如何設置試用歡迎電子郵件？

已發表: 2020-09-22

如果您正在閱讀這篇文章，您可能正在尋找有關如何為新用戶設置試用歡迎電子郵件的嚴肅教程。如果是這種情況，那麼您來對地方了。

在這篇文章中，我將向您展示用於創建發送給試用用戶的自動歡迎電子郵件的三種方法。我們將專注於設置試用歡迎電子郵件的技術方面。如果您正在尋找有關如何編寫出色的歡迎電子郵件的建議，我們也可以通過這篇分析 45 條歡迎消息的大型帖子為您提供幫助。

在我們跳進去之前……

設置試用歡迎電子郵件需要什麼？

1. 試用用戶（呃……）

這些人可能是通過您的產品主頁註冊的人，也可能是您在演示電話後手動添加到試用版的人。我們將涵蓋這兩種情況。

2.營銷自動化平台

您需要一個營銷自動化工具來發送歡迎電子郵件。在本教程中，我們將使用 Encharge — 為 SaaS 產品構建的平台。在跳轉到後續步驟之前，請務必使用 Encharge 創建一個免費帳戶。

3. 實現用戶事件的開發者（可選）

僅當您打算根據用戶操作發送自動電子郵件時，才需要用戶事件。對於不是絕對必要的試用歡迎電子郵件，但對於其他入職電子郵件，您需要對此進行整理。

我們強烈建議您讓您的開發人員儘早參與流程，並讓他們在 Encharge 中實施用戶操作（也稱為用戶事件）。您可以與他們共享此文檔。

這篇文章的方法 #2 需要實現用戶事件。

方法#1：使用註冊表單

何時使用此方法：

您有一個自助免費試用模式。即，用戶可以在沒有人工助理的情況下註冊您的產品。
您有一個註冊頁面。
您無權訪問開發資源。
您可以向您的用戶發送千篇一律的電子郵件。
您需要盡快發送試用歡迎電子郵件。

好處：

它完全無代碼，不依賴於開發人員。
它可以快速設置。

缺點：

不允許觸發電子郵件——即，當用戶在您的產品中做或不做某事時的電子郵件。
如果您的註冊表單在彈出窗口中或由 Javascript 生成，則可能無法正常工作。您需要一個帶有像這樣的內聯表單的靜態註冊頁面。

這個怎麼運作？

這是設置並向試用用戶發送自動歡迎電子郵件的最簡單方法。我們將使用 Encharge 跟踪您的註冊表單，這樣每次用戶註冊您的產品（即填寫註冊表單）時，他們都會被添加到 Encharge，並且 Encharge 會自動發送試用歡迎電子郵件給他們。

過程超級簡單：

1. 在您的網站上安裝 Encharge 網站跟踪。

2. 跟踪您的註冊表單。

3. 創建一個自動化流程，將歡迎電子郵件發送給所有填寫表格的人。

易榨檸檬汁。讓我引導您完成每個步驟。

1. 在您的網站上安裝 Encharge 網站跟踪。

使用 Encharge 創建免費試用版後，請轉到站點跟踪頁面或從此處訪問：

您將找到有關如何在您的網站上安裝代碼的說明。通過檢查傳入事件確保代碼安裝正確。

2. 跟踪您的註冊頁面。

安裝跟踪代碼後，您需要跟踪您的註冊表單。

前往 Encharge 中進行跟踪。單擊藍色加號按鈕以跟踪新表單並從下拉菜單中選擇註冊頁面。如果您沒有看到您的註冊頁面，請使用測試用戶註冊，然後刷新頁面。

在下一步中，您需要將您的註冊表單字段映射到 Encharge 中的人員字段（即電子郵件、姓名等），以確保所有關鍵用戶數據都進入 Encharge。映射字段還可以讓您在 Encharge 中獲取註冊資格數據，這些數據以後可用於個性化試用歡迎電子郵件。

要測試表單是否被正確跟踪，請註冊一個測試用戶並查看該用戶是否是在您的人員頁面上創建的。如果此人出現在列表中，則您已全部設置好並準備好開始向您的試用用戶發送自動歡迎電子郵件！

3. 創建發送試用歡迎電子郵件的流程。

讓我們開始發送那些漂亮的歡迎電子郵件，將試用版轉換為客戶。

前往 Flows 頁面並創建一個流程。在 Encharge 中，流程從觸發器開始。另一方面，動作用於做事。

您需要在用戶進入細分時觸發流程並向他們發送歡迎電子郵件作為操作。您的流程應如下所示：

由於您沒有任何其他人進入 Encharge，因此您可以使用“所有人”部分。一旦您開始從其他來源（例如博客潛在客戶）導入人員，您就可以縮小您的受眾範圍，以確保您僅針對試用註冊。

就是這樣！一種發送自動電子郵件的簡單、無代碼方式。一旦您打開流程，您的試用用戶就會開始收到歡迎電子郵件。

方法#2：使用應用事件

何時使用此方法：

您對用戶入職很認真，並希望在歡迎消息之外自動發送電子郵件。
您希望根據用戶在您的應用中做什麼或不做什麼來發送智能電子郵件。
您手頭有一位開發人員可以與您一起工作一段時間。

好處：

通過用戶事件，您可以更好地控制要發送哪些電子郵件以及何時發送。
您不依賴於跟踪表單，並且您可以自動化的不僅僅是註冊表單提交。人們在您的應用程序中所做的幾乎所有事情都可以用來觸發 Encharge 中的電子郵件。
您可以根據他們的應用活動創建細分人群。
事件觸發的電子郵件在轉換試用用戶方面往往更有效，因為他們會跟隨用戶的客戶旅程，而不是用千篇一律的消息來爆破他們。

缺點：

實施應用程序事件需要您的工程師的投入。初創公司的技術團隊通常面臨帶寬有限的問題，因此您的活動可能會與 Jira 中的數十個/數百個其他任務爭奪注意力。
準備好戴上你的項目管理帽子。現在不是表現友善的時候 - 對您的技術同事保持冷靜但自信，並儘早整合這些事件。

這個怎麼運作？

實現應用程序事件比跟踪簡單的註冊表單更複雜，但付出的努力是完全值得的。

這個過程通常是這樣的：

1. 確定要跟踪的事件。

就本教程而言，“註冊試用”是您要跟踪的重要事件。但是，這也是考慮應用程序中所有關鍵價值時刻（也稱為 Aha 時刻）並將它們發送給開發人員的好時機。

對於初學者，您的跟踪計劃可以很簡單，就像您要跟踪的 3-5 個最重要的用戶操作的要點列表一樣簡單。

註冊。
創建的項目。
已創建任務
升級。

2. 讓您的開發人員將活動與 Encharge 聯繫起來。

您的開發人員需要參考我們的 API 文檔對事件進行編碼，並在一切實施後返回給您。每個事件都有一個區分大小寫的名稱。例如，“已註冊”。您需要使用該名稱來觸發 Encharge 中的電子郵件。

不要忘記“註冊”活動；沒有它，您將無法設置試用歡迎電子郵件！

3. 使用連接事件在 Encharge 中發送歡迎電子郵件。

前往 Flows 頁面並創建一個流程。在 Encharge 中，流程從觸發器開始。另一方面，動作用於使事情自動化。

在這種情況下，您需要使用“事件”觸發器來啟動流程。您的流程應如下所示：

你完成了。每次用戶觸發“註冊”事件時，Encharge 都會向該用戶發送歡迎電子郵件。

如果您想自動化更多電子郵件，您可以對其餘事件重複該過程。

方法 #3：使用 CRM

如果您運行高接觸獲取模型，您可能沒有註冊表格來讓人們參與您的試用。您可能有一個更具進取心的入職模式，您可以通過演示電話對人員進行資格預審，然後再讓他們獲得免費試用。

在以銷售為導向的入職培訓中，您可以使用 CRM 自動化您的試用歡迎電子郵件。

Encharge 與 HubSpot、Salesforce 和 Webhooks 本地集成（如果您的 CRM 支持 Webhooks），因此您可以將您最喜歡的 CRM 與您的營銷自動化無縫連接。

現在，每次向 CRM 添加新聯繫人時，您都希望使用“新 HubSpot 聯繫人”發送一封自動歡迎電子郵件，而不是使用“事件”或“輸入的細分”觸發器。

如果您在 HubSpot 中跟踪其他潛在客戶和潛在客戶，您不希望向所有 CRM 聯繫人發送試用電子郵件。在這種情況下，您可以使用“HubSpot 聯繫人字段匹配”指定哪些聯繫人應收到歡迎電子郵件。

在 HubSpot 中，創建一個自定義字段來跟踪您的試用或使用“生命週期階段”來識別試用用戶。

現在，每次您使用該屬性創建或更新用戶時，他們都會收到您的試用歡迎電子郵件。簡單且無代碼！

需要更多幫助來設置您的試用歡迎電子郵件？

為 SaaS 產品設置自動入職電子郵件是一項艱鉅的技術工作。我們感覺到你了！這就是為什麼我們很樂意為您做到這一點。

立即與我們聯繫，讓我們談談您的入職挑戰。如果我們很適合幫助您，我們將從那裡著手。