充分利用 HubSpot-Salesforce 集成的好方法

已發表: 2022-04-27

問題：在 Salesforce 和 HubSpot 之間進行選擇的最佳選擇是什麼？

答：不必選擇。

事實證明， HubSpot-Salesforce 集成功能強大，可以立即實施。

您可能已經啟動並運行了 Salesforce，並且您的整個銷售團隊都在該平台上進行了培訓。 現在您想利用 HubSpot CRM 和營銷自動化的優勢來改善您的營銷和銷售結果。 該集成可以輕鬆地將HubSpot 連接到 Salesforce CRM ，並將您的入站程序提升到一個新的水平。

但是為了確保您充分利用這兩個系統的優勢，需要注意一些重要的細節，以幫助應用程序更好地協同工作，並幫助您的團隊、潛在客戶和客戶都獲得更好的體驗。

HubSpot 中的營銷，Salesforce 中的銷售

管理兩個獨立的系統很痛苦。

許多銷售專業人員，尤其是那些已經熟悉 Salesforce 的人員，可能希望堅持在 Salesforce 中記錄他們的所有聯繫人信息。 同樣，我認識的大多數營銷人員更願意擁有 HubSpot 的一體化 CRM 解決方案，而不必費心管理多個數據庫。

雖然 HubSpot 和 Salesforce 能夠很好地協同工作，但您應該注意一些關鍵的細微差別。

首先，HubSpot 有營銷和非營銷聯繫人，而 Salesforce 有潛在客戶和聯繫人。

在 HubSpot 中，當第一次創建聯繫人時——無論是上傳還是通過在線表單轉換——聯繫人可以設置為營銷或非營銷。 非營銷聯繫人不能包含在某些營銷交互中，例如營銷電子郵件、廣告或工作流程中的營銷操作，但可以出於其他目的保留在您的 CRM 中。

營銷聯繫人根據其生命週期階段在銷售和營銷週期中取得進展：

  • 接觸
  • 訂戶
  • 營銷合格的潛在客戶
  • 銷售合格的潛在客戶
  • 機會
  • 顧客
  • 佈道者
  • 其他

在 Salesforce 中，新聯繫人稱為潛在客戶。 在銷售人員與該潛在客戶互動並對其進行鑑定後，該潛在客戶將轉換為聯繫人，通常具有相關的機會。

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標準 Salesforce-HubSpot 集成

HubSpot 和 Salesforce 之間的標准設置是讓 HubSpot 中的新聯繫人成為Salesforce 中的潛在客戶。 當在 Salesforce中贏得機會時，HubSpot 中的聯繫人進入生命週期中的客戶階段。

默認情況下，僅同步聯繫人，但也可以同步以下其他對象：

  • Salesforce 中的客戶 = HubSpot中的公司
  • Salesforce 中的機會= HubSpot 中的交易
  • Salesforce任務= HubSpot事件

標準 Salesforce-HubSpot 工作流程

現在，讓我們通過標準的HubSpot 到 Salesforce 集成來看看銷售的生命週期，以及基本的HubSpot 分數和生命週期階段設置。

新訪問者登陸您網站的博客。 他們發現您的內容引人入勝且很有幫助，因此他們通過電子郵件註冊表單訂閱您的博客。 這是 HubSpot 中的第一次轉換，訪問者的生命週期階段設置為Subscriber 。 HubSpot 創建一個新的營銷聯繫人記錄，然後將其同步到 Salesforce。 在 Salesforce 中，該聯繫人被指定為潛在客戶。

幾天后，該聯繫人通過單擊您通過電子郵件發送的博客文章返回您的站點。 聯繫人在您的博客上找到一段高級內容並填寫表格以訪問它。 這是 HubSpot 中的第二次轉換，它提高了潛在客戶的 HubSpot 分數。 他們提供的表單信息也使他們有資格成為營銷合格潛在客戶(MQL)，從而在其 HubSpot 生命週期階段觸發更新以反映其新狀態。

在多篇博文和內容下載之後，訪問者的 HubSpot 分數達到了銷售合格線索(SQL) 的閾值，並且他們的生命週期階段發生了變化。 這會觸發發送給特定銷售人員的通知電子郵件，通知他或她聯繫並進行聯繫。

相關：在工業環境中定義潛在客戶、MQL 和 SQL

銷售人員在 Salesforce 中查閱他們的潛在客戶列表（通過通知電子郵件中的鏈接），並且可以在Salesforce中查看所有 HubSpot 聯繫信息和評分活動。 然後，銷售人員根據連接嘗試順序聯繫聯繫人，在 Salesforce 中記錄他們的連接嘗試信息。

銷售人員聯繫並發現潛在客戶是合格的聯繫人。 他們將 SQL 線索轉換為聯繫人並在 Salesforce 中創建相關機會。

在HubSpot中，生命週期階段更新為機會。

經過一些探索、提案和談判，銷售完成了交易。 （是的！）

銷售人員將 Salesforce 中的機會狀態更改為已關閉/贏得。 HubSpot 中聯繫人的生命週期階段自動更改為customer 。

Salesforce 應用程序中的 Salesforce-HubSpot 集成

集成的一個特別有用的好處是，您不僅可以直接在桌面上的 Salesforce 門戶內部查看 HubSpot 信息，還可以直接在 Salesforce 應用程序內部查看。 這對於忙碌的銷售團隊成員來說是一個重要的優勢。

何時獲取有關 HubSpot-Salesforce 集成的幫助

HubSpot CRM 和 Salesforce 集成的標准設置很簡單。 但正如任何營銷人員或銷售代表都會確認的那樣，生活和工作並不總是一帆風順，並且可能會出現破壞此工作流程的例外情況。 您可能需要額外的幫助來了解如何最好地將 HubSpot 與 Salesforce 集成以解決這些特定挑戰。

1.自定義映射

如果您有一個複雜或高度發達的銷售流程以及您的營銷和銷售團隊需要查看的大量額外字段和信息才能做到最好，該怎麼辦？

除了基本集成之外，您還可以在 HubSpot 和 Salesforce 中的任何字段之間創建自定義映射，即使這些字段本身是自定義的。

例如，假設您創建了一個 Salesforce 要求，即所有潛在客戶都必須有來源，否則無法創建。 標準的開箱即用集成將無法滿足此要求。 您的 HubSpot 聯繫人不會同步，因為 Salesforce 會拒絕他們，因為他們不包含所需的信息。 自定義映射允許您映射此字段，以便可以在 HubSpot 中輕鬆創建聯繫人。

2. 包含列表和同步方向

如果要同步所有聯繫人或僅同步一組選定的聯繫人，您可以選擇，並且您可以從多個方向中選擇同步設置：

  • 單向：HubSpot → Salesforce
  • 單向：HubSpot 包含列表 → Salesforce
  • 雙向：HubSpot Salesforce
  • 雙向：HubSpot 包含列表 Salesforce

營銷數據庫可能會變得巨大，特別是對於高度選擇性的 B2B 公司。 對於 HubSpot 中的每 100 個聯繫人，您可能只有幾個 SQL，而且許多公司寧願在 Salesforce 中沒有所有這些聯繫人。

HubSpot 允許您使用包含智能列表僅選擇最合格的聯繫人發送到 Salesforce。

您可以將此智能列表設置為與 HubSpot 中的任何智能列表相同，從一組條件（例如生命週期狀態）填充它。 然後將此列表中的聯繫人同步到 Salesforce。

提醒一句：如果聯繫人從包含列表中刪除，他們的信息將不再在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。

3. 與 Data Sync 和 HubSpot 的運營中心的更高級連接

數據同步是 HubSpot 運營中心的一部分，是另一種同步解決方案，可用於在兩個系統之間綁定數據。 如果需要多個連接——例如，如果您需要在 HubSpot 和Shopify 之間同步數據以進行電子商務——也可以使用數據同步來將 HubSpot 與 Salesforce 集成。

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4. 監控集成以提高性能

集成 HubSpot 和 Salesforce 的另一個重要方面是跨平台監控聯繫人，尤其是在集成的前幾個月。 有時，特別是在更多定制的集成中，應該同步的聯繫人不會同步，而其他不應該同步的聯繫人會同步。

值得信賴的專家可以在 HubSpot 和 Salesforce 中設置自動報告工具，以監控創建的聯繫人並確保他們符合您為同步和更新設置的標準。

你不必選擇，但你有選擇

既然您已經熟悉了 HubSpot 和 Salesforce 可以協同工作的方式，那麼值得研究一個 CRM 是否可以做到這一切。 畢竟，選擇單一平台可以進一步簡化操作並簡化流程步驟，同時還可能為您的團隊節省大量資金。

在 Weidert Group，我們是 HubSpot 用戶和 Diamond 合作夥伴機構，因為我們發現 HubSpot 有效，我們準備告訴任何想了解更多有關如何實現您的營銷、銷售和服務目標的人，完全一致，使用 HubSpot CRM。 只需單擊下面的鏈接，即可了解如何製作 HubSpot 以支持您的入站成功。

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