Jason Rainbird，Flowbird Agency 的醫學博士，談 CRM 和客戶保留技巧
已發表: 2022-08-02歡迎來到 Rankwatch 的營銷樂高思想領袖訪談。 今天，我們將與 Flowbird Agency 的總經理 Jason Rainbird 談談他創建一家成功的數字代理機構並保持良好客戶保留率的歷程。 我們還討論了 CRM 和客戶保留技巧，以及更多內容以了解它是什麼。
大家好。 歡迎來到今天的營銷樂高思想領袖訪談。 我叫 Harshit，是出色的營銷工具 Rankwatch 和 Websignals 的商業聯盟主管。 今天，我們有一位非常特別的客人。 他的名字是 Jason，代理公司 Flowbird 的董事總經理，該公司在 CRM、營銷自動化、ERP 以及世界上最難做的事情之一——客戶保留方面擁有核心專業知識。 傑森，非常歡迎你。 很高興今天有你和我們在一起。
非常感謝。 謝謝你。 期待它。
傑森，我和你有多年的經驗，
你知道，但我們很想知道你到目前為止的旅程，你是如何走到今天的？
是的，完全不用擔心。 所以基本上，在大多數人還沒有出現之前，我就開始做 CRM，我們在綠屏上，你知道，我們正在輕拍。 所以這一切都開始了我對 CRM 客戶管理的熱情，然後我回到了當天找到一份工作，開始銷售軟件。
然後我基本上就離開了，去一家專門從事銷售的公司工作。 我非常投入。 銷售、物流和金礦，並充當CRM系統，幫助整個流程，幫助映射映射後的人，他們的需求是什麼，然後幫助培訓和實施那些過程。
最終，我離開了那家公司，去另一家公司工作了幾年，擔任 CRM 經理。 2013 年晚些時候，我創辦了 Flowbird，主要作為 CRM 顧問。 那是第一件事。 因此，我們正在幫助客戶進行設置，讓他們全部啟動並運行，進行銷售。
我們稱之為銷售支持，讓銷售人員和營銷人員一起工作。 這一直是，顯然一直是讓他們說話的挑戰。 所以這是我們現在流程的一部分，所以。 好吧。 出色地
然後我基本上就離開了，去一家專門從事銷售的公司工作。 我非常投入。 銷售、物流和金礦，並充當CRM系統，幫助整個流程，幫助映射映射後的人，他們的需求是什麼，然後幫助培訓和實施那些過程。
最終，我離開了那家公司，去另一家公司工作了幾年，擔任 CRM 經理。 2013 年晚些時候，我創辦了 Flowbird，主要作為 CRM 顧問。 那是第一件事。 因此，我們正在幫助客戶進行設置，讓他們全部啟動並運行，進行銷售。
我們稱之為銷售支持，讓銷售人員和營銷人員一起工作。 這一直是，顯然一直是讓他們說話的挑戰。 所以這是我們現在流程的一部分，所以。 好吧。 出色地
當您開始流程時，您開始使用哪些初始工具（如 CRM）？
早在 2013 年，我們仍在積極參與的首批產品之一就是積極的活動。 我不確定，但我認為我們是第一批將其作為產品實際使用的合作夥伴之一，這是一個非常好的營銷自動化工具。 它有一個非常非常特別的地方。 從那時起，我們一直在使用該系統。
我們已經接受了其他幾個。 因此，管道驅動器是我們的主要 CRM 系統之一，然後是 HubSpot 和 SharpSpring。 因此，我們所做的是與客戶進行初步討論，然後我們基本上決定，好吧，我們認為這適合您和您的業務。 然後，我們將幫助實施和培訓，以及作為該過程的一部分我們提供的持續服務。
正確的。 就是這樣，然後另一件事是我們也非常熱衷於工作。 第三方，你知道，人們喜歡，你知道，SEO 公司，PPC 公司。 我們不將其作為服務。 我們在客戶面前非常清楚這一點，但我們與這些類型的行業合作得非常好，因為顯然他們已經獲得了流量。
然後，我們捕獲該流量，然後將其作為流程的一部分最大化。 所以也許像外包合作夥伴，你做的那種事情，或者像你基本上把你的客戶推薦給那些，你知道的，代理或軟件。 是的，不，我的意思是，我說我們對我們的客戶非常坦率。
從這個意義上說，我們並不尋求白標。 我們非常希望說，好吧，好吧，你知道，也得到了這家公司。
他們已經有一個。 我們正在與他們合作。 如果他們沒有代理機構並且他們正在尋找某人，我們會說，對，好吧。 根據您的業務和我們的經驗，我們建議您與這些人交談，然後他們會直接與 SEO 公司或 PPC 公司聯繫，讓他們去做他們需要做的事情。 是的。 這就是我們的方式，從我們的角度來看，它確實運作良好。
我們已經接受了其他幾個。 因此，管道驅動器是我們的主要 CRM 系統之一，然後是 HubSpot 和 SharpSpring。 因此，我們所做的是與客戶進行初步討論，然後我們基本上決定，好吧，我們認為這適合您和您的業務。 然後，我們將幫助實施和培訓，以及作為該過程的一部分我們提供的持續服務。
正確的。 就是這樣，然後另一件事是我們也非常熱衷於工作。 第三方，你知道，人們喜歡，你知道，SEO 公司，PPC 公司。 我們不將其作為服務。 我們在客戶面前非常清楚這一點，但我們與這些類型的行業合作得非常好，因為顯然他們已經獲得了流量。
然後，我們捕獲該流量，然後將其作為流程的一部分最大化。 所以也許像外包合作夥伴，你做的那種事情，或者像你基本上把你的客戶推薦給那些，你知道的，代理或軟件。 是的，不，我的意思是，我說我們對我們的客戶非常坦率。
從這個意義上說，我們並不尋求白標。 我們非常希望說，好吧，好吧，你知道，也得到了這家公司。
他們已經有一個。 我們正在與他們合作。 如果他們沒有代理機構並且他們正在尋找某人，我們會說，對，好吧。 根據您的業務和我們的經驗，我們建議您與這些人交談，然後他們會直接與 SEO 公司或 PPC 公司聯繫，讓他們去做他們需要做的事情。 是的。 這就是我們的方式，從我們的角度來看，它確實運作良好。
讓我們多談談 Flowbird 的服務產品，比如您對該機構的了解有哪些？
是的，不，我們基本上把它分成我所說的四個類別，五個類別，如果你包括這個東西的話。 所以第一個就是我們所說的銷售支持流程。
所以這實際上是在實施一個 CRM 系統。 因此，我們將與他們討論銷售流程。 我們將與他們討論與其他零碎的集成。 我們將培訓銷售人員如何使用 CRM 系統，我們將帶領他們前進。 對我來說，這是最重要的事情之一，它決定了你的客戶是誰，你的潛在客戶是誰？你的嫌疑人是誰，並將他們放在一個中心位置來管理他們。 今天仍然讓我感到震驚的是，如此多的企業在 Excel 電子表格和其他電子表格系統中運行他們的銷售流程，或者，你知道，甚至是辦公室裡漂浮的卡片。
所以我們非常，你知道，集中它。 讓它工作，然後我們進入我們稱之為程序的下一個階段。 我們的流程中有四個程序。 所以我們有了捕獲過程。 所以從字面上看是對的。 我們如何讓更多的人進入這個系統？ 我們將如何捕獲更多查詢？
我們正在研究網站上的號召性用語等內容。 我們正在查看網站上的表格。 我們正在研究鉛磁鐵，在下一個過程中吸引人們。 然後下一個程序是培育。 所以我們現在正在研究如何培養這些人？ 你可以來，你可以在網站上填寫表格。
您可能會取得聯繫，但您可能不一定準備好今天購買。 你知道，這可能需要一年的時間。 我認為我們與一位客戶進行的最長的活動是在他們實際購買之前七年。 他有一個有趣的故事。 他就像，你知道，我很高興。 你一直保持聯繫，因為最終，你知道，你，我們回來了，我們做了生意。
所以誰知道呢，但接下來就是培育過程。 引導他們通過。 所謂的買家旅程，讓他們獲得更多信息，提供數據，在他們進入和退出時監控他們。 你知道，我們發現很多人訪問該網站。 他們會慢一點，所以我們必須保留他們。 足夠的信息可以為他們提供他們需要的東西，但在他們退訂和消失的地方卻沒有太多信息。
所以你必須建立下一個階段的一個非常好的平衡就是轉換。 很簡單。 我們如何將這些人轉化為客戶？ 我們如何讓他們進入銷售渠道？ 我們如何讓銷售人員現在開始與他們合作？ 這是一個重要的部分。 我非常相信，你知道，自動化不是銷售方式，尤其是在 B2B 市場。
你希望這些人成為，拿起電話，與人交談，與人交流。 我們正在做的就是用這類信息為他們做準備。 他們需要做出讓他們進來的決定，然後我們就離開了。 然後是我們的最後一個階段，即保留階段，是保留計劃。
我們如何命名，我們現在如何保持這種關係？ 我們如何發展業務？ 無論是在收入、購買頻率方面，我們如何在他們從我們客戶那裡獲得的投資組合產品方面增長？ 所以，你知道，如果他們是抵押貸款經紀人，你知道，他們是否接受抵押貸款，他們是否接受人壽保險？
他們是否採取了他們通常需要的保護措施？ 所以所有這些事情都在引導這些人完成，我們有一個我們稱之為收入的過程。 好的。 這是一種巧妙的監控方式。
人們是否正在慢慢放棄並不再向您購買以及我們需要做什麼，顯然這是潛在客戶的混合。 這也是參與的混合體。 我們該怎麼做才能讓這些人留在船上？ 我想我們都知道，你知道，我們都知道統計數據。 保留一個客戶要便宜六倍，但驅動力總是一樣的。 哦，新業務，新業務線索。 實際上，領導很好。
如果您照顧該客戶群並發展它。 是的。 它更有效，我為您提供了一項新服務，您也為您提供了一種新產品。 是的。 我們會接受它，因此保留是一個重要部分。 這是我們通常與成熟企業合作的原因之一，你知道，他們正在向我們求助。
他們有一個現有的數據庫。 是的。 它可能是一個 Excel。 所以我們要把它轉移過來，然後我們會管理它並發展那個業務。 對，然後新業務的充值正是它是該收入流的充值。 我認為有些公司，無論出於何種原因，都害怕以這種狀態讓他們現有的客戶感到不安，或者我們不想談論這個，因為你已經有了這個。 讓我們看看我們能做些什麼來培養這些人。
好的。 我們著眼於產品開發，我們著眼於包裝，而不是從印刷的角度進行包裝，而是將產品或服務包裝在一起，然後您就可以將它們提供給您的客戶。
好的。 因此，我們為一位客戶做了一件特別的事情，他們是一名物理治療師，他們賣小時，每小時 90 英鎊，不管是什麼，我們為他們打包了一個產品。 我對他們說，你可能永遠不會賣這個產品。 你知道，這就像 6,000 英鎊的服務，但現實是，僅僅因為你在你的網站上得到它並且你正在推廣它，它就會提升你的整個個人資料，你知道，突然間你不只是一個小時小時水槽。
因此，這是我們希望在流程中做的事情之一。
所以這實際上是在實施一個 CRM 系統。 因此，我們將與他們討論銷售流程。 我們將與他們討論與其他零碎的集成。 我們將培訓銷售人員如何使用 CRM 系統，我們將帶領他們前進。 對我來說，這是最重要的事情之一，它決定了你的客戶是誰，你的潛在客戶是誰？你的嫌疑人是誰，並將他們放在一個中心位置來管理他們。 今天仍然讓我感到震驚的是，如此多的企業在 Excel 電子表格和其他電子表格系統中運行他們的銷售流程，或者，你知道，甚至是辦公室裡漂浮的卡片。
所以我們非常，你知道，集中它。 讓它工作，然後我們進入我們稱之為程序的下一個階段。 我們的流程中有四個程序。 所以我們有了捕獲過程。 所以從字面上看是對的。 我們如何讓更多的人進入這個系統？ 我們將如何捕獲更多查詢？
我們正在研究網站上的號召性用語等內容。 我們正在查看網站上的表格。 我們正在研究鉛磁鐵，在下一個過程中吸引人們。 然後下一個程序是培育。 所以我們現在正在研究如何培養這些人？ 你可以來，你可以在網站上填寫表格。
您可能會取得聯繫，但您可能不一定準備好今天購買。 你知道，這可能需要一年的時間。 我認為我們與一位客戶進行的最長的活動是在他們實際購買之前七年。 他有一個有趣的故事。 他就像，你知道，我很高興。 你一直保持聯繫，因為最終，你知道，你，我們回來了，我們做了生意。
所以誰知道呢，但接下來就是培育過程。 引導他們通過。 所謂的買家旅程，讓他們獲得更多信息，提供數據，在他們進入和退出時監控他們。 你知道，我們發現很多人訪問該網站。 他們會慢一點，所以我們必須保留他們。 足夠的信息可以為他們提供他們需要的東西，但在他們退訂和消失的地方卻沒有太多信息。
所以你必須建立下一個階段的一個非常好的平衡就是轉換。 很簡單。 我們如何將這些人轉化為客戶？ 我們如何讓他們進入銷售渠道？ 我們如何讓銷售人員現在開始與他們合作？ 這是一個重要的部分。 我非常相信，你知道，自動化不是銷售方式，尤其是在 B2B 市場。
你希望這些人成為，拿起電話，與人交談，與人交流。 我們正在做的就是用這類信息為他們做準備。 他們需要做出讓他們進來的決定，然後我們就離開了。 然後是我們的最後一個階段，即保留階段，是保留計劃。
我們如何命名，我們現在如何保持這種關係？ 我們如何發展業務？ 無論是在收入、購買頻率方面，我們如何在他們從我們客戶那裡獲得的投資組合產品方面增長？ 所以，你知道，如果他們是抵押貸款經紀人，你知道，他們是否接受抵押貸款，他們是否接受人壽保險？
他們是否採取了他們通常需要的保護措施？ 所以所有這些事情都在引導這些人完成，我們有一個我們稱之為收入的過程。 好的。 這是一種巧妙的監控方式。
人們是否正在慢慢放棄並不再向您購買以及我們需要做什麼，顯然這是潛在客戶的混合。 這也是參與的混合體。 我們該怎麼做才能讓這些人留在船上？ 我想我們都知道，你知道，我們都知道統計數據。 保留一個客戶要便宜六倍，但驅動力總是一樣的。 哦，新業務，新業務線索。 實際上，領導很好。
如果您照顧該客戶群並發展它。 是的。 它更有效，我為您提供了一項新服務，您也為您提供了一種新產品。 是的。 我們會接受它，因此保留是一個重要部分。 這是我們通常與成熟企業合作的原因之一，你知道，他們正在向我們求助。
他們有一個現有的數據庫。 是的。 它可能是一個 Excel。 所以我們要把它轉移過來，然後我們會管理它並發展那個業務。 對，然後新業務的充值正是它是該收入流的充值。 我認為有些公司，無論出於何種原因，都害怕以這種狀態讓他們現有的客戶感到不安，或者我們不想談論這個，因為你已經有了這個。 讓我們看看我們能做些什麼來培養這些人。
好的。 我們著眼於產品開發，我們著眼於包裝，而不是從印刷的角度進行包裝，而是將產品或服務包裝在一起，然後您就可以將它們提供給您的客戶。
好的。 因此，我們為一位客戶做了一件特別的事情，他們是一名物理治療師，他們賣小時，每小時 90 英鎊，不管是什麼，我們為他們打包了一個產品。 我對他們說，你可能永遠不會賣這個產品。 你知道，這就像 6,000 英鎊的服務，但現實是，僅僅因為你在你的網站上得到它並且你正在推廣它，它就會提升你的整個個人資料，你知道，突然間你不只是一個小時小時水槽。
因此，這是我們希望在流程中做的事情之一。
我認為您提到的一位非常優秀的人是，大多數公司實際上忽略了客戶保留部分，而不是忽略，但就像他們在這方面投入的精力較少。 它實際上是一座金礦，無論你能做什麼，基本上都會尊重收入，所有已經真正信任你的現有客戶，沒有什麼比這更重要的了。
那真不幸。 但是，是的，我的意思是，很多公司實際上應該關注這一點。
邊境。 這是因為我們從營銷中欣賞它們。 你知道，人們在尋找線索、線索和線索。 對我們來說，這就像，這太棒了。 但是你知道，這些，你知道的，你擁有的一千個客戶或者你擁有的這一百個客戶，你對他們做了什麼？
嗯，你知道，他們只是買，好吧。 而且你知道，我們的笑話是你唯一一次聯繫他們的時候就是你給他們發發票的時候。 所以讓我們看看我們是否可以稍微改變一下這個過程。 讓我們對他們好一點，他們會從你這裡購買更多。 而且，你知道，我們都會說，我不知道你會那樣做。
不知道你做到了。 好的。 這也是我們試圖克服的一部分。 所以這個過程的很大一部分。 如此真實。
嗯，你知道，他們只是買，好吧。 而且你知道，我們的笑話是你唯一一次聯繫他們的時候就是你給他們發發票的時候。 所以讓我們看看我們是否可以稍微改變一下這個過程。 讓我們對他們好一點，他們會從你這裡購買更多。 而且，你知道，我們都會說，我不知道你會那樣做。
不知道你做到了。 好的。 這也是我們試圖克服的一部分。 所以這個過程的很大一部分。 如此真實。
傑森，請告訴我們一些關於你的代理機構的新客戶旅程，比如前 30 天的具體情況？ 然後，您知道，服務的實現以及您有哪些流程來定期保持與客戶的溝通？
所以前 30 天，我們在關係的前 30 天追求的東西就是我們所說的快速。 所以我們想很快向客戶證明，你知道，我們可以產生一些收入，我們可以產生一些業務，我們可以讓事情順利進行。 所以第一階段是快速審核。
所以我們看看他們在做什麼。 我們著眼於繪製其他不同的階段。 我們可能會組織一個小型活動，我們的目標是現有客戶，試圖讓他們感到無聊。 或者我們的目標是我們所說的低懸的果實。
因此，這可能是已經被收購但從未真正購買過的人。
所以我們經歷了，我們非常認為在我們談論持續的保留者和它的那一面之前，我們想一起做一些工作。 所以我們做一個快速的項目，讓事情順利進行，安頓下來。 從我們和客戶的角度來看，它可以讓我們一起工作嗎？
你知道，我們有默契嗎？ 我們彼此喜歡嗎？ 然後我們在這個過程中確立了這一點。 然後我們說，對。 現在這是我們每個月將為您做的事情。 我們將研究他們認為重要的領域。 所以我們會看看這四個程序，然後我們會說，對。
好的。 我們認為我們應該在前三個月專注於計劃一、二或三，無論它是什麼。
然後我們將實施它，一旦它啟動並運行，我們將把其他程序視為我們長期參與其中的一種螺栓。 您知道，我們了解業務非常複雜，您知道，客戶來來去去業務，來來去去。
因此，我們非常願意為我們的客戶提供背景和外包服務，並不斷推動事情向前發展，推動事情向前發展，推動事情向前發展，微小的變化。 我們正在追求一些小的增量變化，這些變化會在一段時間內不斷增長。
好吧，掩蓋這一點，我們所做的事情的美妙之處在於，你知道，我們投入了一個流程、一個活動或一個自動化。 它只是停留在後台。 它運行，然後下個月運行，下個月運行，然後運行，然後運行。 然後我們只是在調整它。 所以，你知道，我們所做的工作。
生長多年。 它可以持續數年。 所以，這就是我們的，這就是我們的流程。 正如我們所說，我們不一定會選擇一個正確的平台。 直接給他們。 你知道，我們可能會等待，直到我們有事情，然後我們會決定，好吧，我們會看看你的預算。 我們將在內部查看您的技能。
我們會看看你想做什麼。 然後我們就走了，對吧？ 我們認為這是我們需要去的地方。 我們也會從我們的一個平台中挑選。
所以我們看看他們在做什麼。 我們著眼於繪製其他不同的階段。 我們可能會組織一個小型活動，我們的目標是現有客戶，試圖讓他們感到無聊。 或者我們的目標是我們所說的低懸的果實。
因此，這可能是已經被收購但從未真正購買過的人。
所以我們經歷了，我們非常認為在我們談論持續的保留者和它的那一面之前，我們想一起做一些工作。 所以我們做一個快速的項目，讓事情順利進行，安頓下來。 從我們和客戶的角度來看，它可以讓我們一起工作嗎？
你知道，我們有默契嗎？ 我們彼此喜歡嗎？ 然後我們在這個過程中確立了這一點。 然後我們說，對。 現在這是我們每個月將為您做的事情。 我們將研究他們認為重要的領域。 所以我們會看看這四個程序，然後我們會說，對。
好的。 我們認為我們應該在前三個月專注於計劃一、二或三，無論它是什麼。
然後我們將實施它，一旦它啟動並運行，我們將把其他程序視為我們長期參與其中的一種螺栓。 您知道，我們了解業務非常複雜，您知道，客戶來來去去業務，來來去去。
因此，我們非常願意為我們的客戶提供背景和外包服務，並不斷推動事情向前發展，推動事情向前發展，推動事情向前發展，微小的變化。 我們正在追求一些小的增量變化，這些變化會在一段時間內不斷增長。
好吧，掩蓋這一點，我們所做的事情的美妙之處在於，你知道，我們投入了一個流程、一個活動或一個自動化。 它只是停留在後台。 它運行，然後下個月運行，下個月運行，然後運行，然後運行。 然後我們只是在調整它。 所以，你知道，我們所做的工作。
生長多年。 它可以持續數年。 所以，這就是我們的，這就是我們的流程。 正如我們所說，我們不一定會選擇一個正確的平台。 直接給他們。 你知道，我們可能會等待，直到我們有事情，然後我們會決定，好吧，我們會看看你的預算。 我們將在內部查看您的技能。
我們會看看你想做什麼。 然後我們就走了，對吧？ 我們認為這是我們需要去的地方。 我們也會從我們的一個平台中挑選。
正確的。 明白了。 聽。 您在內部為您的機構使用的任何特定 CRM 和自動化工具？
在內部，我們使用 HubSpot 作為我們的 CRM 和營銷自動化系統。
這是一個出色的 CRM。 這是一個出色的營銷自動化平台。 我們得到了所有社交媒體的整合，這真的很好。
我們得到了所有的反饋。 我們得到所有的報告。 CRM 也非常整潔，就像我們可以做的那樣。 但這是我們想要作為流程一部分的單一平台。
因此，如果我們認為它不適合客戶，我們不一定會向客戶推薦它，但是，你知道，這是他們的行業、他們的規模的一個案例，但在內部，我們所有的東西都來自那。
這是一個出色的 CRM。 這是一個出色的營銷自動化平台。 我們得到了所有社交媒體的整合，這真的很好。
我們得到了所有的反饋。 我們得到所有的報告。 CRM 也非常整潔，就像我們可以做的那樣。 但這是我們想要作為流程一部分的單一平台。
因此，如果我們認為它不適合客戶，我們不一定會向客戶推薦它，但是，你知道，這是他們的行業、他們的規模的一個案例，但在內部，我們所有的東西都來自那。
我只是有點好奇。 您知道，當您向任何客戶推薦任何新系統時，該過程究竟是什麼樣的，您知道，您會考慮哪些參數？ 這最適合您的組織。
所以很多有時歸結為預算。 有時它會歸結為使用內部資源。 舉個例子，你知道，如果他們正在研究，說像 HubSpot 這樣的系統，然後在內部找人，就會把它撿起來並使用它。
因此，內部營銷經理或內部營銷人員絕對至關重要，因為它，你知道，它更昂貴。 但它伴隨著力量。 有些客戶太小了。 你知道，我們有一個指導方針，你知道，從收入的角度來看，我們認為他們應該走哪條路。
然後我們繼續它的管道驅動器。 這對我們來說真的很容易。 我們有銷售經理或銷售總監。 他們有一個銷售團隊。 人們可能是一個人，可能是 50 歲。他們需要知道他們的管道是什麼。 他們需要知道他們的收入是多少。
他們有一個非常有抵抗力的銷售團隊，而 Pipedrive 非常適合這一點。
因為它真的很容易使用。 人們，你知道，銷售人員喜歡它。 因此，這非常符合銷售人員的利益，請使用它。
然後我們將基本上與銷售管理團隊合作，說，看，停止騷擾他們。 因為如果他們執行這部分流程，他們的管理員就會下降，你知道，他們的管理員會更少，他們有更多的銷售時間，但這在很大程度上是我們認為適合特定客戶的情況。
因此，內部營銷經理或內部營銷人員絕對至關重要，因為它，你知道，它更昂貴。 但它伴隨著力量。 有些客戶太小了。 你知道，我們有一個指導方針，你知道，從收入的角度來看，我們認為他們應該走哪條路。
然後我們繼續它的管道驅動器。 這對我們來說真的很容易。 我們有銷售經理或銷售總監。 他們有一個銷售團隊。 人們可能是一個人，可能是 50 歲。他們需要知道他們的管道是什麼。 他們需要知道他們的收入是多少。
他們有一個非常有抵抗力的銷售團隊，而 Pipedrive 非常適合這一點。
因為它真的很容易使用。 人們，你知道，銷售人員喜歡它。 因此，這非常符合銷售人員的利益，請使用它。
然後我們將基本上與銷售管理團隊合作，說，看，停止騷擾他們。 因為如果他們執行這部分流程，他們的管理員就會下降，你知道，他們的管理員會更少，他們有更多的銷售時間，但這在很大程度上是我們認為適合特定客戶的情況。
好的。 所以，我敢肯定，這是最大的挑戰之一。 就像基本上要求客戶投資他們的新系統一樣。 也許他們的最高層級的人可能會相信這個想法，但總會有一些混亂，你知道，總是有挑戰，在內部員工中完全適應一個新系統。
你如何處理這些情況？
有點，這是一個大問題，因為很明顯。 您知道，尤其是大多數銷售人員都有這樣的意識，即 CRM 系統是一個用於控制他們的管理系統。 這是最好的事情。 因此，我們通過特定變更控制的流程之一是讓銷售團隊真正、非常早地參與進來。
因此，我們有一種特殊的方式。 我們希望他們做出決定，你知道，系統將要做什麼，它會如何感覺它是什麼，但另一個好處也是帶走其他東西。 例如，如果你向你推銷你必須做你的 CRM 系統。
我不會同時說，對。 你知道，我仍然需要在 Excel 中做你的銷售預測，因為這樣做沒有任何好處。 你知道，他們剛剛做到了。 因此，我們必須與銷售團隊或銷售管理層達成某種妥協。 你不能再那樣做了。 如果你想讓他們這樣做，就把它拿走，你知道，這是經典的大棒和胡蘿蔔場景。
我們希望他們受到激勵，並且我們相對較快地發現我們變得非常好。 從中買進。 A，他們看到他們參與了這個過程 B 他們看到這實際上會幫助他們。 不是為了管理。 我認為，你知道，這就是為什麼我們選擇的 CRM 系統對諸如必填字段之類的事情非常小心的原因之一，你知道嗎？
例如，如果我正在創建潛在客戶記錄，我不想說您必須擁有郵政編碼。 我不知道郵政編碼，你知道，我有一個傢伙方法的名字和電子郵件地址，網絡派對。 我只需要把它輸入系統。 我稍後會知道的。 然而，如果你有一種管理系統說，嗯，必須有職位。
突然間，你殺死了整個驅動程序，這是該過程中非常非常重要的部分。 當您完成銷售過程時。
絕對地。 您開始收集更多數據。 讓我們盡可能地消除摩擦，因為如果你讓人們使用它，你就會讓銷售團隊使用它。 好處是巨大的。
你知道，收入的增加，業務的增加對公司來說要好得多。 所以真的很好。 所以，明白了。
因此，我們有一種特殊的方式。 我們希望他們做出決定，你知道，系統將要做什麼，它會如何感覺它是什麼，但另一個好處也是帶走其他東西。 例如，如果你向你推銷你必須做你的 CRM 系統。
我不會同時說，對。 你知道，我仍然需要在 Excel 中做你的銷售預測，因為這樣做沒有任何好處。 你知道，他們剛剛做到了。 因此，我們必須與銷售團隊或銷售管理層達成某種妥協。 你不能再那樣做了。 如果你想讓他們這樣做，就把它拿走，你知道，這是經典的大棒和胡蘿蔔場景。
我們希望他們受到激勵，並且我們相對較快地發現我們變得非常好。 從中買進。 A，他們看到他們參與了這個過程 B 他們看到這實際上會幫助他們。 不是為了管理。 我認為，你知道，這就是為什麼我們選擇的 CRM 系統對諸如必填字段之類的事情非常小心的原因之一，你知道嗎？
例如，如果我正在創建潛在客戶記錄，我不想說您必須擁有郵政編碼。 我不知道郵政編碼，你知道，我有一個傢伙方法的名字和電子郵件地址，網絡派對。 我只需要把它輸入系統。 我稍後會知道的。 然而，如果你有一種管理系統說，嗯，必須有職位。
突然間，你殺死了整個驅動程序，這是該過程中非常非常重要的部分。 當您完成銷售過程時。
絕對地。 您開始收集更多數據。 讓我們盡可能地消除摩擦，因為如果你讓人們使用它，你就會讓銷售團隊使用它。 好處是巨大的。
你知道，收入的增加，業務的增加對公司來說要好得多。 所以真的很好。 所以，明白了。
聽著，你能不能，你知道，分享一些營銷自動化技巧，這有點像。
對於每一個企業。 有些，我的意思是，有一些非常簡單的。 就像這就是我們所說的歡迎系列。
所以歡迎系列是一個簡單的過程，每當您在數據庫中獲得新聯繫人時，都會有一系列電子郵件。 將新人灌輸到您作為公司的工作中。 所以，你知道，你的哲學是什麼？ 你相信什麼，你為什麼要做這個過程？ 你知道，你們提供什麼服務？
然後過了一段時間。 您開始看到參與度。 所以他們，他們註冊，你知道，有一個我們稱之為買家悔恨的概念。 所以我們有點鼓勵，比如，我們會幫助你。 這是，你知道，這是技術支持團隊。 這是客戶服務經理，你知道嗎？
是的。 您從我們這裡購買了該產品，但您知道我們還提供其他九項服務嗎？ 所以你不知道，你需要去尋找其他服務。 你可以回到我們身邊。 就是這樣，是這樣的。 從字面上看，它說它被稱為歡迎系列，因為它就是這樣。 而 CRM，您收到查詢，進入系統，這對我們來說是至關重要的。
它在幕後做了很多其他的事情。 它測試參與度測試，它們在網站上的位置。 它會看到它們何時處於活動狀態。 你知道，我們中的一些人晚上外出。 我們中的一些人有點像清晨的鎖。 它還將啟動該過程以及您應該與它通信的時間。
所以那永遠是我的第一個港口。 讓我們把它放進去。讓我們讓它運行。 讓我們定期與大家交談。 讓我們從一個過程開始。 好的。
所以歡迎系列是一個簡單的過程，每當您在數據庫中獲得新聯繫人時，都會有一系列電子郵件。 將新人灌輸到您作為公司的工作中。 所以，你知道，你的哲學是什麼？ 你相信什麼，你為什麼要做這個過程？ 你知道，你們提供什麼服務？
然後過了一段時間。 您開始看到參與度。 所以他們，他們註冊，你知道，有一個我們稱之為買家悔恨的概念。 所以我們有點鼓勵，比如，我們會幫助你。 這是，你知道，這是技術支持團隊。 這是客戶服務經理，你知道嗎？
是的。 您從我們這裡購買了該產品，但您知道我們還提供其他九項服務嗎？ 所以你不知道，你需要去尋找其他服務。 你可以回到我們身邊。 就是這樣，是這樣的。 從字面上看，它說它被稱為歡迎系列，因為它就是這樣。 而 CRM，您收到查詢，進入系統，這對我們來說是至關重要的。
它在幕後做了很多其他的事情。 它測試參與度測試，它們在網站上的位置。 它會看到它們何時處於活動狀態。 你知道，我們中的一些人晚上外出。 我們中的一些人有點像清晨的鎖。 它還將啟動該過程以及您應該與它通信的時間。
所以那永遠是我的第一個港口。 讓我們把它放進去。讓我們讓它運行。 讓我們定期與大家交談。 讓我們從一個過程開始。 好的。
你知道，你如何為你的客戶建立銷售週期。
因此，完美的銷售週期實際上是一個過程，如果您將每個人納入您的 CRM 系統，他們都處於旅程中的特定位置。
所以他們要么是一個全新的詢盤，他們剛剛進來，要么，你知道，他們是一個長期的、成熟的客戶，多年來一直在購買。
在這之間，你已經完成了整個過程，所以我們對完美銷售週期所做的基本上是說，這個過程中的階段，我們這個人的下一個合乎邏輯的階段是什麼。
如此簡單，正如我之前提到的，你知道，有人曾經詢問過，但他們從未真正購買過。 好的。 所以，我們必須開發一些東西，說，我們如何讓他們成為調查並在今天進入管道。
然後我們有一些人，正如我所說，他們目前正在籌備中，但無論出於何種原因，他們一直在跟踪，好吧，我們將如何將他們轉移到下一階段？
所以。 幾乎就像，你知道，在地圖上移動點，你知道，我們說的沒錯。 好的。
負載，那個的邏輯過程，只是從這裡到這裡的過程就是從這裡到這裡。 然後，完美的銷售週期正在考慮所有這些不同的元素。
然後自動化是我們告訴銷售人員拿起閃爍的電話，因為，你知道，所以，所以沒有發生，或者發送這封電子郵件給這個特定的人，發送一個社交媒體，或者為了留住那個人和我們一樣快。
完美的銷售週期會假設您贏得了所有業務。 顯然你沒有，但它正在做它該死的事情只是為了確保它，事情正在發生，你繼續前進，聯繫不會過時。
客戶不會過時，他們也不會感到被冷落。 我認為圍繞它的統計數據表明，你知道，66% 的客戶離開是因為他們覺得公司不重視他們。
所以這是一個巨大的，巨大的事情要克服。 我們如何克服它？ 我們如何讓他們通過？ 對於我們作為一個團隊來說，這就是完美的銷售週期。
所以他們要么是一個全新的詢盤，他們剛剛進來，要么，你知道，他們是一個長期的、成熟的客戶，多年來一直在購買。
在這之間，你已經完成了整個過程，所以我們對完美銷售週期所做的基本上是說，這個過程中的階段，我們這個人的下一個合乎邏輯的階段是什麼。
如此簡單，正如我之前提到的，你知道，有人曾經詢問過，但他們從未真正購買過。 好的。 所以，我們必須開發一些東西，說，我們如何讓他們成為調查並在今天進入管道。
然後我們有一些人，正如我所說，他們目前正在籌備中，但無論出於何種原因，他們一直在跟踪，好吧，我們將如何將他們轉移到下一階段？
所以。 幾乎就像，你知道，在地圖上移動點，你知道，我們說的沒錯。 好的。
負載，那個的邏輯過程，只是從這裡到這裡的過程就是從這裡到這裡。 然後，完美的銷售週期正在考慮所有這些不同的元素。
然後自動化是我們告訴銷售人員拿起閃爍的電話，因為，你知道，所以，所以沒有發生，或者發送這封電子郵件給這個特定的人，發送一個社交媒體，或者為了留住那個人和我們一樣快。
完美的銷售週期會假設您贏得了所有業務。 顯然你沒有，但它正在做它該死的事情只是為了確保它，事情正在發生，你繼續前進，聯繫不會過時。
客戶不會過時，他們也不會感到被冷落。 我認為圍繞它的統計數據表明，你知道，66% 的客戶離開是因為他們覺得公司不重視他們。
所以這是一個巨大的，巨大的事情要克服。 我們如何克服它？ 我們如何讓他們通過？ 對於我們作為一個團隊來說，這就是完美的銷售週期。
明白了！ 就像您提到的那樣，客戶不覺得自己受到重視，這是他們離開的主要原因之一。 這給我帶來了確切的內容和一些有用的技巧，您可以分享這些技巧來提高客戶保留率，尤其是對於營銷機構了解流失率的情況。 就像那是巨大的。 我認為標准在 70% 左右。 你如何解決這個問題？ 而且，你知道，一些有用的提示。
我認為最重要的是。 不要認為這是一件可怕的事情，但不要依賴你的銷售人員來培養你的客戶。 銷售人員一般對熱門查詢感興趣。
他們對可能很快下降的東西感興趣。 所以首先要說的是，創建一個活動，創建一個帳戶計劃，而不是為客戶。 那就是說，對，這就是這裡的客戶。 再一次，該客戶的下一個合乎邏輯的步驟是什麼？
正確的。 好吧，他們買了這項服務。 他們還可以購買 X、Y 和 Z，然後將這些信息輸入到另一件事中，正如我簡要提到的，這也是我們所說的收入比率。 密切關註銷售收入下降的人。 好的。 原因是大多數公司。
顧客不會馬上離開。 你不會接到說我下班的電話。 我恨你。 而已。 他們通常做的是開始從別人那裡購買。 所以，你知道，你會選擇一個簡單的數字。 你每月從他們身上賺到的一百磅突然變成了每月 90 磅，然後是每月 80 磅。
接下來你知道，他們走了。 因此，請密切關注這些趨勢比率。 我們有一個基本上監控這些數字的系統，然後我們稍等片刻。 我們有一面旗幟。 我們遇到了這種問題。 這樣你就可以在更早的階段加入並打電話。
有事情發生。 他們花費更少。 現在你可能會在電話裡說，好吧，你的生意不景氣了。 這很公平，但至少你已經表達了興趣。
因此，在後台運行監控系統絕對至關重要，因為您知道，如果您是一家規模合理的公司，您不會總是看到某某退出的事實。
你會看到，你知道，之前已經太晚了，哦，我們現在已經和別人一起去了。 所以這是你想要做的一個重要方面。 我認為另一件事，顯然是簡單的事情，比如定期溝通，但即便如此，你也必須對自己有點小心。 不可能每個月都給每個客戶打電話。
沒有足夠的利潤，你知道，這並不好笑，但是如果一個客戶每月花費一百英鎊和服務，而你每個月都給他們打電話，你就把錢花光了。 因此，還將您的客戶劃分為不同的類別，這又回來了。 許多年前，我在那個時期做過一些工作，他們稱之為金字塔結構。
它非常符合這些路線，你知道，頂級客戶，大，中，小嫌疑人，潛在客戶，對。 然後以不同的方式處理它們。
他們對可能很快下降的東西感興趣。 所以首先要說的是，創建一個活動，創建一個帳戶計劃，而不是為客戶。 那就是說，對，這就是這裡的客戶。 再一次，該客戶的下一個合乎邏輯的步驟是什麼？
正確的。 好吧，他們買了這項服務。 他們還可以購買 X、Y 和 Z，然後將這些信息輸入到另一件事中，正如我簡要提到的，這也是我們所說的收入比率。 密切關註銷售收入下降的人。 好的。 原因是大多數公司。
顧客不會馬上離開。 你不會接到說我下班的電話。 我恨你。 而已。 他們通常做的是開始從別人那裡購買。 所以，你知道，你會選擇一個簡單的數字。 你每月從他們身上賺到的一百磅突然變成了每月 90 磅，然後是每月 80 磅。
接下來你知道，他們走了。 因此，請密切關注這些趨勢比率。 我們有一個基本上監控這些數字的系統，然後我們稍等片刻。 我們有一面旗幟。 我們遇到了這種問題。 這樣你就可以在更早的階段加入並打電話。
有事情發生。 他們花費更少。 現在你可能會在電話裡說，好吧，你的生意不景氣了。 這很公平，但至少你已經表達了興趣。
因此，在後台運行監控系統絕對至關重要，因為您知道，如果您是一家規模合理的公司，您不會總是看到某某退出的事實。
你會看到，你知道，之前已經太晚了，哦，我們現在已經和別人一起去了。 所以這是你想要做的一個重要方面。 我認為另一件事，顯然是簡單的事情，比如定期溝通，但即便如此，你也必須對自己有點小心。 不可能每個月都給每個客戶打電話。
沒有足夠的利潤，你知道，這並不好笑，但是如果一個客戶每月花費一百英鎊和服務，而你每個月都給他們打電話，你就把錢花光了。 因此，還將您的客戶劃分為不同的類別，這又回來了。 許多年前，我在那個時期做過一些工作，他們稱之為金字塔結構。
它非常符合這些路線，你知道，頂級客戶，大，中，小嫌疑人，潛在客戶，對。 然後以不同的方式處理它們。
無論如何，我認為對於營銷機構來說，一旦客戶加入，銷售人員的特定角色，就像他們不在畫面中一樣，客戶經理基本上接管了大多數大小機構，對吧？ 是的。 這就是客戶經理，我認為關係再次起著非常關鍵的作用。 我見過很多案例。
您知道，當談到喜歡任何服務產品時，該機構可能會提供良好的價值，但客戶也可能對正在發生的另一次溝通不滿意，您知道，對於該特定客戶而言，這可能是巨大的。 正確的。 我認為這是有道理的。
我基本上認為它有點像，而且，你知道，在每一個場景和每一個業務中，我會說我們已經經營了這麼長時間的代理機構。 就像營銷一直是該機構的核心專長之一。
營銷的一件大事和一大部分絕對是內容，對吧？ 您的營銷內容，每個階段。 這對你正在進行的任何活動都有很好的影響，你如何衡量？ 您打算如何改進營銷？
我認為營銷內容規劃元素是基於如果我們回到我們的四個程序，它取決於幾件事。 所以很明顯我們回到了完美的銷售週期。 我們回到需要內容的部分過程。 現在這可能是，我的意思是，我們知道我們大多數人都知道漏斗頂部、漏斗中部、漏斗底部流程類型的術語。 所以我們得想想，好吧，我們有問題。
我們收到了很多詢問，但我們並沒有關閉該業務。 好的，所以我們需要內容。 這將支持案例研究是博客文章是提示、技巧和指南。 我們需要生產什麼元素來克服它們？ 我認為我們發現的一件事是，如果你對所有事情都有一個大致的了解，你就會失去那個東西。
因此，通過設計這四個計劃，我們可以專門關注這一點，然後是我們。 基準測試表明，好的，我們應該定期將這些人從這裡轉移到這裡。 如果這沒有發生，我們需要某種支持內容。 所以，對。 讓我們寫一篇克服這個問題的博客文章。
讓我們整理一本克服這個問題的電子書，或者表達一下，讓我們獲得另一個客戶的案例研究，你知道，在這個特定的行業中，我們可以在不同的階段使用。 所以我沒有。 我不太相信有 12 個月。 你知道，對。 這就是我們要做的，因為業務發生變化，你知道，如果你是 3 月 9 日、20 日、19 日、20 日 20 日，那麼你必須重新考慮你是如何做到的。
有一個三個月的計劃，但有一個12個月的長期計劃，但要靈活，我們需要克服這個問題。 現在我們需要克服這個問題，讓它變得更加流暢。 我認為從代理的角度來看，尤其是我所說的平面設計類型的代理。
這很關鍵。 你知道，他們在嘗試做的事情上更加流暢，在工作中更加流暢，就像他們正在生產的那樣。 所以沒有什麼難的和快速的，讓我們順其自然，看看我們當時需要什麼。
我們收到了很多詢問，但我們並沒有關閉該業務。 好的，所以我們需要內容。 這將支持案例研究是博客文章是提示、技巧和指南。 我們需要生產什麼元素來克服它們？ 我認為我們發現的一件事是，如果你對所有事情都有一個大致的了解，你就會失去那個東西。
因此，通過設計這四個計劃，我們可以專門關注這一點，然後是我們。 基準測試表明，好的，我們應該定期將這些人從這裡轉移到這裡。 如果這沒有發生，我們需要某種支持內容。 所以，對。 讓我們寫一篇克服這個問題的博客文章。
讓我們整理一本克服這個問題的電子書，或者表達一下，讓我們獲得另一個客戶的案例研究，你知道，在這個特定的行業中，我們可以在不同的階段使用。 所以我沒有。 我不太相信有 12 個月。 你知道，對。 這就是我們要做的，因為業務發生變化，你知道，如果你是 3 月 9 日、20 日、19 日、20 日 20 日，那麼你必須重新考慮你是如何做到的。
有一個三個月的計劃，但有一個12個月的長期計劃，但要靈活，我們需要克服這個問題。 現在我們需要克服這個問題，讓它變得更加流暢。 我認為從代理的角度來看，尤其是我所說的平面設計類型的代理。
這很關鍵。 你知道，他們在嘗試做的事情上更加流暢，在工作中更加流暢，就像他們正在生產的那樣。 所以沒有什麼難的和快速的，讓我們順其自然，看看我們當時需要什麼。
所以，明白了。 請分享一個最成功的案例研究，比如您的 CRM 和自動化，諮詢做得非常好。
是的。 我的意思是，這很有趣。 我認為我們合作過的最成功的公司之一是一家測量公司，當他們回到 Excel 電子表格類型環境時，他們什麼都沒有。 因此，我們與他們一起實施了管道驅動和營銷自動化平台。
而它。 這只是徹底改變了他們所做的事情，因為很多時候他們顯然會收到詢問，然後在後續過程中非常手動。 所以我們自動化了很多跟進流程，讓人們預訂，讓他們跟進，獲得推薦，讓流程繼續進行。
所以他們的推薦是他們業務的重要組成部分。 大幅上升，因為我們之前在正確的時間抓到了人。 他們會手動進去說，哦，順便說一句，我們是怎麼做的？ 但是，你知道，六個月後，三個月後。 通過將其引入推薦，Dramat 增加了，他們不斷成長。
而且我認為這真的很好，它不是一家特別大的公司，但是讓所有流程到位，讓所有系統到位，然後實現這種程度的自動化真的很好。 我們還為他們做的事情是，他們有很多人只是在詢問並提高了一點標準並說，對。
好的。 我們有，我們現在有一個詢問。 他們看起來很熱。 你知道，他們一直在打開他們在網站上的電子郵件。
他們已經預定了東西。 拿起電話給這些人，看看你是否可以讓他們預訂。所以也包括，我們使用領先評分來做到這一點。 所以領先評分說，你知道，這個特定的人現在值得一個電話。
這對我們來說真的非常非常合適。 We've done other other systems where we work with sort of financial companies, investment banking, where once again, you know, we worked. Particular investment company and we turned up and they had, I think there's some like 30 or 40 different outlooks set of contacts.
And so we stripped that all out. We removed all that. We put them into one CRM system, which is Pipedrive again, and now it's much easier, right?
They got a list of all our clients. These are the list of all our suspects. These are the list of prospects. And it was really interesting from their perspective that a lot of the partners in the company were all talking to the same person the client knew, but the partners.
So suddenly like, you're talking to and so that, that ability to pull them all in made that they could develop campaigns or account plans around a specific client, rather than having 10 phone calls from 10 different partners over a period of time. So that was a massive benefit to them as well and then the database, once again, is just growing and growing and growing as they get better control of that data.
而它。 這只是徹底改變了他們所做的事情，因為很多時候他們顯然會收到詢問，然後在後續過程中非常手動。 所以我們自動化了很多跟進流程，讓人們預訂，讓他們跟進，獲得推薦，讓流程繼續進行。
所以他們的推薦是他們業務的重要組成部分。 大幅上升，因為我們之前在正確的時間抓到了人。 他們會手動進去說，哦，順便說一句，我們是怎麼做的？ 但是，你知道，六個月後，三個月後。 通過將其引入推薦，Dramat 增加了，他們不斷成長。
而且我認為這真的很好，它不是一家特別大的公司，但是讓所有流程到位，讓所有系統到位，然後實現這種程度的自動化真的很好。 我們還為他們做的事情是，他們有很多人只是在詢問並提高了一點標準並說，對。
好的。 我們有，我們現在有一個詢問。 他們看起來很熱。 你知道，他們一直在打開他們在網站上的電子郵件。
他們已經預定了東西。 拿起電話給這些人，看看你是否可以讓他們預訂。所以也包括，我們使用領先評分來做到這一點。 所以領先評分說，你知道，這個特定的人現在值得一個電話。
這對我們來說真的非常非常合適。 We've done other other systems where we work with sort of financial companies, investment banking, where once again, you know, we worked. Particular investment company and we turned up and they had, I think there's some like 30 or 40 different outlooks set of contacts.
And so we stripped that all out. We removed all that. We put them into one CRM system, which is Pipedrive again, and now it's much easier, right?
They got a list of all our clients. These are the list of all our suspects. These are the list of prospects. And it was really interesting from their perspective that a lot of the partners in the company were all talking to the same person the client knew, but the partners.
So suddenly like, you're talking to and so that, that ability to pull them all in made that they could develop campaigns or account plans around a specific client, rather than having 10 phone calls from 10 different partners over a period of time. So that was a massive benefit to them as well and then the database, once again, is just growing and growing and growing as they get better control of that data.
Any horror story, you know, that you basically, stumbled across because you know definitely like you've been running an agency for so long.
I like to share, I'd love to tell you that, we have no horror stories, but obviously you, we both know we, we would be lying.
We have got a horror story. So I'll tell you one in particular, I'm not gonna mention the company name for obvious reasons, but once again, they were in the financial services industry. We did an initial scope and we discussed what it is.
Their requirements were, but when it came down to the crunch, this project was a lot bigger than we thought with a lot of complications and a lot of elements to it, you know, in, I always say in fairness to us, you know, we then said, well, okay, it was our fault that we didn't scope it according to plan.
And we ploughed on. It cost us a lot of money, a lot of money, but you. They have a first ask CRM system. Now a lot of automation is going on, but it, you know, it burnt a big hole in the pocket for that one. I think the lesson learned for that is to have a lot to do a lot more time around the sort of the audit and the control and, you know, When a client says, we wanna do this a lot more detail now is taken around a kind of, okay.
Can you explain exactly what you mean by that? Because on the surface, that seems very simple, but as you get underneath it, it looks a lot more complicated than is. So yeah, there's definitely lessons learned that that's one of our horror stories. We are now a lot more particular and are a lot more detailed in the way that we gather our information at the beginning.
So these sort of things don't happen. So occasionally there is always the, I expected that. Where this is what you delivered and, you know, we come to a gentleman's agreement and we work together on a particular process, but you know, most times it's absolutely fine. 它運作良好。
We have got a horror story. So I'll tell you one in particular, I'm not gonna mention the company name for obvious reasons, but once again, they were in the financial services industry. We did an initial scope and we discussed what it is.
Their requirements were, but when it came down to the crunch, this project was a lot bigger than we thought with a lot of complications and a lot of elements to it, you know, in, I always say in fairness to us, you know, we then said, well, okay, it was our fault that we didn't scope it according to plan.
And we ploughed on. It cost us a lot of money, a lot of money, but you. They have a first ask CRM system. Now a lot of automation is going on, but it, you know, it burnt a big hole in the pocket for that one. I think the lesson learned for that is to have a lot to do a lot more time around the sort of the audit and the control and, you know, When a client says, we wanna do this a lot more detail now is taken around a kind of, okay.
Can you explain exactly what you mean by that? Because on the surface, that seems very simple, but as you get underneath it, it looks a lot more complicated than is. So yeah, there's definitely lessons learned that that's one of our horror stories. We are now a lot more particular and are a lot more detailed in the way that we gather our information at the beginning.
So these sort of things don't happen. So occasionally there is always the, I expected that. Where this is what you delivered and, you know, we come to a gentleman's agreement and we work together on a particular process, but you know, most times it's absolutely fine. 它運作良好。
So that's actually, you know, every point, you know, most of the agencies, what they do is the client's budget. Even their initial auditor analysis, I would say, you know, that time depends on the client's budget, but in your, how exactly does it work?
如果你。 It's always an ongoing problem because obviously, you know, the more time we have to analyse exactly what they want and what exactly their clients are, is always gonna be a problem.
Because a client at that stage has no real concept of what it could lightly cost. And so one of the reasons we do the mini audits is we will pick a specific area, very, very specific area. And that's when we'll go, right.
Let's just work on this one particular problem. 大圖。 是的。 We know about the big picture.
We wanna kind of say some, let. Let's solve one problem for you. Let's get to that problem. I mean, I'll give you an example of where we did.
We worked with a client, they came to us, they said they've spoken to two or three other people they'd even spoken to the vendor. In particular, I won't mention the software.
And they said they can't solve this particular problem. So they came to us, we sat out and we looked at it.
Then, you know, I think we've solved it pretty quickly within a day or so. And they were just like, that's just brilliant. And so all we've done is we haven't, we haven't gone in and on a full all yet.
We haven't looked at the whole process. We've solved one particular problem. And I think that's it.
It is building that trust. It's a building that trust in and then clients go. 好的。 We'll spend more money on the audit. Now we'll spend more money on the process cuz then you, they trust you to do the next stages.
And even then we're like, right, let's do a little bit more, a little bit more, grow, grow, grow, and then, you know, you prove it.
Then you become a trusted partner for the long term. We're not great believers in any kind of big plan. You know, you gotta sign up for a 12 month contract or we're not talking because I think you've.
Develop a trust relationship with the clients and that's how we do it.
Because a client at that stage has no real concept of what it could lightly cost. And so one of the reasons we do the mini audits is we will pick a specific area, very, very specific area. And that's when we'll go, right.
Let's just work on this one particular problem. 大圖。 是的。 We know about the big picture.
We wanna kind of say some, let. Let's solve one problem for you. Let's get to that problem. I mean, I'll give you an example of where we did.
We worked with a client, they came to us, they said they've spoken to two or three other people they'd even spoken to the vendor. In particular, I won't mention the software.
And they said they can't solve this particular problem. So they came to us, we sat out and we looked at it.
Then, you know, I think we've solved it pretty quickly within a day or so. And they were just like, that's just brilliant. And so all we've done is we haven't, we haven't gone in and on a full all yet.
We haven't looked at the whole process. We've solved one particular problem. And I think that's it.
It is building that trust. It's a building that trust in and then clients go. 好的。 We'll spend more money on the audit. Now we'll spend more money on the process cuz then you, they trust you to do the next stages.
And even then we're like, right, let's do a little bit more, a little bit more, grow, grow, grow, and then, you know, you prove it.
Then you become a trusted partner for the long term. We're not great believers in any kind of big plan. You know, you gotta sign up for a 12 month contract or we're not talking because I think you've.
Develop a trust relationship with the clients and that's how we do it.
So I think we are just coming to an end here and let's do a quick, rapid fire. Are you ready for that?
Go on a bit like a mastermind. Do I get points at the end? 是的。
Get a special gift also.
完美的。
So let's start, what motivates you the most?
我喜歡快樂的顧客。 我知道這聽起來很粗魯，但是當你打電話給客戶並且他們說，只是喜歡你正在做的事情時，沒有什麼比這更好的了，你知道嗎？ 並且，並獲得了那種滿足感。 這就是我的動力。 不是錢，你知道，是那個，最後那個過程說，拿點小東西。
繁榮！ 完成它，讓它工作。 愛它。 好可愛。 你最喜歡的書是什麼？ 我最喜歡的一本書，我認為影響很大的一本書是卡羅爾·德韋克（Carol Dweck）的《心態》一書，她非常簡單地談到了一個事實，即你可以成長，也可以被修復。 你可以相信我現在所知道的我不能再學習了。
我認為它堅信我們總能學到新東西。 我們總是可以從中學習和成長。 所以我認為這是重要的部分。
繁榮！ 完成它，讓它工作。 愛它。 好可愛。 你最喜歡的書是什麼？ 我最喜歡的一本書，我認為影響很大的一本書是卡羅爾·德韋克（Carol Dweck）的《心態》一書，她非常簡單地談到了一個事實，即你可以成長，也可以被修復。 你可以相信我現在所知道的我不能再學習了。
我認為它堅信我們總能學到新東西。 我們總是可以從中學習和成長。 所以我認為這是重要的部分。
你生活中最讓你分心的事情是什麼？
我一生中最令人分心的事情。 可能最讓我分心的事情可能是我的狗，它對正在發生的任何事情都沒有註意。
如果他想要我，就是這樣。 其他一切都被推到一邊。 所以。 什麼，呃，你的下一個大目標是什麼？
我認為我們經歷了很多，作為一家公司，我們經歷了一些相當大的變化。 嗯，我認為下一個，對我們來說非常有趣的下一個目標是在平台和服務方面穩定下來。
你知道，我們已經擁有我們已經採用的產品，我們有點，我們不想再與之合作了。 無論出於何種原因，我們正在穩定您，從我們正在做的事情來看，我們正處於一個有趣的世界時期。 我想我只是冷靜。 我們走吧。 就是這樣了。 不，沒什麼了不起的。 早期雄心勃勃，只是為了保持穩定，所以有點無聊，但我們走了，
如果他想要我，就是這樣。 其他一切都被推到一邊。 所以。 什麼，呃，你的下一個大目標是什麼？
我認為我們經歷了很多，作為一家公司，我們經歷了一些相當大的變化。 嗯，我認為下一個，對我們來說非常有趣的下一個目標是在平台和服務方面穩定下來。
你知道，我們已經擁有我們已經採用的產品，我們有點，我們不想再與之合作了。 無論出於何種原因，我們正在穩定您，從我們正在做的事情來看，我們正處於一個有趣的世界時期。 我想我只是冷靜。 我們走吧。 就是這樣了。 不，沒什麼了不起的。 早期雄心勃勃，只是為了保持穩定，所以有點無聊，但我們走了，
一個詞最能形容你。
戰略創新。
就是這樣，我擅長那種走的能力，對吧。 好的。 讓我們這樣做。 我們可以做到這一點。 我們可以做到這一點。 這絕對是我的優勢所在。 好的。
就是這樣，我擅長那種走的能力，對吧。 好的。 讓我們這樣做。 我們可以做到這一點。 我們可以做到這一點。 這絕對是我的優勢所在。 好的。
傑森，你介意和我們分享一些最後的想法嗎？
你是，我認為，我認為事情總是要考慮客戶而不是業務。
我認為這是最重要的事情，你知道，我們確實，我們有時會做很多工作，但有時我們不會得到報酬。 你知道，我們是長期的。 我總是對所有回來的客戶說，我們希望與您長期合作。 而且我認為採用這種方法，你知道，這與快速殺死無關。
這不是馬上賺很多錢。 這是關於長期目標的。 而且我認為任何與任何公司合作的機構都沒有三個月的計劃。你知道，五年、十年、十年後，我們與這個特定的客戶會在哪裡，他們會去哪裡？ 如果他們成長，你就會成長。
我們都很高興。 這就是我的洛杉磯派對想法。
我認為這是最重要的事情，你知道，我們確實，我們有時會做很多工作，但有時我們不會得到報酬。 你知道，我們是長期的。 我總是對所有回來的客戶說，我們希望與您長期合作。 而且我認為採用這種方法，你知道，這與快速殺死無關。
這不是馬上賺很多錢。 這是關於長期目標的。 而且我認為任何與任何公司合作的機構都沒有三個月的計劃。你知道，五年、十年、十年後，我們與這個特定的客戶會在哪裡，他們會去哪裡？ 如果他們成長，你就會成長。
我們都很高興。 這就是我的洛杉磯派對想法。
好的，傑森！ 我真的很感激你知道，今天所有有價值的提示和信息。 謝謝你的加入，歡迎你
非常感謝。