HubSpot 操作方法：為交易建立已關閉的遺失原因屬性

當交易結束或失敗時，您的銷售團隊會做什麼？

我不是問他們是否會罵人、低頭或跑一段樓梯來重置他們的銷售魔力。

我要問的是：當他們將 HubSpot 交易階段中的交易移至 Closed Lost 時，這只是…結束嗎？

因為如果這就是您在交易結束時所做的全部事情，那麼您就錯過了一些巨大的潛力 對您的銷售管道的數據驅動洞察。 找出交易失敗的原因可以幫助您：

• 識別重要的模式和趨勢
• 評估並完善您的銷售方法
• 如果他們將來回來，更好地滿足個別潛在客戶的需求
• 開發更有針對性的行銷內容來傳達產品或服務的優勢
• 根據第一人稱回饋改進您的產品或服務
• 了解競爭對手的優勢

如果您是行銷人員，您可能有很多其他原因想要關閉循環。

在 HubSpot 中， 「關閉-遺失原因」交易屬性預設是一個文字欄位。 這意味著，如果您需要，銷售團隊成員必須手動輸入交易失敗的原因 - 幾乎保證您會獲得大量非標準化數據，當您深入挖掘和分析這些數據時，將需要大量手動清理第一的。 幸運的是，修復方法很簡單：

HubSpot 中的交易自動化功能可讓您將該文字欄位變更為預先定義原因的下拉列表，並將「已結束的遺失原因」屬性新增為必填欄位。

現在，當銷售人員將潛在客戶移至「已關閉」時，他們會看到一個帶有下拉式選單的彈出視窗。 只需選擇原因並繼續。 跑上樓梯，重置魔力，然後繼續前進。

在本週的 HubSpot 操作影片（上方）中，我將向您展示具體操作方法。

如何為 HubSpot 交易建立關閉遺失原因彈出屬性：影片腳本

嘿，大家。 我是 Weidert Group 的 Brian Loesch，我是今天的 HubSpot 操作指南。 讓我們深入了解一下。

所以，現在我想向您展示如何建立一個「已關閉的遺失原因」彈出視窗供銷售代表填寫。 現在，當某人沿著這些階段移動時，他們可以透過自動化移動，也可以手動移動。

通常，當某人轉移到“已結束獲勝”或“已結束失敗”時，這是一個手動過程。 當有人轉移到 Closed Lost 時，最好對發生的事情進行分類。 HubSpot 有一個原生屬性，Closed Lost Reason，您可以對其進行設置，以便當您將某人移至 Closed Lost 時，它會彈出並詢問他們的原因，然後他們可以將其輸入。

現在，有另一種方法可以將其提升到另一個層次。

我將向您展示如何建立帶有下拉式選單的「已關閉的遺失原因」。 因此，您正在編輯管道，然後點擊“交易”中的“設定”按鈕，它將帶您進入“設定”的“交易”部分。

我將進入管道，我們將單擊我們正在處理的演示銷售管道，您可以在此處看到它們具有條件階段屬性。 這意味著當交易添加到此階段時，它將顯示此屬性。

因此，在「已關閉遺失」中，您可以透過鍵入「原因」來編輯屬性，然後選擇「已關閉遺失原因」。 現在，當某人移至“封閉丟失”時，它會彈出。 您也可以選取該方塊以使其成為必填欄位。

但是， HubSpot 的原生屬性是一個文字屬性，供您輸入原因。 如果原因很複雜，這可能非常有用。 然而，通常，這些原因可以分為一個下拉式清單。

這將使您可以選擇基於它運行報告，以查看哪些原因更常見，因為現在原因將標準化。

現在，我要建立一個新屬性。 我將轉到“屬性”，並且我想確保我們轉到此下拉式選單中的“交易屬性”，因為我們希望將其建立為“交易屬性”。 我將單擊“創建屬性”。

我們只需將其放入交易資訊中即可。 對於標籤，我們將放置 Closed Lost Reason Dropdown。 我將點擊“下一步”。 對於“選擇”字段，我將建立一個下拉選擇。

我只想在這裡提出幾個原因。 您可以根據組織中發生的情況來選擇這些內容，但我會使用「時機不好」、「財務」、「與競爭對手合作」。

因此，我將把這三個原因放入此案例中，然後創建它。 現在，「關閉遺失原因」下拉清單是我們的屬性之一。

現在，我要做的就是去特惠。 在“設定”下，請轉到“管道” ，並確保我位於正確的管道中。

我將轉到 Closed Lost，點擊編輯屬性，然後輸入「原因」。 現在我剛剛創建的新專案就在那裡。 因此，我將把它放入，並將其設為必填字段，以便當有人進入該階段時，他們必須填寫該字段。我將單擊“下一步”，然後單擊“保存”。
好吧，現在我要回到我的管道了。 我正在演示銷售管道中，我將向您展示它的樣子。

我們已經有人聯絡已發送。 我只是把他拖過去，把他移到封閉迷失處。 就是這樣。 它彈出了，這個屬性在這裡，它要求我填寫它，所以我必須選擇這些選項之一。

我將為這個人選擇“財務”並點擊“儲存”。 現在這將被記錄下來。
現在你可以開始看到一些趨勢：它們是最具財務性的嗎？ 它們主要是——你知道，任何東西——這對你的報道確實有幫助。 我強烈推薦使用它。
您還可以包含另一個屬性，以便使用者更深入地解釋原因。 那完全沒問題。

我還看到人們使用此功能，例如，當選擇特定的已關閉丟失原因時，透過工作流程觸發銷售組織內經理的任務，以便他們可以聯繫聯絡人並進行討論。 您可以做很多很酷的事情。 而且，正如您在該視頻中看到的，它非常容易創建。

感謝您收看今天的 HubSpot 操作指南。 下次見。

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