如何在房地產領域使用 CRM：20 個技巧

在房地產領域，成功管理客戶溝通和關係以及高效處理交易是成功的關鍵。 這就是客戶關係管理（CRM）系統發揮作用的地方。 本文將探討在房地產領域使用 CRM，確保您在這個競爭激烈的市場中保持領先地位。

什麼是房地產 CRM

CRM 工具可協助房地產經紀人管理與現有和潛在客戶的互動、追蹤銷售線索以及處理房地產交易。 它專為滿足房地產行業（從個人代理商到大公司）的獨特需求而量身定制。

房地產 CRM 的優點

在房地產領域實施 CRM 可以帶來許多好處。 它增強了潛在客戶和客戶關係管理，簡化了交易流程，並改善了潛在客戶開發和後續策略。

房地產經紀人 CRM 的主要特點

市場上的大多數 CRM 都會提供有關聯絡人和關係管理的類似功能。 因此，決定可能取決於您的特定需求的最佳外觀和感覺。 我們在這篇文章中詳細描述了房地產經紀人的關鍵 CRM 功能，但也在這裡：

• 聯絡人管理

• 潛在客戶管理

• 交易管理

• 客製化和自訂字段

• 社群媒體整合

• 電子郵件追蹤

• 打電話和發短信

• 群組訊息和電子郵件模板

• 自動化

• 技術支援和培訓

• 與 MLS 集成

• 移動輔助功能

關於如何在房地產領域使用 CRM 的 20 個技巧

1. 帶上聯絡人！開始使用新 CRM 時最重要的事情之一就是建立資料庫。 這部分可能很耗時，但從長遠來看確實是有回報的。 以下是一些需要考慮的聯絡小組：

• 潛在客戶
• 貸款人
• 產權公司
• 房屋檢驗員
• 過去的客戶
• 目前客戶
• 供應商
• 投資者
• 租客
• 本地企業
• 商業客戶
• 房地產經紀人
  

2. 整理他們的聯絡方式！當您將所有不同的聯絡人群組引入時，請不要忘記正確組織它們。 通常，最簡單的方法是僅套用「客戶」等標籤，這樣您就可以在需要拉出所有過去和目前客戶的清單時輕鬆找到。

3.連接電子郵件和日曆：這將為您節省大量時間，因為您的 CRM 系統將自動同步與您的聯絡人的所有互動以及所有約會，您將不再需要在收件匣中尋找這些資訊。

4.應用程式下載！有必要始終輕鬆存取所有重要信息，因此請確保您選擇的 CRM 具有良好的行動應用程式並立即安裝。

5.安裝瀏覽器擴充功能！沒有什麼比節省不必要的資料輸入時間更好的了。 Nimble Prospector應用程式可直接插入 Outlook 和 Gmail，並可在網路上的任何位置使用。 因此，想像一下，只需將滑鼠懸停在 Facebook 上某人的名字上，除了點擊新增到資料庫之外無需執行任何其他操作！ 並輕鬆找到他們的聯絡資訊！

6. 儀表板設定！每次登入 CRM 時都可以使用可自訂的儀表板，這是無價的。 您可以顯示您的日曆、有效交易、重要聯絡人、所有任務等。

7. 聯絡記錄是你的牡蠣！CRM 系統的核心是一個聯絡人資料庫，因此確保在開啟某人的聯絡人記錄後，您將能夠快速找到所有必要的資訊非常重要。 確保您選擇的 CRM 允許此類自訂。

8.自訂字段！這聽起來像是一項艱鉅的任務。但一旦一切準備就緒，它可能會很棒。

9. 選擇您的 VIP！這一切都是為了節省時間，因此請將您的所有 VIP 標記為重要聯絡人，以便您可以在需要時隨時聯繫他們並找到他們的聯絡資訊。

10. 記錄待辦事項！從你的待辦事項清單中放入一些事情，並確保你不會忘記任何任務。

11. 工作流程！從範本中選擇工作流程或建立您自己的工作流程。 工作流程將使您能夠直觀地了解當前交易處於哪個階段以及哪些需要您注意才能接近完成。

12.自動化！自動化對於任何重複流程都至關重要，因為它可以節省大量重新輸入資料、記錄活動和訊息聯繫的時間。

13. 對資料庫進行分段！分段功能可讓您搜尋多個資料字段，以協助您將聯絡人組織到清單中。 組織好後，您可以執行批次操作，例如發送群組訊息和設定後續任務。

14. 儲存搜尋！保存您的搜尋將使您的生活變得更加輕鬆。 一旦您創建了您認為將來可能有用的搜尋（例如基於特定位置的特定類型供應商的分段搜尋），請保存它！

15.群組留言！以類似一對一訊息的方式同時與多人聯繫。 追蹤開啟率和點擊率並進行調整，直到您成為群組訊息專家。 建立模板以節省更多時間。

16. 保持聯繫！設定保持聯繫提醒，確保您不會錯過資料庫中重要聯絡人的後續活動。

17. 設定這些提醒！沒有什麼比早上醒來不知道從哪裡開始並且因為忘記處理某件事而感到壓力更糟糕的了。

18. 網路表格！將網頁表單合併到您的網站和工作流程中，以便任何人都可以輕鬆與您聯繫。

19. 優惠，優惠，更多優惠！找到一個具有多個管道的平台，最好有可用的模板，以便您可以追蹤所有銷售的進度。

20.報告，預測！始終了解自己的表現以及需要集中註意力的地方非常重要。 報告 CRM 功能將是您最好的朋友。

為房地產選擇合適的 CRM

為房地產經紀人選擇最佳的 CRM 需要考慮易用性、客製化、可擴展性和成本等因素。 無論您是在尋找適合商業房地產經紀人的最佳 CRM 還是個人房地產經紀人的最佳 CRM，選擇符合您特定需求的系統都至關重要。

最佳房地產 CRM

敏捷

Nimble 因其註重關係建設而成為房地產專業人士的理想 CRM 。它能夠與各種電子郵件平台和社交媒體管道無縫集成，使代理商能夠輕鬆地與客戶和潛在客戶保持聯繫，同時節省寶貴的資料輸入時間。

主要特點：

• 聯絡人、通訊、行事曆管理：無縫整合聯絡人和通訊歷史記錄。與電子郵件收件匣和行事曆同步。
• Nimble Prospector ：電子郵件和瀏覽器擴充功能允許代理程式將滑鼠懸停在網際網路上的任何名稱上並建立/更新聯絡人。在幾秒鐘內找到聯絡資訊。
• 工作流程和管道：帶有房地產模板的無限可自訂管道可以輕鬆追蹤進度和報告成功。

優點：

• 物有所值：以合理的價格提供一系列良好的功能。
• 易於使用：用戶發現它用戶友好且易於整合。
• 良好的整合：與包括社群媒體在內的各種平台有效整合。
• 多功能性：適用於各種行業，而不僅僅是房地產。

缺點：

• 沒有簡訊集成
• 並非所有功能都可以在行動裝置上使用

評論與評分： G2 上有 1,022 則 Nimble 評論，4.5 顆星（滿分 5 顆星）

定價：每年 24.90 美元/月，每月 29.90 美元/月

房地產專業人士怎麼說：

跟進老闆

Follow Up Boss是一款專為房地產經紀人設計的CRM解決方案，在業界廣泛應用。 它有助於分配潛在客戶、管理呼出和呼入呼叫，以及透過統一介面查看待處理或活動客戶的清單。 這款 CRM 非常適合高績效代理商和成長型團隊，尤其是那些利用多個潛在客戶來源並需要與各種技術工具整合的團隊。

特徵：

• 潛在客戶分配：有效分配和管理潛在客戶。
• 呼叫管理：有效處理呼出和呼入呼叫。
• 客戶管理：追蹤待處理和活躍的客戶。

優點：

• 優秀的支援和培訓：使用者讚賞持續的培訓、教學以及成功經理的隨時待命。
• 易於使用：該程式用戶友好，具有有用的提醒和組織工具。

缺點：

• 來電顯示問題：當相關人員（聯絡人的親屬）撥打電話時，可能會出現混亂，因為它可能會顯示聯絡人的姓名。
• 不一致的警報：一些用戶報告了接收一致的通訊警報的問題。
• 價格：可能會變得昂貴。

評論與評分： G2 上有 97 則後續 Boss 評論和 4.5 顆星（滿分 5 顆星）

定價：起價為每位使用者 57 美元/月（新增撥號器為每位使用者 39 美元）

房地產專業人士怎麼說：

獅子桌

LionDesk 是一款全面的 CRM 解決方案，專為銷售專業人士（包括房地產經紀人、信貸員、保險代表和汽車專業人士）而設計。 它擅長透過視訊電子郵件和簡訊等高級工具簡化與客戶的溝通，使代理商能夠在互動中添加個人風格。

特徵：

• AI： AI助理 Gabby，用於自動跟進。
• 發送簡訊：這可以直接從桌上型電腦或筆記型電腦發送簡訊。
• 行銷工具：包括電子郵件、文字和任務的優質內容，易於設定。

優點：

• 合理的定價：以非常合理的價格提供大多數所需的功能。
• 有效的行銷部分：行銷部分因其品質和易於設置而受到讚揚。

缺點：

• 計費問題：有些用戶遇到計費問題，例如意外收費。
• 故障： G2 上的許多用戶報告了故障和其他技術問題。
• 客戶支援：根據 G2 的用戶評論，許多用戶對客戶支援不滿意。

評論與評分： G2 上有 34 則 LionDesk 評論和 3.3 顆星（滿分為 5 顆星）

定價：按年計費時起價為每月 25 美元，按月計費時起價為 39 美元。

房地產專業人士怎麼說：

明智的代理人

Wise Agent 是一個綜合性的一體化房地產 CRM 平台。 它整合了聯絡人管理、線索自動化、交易管理和房地產行銷軟體等各種功能。

特徵：

• 聯絡人管理：有效率地組織和管理客戶資訊。
• 潛在客戶自動化：簡化捕捉和培養潛在客戶的流程。
• 交易管理：方便房地產交易的管理。
• 房地產行銷軟體：用於行銷房產和服務的工具。

優點：

• 優秀的整合：輕鬆與多個平台整合。
• 用戶友好：以其用戶友好的介面而聞名。
• 出色的客戶服務：因其客戶支援而受到高度讚揚。

缺點：

• 某些使用者的複雜性：某些使用者發現很難使用某些功能，特別是在管理其影響範圍 (SOI) 方面。
• 電子郵件整合問題：由於安全措施，電子郵件帳戶整合面臨挑戰。
• 資料輸入細微差別：資料輸入和特定欄位輸入要求的小問題。

評論與評分： G2 上 15 則 Wise Agent 評論和 3.6 顆星（滿分 5 顆星）

定價：起價為每月 49 美元，每年 499 美元。

房地產專業人士怎麼說：

Nimble — 適合重視培養關係而不僅僅是追蹤資金和交易的房地產經紀人的完美 CRM

對於那些優先考慮建立和維護客戶關係的房地產行業人士來說，Nimble 是理想的 CRM。 Nimble 由 CRM 產業先驅 Jon Ferrara 創立，在市場上擁有超過 10 年的經驗。 在 Google Ventures 和 Mark Cuban Companies 的支持下，它提供了功能性、用戶友好性和穩定性的完美結合，使其成為房地產專業人士的首選。

概括

了解如何在房地產領域使用 CRM 對於任何旨在提高效率、改善客戶關係和促進銷售的代理商或代理商都至關重要。 透過選擇正確的 CRM 並有效利用其功能，房地產專業人士可以在其領域取得顯著的成功。