如何為項目撰寫提案（附示例）
已發表: 2022-07-27什麼是項目建議書？
項目建議書由設計、諮詢或其他類型的公司發送給潛在客戶，以展示重要的項目細節，如可交付成果、時間表、預期成果和成本。 當包含服務條款時，簽署的項目建議書可以兼作雙方法律保護的合同。
不要將項目建議書與徵求建議書 (RFP) 混淆，後者由公司或政府機構發送給多家諮詢公司，以接收他們已經為項目提供的最大數量的建議書和定價選項內部定義。
另一方面，項目建議書是作為諮詢式銷售過程的一部分創建的，即使客戶因為有幫助的項目分解而沒有繼續工作，也可以使客戶受益。
項目提案的類型
有許多不同類型的項目提案，從不同的長度到費用結構。
項目長度：
短期的一次性項目
更長的分階段項目
保留或正在進行的項目
有償發現或審計項目
付款方式：
扁平率
每小時和估計的小時數
每小時，最小和最大小時範圍
混合統一費率和按小時計費（常見於室內設計、活動策劃等具有硬成本和按小時計費的領域）
行業：
網站設計
平面設計
建築與工程
建築和物業服務
商業租賃
室內設計
餐飲
活動策劃
軟件訂閱
會計
行政管理
薪資和人力資源管理
營銷
市場研究與分析
軟件開發
產品開發
徵集類型：
響應 RFP 發送的徵求建議書
未經事先 RFP 發送的未經請求的提案
項目提案中應包含的內容
一個成功的項目提案將包括所有或大部分這些重要部分。 您可以混合搭配它們來製作完美的項目提案大綱。
封面
封面是最容易寫的一頁。
它通常包括：
貴公司的名稱
客戶名稱或項目名稱
日期
照片或圖形設計
您也可以選擇在封面上包含您的聯繫信息，但這通常是為“關於我們”頁面或專門的聯繫頁面保留的。
執行摘要或信函
執行摘要是您概述您的方法和擬議項目的地方。 考慮一下電梯間距。 拍攝寫大約 75 - 200 字。
提案的許多其他部分將被寫成要點或非常簡短的短語，因此請使用此部分以使用品牌語言真正描繪項目的全貌。
目標或目的
您可以在執行摘要、項目摘要或專門為此目的的部分中包含客戶的項目目標和目的。
您可能會寫 75 - 150 個字來描述目標，或者使用包含 3-8 個目標的項目符號列表。
方法
方法部分可以有很多不同的名稱，例如“解決方案”或“方法論”。 在本節中，您將描述您的方法背後的策略。 它為項目細節和預算奠定了基礎。
在贏得不熟悉使您的業務在競爭中脫穎而出的新客戶時，這一點尤其重要。
餐飲公司可能會使用此提案頁面來談論他們提供的食物的體驗或質量。
同時，營銷公司可能會在此處包含其品牌精神或核心信念。
項目總結和可交付成果
雖然上一節是關於策略的，但本節是關於細節的。 明確說明您將為客戶做什麼。
以下是您可能包含在項目摘要中的內容：
項目的快速描述
項目可交付成果清單
項目階段的描述及其可交付成果
項目時間表或路線圖
您的項目管理流程
您計劃使用的協作或通信軟件
項目中可衡量或特定的里程碑
項目團隊和人才的描述
關於公司
您可以編寫“關於我們”頁面、“我們的團隊”頁面或兩者兼而有之。 “關於我們”頁面應包含對您公司的業務、您的目標受眾以及您提供的結果的描述。 我們的團隊頁面將包含您團隊中重要人物的簡歷。
價錢
您需要說明項目成本。 根據您的業務性質，您可能會顯示統一費率項目總數、您的小時費率以及估計的小時數，或供客戶選擇的各種套餐選項。
條款和條件
接下來：條款和條件。 當使用帶有電子簽名的提案管理軟件時，您的提案可以作為具有約束力的合同。 包括您的主服務協議，並允許項目摘要作為工作說明。
社會證明和样本
潛在客戶需要一些保證來幫助他們信任您的業務。
考慮包括：
感言
評論
星級評分平均值
作品集
工作樣本
小型案例研究
如何撰寫項目建議書
準備好推銷一個新項目了嗎？ 這是創建獲勝項目提案的分步過程。
1.發現客戶的需求
第一步是了解客戶當前的挑戰和目標。 作為發現過程的一部分，您可能會進行一次或多次銷售電話。
一些公司實際上對更長的發現或審計過程收費，並使用提案來銷售該介紹性服務。 然後，他們將根據他們的發現和定制提案向該客戶追加銷售項目。 然而，大多數公司免費進行發現過程，然後在他們的第一個提案中提出項目建議。
2. 定義他們的核心問題和目標
接下來，您需要提取客戶與您共享的所有內容。 您可能需要一些時間來收集筆記，與同事討論，然後確定最重要的目標。 這些項目目標將指導所有進一步的決策。
3. 確定為他們服務的最佳方式
現在是時候決定哪種方法或方法將導致項目成功。 如果你有一個模板化的項目流程並且總是為類似的客戶服務，你可以提供你通常的解決方案。
但是，如果您為每個客戶提供獨特的定制工作，那麼您需要決定方法。 例如，如果客戶沒有任何內部資源，活動策劃者可能決定提供活動營銷、註冊、設置和分解服務，但如果客戶有內部營銷和分解，他們可能只提供設置和分解服務。票務專家。
4. 將項目分解為可交付成果、時間表等。
現在您已經完成了研究並決定向客戶推銷什麼，是時候分解項目了。
確定項目成本或定價選項，將工作分解為多個階段，並明確可交付成果。 您可以將其記在一張紙上或直接在提案模板內工作。
5. 將所有必要的部分和細節添加到您的提案中
寫下你的提議，並確保你已經涵蓋了所有的基礎。 值得注意的是，時間越長並不一定越好。 通過對 100 萬份提案的分析，我們發現獲勝的提案平均有 7 個部分和 11 頁。
最常見的提案結構是：
封面
執行摘要
方法或解決方案
關於公司
可交付成果
價錢
條款和條件
請記住，您可以更改和重命名這些部分以匹配您的服務和獨特的品牌聲音。
6. 將提案發送給客戶（帶有電子簽名）
現在是發送提案的時候了。 您可以通過對提案和合同使用一種軟件來節省時間並減少軟件需求。 只需確保您已包含您的條款和條件。
分配給發送者和接收者的電子簽名的提案的關閉率高出 426%。 如果您先簽署提案（在客戶打開它之前），您將進一步增加 36.8% 的關閉機會。
7. 及時處理變更請求
隨時根據客戶的要求進行更改，無論他們是想更改項目範圍還是因為他們挑剔的法律團隊而調整合同語言。
被要求修改提案不一定是壞事。 事實上，經過多次修改的提案更有可能被關閉。
5個項目提案示例
需要一些靈感嗎？ 這些項目提案提供了在您的下一個推介中包含的確切內容的示例。
1. 帶有可選項目的打印項目
該印刷建議提供了一個很好的例子，說明如何清楚地傳達您的定價並提供交互式選項。 當我們分析通過我們的平台發送的 100 萬份提案時，我們發現有費用表的提案的關閉率比沒有的高 35.8%，而可編輯數量的提案的關閉率高 18.5%。
您可以將此提案模板與您的 Proposify 免費試用版一起使用，並為您的獨特業務產品輕鬆定制它。
此示例項目提案模板包括以下部分：
目標
關於我們
我們的隊伍
我們的服務
樣品工作
感言
套餐
您的投資
登出
2. 帶有項目時間表的營銷方案
項目時間表是任何項目提案的重要組成部分。 此營銷提案模板提供了一個很好的示例，說明如何以簡單的格式共享此時間線。
將您的項目分解為不同的步驟，以便客戶確切地知道會發生什麼。
此示例提案模板包括以下部分：
概述和目標
服務範圍
大體時間
您的投資
為什麼是我們？
我們的隊伍
案例分析
合同
簽名
3.有目標和工作批次的會計項目
我們的下一個例子是一個會計建議。
該提案之所以引人注目，是因為它在“項目摘要”部分中包含了客戶的目標。 看到那些簡短而甜蜜的要點了嗎？ 它們是一種聰明的方式，可以讓客戶知道您了解他們的目標並能夠滿足他們。
該提案還包括分類為四個不同批次或塊的工作細目：QuickBooks Startup、Data Migration、QuickBooks Data Build、Overall（整個項目）。 在將項目分解為不同的階段或服務時，您可以使用此示例。
通過付費訂閱或免費試用 Proposify 訪問此會計建議模板。
該模板包括以下部分：
封面
信
關於我們
團隊
項目總結
工作提案
價錢
下一步
接觸
4. 有項目概要和排除的建設項目
您是否需要在提案中包含排除項？ 如果您提供的工作類型取決於其他服務提供商或導致複雜化，那麼您可能需要開始添加排除項。 這可以幫助保護您的企業免受與項目範圍混亂或期望不一致的許多風險。
這個在 Proposify 中可用的施工建議模板提供了一個排除部分的完美示例，該部分遵循項目中包含的內容。
項目提案模板包括以下部分：
求職信
關於我們
認識我們的團隊
感言
以前的項目
項目總結
項目進度
登出
5. 具有每小時工作估算的活動管理項目
活動策劃很複雜——這正是活動行業作為如何同時對小時工作和固定成本收費的一個很好的例子的原因。
您可以使用您的 Proposify 帳戶訪問此活動策劃提案模板（通過免費試用查看）。
在預算部分，該提案以包含所有每小時費用的費用表開始。
該項目建議書還有第二張費用表來估算硬成本，例如餐飲和攝影，然後將每小時成本和硬成本相加為整個項目的總額。
該模板包括以下部分：
介紹
我們是誰
團隊
我們了解您的需求
我們的服務
預算
合同
簽名
撰寫項目建議書的技巧
寫一個偉大的提案是很多工作。
以下是一些項目提案最佳實踐，可幫助您節省時間並獲得更好的結果：
為不同的服務、項目或客戶創建模板。 您發送提案的速度越快，關閉的可能性就越大。 嘗試創建一些不同的模板，以便根據客戶的獨特需求輕鬆生成新提案。 當然，您始終可以從我們的模板之一開始加快流程。
在將其轉化為提案之前，請先獲取客戶對您的計劃的意見。 嘗試在銷售電話結束時向客戶介紹您的項目想法。 檢查他們的反應。 如果他們喜歡你的建議，就把它變成你的提議。 如果沒有，請詢問他們的想法。 這樣，您將創建一個更有可能完成的提案。
詢問客戶他們希望提案包括什麼。 如果您的客戶給了您一份詳細的 RFP，您就會確切地知道要在您的提案中包含哪些內容。 如果沒有，不要害怕問。 尤其是在與大公司和政府機構合作時，您的主要聯繫人應該能夠分享所有利益相關者期望在項目計劃中看到的內容。
提供動態定價選項。 具有可選行和可編輯數量的提案的關閉率提高了 20.2%。 考慮在定制和完善項目範圍時迎合決策者的附加組件和選項。 客戶應該能夠直接在業務提案中選擇選項，以實時創建準確的項目總數，然後在其上簽字。
在您的提案中包含多媒體內容。 提案內容不應該只是書面形式。 用法師和視頻伴隨您的寫作，以幫助他們可視化項目。 帶有圖片的提案被關閉的可能性增加了 72%，帶有視頻的提案被關閉的可能性增加了 41%。 嘗試包括您的團隊和您以前的工作的圖片以及您的流程或典型投資回報率的插圖。
編寫和自動化後續電子郵件。 只有一封自動跟進電子郵件的提案被關閉的可能性要高 35%。 如果您使用 Proposify，您可以輕鬆地為每個提案開啟自動跟進。 您可以使用我們的後續電子郵件模板，或為不同類型的客戶或項目創建自己的模板。
下一步：編寫自己的項目提案
一個優秀的項目建議書應該包括項目路線圖、里程碑、預算以及任何有助於客戶真正了解項目價值並獲得認可的補充信息。
要使任何提案更有可能完成，請確保包含多媒體內容、定價選項和電子簽名。
Proposify 的提案模板、自動跟進和查看分析可以將您的提案結束遊戲提升到一個全新的水平。 今天預訂演示。