，在將 CRM 遷移到雲之前需要記住以下幾點：

通知團隊中的每個人

CRM 遷移是一項重要的工作流程變更，會影響辦公室中的每個人。因此，在未事先通知團隊中的每個人之前，不要開始遷移。這將確保您的團隊能夠為新的變化做好充分的準備。如果在遷移過程中或遷移完成後有數據丟失或出現故障，他們也可以得到通知。不要忘記討論遷移的原因、好處、缺點以及遷移完成後員工的新職責。

雲遷移通常由貴公司自己的內部 IT 團隊或聘請訓練有素的專業人員或顧問公司來完成。無論您選擇哪種方式，請確保每個人都參與該流程。

建立目標

定義遷移目標是確保整個遷移過程成功的關鍵步驟。您必須能夠可視化您的企業通過遷移到雲可以實現的收益，並能夠在此過程之後對其進行衡量和記錄。

是為了提高業務績效嗎？提高您的運營速度？提高安全性？定義目標有助於您為雲遷移策略的成功設置適當的指標。

查看源和目標 CRM

此步驟包括確定新 CRM 在您的運營中的確切用途。您還應該創建現有基礎架構的完整清單，包括軟件、服務器和數據庫。它可以幫助您和您的團隊了解要移動的數據。您可以選擇跳過舊的現有 CRM 中的過時參數，只在雲 CRM 中包含必要的字段。在查看源代碼時，嘗試可視化您必須遷移到雲或目標 CRM 的所有數據資產。

計算成本

遷移是一項巨大的時間和精力成本，因此請確保您有足夠的資金投入其中。創建遷移計劃時，列出您必鬚麵對的所有支出。其中包括處理能力、數據存儲、遷移工具、測試等的成本。

選擇您的雲環境

既然您知道自己需要什麼，請決定您希望您的企業採用哪種雲模型。您可以選擇多種不同類型的雲模型。以下是一些示例：混合雲、私有云、雲或多雲。

雖然公共雲服務通常由提供商為多個消費者提供服務，但私有云通常只有一個雲提供商擁有的基礎架構（它通常是公司專有的雲服務）。另一方面，混合雲將兩種環境結合在一起。要確定哪個最適合您的業務，請嘗試評估您當前和未來的需求。

選擇您的雲遷移策略

每個企業都有自己的技術基礎設施，所以對別人有用的東西可能對你沒用。根據您擁有的業務類型，某些雲遷移策略最適合您。以下是一些常見的遷移策略示例：rehosting、replatforming、refactoring 或 repurchasing。

在重新託管中，您只是將代碼庫移動到新的雲環境。平台重構涉及代碼庫的部分重寫，重構是完全重寫，而重新購買成本最高，因為它需要替換遺留應用程序本身。

計劃停機時間

遷移可能是許多企業經常害怕的漫長過程。他們通常只為流程安排幾天的停機時間。減少停機時間中斷的最佳方法是選擇業務或 CRM 活動最少的日期。例如，在周末或工作通常很少的日期（這將因業務和行業而異）。

備份數據

不要低估數據備份的好處。尤其是當您將業務數據從一個 CRM 遷移到另一個時。正確的數據備份將使您高枕無憂，因為您知道所有數據都已保存，以防遷移過程中出現任何故障。因此，在開始遷移之前，請與您的團隊一起制定備份計劃。根據您的數據和操作有多大，數據備份將需要五分鐘到幾個小時。如今，像 Zoho 和 Pipeliner 這樣的許多優秀 CRM 都具有驚人的集成功能，可以幫助您輕鬆進行備份而不會丟失數據。

比較 CRM 結構

花大量時間比較新舊 CRM 結構。這將確保您選擇的平台非常適合您的業務。當您進行比較時，您還會發現以前可能沒有註意到的新 CRM 的重要優勢。最好的企業 CRM 系統通常基於雲並託管在提供商的服務器上。

遷移前測試

完成上述所有準備工作後，執行部分導入以查看可能的錯誤。您還可以進行多次試運行以在不同的數據集群上測試平台。進行測試將允許您在將所有數據移至新 CRM 之前更改設置或任何其他所需的調整。根據您的雲配置或電子商務業務的複雜程度，您需要執行幾個步驟以確保在最終過程中一切順利。

您準備好進行雲 CRM 遷移了嗎？

現在您已完成所有準備工作，是時候將您的 CRM 遷移到雲端了。遵循上述提示應該可以幫助您最大限度地減少停機時間和其他可能影響遷移的複雜問題。請記住，如果操作正確，您的雲 CRM 遷移不僅會增強您的業務關係，還會促進銷售和組織增長。