HubSpot-Salesforce 集成的 6 個限制

銷售和營銷團隊之間的緊張關係一直存在，尤其是在產生的潛在客戶（由營銷部門）和跟進（由銷售部門）的質量方面。 這是一個爭論點，它限制了業務發展的有效性，並可能阻礙整個組織實現其增長目標。

HubSpot 和 Salesforce 等公司引入營銷自動化和 CRM 軟件極大地提高了團隊之間協調的潛力——尤其是當營銷和銷售都使用同一個平台時。

但是當他們不這樣做時呢？

當一個團隊使用 HubSpot 而另一個團隊使用 Salesforce 時，您需要依靠兩個平台之間的集成來協調您的工作並簡化工作。

當然，僅靠集成不足以團結和協調您的團隊。 我們建議簽訂服務水平協議，以確保您的營銷到銷售渠道對所有相關人員來說都是一條清晰、明確的路徑。

但是，如果您在這兩個平台上工作並使用集成，您將需要了解您可能面臨的一些關鍵限制。

HubSpot-Salesforce 集成是否是失調的解決方案？

首先，讓我們探索一下 HubSpot Salesforce 集成到底有多麼令人興奮。

當您的客戶關係管理(CRM) 軟件和內容管理系統(CMS)（即使在兩個不同的平台上）可以進行通信和同步時，銷售和營銷之間的差距就可以彌合。 這使得從第一次接觸到完成交易的整個過程中培養和管理潛在客戶成為可能。

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其次，讓我們看看它是如何工作的。 如果您的組織同時使用這兩個平台， HubSpot 會收集和跟踪與營銷相關的特定數據，而 Salesforce 會跟踪與銷售流程相關的所有內容。 在兩者之間共享數據（總而言之，整合）對於使您的內容、互動和溝通對您和潛在客戶更有效，並允許閉環報告來識別（並加倍）營銷工作大有幫助這實際上會帶來客戶收入。

HubSpot 和 Salesforce 使實際集成變得相當容易，並構建了工具來引導您完成整個過程。 只需單擊幾下HubSpot-Salesforce 集成設置，HubSpot 就可以同步到 Salesforce，您的團隊就可以建立更好、更健康的關係，對吧？

嗯……有點。

在您自己深入研究 HubSpot-Salesforce 集成之前，我們希望幫助您了解與集成限制相關的這六個重要因素。

1. 命名約定不匹配

在進行比較時，人們通常採用蘋果對蘋果的方法。 然而，當談到 HubSpot 與 Salesforce 的集成時，您所期望的蘋果很可能實際上是一個橙子。

在 HubSpot 中，個人通常被稱為聯繫人，並且有聯繫人記錄，無論他們在銷售過程中處於什麼位置。 一旦有人下載內容或填寫表格，HubSpot 就會為他們創建聯繫人記錄。

但是，如果您了解 Salesforce，您就會知道事情並沒有那麼簡單。 Salesforce 有潛在客戶和聯繫人記錄，這兩個術語的含義不同，具體取決於您的 Salesforce 設置。

在開始集成之前，確定影響您的流程的語言不匹配併計劃如何解決它們至關重要。

2. 屬性映射和屬性值或選項列表

除了不同的命名約定外，這兩個平台還將不同的屬性與個人記錄相關聯。 記錄和接口的結構也不相同（顯然），因此HubSpot 的下拉列表中的內容位於 Salesforce 的選擇列表中。

這意味著，如果您希望 HubSpot 聯繫人記錄中的下拉屬性數據與 Salesforce 中潛在客戶或聯繫人的對應選項列表同步，您需要創建屬性映射以實現它。

這也意味著當您在任一平台中刪除或更新映射屬性時，可能會導致同步問題。 HubSpot 對此做了什麼？ 它的集成菜單允許您查找和解決同步問題。

3. 競選混亂

不同的術語繼續與活動的概念。 一個活動在平台中意味著兩個截然不同的東西。

HubSpot 活動是資產的集合。 可以生成報告，顯示哪些聯繫人與哪些活動相關聯。

Salesforce 將活動視為聯繫人列表。 報告顯示誰與資產相關聯，它們可用於推動活動或在數據中創建細分。 Salesforce 活動無法自動添加到 HubSpot（需要事先手動添加）。

4. 這不是平等的數據交換

當您第一次開始考慮集成時，很容易想像您會將兩件事合二為一。 但在技術集成中，並非來自 HubSpot 的所有內容都可以輸入 Salesforce，反之亦然。

例如，HubSpot 中的活動級別數據（您在聯繫人記錄的時間線中看到的數據點）無法完全集成到 Salesforce。 相反，活動級別的數據出現在一個無法操作的特殊窗口中。 同樣，Salesforce 任務信息只能在 HubSpot 端進行部分訪問和操作。

與語言不匹配一樣，在開始集成之前，您需要確保清楚哪些數據對您最重要。 然後驗證它是否會在兩個系統之間交換以及如何交換，包括是單向同步還是雙向同步。

您可能會發現對您最重要的信息不是標準集成的一部分，在這種情況下，您需要研究自定義 API 集成解決方案（這可能很昂貴）。

5. 集成會產生數據完整性問題

作為營銷人員，我最不喜歡討論的話題之一是數據完整性。

當然，我理解它的重要性並認為它應該是優先事項，但清理數據真的沒有什麼好玩的。 一旦您將兩個系統聯合起來，例如在 HubSpot-Salesforce 集成期間，您就可以向自己和您的組織介紹無數數據噩夢的可能性。 最可能的可能性是重複記錄，這會使您的清理工作複雜化。

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HubSpot 查找匹配的電子郵件地址，這意味著如果電子郵件地址已存在於 CRM 中，則不會創建新聯繫人。 在 Salesforce 中，需要設置規則或使用插件來防止添加重複記錄。

如果您不小心，您的集成可能會產生大量額外工作，而不是節省時間和簡化流程。

因此，在開始之前，請確保您有正確的協議。

6. 集成無法在平台之間轉換列表

細分是有效培養潛在客戶的關鍵，使用列表可能是您流程中非常重要的一部分。 HubSpot 用戶創建列表以根據明確定義的標準細分潛在客戶，而 Salesforce 用戶使用報告製作列表。

然而，當您集成聯繫人記錄時，您不能簡單地從一個平台收集列表並在另一個平台中自動創建列表。

如果為 HubSpot 和 Salesforce 用戶提供相同的列表很重要，則需要使用相同的基本標準獨立創建它們。

技術整合不能取代真正的銷售和營銷協調

如果您的團隊不願意調整您的公司使用 Salesforce 和 HubSpot 的方式，那麼有效的集成幾乎是不可能的。

如果您的營銷和銷售流程沒有明確定義並沒有被所有相關人員充分理解，那麼即使是針對您的集成進行最徹底的技術規劃和專家故障排除也無法發揮其最大潛力。 沒有任何技術可以取代定義明確、經過測試的營銷和銷售手冊。

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在您考慮實施營銷自動化或 HubSpot-Salesforce 集成之前，請投入共同的時間和精力來構建營銷和銷售流程，以使您的團隊保持一致以增加收入。 如果這些流程沒有到位來推動您的計劃，您可能會認為您的集成會失敗。

如果您需要我們的意見，我們會毫不猶豫地告訴您我們的團隊和客戶使用 HubSpot 來實現營銷和銷售之間的一致性的所有原因。 借助 HubSpot，營銷可以產生更好的潛在客戶，而銷售可以更有效地跟進它們以更好地發展業務。 在我們的資源為什麼選擇 HubSpot？   單擊下面的鏈接以訪問您的副本。