誰應該對高盛變得更像銀行感到緊張？ '每個人'

高盛集團正在進一步進軍零售銀行領域，專家表示，該公司強大的品牌、在線影響力和龐大的預算意味著大型銀行、在線競爭對手和社區貸方都應該擔心失去市場份額。

當高盛在 1 月份舉行首個投資者日時，這家投資銀行巨頭透露計劃通過 2016 年推出的數字消費銀行 Marcus 擴大其零售數字銀行戰略。首席財務官斯蒂芬謝爾表示，高盛正在“擁抱銀行模式”。

Marcus 目前提供貸款和信用卡以及高收益儲蓄產品。 在投資者日，管理層公佈了計劃在 2020 年晚些時候推出 Marcus 品牌的財富管理服務，並在 2021 年推出支票賬戶。高盛預計五年內其整個消費者和財富管理業務將擁有 1250 億美元的消費者存款餘額和 200 億美元在貸款和卡餘額中，同時記錄至少 7 億美元的稅前收入。

據公司介紹，自推出 Marcus 以來，高盛的消費者存款大幅增長，2019 年收入約為 8.6 億美元，而 2016 年為 200 萬美元。 根據不包括非美國存款的監管文件，消費者存款的三年增長率超過 180%，在 2019 年第四季度達到 294.5 億美元。 同期，零售 CD 增長近 39%，達到 498.5 億美元。 根據標準普爾全球市場情報公司的數據，這遠遠超過了美國四大銀行——美國銀行、摩根大通、富國銀行和花旗集團——以及美國許多主要在線銀行的增長速度。 .

“他們是一種威脅。 他們絕對正在成為零售巨頭，”銀行諮詢公司 Cornerstone Advisors 的研究主管 Ron Shevlin 說。

該戰略意味著高盛可以在其生命週期的早期產生客戶，現在培養一個理想的零售客戶群，希望它能夠在未來更充分地為零售客戶提供服務。

諮詢公司 Aite 財富管理業務的研究總監 Alois Pirker 表示：“幾年後，他們將擁有您需要真正全面發揮客戶需求的全部能力，並在結構上更加靈活地圍繞客戶。”團體。

Shevlin 說，數字銀行通常最感興趣的是接觸年輕消費者。 這種方法可以從最大的銀行手中奪取市場份額，因為 Shevlin 指出，44% 的千禧一代表示他們在美國銀行、摩根大通或富國銀行進行銀行業務。

“馬庫斯支票賬戶的真正威脅將是前三名或前四名，然後我什至還會加入一些較大的地區，”舍夫林說。

“地理之死”

在最近的投資者日上，高盛消費者和投資管理部門的全球聯席主管 Eric Lane 表示，該公司渴望成為“領先的消費者數字銀行”。

“我們正試圖通過您的手機提供零售銀行分行，”Lane 說。

與運營成本高昂的實體網絡的傳統銀行不同，高盛正在進入不受分支機構影響的領域。

“在很大程度上，這與地理的消亡有關，”舍夫林說。 “通過廣告，通過品牌建設，通過技術，許多玩家可以進入你的地理足跡並挑選”客戶。

高盛還具有技術優勢，因為它正在新客戶群上建立一個新平台。 專注於金融服務行業的管理和技術諮詢公司 Capco 的合夥人 Lane Martin 表示，對於希望滿足對數字產品的需求的傳統消費銀行來說，將其現有客戶群轉換為新平台要困難得多。

“其他現有參與者需要考慮，不僅要如何從技術和數字角度跟上高盛正在做的事情，而且要如何不打破你為遷移到這種新的運營模式而採取的措施？” 馬丁說。 “這讓每個人都感到緊張……從排名前五的大銀行到較小的社區參與者。”

高盛龐大的營銷預算是馬庫斯的另一個重要區別因素。 Shevlin 說，許多新興的數字銀行公司依靠口耳相傳的營銷策略，這對高盛的財力並不大。 儘管高盛尚未公開披露其營銷預算，但 Shevlin 估計該公司 2017 年在 Marcus 的廣告上花費了 8000 萬美元，2018 年花費了超過 1 億美元。

亞馬遜機會

觀察家還看到了高盛與流行消費品牌合作的價值。

投資者日後不久，英國《金融時報》報導稱，高盛即將與亞馬遜公司合作提供小企業貸款。 消息人士告訴英國《金融時報》，早在 3 月，高盛就可以通過亞馬遜的借貸平台推出中小企業貸款服務。

專家表示，亞馬遜是一個令人垂涎的合作夥伴，它將與完全數字化的 Marcus 生態系統完美結合。 B2B 支付和信貸解決方案提供商 TreviPay 總裁布蘭登·斯皮爾 (Brandon Spear) 表示，亞馬遜正在尋求利用其平台上關於人們消費習慣的數據，而高盛正在尋求以電子方式接觸客戶。 他說，這種合作關係可以解決傳統的承保問題，即總是查看過去的財務和歷史信用表現來衡量信用度。

“這些聚合器（如亞馬遜）真正有趣的是，它們實際上能夠為您提供更實時的經濟活動快照，”他說。 “所以從承保的角度來看，我認為這給了你一個有點獨特的窗口來決定你如何向某人提供信貸。”

Capco 的 Martin 表示，銀行界的高盛競爭對手正在尋找方法將他們的產品與亞馬遜和蘋果公司等知名消費品牌聯繫起來，以保持相關性。 2019 年，高盛與蘋果合作推出了消費者信用卡。

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