HubSpot CRM 實施的 7 個有效技巧

已發表: 2023-08-02

如果您決定利用 HubSpot 客戶關係管理 (CRM) 平台，那麼您就處於良好的環境中。 HubSpot 擁有超過177,000 名全球客戶，他們使用該平台幫助吸引潛在客戶、達成交易、提高客戶保留率並發展業務。

與許多其他人一樣，您可能認識到一體化營銷、銷售和服務平台的優勢，以及 HubSpot CRM 實施如何幫助您的業務更好地發展。 全套軟件以入站方法為核心，並已發展到包括不同的中心，這些中心的作用不僅僅是幫助營銷團隊； 他們為整個組織服務。

令人欣慰的是，HubSpot 的平台並不是由不同的代碼或開源軟件拼湊而成，這些代碼或開源軟件存在著臭名昭著的怪癖和安全問題。 簡而言之，它是有意構建為一個單一系統，並且其所有功能可以“很好地協同工作”。

如果您還沒有準備好開始使用全套 HubSpot 工具並且剛剛開始使用免費的 CRM 系統，那就太棒了！ 只需知道完整的 HubSpot CRM 解決方案的可能性是無限的，隨著您的業務增長，HubSpot 可以與您一起成長。

同時，我們將介紹一些基礎知識，以幫助您開始實施 HubSpot CRM。

HubSpot CRM 實施入門

HubSpot 的實施涉及有效的變更管理和溝通。 為了使整個組織獲得預期的收益，營銷、銷售、服務和運營團隊需要願意使用該系統。

以下七個技巧可確保您的 HubSpot CRM 實施流程順利進行。

1.記住，知識就是力量

在開始深入研究之前，了解 HubSpot 的常見 CRM 組件以及如何使用以下類別組織數據非常重要。

  • 對象。 這些是 CRM 中的主要總體類別，包括聯繫人、公司、票據、交易，以及企業帳戶的自定義對象。 您可以將不同的屬性組關聯到不同的對象，甚至可以根據需要收集的有關每種類型對象的客戶數據創建自己的屬性
  • 記錄。 在對象內，每個單獨的公司/票證/聯繫人/交易/自定義對像都有自己的記錄，其中存儲屬性、時間線信息和交互，例如網頁訪問、打開的電子郵件和實時/機器人聊天記錄。 您也可以在記錄中包含通話、報價和其他信息並進行報告。 您還可以交叉引用彼此關聯或相關的記錄。 例如，如果您有 Acme Corporation 的公司記錄，則可以關聯在那里工作的聯繫人 John Smith 和 Jennifer Jones
  • 屬性。 記錄中包含您想要收集的 CRM 數據類型和信息，例如 John Smith 的電子郵件、職務、創建日期、源數據等等

2. 掌握基礎知識

一旦您了解了信息將如何存儲在 CRM 中，您就可以開始基本的 HubSpot 設置，包括：

  • 在非 HubSpot 網頁上安裝跟踪代碼以捕獲分析
  • 確定 CRM用戶和權限
  • 設置您的默認屬性、時區、交易貨幣等。
  • 聯繫人、公司和交易的數據遷移
  • 自定義會議鏈接和銷售文檔上顯示的公司徽標、默認顏色和公司信息
  • 設置電子郵件集成
  • 和更多

HubSpot 的知識庫中擁有豐富的資源，可指導您完成這些基本設置項目，其中包括可幫助您入門的免費 HubSpot Academy 課程。

專業提示：您還可以與 HubSpot 合作夥伴機構（例如 Weidert Group）合作，獲取入門和設置方面的幫助。 在此處詳細了解您的可自定義入職選項。

3. 與銷售人員合作

成功採用 CRM 的關鍵之一是完成銷售流程圖，以幫助識別支持主要渠道的交易階段和潛在客戶狀態。 您還需要了解潛在客戶路由和通知的自動化需求。 對於 CRM 實施團隊來說，這就是開始變得有點複雜的地方。

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一個基本步驟是確保您的銷售和營銷部門保持一致並朝著相同的目標努力，並且每個部門對 HubSpot 工具和技術都有共同的理解。 尤其，

  • 鉛來源
  • 潛在客戶狀態
  • 交易階段
  • 生命週期階段定義

吸引銷售代表並讓他們對 HubSpot CRM 提高潛在客戶數量和質量的方式感到興奮的最佳方法之一是製定營銷和銷售服務級別協議 (SLA) 。

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4. 確定哪些團隊將使用 CRM

除了營銷和銷售團隊之外，客戶服務團隊的參與也很重要。 他們會欣賞 HubSpot 提供的跟踪功能，以及發出票證、輸入通話記錄、設置後續任務和通知的能力，以及許多其他以客戶為中心的功能。

考慮哪些其他團隊需要使用 CRM 以及他們如何為您的成功做出貢獻。

整個組織確實需要購買該平台，以確保不會出現多個不同的系統。 CRM 應該是擴展業務的核心，在一個平台上擁有單一事實來源有助於實現這一目標。

您需要設置帶有默認報告設置的營銷、銷售和服務儀表板。 這些儀表板允許用戶查看與他們最相關的信息。 可以通過多種方式對報告進行過濾、移動、調整大小和自定義，以使其盡可能適合每個部門和用戶。

hubspot 報告儀表板

5.提供HubSpot CRM培訓

為了促進廣泛的用戶採用，幫助團隊學習設置他們可以立即使用的工具。 銷售團隊和營銷人員一開始就可以：

  • 設置潛在客戶重訪通知
  • 在 CRM 中添加電子郵件簽名
  • 設置會議安排程序鏈接
  • 設置自定義聯繫人、公司和交易視圖
  • 使用潛在客戶工具跟踪尚未轉化的網站訪問者
  • 安裝 HubSpot CRM iOS 應用程序

除了 CRM 之外，HubSpot Sales Hub Pro 還具有更多功能，可以為您的內部銷售團隊和客戶/潛在客戶提供卓越的體驗。 電子郵件模板、快速回复片段、潛在客戶跟進的自動序列、文檔庫、1:1 網絡視頻等都是付費銷售中心功能的一部分，可幫助團隊提高效率並有效地達成更多交易- 但前提是他們實際上被使用了！

與培訓同事如何使用 CRM 和 Sales Hub 工具同樣重要的是，培訓他們了解使用這些工具的期望。 永遠不要忘記“這對他們有什麼好處？” 明智的做法可能是從一名銷售人員開始擔任先鋒和倡導者，然後再將其推廣到整個團隊。

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6.加入HubSpot社區

有一個龐大的在線 HubSpot 社區，他們渴望分享他們的經驗、回答問題，並在您遇到困難時幫助您排除故障。 您可以查看其他用戶的示例，甚至可以向 HubSpot 產品團隊提交反饋。

利用 HubSpot Academy不僅可以了解該工具，還可以了解入站實踐。 事實上，有一個關於如何參與 HubSpot 社區的在線課程，它將向您展示如何開始並與其他專業人士互動。 您甚至可以訂閱社區時事通訊以了解最新情況。 此外，完成在線課程後，您可以獲得大量認證，並更深入地了解如何利用 HubSpot 平台。

hubspot 用戶社區

7.考慮第三方入職服務

儘管 HubSpot 擁有詳盡的知識庫和無數的教程，但它可能會讓人感覺有點不知所措。 大量功能帶來大量需要消化的信息。 探索與專門幫助公司成功實施和入職的 HubSpot 專家合作並沒有什麼壞處。

全面披露：Weidert Group 是 HubSpot 鑽石合作夥伴，我們提供此類服務。 我們很樂意討論所涉及的內容以及快速啟動或引導式入職的 HubSpot CRM 成本。 一般來說，入職流程會引導您了解如何正確設置和管理工具，這可以為您節省大量時間，並幫助您更快地實現 HubSpot 的功能。 重要的是要重視您的時間以及延遲實施的潛在成本。  

我們還提供針對您的業務量身定制的戰略指導，並幫助團隊採用 CRM——這是阻礙其進展的主要障礙。 一旦您啟動 HubSpot CRM 並啟動並運行，就會有人提供額外的支持、回答問題或幫助提供額外的模板、序列、文檔和自動化等。

查看我們的可定制入職選項，探索我們如何幫助您開始實施 HubSpot。 只需單擊即可詳細了解我們的快速入門和引導式入門選項，這些選項可根據您的目標進行定制。

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