通過漏斗分析發現見解以發展經紀公司的 8 種方法
已發表: 2023-08-16在快節奏的金融世界中，機遇與不確定性交織在一起，保持領先地位需要的不僅僅是適應變化，還需要對不斷變化的形勢、戰略創新以及對客戶成功的堅定承諾的深刻理解。
經紀行業在大流行後的轉型凸顯了其非凡的彈性，為了解消費者行為的複雜動態提供了一個迷人的視角。
活躍客戶數量的顯著飛躍，從20 財年的1 千萬盧比增至21 財年令人印象深刻的18 千萬盧比，並在2022 財年達到約3.5 千萬盧比的峰值，充分說明了人們對交易和投資的興趣日益增長。 真正引人注目的是新市場客戶的湧入，主要來自二線/三線及其他城市，他們在這一擴張中發揮了關鍵作用。 然而，截至 2023 年 1 月，活躍客戶數量減少了 33.5 億盧比，主要原因是最初加入的客戶變得不活躍。
這種軌蹟的轉變給經紀公司帶來了嚴峻的挑戰——如何有效地保留和吸引這些客戶？ 這就是漏斗分析（一種了解客戶行為的強大工具）發揮作用的地方。
通過仔細分析客戶旅程，從最初的興趣到不活躍的階段，經紀公司可以獲得寶貴的見解。 了解客戶流失的地點和原因有助於查明痛點、調整策略並實施有針對性的措施以重新激發興趣並抑制流失。
但在我們深入了解錯綜複雜的漏斗分析之前，讓我們快速瀏覽一下並了解經紀公司的運作方式。
什麼是經紀公司？
經紀公司是連接買家和賣家的聯絡人。 他們的主要職能是代表客戶購買股票、股票、債券和其他金融商品等產品。 經紀人通過交易後收取的佣金或費用來支付。
該公司的總收入取決於完成從啟動到交易和購買的旅程的客戶數量。
作為一家經紀公司，您嚴重依賴匯集客戶來增加收入。 但每個客戶在整個渠道中的旅程和意圖都會有所不同，他們在每個階段花費的時間也會有所不同。
那麼，如何才能讓高意向的潛在客戶和客戶參與整個渠道呢？
這就是深入研究漏斗分析變得很重要的地方。
在本文中，我們討論了剖析渠道的八種方法，以尋找有助於提高用戶參與度和提高客戶終身價值的隱藏見解。
什麼是漏斗分析？
漏斗分析是一系列按時間順序排列的用戶事件或操作，可實現最終目標（例如轉化）。 渠道內的事件可以在移動應用程序、產品、電子郵件、網站和其他客戶參與接觸點內發生。
銷售和營銷團隊受益於漏斗分析，因為他們可以了解客戶的旅程和行為並發現漏斗異常。
了解 WebEngage Funnel Analytics 如何幫助您識別瓶頸並提高轉化率
從經紀公司的角度來看這意味著什麼？
經紀公司的漏斗分析意味著調查潛在客戶與公司互動的渠道以及實際發生轉化的時間和地點。
典型的潛在客戶會經歷營銷和銷售漏斗的五個階段：
- 獲取——潛在客戶通過點擊廣告、網絡搜索或促銷電子郵件來訪問您公司的網站。
- 激活 – 潛在客戶通過填寫在線表格為您創建一個免費帳戶。 例如，賬戶註冊和驗證、初始存款和設置賬戶偏好。
- 保留——重新訪問您的網站或移動應用程序以持續參與的活躍用戶。 這種情況發生在交易或購買後。
- 推薦——用戶喜歡您的產品並開始將其推薦給其他人。
- 收入 – 通過追加銷售產品（例如股票）或將用戶升級到高級計劃或購買，您可以從現有客戶那裡獲得更多收入。
剖析漏斗以獲得用戶參與度見解的 8 種方法
作為一家經紀公司，您需要跨接觸點持續與客戶進行大規模互動。 因此，我們有八種方法供您利用漏斗洞察並提高參與度：
1.基於事件分析
渠道由各種用戶事件（也稱為用戶操作）組成。 它可能是潛在客戶與您的移動應用程序、網站或活動進行交互。
對於經紀公司來說，潛在客戶事件可以是填寫在線表格以開設賬戶，作為入職的一部分，激活他們的賬戶，購買金融產品，願望清單產品，下載公司的宣傳冊等。
通過根據潛在客戶的事件屬性進行分析，您可以了解用戶行為以及他們在以下情況下採取的具體操作：訪問/離開您的網站、進入渠道的下一階段、成功購買產品等等。
2.根據參與時間間隔進行分析
潛在客戶首次參與您的營銷活動並進入下一階段需要多長時間？
開始根據潛在客戶在兩個接觸點之間花費的時間進行分析。 它讓您了解某人需要多長時間來評估和決定您必須提供的產品以及這是否適合他們。
例如，他們聯繫您進行發現通話和進行購買之間所花費的時間。
您還可以深入了解您的營銷活動對潛在客戶決策的影響程度以及潛在客戶進入後續階段所需的平均時間。
經紀公司往往也會看到整個渠道的資金流失——在賬戶註冊、向經紀賬戶添加資金以及執行交易時。 映射事件以及每次互動發生之間所需的時間可能會影響整體轉化和客戶生命週期價值。
3.根據轉換時間進行分析
分析潛在客戶從參與到轉化所需的時間。 平均轉化時間較長可能表明您的營銷活動和整體用戶體驗需要改進。
基於潛在客戶轉變為買家所需時間的分析可以幫助您：
- 指出潛在客戶需要多長時間來評估他們的偏好以實現轉化。
- 通過改進漏斗和組件來優化決策所需的時間。
- 制定量身定制的活動來說服潛在客戶採取下一步行動。
- 通過快速將潛在客戶移至漏斗中來縮短銷售週期。
- 通過突出障礙並糾正它們以減少用戶流失來增加您的底線收入。
4. 分析渠道營銷活動
券商的潛在客戶來自各種渠道； 線上的，如付費廣告、自然搜索、社交媒體、電子郵件，以及線下的，如口碑傳播等。
由於客戶無處不在，企業引入多渠道營銷來接觸每個角落的受眾。 多渠道營銷活動可讓您通過用戶最喜歡的渠道接觸用戶、更好地吸引他們並更快地實現轉化。
因此，只有通過分析渠道營銷活動來剖析渠道以獲得見解才有意義。 在利用多渠道營銷的同時，開始分析哪個渠道最能吸引參與度。
這些見解對於優先考慮理想客戶更有可能與之互動的渠道以及了解最願意購買的客戶來自哪里至關重要。
5. 分析細分前景
細分有助於跨客戶接觸點創建超個性化的活動和消息傳遞。 量身定制的營銷活動可以讓您的目標受眾與產品產生共鳴，並促使他們更好地參與。
細分如何影響您公司的成功？ 它允許您為每個用戶群創建個性化營銷活動並獲得重複業務。 首先對渠道中的活躍用戶和非活躍用戶進行細分。
例如，印度領先的股票經紀公司 Angel One 通過使用本地化用戶參與來瞄準不同的受眾群體，現場轉化率提高了 2 倍。 他們通過設置現場推送活動進一步細分不活躍用戶或阻止網絡推送通知的用戶。
附贈閱讀：印度領先的股票經紀公司 Angel One 的網站轉化率在 6 個月內增長了 2 倍
6. 分析旅程
分析受眾從開始到結束的旅程，包括大多數人如何發現您的公司、參與您的產品、他們喜歡的渠道以及他們在每個渠道的哪個階段。
分析目標受眾的路徑可以幫助您了解他們在離開銷售渠道之前和之後做了什麼。 因此，您可以優化渠道階段和渠道，以推動受眾走向最佳流程，例如註冊付費服務、創建帳戶或購買產品。
路徑分析是一項令人難以置信的功能，可指導您分析用戶如何與您的數字渠道互動以及他們離開的位置。
7. 根據收入進行分析
規劃您的經紀公司用於與受眾互動的數字渠道及其父活動，以計算一段時間內產生的平均收入。
查找產生最高收入和投資回報率的營銷活動，並標記其執行渠道。 此分析可以幫助優化營銷活動支出以獲得更高的投資回報率，並找出哪些營銷活動最有效。
例如，與旨在提高網站訪問量的付費營銷或直郵營銷活動相比，產生更多預約的電子郵件營銷活動可能會為您的公司帶來更多收入。
同樣，根據收入進行評估也可以幫助您發現目標受眾更積極響應的內容傾向或價值主張。
8. 分析潛在客戶資格
您吸引的潛在客戶的質量可以決定經紀公司收入的成敗。
因此，要根據潛在客戶分析您的漏斗，請從以下開始：
- 識別有助於推動高意圖潛在客戶而非低質量潛在客戶的渠道。
- 請注意高質量潛在客戶之間的共同參數。
- 計算所識別的高質量潛在客戶轉化所需的時間。
- 計算他們幫助創造了多少收入。
此方法還可以突出顯示目標市場中的哪些細分受眾群更適合幫助您推動業務增長。
附贈閱讀：跟踪改善轉化的 6 大 B2C 營銷渠道
結論
漏斗分析和洞察為長期增長鋪平了道路，並揭示了用戶留下或離開您的銷售和營銷漏斗的原因。
您所有疑問的答案就在您的渠道中。 根據用戶事件、參與間隔時間、轉化時間、渠道活動、潛在客戶細分、客戶旅程、渠道收入和潛在客戶質量來分析您的渠道。
此外，人工智能主導策略的採用正在改變傳統經紀公司的各種功能。 品牌正在利用人工智能工具來分析客戶的投資行為、網站和移動應用程序的使用情況以及用戶歷史記錄，根據他們的獨特偏好發送定制內容。
漏斗分析在經紀公司中發揮著重要作用。 他們利用數據支持的見解吸引高質量的參與，讓他們保持在遊戲中的領先地位。
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