如何通過 3rd 方集成為 CRM 賦能

已發表: 2022-05-24

與 SalesLogix、Salesforce 和 Microsoft Dynamics 等 10 多個 CRM 軟件領導者合作了 26 年，我明白一件事——沒有完美的系統。 他們中的大多數都出售一套不錯的開箱即用功能，用於銷售和營銷自動化。 但是，所有這些都需要進一步的配置和功能改頭換面或額外的 CRM 集成服務。

將您的 CRM 轉變為潛在客戶生成工具的最簡單方法是使用第三方系統對其進行增強。 當然，每個企業都有自己獨特的需求。 例如，商業房地產經紀人需要與律師完全不同的 CRM 功能。 但也有所有公司都需要的絕對必備品，無論其行業如何。

但是，在跳轉到必要集成的特色列表之前，我將解釋什麼是 CRM 集成以及它可能帶來的好處。

什麼是 CRM 集成？

CRM 集成代表將您的 CRM 系統與第三方應用程序連接起來。 多虧了這一點，您可以在一個平台下加入不同地點的各個團隊的流程。 您可以集中數據流並添加必要的功能，例如：

  • 任務管理，
  • 計費和發票，
  • 會議安排等

將第三方解決方案與 CRM 系統同步的主要方法有以下三種：

  • 您可以使用 API（應用程序編程接口）CRM 集成方法。 大多數 CRM 市場巨頭，如 Salesforce 或 Hubspot，已經在 CRM 生態系統中擁有應用市場。 它有一個可隨時安裝的插件池，包括免費和付費的，
  • 您可以使用 Zapier 或 Workauto 等連接器服務，
  • 您可以通過自定義代碼集成系統。

在這篇博文中，我將討論最輕鬆的方法——基於 API 的集成及其優勢。 不幸的是，並非所有 CRM 系統都是平等的，也並非所有系統都可以輕鬆地與其他系統集成。 這就是為什麼你應該尋找那些擁有它的人。

為什麼 CRM 集成很重要？

CRM 與第三方解決方案的集成有助於簡化不同系統之間的通信並更快地訪問所有必要的客戶數據。

除此之外，您還可以：

  • 簡化企業流程和工作流程，
  • 通過 CRM 界面統一訪問系統功能，
  • 跨系統同步數據，
  • 通過更好地交換和存儲文件來加強協作，
  • 改進對客戶互動和買家旅程的跟踪。

9 個絕對必備的 CRM 集成

在 26 年的 CRM 市場觀察和客戶需求分析中，我看到了最受歡迎的第三方工具的趨勢。

1.CRM電子郵件服務集成

這是我們客戶最需要的 CRM 集成之一。 它能夠：

  • 與客戶和潛在客戶的持續溝通，
  • 送冷門，
  • 更快地回答潛在客戶的問題等等。

要集成的流行電子郵件服務解決方案： Gmail、Outlook。

重要特點：

  • 在您的 CRM 和收件箱之間同步聯繫人數據，
  • 創建電子郵件模板和一系列電子郵件，
  • 自動發送個性化的入職/提醒電子郵件和通知
  • 在您的 CRM 系統中為來自新電子郵件地址的傳入消息和發送到新電子郵件地址的消息創建新的潛在客戶或聯繫人。

2. 郵件營銷平台整合

CRM 與電子郵件營銷平台的集成允許您：

  • 執行您的電子郵件營銷策略，
  • 創建並向您的客戶和訂閱者發送批量電子郵件、自定義電子郵件活動和電子郵件系列。

要集成的流行電子郵件營銷工具： Mailchimp、Constant Contact、Active Campaign。

重要特點：

  • 將個人信息和電子郵件地址從 CRM 系統導出到郵件列表中，
  • 將客戶或潛在客戶添加到預定的電子郵件活動中，
  • 根據特定標準簡化自定義電子郵件活動的創建，
  • 根據特定標準觸發消息。 例如，當機會或交易達到特定階段時。

3.日曆整合

CRM 與日曆的集成允許使用 CRM 中的聯繫人與潛在客戶和客戶安排活動。

要集成的流行日曆工具： Google 日曆、Outlook 日曆、Apple 日曆、Calendly。

重要特點：

  • 在不離開 CRM 的情況下設置會議，
  • 自動向活動參與者發送邀請鏈接，
  • 簡化了會議筆記的添加和共享。
  • 通過日曆與視頻通信工具平滑集成。

4. 社交媒體整合

這種 CRM 集成為您的團隊提供了以下工具：

  • 管理您公司的社交媒體形象，
  • 與客戶溝通，
  • 設置您的社交媒體活動。

可集成的常用社交媒體工具： Sprout Social、Hootsuite、Buffer、Oktopost。

重要特點：

  • 無需離開 CRM 系統即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上創建和安排帖子，
  • 聯合跟踪洞察您的社交媒體受眾以及他們參與和分享的內容，
  • 使用 CRM 中可用的詳細信息自動化社交媒體發布流程，
  • 簡化了社交媒體詳細信息的檢索並將其添加到 CRM 聯繫人記錄中，
  • 為社交廣告添加社交媒體受眾的潛在客戶。

5. CRM 電話集成

這種 CRM 軟件集成使您的團隊能夠跟踪銷售和客戶服務團隊撥打的電話並分析這些數據。

要集成的流行電話工具： RingCentral、Twilio、Vonage、CloudTalk。

重要特點：

  • 撥打和跟踪電話，
  • 通話錄音，
  • 將新聯繫人添加到 CRM 系統中，
  • 跟踪呼叫統計、歷史記錄和報告。

6. 團隊協作門戶集成

CRM 與業務協作系統的集成允許用戶與所有團隊成員保持聯繫並同步活動。

要集成的流行團隊協作工具： Slack、Microsoft Teams、Box、Meta 的 Workplace、Google G Suite。

重要特點：

  • 聊天，
  • 交換文件，
  • 創建特定於項目的頻道和組，
  • 視頻會議及其錄製，
  • 實時通知。

7. 電子簽名應用集成

CRM 系統與電子簽名應用程序（又名電子簽名或數字簽名應用程序）的集成有助於：

  • 在幾秒鐘內簽署和發送文件，
  • 簡化銷售流程和完成交易。

要集成的流行電子簽名工具： DocuSign、HelloSign、eSignatures.io、SignWell

重要特點：

  • 安全的電子簽名流程和數據存儲，
  • 文件編輯，
  • 自定義模板，
  • 能夠為許多企業管理文檔，
  • 未完成簽名的提醒和通知。

8.短信營銷軟件集成

通過這種第三方系統集成，您可以通過向客戶的移動設備提供及時、個性化的消息來增強您的 CRM 軟件與您的品牌的互動。

要集成的流行短信營銷工具： Sendinblue、EZ Texting、SMS-Magic、SimpleTexting

重要特點：

  • 用於發送大量促銷文本的批量 SMS 消息，
  • 新訂戶的選擇加入機會，
  • 活動消息中基於權限的訂閱鏈接，
  • 跟踪與每個 SMS 活動相關的交互數據，
  • 短信營銷工作分析。

9. 實時聊天集成

此 CRM 集成可幫助您：

  • 與客戶實時聊天，
  • 通過您的網站快速響應客戶查詢，
  • 將所有通信詳細信息直接記錄到 CRM 中。

可集成的流行實時聊天工具： MobileMonkey、Pure Chat、Freshchat、Tidio

重要特點：

  • 將實時聊天與聊天機器人相結合，自動回答最常見的客戶問題，
  • 實時聊天支持，讓人們註冊進行持續的營銷溝通，
  • 將從您的聊天消息渠道生成的選擇加入、註冊和潛在客戶集成到您的 CRM，
  • 能夠保存回复、私人筆記、知識庫集成和客戶滿意度報告。

關鍵要點

CRM 與第三方系統的集成為您提供了平台功能的無限擴展。 它使 CRM 的採用和用戶體驗最終變得有效。 好消息是，最流行的工具無需額外編碼即可設置。

壞消息是您仍然需要花時間配置 CRM 系統和第三方工具，以使這種集成完全無縫。

圖片來源：DLX 媒體

作者簡介：韋斯利·D·斯諾

Ascendix Technologies 聯合創始人兼管理合夥人，擁有 25 年 CRM 諮詢經驗。 曾在多個 CRM 應用程序顧問委員會任職，包括 Salesforce、Dynamics 365 和不少於 10 個其他 CRM 平台。 播客的常客、演講者和 CRM 主題帖子的作者。