如何使用 HubSpot CRM

掌握 HubSpot CRM 不僅是學習新工具，而是重塑您與客戶的聯繫。

在本文中，我們將討論如何使用 HubSpot CRM 的基礎知識，包括對其動態功能的清晰簡潔的演練。 我們還將介紹如何真正充分發揮其潛力的技巧。

第 1 步：設定您的帳戶

就像學習如何使用一般的點播服務一樣，最好從一個帳戶開始，這樣您就可以探索該平台的使用者介面和功能。

在 HubSpot 網站上建立一個帳戶。 點擊“免費開始”。 您無需使用信用卡即可註冊。

設定您的帳戶不僅僅是輸入基本資訊。 它涉及定制 CRM 環境以符合您企業的獨特需求和目標。 這包括：

• 選擇合適的訂閱計劃
• 自訂使用者權限
• 整合現有工具
• 配置操作的初始設定

在此設定階段，您可以邀請團隊成員，確保合適的人員可以存取他們所需的工具和資料。

第 2 步：管理您的 CRM 資料庫

您必須有效地管理您的 CRM（客戶關係管理）資料庫，以保持與客戶之間有組織且有效率的溝通。 如果您剛學習如何使用 HubSpot CRM，則必須學習匯入、分類和分段資料的基礎知識。

• 導入數據。 在 HubSpot 儀表板上，按一下「聯絡人」標籤並選擇「匯入」。 然後，您將有兩個選擇 - 第一個是將聯絡人、公司、交易、票證或產品資訊匯入 HubSpot。 第二個選項是在 HubSpot 和其他應用程式之間同步資料。

提示：匯入前務必備份資料。 確保資料乾淨，沒有重複或錯誤，以防止匯入過程中出現任何問題。

• 對資料進行分類。 在 HubSpot 中，屬性就像資料庫中的欄位。 它們可協助分類和儲存有關您的聯絡人、公司、交易等的特定資訊。 正確設定屬性可確保您可以有效地分段和分析資料。 點選螢幕右上方的齒輪圖示前往「設定」。 在“資料管理”下，選擇“屬性”。 按一下“建立屬性”以新增屬性。 儲存先前定義屬性的名稱、類型和關聯群組。

提示：定期檢查和更新您的屬性，以確保它們符合您當前的業務需求。 避免創建太多可能不會使用的屬性，因為它會使您的 CRM 變得混亂。

• 分段數據。 透過對 CRM 資料進行細分，您可以根據特定條件對聯絡人進行分組，例如聯絡人的位置、購買歷史記錄或在您網站上的行為。 按一下“聯絡人”選項卡，然後從下拉式選單中選擇“清單”。 按一下“建立清單”，然後按一下您要建立的清單類型 - 基於聯絡人、基於公司或基於交易。

提示：測試不同的細分策略，以確定哪些策略可以為您的行銷活動帶來最佳結果。

第三步：行銷您的業務

許多人希望學習如何使用 HubSpot CRM，以便能夠使用它來增強他們的行銷工作。 以下是如何使用 CRM 進行行銷，接觸合適的受眾，吸引他們，並將他們轉化為忠實的客戶。

• 建立登陸頁面以捕獲潛在客戶。 在 HubSpot 儀表板的「行銷」標籤中，選擇「登陸頁面」。 按一下“建立”，然後按一下“登陸頁面”以開始使用 HubSpot 的拖放建置器。 在這裡，您可以自訂內容、設計和號召性用語，以符合您的行銷活動目標。 當您對頁面的外觀和功能感到滿意後，即可發布該頁面。

提示：確保您的目標網頁具有清晰且引人注目的號召性用語。 對不同版本進行 A/B 測試，以確定哪一個最能引起受眾的共鳴。

• 設計電子郵件並將其發送給聯絡人。 電子郵件行銷仍然是與受眾互動、推廣產品和培養潛在客戶的最有效方式之一。 在「行銷」標籤中，選擇「電子郵件」。 點擊“建立電子郵件”，然後選擇您想要常規電子郵件、自動電子郵件或部落格電子郵件類型。 然後，您可以選擇範本並自訂電子郵件內容、主題行和收件者清單。 立即安排或發送電子郵件。

提示：細分您的電子郵件清單以發送有針對性的訊息。 監控開啟率和點擊率，以衡量電子郵件的有效性。

• 設定廣告活動以吸引潛在客戶。 廣告活動可以顯著提高您的品牌知名度。 也就是說，了解如何使用 HubSpot CRM 行銷以促進您的行銷活動至關重要。 在「行銷」標籤中，選擇「廣告」。 連結您的廣告帳戶（例如 Google Ads、Facebook Ads）並直接從 HubSpot 建立和管理您的廣告活動。

提示：追蹤每個行銷活動的績效和投資報酬率。 為每個活動設定明確的目標和預算。

第 4 步：產生銷售額

如果您如何使用 HubSpot CRM 來促進銷售漏斗的每個階段，您就可以享受訂閱成本的投資回報。 操作方法如下：

• 透過 CRM 與潛在客戶互動。 有效地與潛在客戶互動可以為整個銷售流程定下基調。 在「聯絡人」部分，查看潛在客戶清單及其各自的參與歷史記錄。 使用內建聊天工具或電子郵件整合來發起對話。 您還可以設定提醒和後續任務以確保一致的參與。

提示：根據潛在客戶的行為和歷史記錄個人化您的互動。 利用 HubSpot 的見解來客製化您的方法，確保相關性和共鳴。

• 完成交易並在 CRM 中追蹤它們。 追蹤交易可確保銷售管道的透明度、問責制和有效管理。 轉到“銷售”選項卡並選擇“交易”。 建立一項新交易或使用相關詳細資訊（例如交易階段、價值和預計結束日期）更新現有交易。 隨著交易的進展，將交易移至銷售通路階段。 將相關文件、註釋和通訊日誌附加到每筆交易中，以便進行全面追蹤。

提示：定期檢視和更新交易階段以反映其當前狀態。 使用 HubSpot 中的預測工具來預測收入並有效管理資源。

• 報告您的銷售工作。 報告提供了銷售團隊績效的清晰概述，突出了成功並指出了需要關注的領域。 轉到儀表板中的“報告”部分，然後按一下“報告”。 存取預先建置的銷售報告或根據特定指標建立自訂報告。

提示：利用報告中的見解來完善您的銷售策略。 確定模式和趨勢，為未來的銷售計劃和培訓計劃提供資訊。

第 5 步：支持您的客戶

客戶支援不僅僅是解決問題； 這是關於建立信任、培養忠誠度並確保客戶對您的品牌擁有無縫體驗。 以下是如何使用 HubSpot CRM 來拉近與客戶的距離：

• 管理支持票證。 支援票證是一種追蹤、管理和解決客戶查詢或問題的結構化方式。 導覽至 HubSpot 儀表板中的「服務」標籤。 按一下「票證」以查看、建立或管理支援票證。 使用整合式通訊工具與客戶互動並向他們更新解決流程。

提示：根據故障單的性質（例如技術、計費）進行分類，以簡化解決流程。 確保及時回應以維持客戶滿意度。

• 提供自助服務選項。 使用 HubSpot CRM 的另一種方法是讓客戶能夠自行尋找解決方案，從而減輕支援團隊的負擔並為常見問題提供即時答案。 使用 HubSpot 的工具設定知識庫或常見問題解答部分，並在其中填入解決常見問題的文章、指南和教學課程。 您還可以整合聊天機器人，該機器人可以根據客戶的查詢引導客戶找到相關的自助資源。

提示：根據新出現的客戶需求定期更新自助內容。 監視哪些主題訪問最多，以確定可能需要更詳細的資源或改進的領域。

該平台提供豐富的資源，為初學者和高級用戶提供有關如何使用 HubSpot CRM 的資訊。

HubSpot 用戶的成功秘訣

以下是充分利用 HubSpot CRM 的十個技巧：

• 設定明確的目標。 在深入研究 HubSpot 之前，先定義您想要實現的目標。 無論是潛在客戶開發、銷售轉換還是客戶服務，明確的目標都將指導您的 CRM 策略。
• 客製化您的儀表板。 根據您的需求自訂 HubSpot 儀表板。 透過自訂，您可以快速存取與您的業務最相關的資料和工具。
• 使用 HubSpot 的電子郵件追蹤。 此功能可讓您查看收件者何時開啟您的電子郵件。 對於銷售團隊來說，這是衡量興趣並在適當的時間進行跟進的寶貴工具。
• 與其他工具整合。 HubSpot CRM 可以與大量其他工具整合。 另外，請確保將它們整合以實現無縫工作流程。
• 利用自動化的力量。 使用自動化工具簡化潛在客戶培育、電子郵件行銷等任務。 這不僅可以節省時間，還可以確保流程的一致性。
• 定期清理和更新您的資料。 為了確保 CRM 的效率，請定期清理和更新您的聯絡人和公司資料。 這有助於維護準確的記錄並提高目標定位。
• 利用 HubSpot 的報表功能。 深入研究 HubSpot 提供的分析。 了解您的銷售漏斗、追蹤轉換並衡量行銷活動的有效性。
• 參與持續學習。 HubSpot 提供一系列教學課程、課程和認證。 持續學習，隨時了解平台的最新功能和最佳實踐。
• 細分您的聯絡人。 根據人口統計、行為或購買歷史記錄等特定標準將聯絡人分組。 這可以實現更個人化和有效的溝通。
• 針對行動裝置進行最佳化。 確保您的電子郵件和登陸頁面適合行動裝置。 由於大量用戶在行動裝置上存取內容，為他們提供最佳體驗至關重要。

常見問題 (FAQ)

以下是一些與平台相關的常見問題：

什麼是適合初學者的 CRM？

CRM 代表客戶關係管理，是一個軟體系統，旨在管理和優化公司與其客戶和潛在客戶的互動。 對於初學者來說，CRM 可以看作是增強版的數位通訊錄。 它不僅儲存聯絡資訊，還追蹤客戶互動、銷售歷史、偏好等。 透過集中這些數據，CRM 工具可以幫助企業更了解客戶。 它還有助於簡化溝通並加強銷售和行銷工作。

HubSpot 是什麼？如何使用它？

HubSpot 是一個入站行銷、銷售和客戶服務平台，旨在幫助企業吸引和吸引客戶。 借助其一套工具，包括 CRM、電子郵件行銷、登陸頁面建立和分析，企業可以透過一個集中式儀表板管理和優化其客戶互動。 要使用 HubSpot，只需註冊一個帳戶，對其進行自訂以滿足您的業務需求，並利用其功能。

HubSpot CRM 很容易使用嗎？

HubSpot CRM 的設計考慮了使用者友善性，適合初學者和經驗豐富的專業人士。 其直覺的介面、拖放功能和入門教學課程使用戶可以輕鬆導航和管理其客戶關係。 此外，HubSpot 還提供豐富的資源，包括網路研討會、文章和支援論壇，以幫助用戶最大限度地發揮平台的功能。

HubSpot CRM 最適合什麼？

HubSpot CRM 非常適合幫助企業追蹤客戶。 它易於使用，並具有用於行銷、銷售和服務的工具。 透過 HubSpot，公司可以輕鬆管理潛在客戶、查看客戶詳細資訊並檢查他們的表現。 這是建立牢固的客戶關係的一站式商店。

掌握 HubSpot CRM

HubSpot CRM 作為一體化工具出現，可簡化和優化您與客戶的互動。 從設定帳戶到深入分析，每項功能都經過量身定制，以確保您不僅使用該平台，而且真正充分利用其潛力。

當您繼續使用 HubSpot CRM 時，請記住，關鍵在於不斷學習、適應並隨時了解平台不斷發展的功能。

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