行銷自動化遷移：如何輕鬆切換平台

遷移到新的行銷自動化平台可能令人生畏。 即使您 100% 確信需要進行更改，確保遷移過程順利也至關重要。 畢竟，無論您目前使用哪種行銷自動化系統，您都需要維護您的聯絡人記錄、清單、內容，並確保您正在運行的程式不會突然停止。 使用本文作為您順利過渡行銷自動化遷移的指南。

收集行銷自動化遷移的關鍵資產

成功的遷移始於收集您的關鍵資產。 盤點哪些資產需要遷移到新平台以及哪些資產您將停止使用。 建立清單時，請考慮以下事項：

1. 盤點模板。 您目前在行銷自動化程式中使用哪些範本？ 您使用電子郵件範本嗎？ 登陸頁模板？ 列出需要遷移到新平台的所有模板，並儘可能包含螢幕截圖和設計元素。
2. 評估您現有的培養計畫。 您有哪些自動化程序，哪些程序會遷移到新系統？ 收集需要遷移的所有相關資產，以便繼續現有的培育計劃。
3. 收集媒體資產和圖像。 遷移痛苦的最大來源之一是確保您的行銷內容也隨之遷移。 從電子書 PDF 到徽標、圖標，甚至庫存圖像，確保順利遷移到新的行銷自動化平台的最佳方法之一是確保您清點並組織所有這些內容。
   • 專業提示：使用 Google 試算表建立完整的媒體和視覺資產清單，並使用 Google 雲端硬碟將資產儲存到有組織的資料夾系統中，並使用適當的檔案名稱。 到那時，無論誰幫助您遷移，都將擁有關於要遷移的內容和遷移位置的極好的事實來源。
4. 參考現有的品牌要求。 大多數成熟的行銷部門都有嚴格的品牌指南，當您在新的行銷自動化系統中遷移和重新創建資產時，將這些指南放在首位非常重要。
5. 建立整合列表。 新系統需要哪些整合？ 首先，列出現有的技術堆疊。 最重要的整合之一是與 CRM 工具的整合。

行銷自動化遷移流程與支持

當您尋找行銷自動化合作夥伴時，請詢問在新系統中重新建立資產的過程。 此過程應該很簡單，以便您的團隊可以快速重新建立相關資產。 向您的新行銷自動化提供者要求重新建立流程的演示，以了解易用性以及如何將您的資產轉移到新的行銷自動化平台。

另外，請考慮如何組織資產。 為每種資產類型建立資料夾，然後使用 zip 檔案將所有相關檔案下載到特定資料夾。 此流程可以更快、更輕鬆地對相關資產進行分組。 最後，考慮遷移過程中的檔案命名。 隨著時間的推移，行銷人員可能會來來去去，重要的是新團隊成員能夠透過正確的命名和組織找到他們需要的文件。

確定聯絡人和清單以遷移行銷自動化

您有需要遷移到新系統的資產清單。 現在您需要考慮如何遷移您的聯絡人和清單。 不幸的是，許多組織都犯了試圖從已經細分的 CRM 中提取清單的錯誤。 儘管此過程有效，但還有一種更有效的方法可以節省時間並提高資料完整性。

嘗試建立 CRM 中未細分的所有聯絡人的清單。 然後，您可以將此單一清單放入新的行銷自動化工具中，並使用新工具對人員進行細分。 這使事情變得簡單，並為您提供了清理資料的寶貴機會。 現有資料庫可能有重複的聯絡人，從而導致行銷計劃效率低下。 遷移是清理這些重複資料的最佳時機。

確定要遷移的聯絡人的最後一個技巧是收集選擇退出的清單。 您可以從現有平台下載此數據，這樣您就不會無意中聯繫到先前要求退出的人。 這不僅可以讓您遵守重要法規，還可以幫助您僅聯繫有興趣接收您的郵件的收件人。

透過儘早找到利害關係人來預防未來的挑戰

無縫遷移最重要的步驟之一是在遷移過程的早期確定利害關係人。 在關鍵部門（除了行銷之外，通常包括銷售和 IT）找到“冠軍”，以幫助您的專案順利進行。

如果沒有 IT 的支持，設定技術要求可能會令人沮喪。 與相關部門安排啟動會議，並在每個區域找到合適的人員來協助遷移。 例如，您需要與公司的 Salesforce 管理員和 CRM 管理員聯繫，以確保與新的行銷自動化平台的整合順利運作。

此外，確定誰有權在內部完成與網站相關的任務，例如實施信標追蹤。 例如，行銷部門可能有一名團隊成員經過內部訓練來完成此任務，但責任通常由 IT 承擔。 有時，行銷人員需要瀏覽多個 IT 層才能完成信標追蹤。 儘早確定合適的人員和流程有助於建立適當的交付時間來完成任務並使專案按計劃進行。

避免常見的行銷自動化遷移錯誤

行銷人員經常因為擔心遷移過程而推遲遷移，但好消息是，如果有好的合作夥伴，遷移可以順利、輕鬆。 一個關鍵組成部分是經驗豐富的入職團隊，他們了解常見的遷移陷阱以及如何避免它們。 常見問題包括：

• 讓您的 CRM 負責人遲到。 CRM 整合是行銷人員在遷移過程中常見的麻煩點，但這不一定是個挑戰。 相反，請儘早將您的 CRM 資訊技術聯絡人帶入循環中，這樣，如果您遇到任何挑戰，您可以快速解決它們。
• 做得太多太快。 行銷自動化專家採用的一種行之有效的方法正在分階段進行。 您的入職團隊應該討論您最重要的目標，並指導您使用策略性和分階段的方法來實現這些目標。
• 沒有適當的支持。 在遷移的最初幾週，您需要一個專門的訓練團隊。 團隊應該花時間了解您的目標並幫助制定快速實現這些目標的清晰路徑。

一路衡量您的結果，以便您可以根據需要進行迭代並從新解決方案中獲得最大收益。 例如，大多數行銷人員 (61%) 將潛在客戶開發視為首要目標。 因此，如果您的目標是發掘潛在客戶，並且在行銷自動化遷移後產生 1,000 個新潛在客戶，那麼您很可能已達到目標。 如果沒有，您通常可以進行一些小的改變來改善結果，並且一個好的合作夥伴可以一路支持您。

最後，記得要測試、測試、測試。 任何工具都存在出錯的風險，這就是為什麼測試過程如此重要的原因。 每個團隊根據目標不同地使用行銷自動化。 測試追蹤程式碼，並特別注意電子郵件格式。 例如，如果您要傳送電子郵件，請確保不同電子郵件用戶端的格式一致。 測試將確保您避免因修復錯誤和處理潛在後果而帶來的潛在壓力和浪費時間。

組建團隊以實現萬無一失的營銷自動化遷移

並非所有行銷自動化路徑都是一樣的。 支援是確保輕鬆遷移過程的一個巨大變數。 購買新解決方案時要問的一個關鍵問題是“之後會發生什麼” 我購買解決方案？” 答案應該著重於為您提供強大的遷移、入職和培訓資源，以確保您的成功。

培訓應包括幾次一對一的課程，重點是您的近期目標以及如何快速從新工具中獲得價值。 此外，您還需要資源，例如網路研討會和按需培訓，以繼續指導您的旅程。 這將確保您輕鬆過渡到新工具並更快地開始體驗結果。

提升整個銷售管道的績效

遷移到新的行銷自動化工具可以幫助您捕獲更多潛在客戶，並為您返還寶貴的資源—時間。

在遷移過程中，您有機會評估現有程序並確定哪些有效，哪些無效。 從某種意義上說，現在是「大掃除」的時候了。 您可以策略性地選擇最佳程序來引入新解決方案、清理現有資料並確保實現資料完整性。

此外，遷移到新的解決方案也提供了提高銷售管道每一步績效的機會。 提高轉換率和客戶參與度，並在客戶旅程的每個階段培養客戶。 結果是，客戶將體驗到更相關的互動，並與您的企業建立更強大、更有意義的關係。