適用於 SaaS 的 HubSpot 營銷自動化：深入回顧

您運行 SaaS。 您可能已被 HubSpot for Startups 計劃錄取。 現在您迫不及待地想要探索和設置您的 HubSpot 帳戶。

我不怪你。 HubSpot 是 B2C、B2B、小型企業和初創公司等領先的營銷自動化平台之一。 它是創造“入站營銷”一詞的公司，也是網絡上最常用的營銷資源庫之一。

在您做出最後一步並開始在 HubSpot 中導入您的用戶之前，我想為您提供對該軟件的深入審查，並就您經營 SaaS 業務時使用 HubSpot 進行營銷的最佳方式分享我的看法。

讓我們跳進去！

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HubSpot 營銷自動化審查基礎

在這篇文章中，我將回顧 HubSpot 的營銷自動化和客戶消息傳遞功能。

這包括：

• 電子郵件營銷——新聞通訊和自動電子郵件
• 營銷自動化工作流程。
• 用戶細分
• 用戶事件和用戶活動。

下面我重點介紹了我將要回顧的 HubSpot 的各個方面：

我不打算介紹的內容：

HubSpot 是一個大型的一體化銷售和營銷套件。 對整個平台進行深入審查可以輕鬆拿一本書。

我知道這使得很難涵蓋 HubSpot 支持的每個用例。 然而，正如我在帖子中分享的如何為您的 SaaS 選擇營銷自動化工具一樣，我認為 SaaS 公司需要關註一些關鍵的事情：

• 強大而靈活的工作流程構建器，可讓您自動化客戶旅程。
• 用戶細分。
• 支持用戶事件/操作（即，在您的營銷自動化工具中引入用戶活動數據的能力）。
• 多渠道消息傳遞（電子郵件、應用內消息、廣告等）
• 支持 3rd 方應用程序以在您的營銷堆棧中自動執行任務。 這還包括您的銷售和營銷工具之間的自動化。

出於這個原因，我不打算審查 HubSpot 的銷售或客戶服務產品。 諸如 CRM、實時聊天、票證、知識庫之類的東西。 （儘管營銷和銷售之間的良好一致性很重要。）或任何與營銷自動化不直接相關的營銷功能，如博客和搜索引擎優化。

您需要什麼 HubSpot 計劃才能訪問 HubSpot 的營銷自動化？

要利用 HubSpot 的營銷自動化功能，您需要加入Marketing Hub Professional計劃。

專業計劃的起價為每年 9,600 美元。 如果您被 HubSpot for Startups 計劃接受，或者第一年該價格的 90%。

買不起 9,600 美元的營銷自動化工具？ 查看這篇文章中我談論 Encharge 的部分——為 SaaS 公司構建的更便宜的 HubSpot 營銷自動化替代方案，以及如何將 Encharge 與 HubSpot 免費工具一起使用。

順便說一句，讓我們回顧一下 HubSpot 的營銷自動化！

進一步閱讀：HubSpot 2022 年定價計劃解釋

HubSpot 營銷自動化工作流程

營銷自動化工作流程是營銷自動化策略的前沿和中心。 它們允許您在客戶旅程的不同階段向您的潛在客戶、用戶和客戶發送自動消息——例如，當用戶註冊您的工具時的歡迎電子郵件。

Flows 還允許您在營銷和銷售堆棧中自動執行任務——例如，當用戶激活應用程序中的特定功能時，在 CRM 中分配新的銷售任務。

當您在 HubSpot 中創建新工作流時，系統會詢問您是要從頭開始還是選擇模板：

工作流模板

HubSpot 中的大多數流類型和模板都圍繞：

• 聯繫屬性——當屬性與特定值匹配時觸發流程，或者在發生其他事情時更改屬性值。
• 交易的價值或階段——例如，當交易價值變為 10,000 美元時觸發流程。
• 但您也可以從基於公司、基於支持票證或基於報價的流程開始。 這些流程分別觸發或自動執行與公司、票證和報價相關的任務。

流模板不提供預填充的電子郵件副本。 此外，不要期望任何特定於 SaaS 的流程模板（用於入職、保留、流失等）。

HubSpot 的營銷自動化主要集中在高接觸業務（例如代理、服務業務、線下業務等）中自動化事物的流程。這在整個應用程序和我們將要探索的工作流觸發器/動作中突出顯示一點點。

從頭開始流

從基於聯繫人的流開始時，您可以從頭開始，也可以從在特定日期觸發的以日期為中心的流開始。 使用以日期為中心的流程，您可以在特定的重複日期重新註冊聯繫人（再次觸發流程），這是一個有用的功能。

然而，當您從基於日期的流程開始時，由於我無法理解的原因，您將無法更改/刪除該流程的觸發器，因此我決定從頭開始。

流量生成器

進入 HubSpot 工作流構建器後，您可以使用延遲、If/then 分支和許多不同操作的可視化步驟創建自動化流。

UI 方面，流程構建器看起來很棒。 但是，請記住，流程是單向的——所有步驟都垂直向下，您無法控制流程的對齊方式。 您不能隨意拖放、對齊和連接步驟。 如果您來自像 Encharge（像我一樣）這樣的營銷自動化平台，或者在設計流程時想要更大的靈活性，這可能會受到限制。

要水平連接步驟或通常未按連續順序排列的步驟，您需要使用“Go to action”步驟：

註冊觸發器

以下是可以在 HubSpot 中啟動流的所有可能觸發器的列表：

我發現“活動屬性”（下面的屏幕截圖）下的觸發器非常全面且經過深思熟慮。 您可以從與會議、交易、電話、電子郵件、轉換等相關的幾十個活動開始觸發。

您還可以在交易詳情發生更改、用戶在您的網站上提交表單或將其電子郵件留在彈出式表單中時啟動流程。

由於 HubSpot 的流程與套件的其餘部分（主要是其 CRM）很好地連接在一起，因此多合一工具的粉絲會很高興並發現 HubSpot 的自動化設置很容易。 例如，您可以在聯繫人或公司屬性更改時觸發流。 正如您所猜測的，HubSpot 有數百個聯繫人屬性，您可以使用它們來觸發流程。

除非您支付 40,000 美元，否則不會自動執行用戶操作

對於計劃使用 HubSpot 進行營銷自動化的所有 SaaS 人員來說，強調一些事情真的很重要：

事件和事件觸發器（使用 SaaS 應用程序中的事件/操作啟動流程的觸發器）僅在 HubSpot Enterprise 計劃中可用，起價為每年 38,400 美元。

換句話說：除非您支付 40,000 美元，否則 HubSpot 中根本沒有任何事件或 Webhook。

對於想要發送基於行為的觸發電子郵件的 SaaS 人員來說，這是一個巨大的障礙。

如果您想根據人們在您的應用中做什麼或不做什麼來創建自動化，那麼您必須使用 Encharge 或 Customer.io 之類的東西

自動化操作

觸發流程後，您需要選擇要自動執行的操作。

以下是 HubSpot 中所有可能的自動化操作（步驟）的列表：

同樣，HubSpot 在聯繫人/公司財產和交易相關操作方面表現出色。 您可以自動設置屬性值、創建交易、任務等。 所有這些操作都與套件的其餘部分密切相關。

您還可以發送內部團隊電子郵件、短信，甚至團隊應用內通知——如果您希望團隊成員在 HubSpot 內時收到應用內消息。 這使得自動化和協調銷售和營銷之間的內部團隊溝通變得輕而易舉。

HubSpot 還支持 Facebook、Google 和 LinkedIn 廣告。 您可以使用流觸發器在特定時間和/或滿足特定條件時自動向受眾添加或刪除人員。

另一方面，如果/那麼分支允許您將流拆分為多個存儲桶。 它們用作過濾器或條件（與創建列表時使用的過濾器類似）。

HubSpot 工作流程中沒有全渠道消息傳遞

如果您仔細查看“外部通信”部分，您只能選擇發送電子郵件。

我很驚訝地發現無法自動將應用內、推送或 SMS 消息發送給您的用戶。 你需要依靠 Zapier 來做到這一點。

流構建器中缺少全渠道消息傳遞是 SaaS 營銷人員希望跨不同渠道實現通信自動化的另一個缺點。 這也是 HubSpot 面向高接觸溝通的又一證據——畢竟，如果您經營一家代理機構，您可能不想向您的客戶發送自動短信（也許除非您想提醒他們約會） .

第三方應用程序沒有自動化

HubSpot 的整個產品願景是成為一個多合一的工具。 按照這一願景，HubSpot 流構建器中沒有第三方應用程序的觸發器或操作。 換句話說，沒有辦法在 HubSpot 套件之外本地自動執行任務。

想要在用戶提交 Typeform 表單時觸發流程？

祝賀用戶通過您的 Stripe 帳戶成為客戶？

當交易階段發生變化時，在 Intercom 中顯示應用內消息？

抱歉，除非您使用 Webhooks（僅限企業計劃）或 Zapier，否則您將無法使用 HubSpot 執行此操作。 all-io-one 平台的缺點。

如果您正在尋找一個與您的營銷堆棧的其餘部分配合良好的平台，您應該檢查 Encharge。

其他流量功能

除了 HubSpot 中的標準流程構建器之外，您還可以獲得一些非常不錯的附加功能：

在特定時間執行工作流操作

您可以選擇暫停特定時間窗口之間工作流的所有操作。 如果您同時運行多個流，這是避免向人們發送過多電子郵件的好方法。

流動性能

HubSpot 關於他們工作流程的報告給我留下了深刻的印象。 您可以查看有多少聯繫人進入流程、完成流程等，以及流程中所有電子郵件的指標細分。 不錯的工作！

歷史

HubSpot 工作流程中的另一個重要功能是“歷史記錄”選項卡。 您可以查看在該流程中執行的所有用戶操作的極其詳細的視圖，甚至可以按特定操作進行過濾。

不僅如此，您還可以查看在特定流程中完成的所有修訂的完整歷史記錄。 如果您有多個人在處理流程，或者您想回溯流程中的問題，這會很有幫助。

序列與工作流

您可能已經註意到，除了 Workflows HubSpot 還允許您創建序列，所以您可能想知道有什麼區別？ 這很簡單。 序列用於簡單的基於時間的電子郵件序列（例如，在第 1 天、第 3 天、第 5 天發送電子郵件）和冷出站序列。

有了這些，我們將完成對 HubSpot 工作流構建器的審查。 在下一節中，我們將了解 HubSpot 中的電子郵件營銷和新聞通訊。

HubSpot 電子郵件營銷和時事通訊

雖然不完全是營銷自動化，但電子郵件營銷仍然是其中的一個重要部分。 在本節中，我們將回顧在 HubSpot 中創建電子郵件和發送時事通訊。

HubSpot 中的電子郵件可通過營銷面板 → 電子郵件訪問。

創建新電子郵件時，您可以選擇：

• 定期電子郵件——標準的一次性通訊。
• 自動化電子郵件 — 自動化工作流程中使用的電子郵件。
• 博客/RSS 電子郵件 — 在您創建新博客文章時發送。

請記住，您只能在工作流程中使用自動電子郵件。 常規電子郵件不會顯示在工作流構建器中。

HubSpot 提供了少量的電子郵件模板，同樣沒有與 SaaS 相關的模板，因此您可能需要從頭開始。

對於實際的電子郵件編輯器，HubSpot 有一個漂亮、易於使用的拖放編輯器。 在編輯器中構建自定義多列佈局似乎很簡單。 如果您想保持電子郵件一致，還可以設置電子郵件範圍的模板選項。

電子郵件編輯器的缺點之一是它不提供對 HTML 代碼的訪問。 您仍然可以構建 HTML 模板，但只能在設計管理器中訪問，即使在那裡，也無法在標準拖放構建器和 HTML 編輯器之間切換，我覺得這有點不直觀。

電子郵件預覽/電子郵件測試確實令人印象深刻。 它像 Litmus 一樣工作，並提供數十個客戶端來預覽您的電子郵件，以及根據您選擇的用戶動態生成的內容。

電子郵件分析同樣出色，除了打開、點擊和回復等標準內容之外，還提供了廣泛的指標，例如查看電子郵件所花費的時間和隨時間推移的參與度。

HubSpot 電子郵件的另一個不錯的功能是訂閱（正如 HubSpot 所說的那樣）。 訂閱本質上是您的用戶可以取消訂閱的電子郵件列表。 他們無需從整個電子郵件通信中取消訂閱用戶，而是可以選擇要取消訂閱的訂閱。 這樣，您可以為您的交易產品電子郵件創建一個訂閱，為您的營銷電子郵件創建另一個訂閱。

總的來說，除了無法訪問電子郵件的代碼之外，HubSpot 中的電子郵件營銷確實做得很好。 它將為想要創建自定義電子郵件模板並發送有關產品更新和新博客文章的一次性廣播的優秀 SaaS 公司提供服務。

HubSpot 用戶細分

用戶細分對於所有 SaaS 業務都至關重要。 您想將正確的信息發送給正確的人。 這就是為什麼您的營銷自動化工具必須支持精確的用戶細分和廣泛的條件。

讓我們探索一下 HubSpot 中的用戶細分有多好。

在 HubSpot 中，用戶細分稱為活動列表。 事實上，您可以通過 3 種方式在平台中對聯繫人進行分組：

• 保存的過濾器——例如，您可以在 HubSpot 平台（如 CRM）的不同部分中應用的預定義視圖。 過濾器不能在工作流中使用。 要在某人滿足特定條件時觸發流程，您需要使用活動列表或靜態列表，如下面的屏幕截圖：
• 靜態列表——不動態更新的聯繫人列表。 例如，當您導入一組要通過電子郵件發送的人員時。
• 活動列表——人們在滿足或不再滿足一組條件時進入和離開的動態細分。

當涉及到您可以細分的條件時，HubSpot 有很多。 您可以按以下方式過濾：

• 聯繫人屬性。
• 公司財產。
• 交易屬性。
• 表單提交。
• 瀏覽量。
• 工作流活動。
• 用戶事件（僅限企業計劃）等。

作為 CRM 驅動的平台，HubSpot 提供 145 個默認聯繫人字段和 70 個公司字段，您可以使用它們來構建用戶細分。 當然，您也可以按自定義字段進行細分。

您可以使用的一些字段包括：

• 聯繫信息——電子郵件、姓名、城市、年收入、
• 電子郵件信息——營銷電子郵件打開。 營銷電子郵件打開、現在在工作流程中、最後營銷電子郵件點擊日期等。
• 轉化信息——首次轉化、近期轉化、表單提交次數等。

其中一些屬性是自動生成或預先填充的，例如“首次會話時間”、“上次看到時間”、“公司收入”等。 其他人需要手動輸入或與您的應用程序連接。 根據我的個人經驗，自動生成和預填充的字段數據非常可靠。

HubSpot 的細分還支持 AND/OR 規則，並允許您創建過濾器/條件組（下面的屏幕截圖）。 HubSpot 中分段構建的一個小怪癖是 UI 不允許您將 [AND] 規則更改為 [OR] 規則，反之亦然。 這意味著，如果您在分段構建過程中改變主意，則需要從頭開始重新創建整個分段。

與工作流構建器類似，在 HubSpot 中創建分段時，事件不可用，除非您使用的是企業計劃。 也就是說：除非您每年支付 40,000 美元，否則您將無法根據用戶在您的 SaaS 應用程序中做什麼或不做什麼來對他們進行細分。 不用說，如果您經營自助式 SaaS 業務或擁有試用獲取模式並希望按用戶活動進行細分，這將是一個巨大的障礙。

查看最佳營銷自動化工具如何處理 SaaS 細分。

這導致了這篇評論的最後一部分……

HubSpot 中的用戶活動和用戶供稿

在構建您的營銷和銷售堆棧時，您希望擁有一個工具作為單一事實來源——您可以在其中查看用戶的完整客戶旅程。

HubSpot 有一個很棒的 CRM 和一個漂亮的聯繫人活動源（下面的屏幕截圖）。

然而！

它也受到與套件其他部分相同的限制。 與事件相關的活動僅適用於企業計劃。 也就是說，當您在 HubSpot 中查看聯繫人活動源時，您將無法看到人們在您的應用程序中所做的事情。

您的應用程序、您的 Segment.com 帳戶或任何其他與事件一起使用的應用程序將無法將事件發送到您的 HubSpot 帳戶：

有了這個（相當重要的）警告，HubSpot 是否是您的 SaaS 的良好單一事實來源？

在我的拙見中，沒有。 當我們談論 SaaS 時，無法全面了解用戶在您的應用程序中所做的事情實在是太過分了。

✅ 適用於 SaaS 的 HubSpot 營銷自動化評論 — 好的

✅ 與聯繫人/公司屬性、交易、會議、電話和其他銷售相關活動相關的強大營銷自動化。

✅ 高級自動化，促進銷售和營銷團隊之間的內部溝通。

✅ 全面的電子郵件和流量報告。

✅ 先進的流量歷史。

✅ 工作流構建器與 CRM 和套件的其餘部分連接得很好。

✅ 偉大的電子郵件測試功能，就像石蕊一樣。

❌ SaaS 的 HubSpot 營銷自動化審查 — 壞處

❌ 除非您使用的是企業計劃，否則沒有用戶事件/操作，起價為每年 40,000 美元。

❌ 沒有基於人們在您的應用中做什麼或不做什麼的自動化。 當有人在您的應用程序中做某事或未能做某事時，您將無法發送自動電子郵件或自動執行任何其他任務。 （僅限企業計劃）

❌ 沒有基於用戶事件的用戶細分。 您將無法根據用戶在您的應用中採取或未採取的操作來創建細分。 （僅限企業計劃）

❌ 活動提要中沒有用戶事件。 當您查看單個用戶配置文件時，您將無法看到用戶在您的產品中執行的操作。 （僅限企業計劃）

❌不支持應用內或短信。

❌ 工作流構建器中沒有與第 3 方應用程序的集成。 想要自動化您的整個營銷堆棧？ HubSpot 不是適合您的工具，因為它實際上只自動化 HubSpot 內部發生的事情。

最終裁決 — HubSpot 的營銷自動化是否適合您的 SaaS？

最簡潔的答案是不。

除非您有 40,000 美元可用於營銷自動化工具。

或者

您的 SaaS 在低容量/高價值、100% 銷售驅動的獲取模式上運行——即，沒有試用/自助服務。

缺乏用戶事件對於 SaaS 公司來說是一個太大的障礙，無法找到適用於任何類型自動化的平台。

當您將這一點與工作流構建器中缺少應用內消息和任何類型的第三方集成相結合時，HubSpot 對於一家增長驅動的 SaaS 公司來說是一個輕鬆的通行證。

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