從潛在客戶到忠誠度：構建有效 CRM 策略的指南

發展和培養牢固的客戶關係始於有效的 CRM 。 無論您正在經歷暴露當前 CRM 局限性的快速增長、從電子表格過渡到 CRM，還是在 CRM 之間遷移，明確定義的 CRM 策略都至關重要。

為什麼它如此重要？

如果在構建 CRM 策略時未能考慮到可擴展性和增長，可能會導致數據分散、手動流程容易出錯以及客戶交互不一致。

通過從電子表格過渡到 CRM，CRM 策略可確保您建立可擴展的流程並為您的客戶數據提供必要的基礎設施，從而為您的長期成功奠定基礎。

此外，在 CRM 之間遷移時，明確定義的 CRM 策略非常寶貴。 它可以讓您避免將不必要的數據、流程和定制從舊的 CRM 轉移到新的 CRM，還有其他顯著的好處。

本指南將探討構建有效的 CRM 策略的關鍵步驟，該策略將幫助您培養客戶關係並推動長期業務增長。

如何制定 CRM 策略

完成審核

在增強 CRM 策略之前，評估當前的 CRM方法並確定需要改進的領域至關重要。 您應該能夠更好地了解現有的數據環境以及豐富您的策略所需的其他信息。

考慮有助於您理解的數據點：

• 在 CRM 中收集、組織和互連數據的藍圖是什麼？
• 跨職能團隊能否訪問培養和建立關係所需的數據？
• 是否可以對客戶進行細分？
• 團隊是否容易找到所需的信息？
  
  

此外，評估您當前用於 CRM 的工具。

• 他們是否提供您需要的功能和特性？
• 是否有任何限制阻礙您的 CRM 工作？

審計的另一個重要方面是評估數據質量。

• 您的客戶數據的準確性和最新程度如何？
• 是否有重複或不完整的記錄？

為您的 CRM 實施或優化項目設定目標

一旦您更好地了解當前的數據環境，就可以展望未來並為 CRM 實施或優化項目設定目標。

就像一艘船需要一個目的地一樣， CRM 策略也需要明確的目標來指導其航向。 定義您希望通過 CRM 工作實現的目標。

創建目標時，請考慮長期和短期目標，這將幫助您跟踪每個里程碑後的進度。

這些例子包括：

• 將客戶引導時間縮短 20%。
• 將客戶保留率提高 10%。
• 將 30% 的潛在客戶培育活動自動化。
  

設定目標還可以幫助您確定 CRM 計劃的優先順序。 由於資源有限且優先事項相互競爭，因此必須專注於對您的業務影響最大的活動。 通過定義明確的目標，您可以將 CRM 策略與總體業務目標結合起來，並相應地分配資源。

目標指導您的 CRM 策略並作為衡量成功的基準。 設定具體的、可衡量的、可實現的、相關的和有時限的 (SMART) 目標可以讓您跟踪進度並查看您的 CRM 工作是否獲得了預期的結果。

最終，為 CRM 策略設定目標就是創建成功路線圖。 它帶來清晰度、重點和責任感，確保您的努力符合您的業務目標並交付切實的成果。

確定您理想的客戶檔案 (ICP) 並細分客戶

理想的客戶檔案 (ICP)是製定 CRM 策略時的關鍵要素，因為這將幫助您更好地了解最有價值客戶的需求和關注點。 要定義 ICP，請考慮當前最有可能轉化的最佳客戶和潛在客戶的特徵和行為。

定義 ICP 是實施或優化 CRM 時的關鍵步驟。 ICP 描述了完美客戶的特徵：他們的行業、規模、位置和行為特徵。 了解這些可以讓您個性化您的營銷和銷售工作，以吸引和留住這些高價值客戶。

此外，了解您的 ICP 可以提高潛在客戶評分，使您的銷售團隊能夠優先考慮與您的 ICP 相似的潛在客戶。 這會提高 CRM 的效率和有效性，最終提高轉化率和客戶滿意度。 因此，明確定義的 ICP 是從 CRM 策略中推動價值的基礎。

繪製您的客戶旅程

客戶旅程地圖直觀地展示了客戶在整個購買過程中與您的企業的各種接觸點和互動。 通過規劃這些旅程，您可以獲得有關客戶行為、偏好和痛點的寶貴見解。

首先，首先繪製客戶當前的旅程。 從他們初次訪問您的網站開始，他們在成為客戶之前和之後進行了哪些互動？

這些問題的答案將確定改進的機會。 您可以利用這種洞察力來實施變革，以改善客戶體驗、提高參與度並提高忠誠度。

然後，在概述改進的客戶旅程時，請考慮如何：

1. 吸引觀眾的注意力
2. 激起他們的好奇心並讓他們轉變
3. 通過滿足他們的需求和目標的相關信息來指導他們的旅程
4. 為所有面向客戶的團隊提供無縫旅程
   

繪製您的銷售流程

有效的 CRM 策略使銷售流程與客戶需求和偏好保持一致。 花時間規劃您的銷售流程，從潛在客戶開發到完成交易。 確定銷售週期的關鍵階段，並定義與每個階段相關的操作和接觸點。

將您的銷售流程視為精心編排的舞蹈。 每一步都經過精心計劃和執行，確保從一個階段到下一階段的順利進行。 通過繪製銷售流程，您可以簡化運營、確定需要改進的領域並提高將潛在客戶轉化為忠實客戶的效率。

考慮報告要求

數據是推動 CRM 戰略的燃料。 考慮哪些指標和數據點對您的業務很重要。 您是否需要跟踪客戶獲取成本、客戶終身價值或客戶滿意度得分？ 確定關鍵績效指標 (KPI) 使您能夠評估 CRM 策略的有效性並做出數據驅動的決策。

技術堆棧映射

在規劃技術堆棧時，考慮客戶和團隊的要求和目標至關重要。 您還應該考慮在更廣泛的技術堆棧中無縫集成各種組件。 這種整體方法可確保您的技術解決方案與所有利益相關者的需求有效結合。

構建技術堆棧時，需要考慮以下一些功能：

• 聯繫人管理
• 線索追踪
• 自動化
• 銷售交易管理
• 移動輔助功能
• 收入情報
  

HubSpot 一體化平台的價值

HubSpot 一體化平台的整體方法通過集成跨數據管理、營銷、銷售和服務的工具提供了巨大的價值。 這一全面的解決方案使企業能夠簡化運營並提高效率，從而無需使用多種不同的工具。

團隊訓練

在考慮更廣泛的 CRM 策略時，團隊培訓至關重要。 有效的 CRM 策略依賴於訓練有素且授權的團隊。 花時間為您的員工提供有效實施和執行 CRM 策略的知識和技能。 培養持續學習的文化並提供持續的支持，以確保採用和掌握 CRM 工具和流程。

使用 Six & Flow 構建您的 CRM 策略

制定有效的 CRM 策略是一項複雜的任務，需要深入了解客戶需求並採取優化的方法。 在 Six & Flow，我們專注於幫助企業建立和實施可推動成果的 CRM 策略。 我們的專家團隊可以指導您完成流程的每一步，從審核到優化，並確保您的 CRM 策略與您的業務目標保持一致。

將 Six & Flow 視為您的 CRM 戰略合作夥伴。 我們將指導您完成客戶關係管理的曲折過程，幫助您將潛在客戶轉變為忠誠的客戶，並釋放您業務的全部潛力。

通過遵循這些步驟並利用 CRM 的強大功能，您可以轉變客戶關係並推動長期業務成功。 建立有效的 CRM 策略是一個旅程，而不是終點。 根據客戶反饋和市場趨勢不斷完善和調整您的方法，以在競爭中保持領先並培養客戶忠誠度。