將 CRM 和 ERP 與營銷自動化軟件集成的好處
已發表: 2022-11-11
在商業中——實際上是在任何地方——重複可能是一個問題。 重複也可以，冗餘也可以。 更不用說重複了——甚至是多餘的。 （你看我們在那裡做了什麼。）
對於許多行業，尤其是製造業，營銷、銷售和服務部門（以及每個使用的軟件，如果它們未集成）之間可能發生的摩擦和冗餘可能會破壞您的整個增長戰略。 那麼，這些關鍵的收入驅動團隊如何才能無縫地協同工作呢？ 採用收入運營或 RevOps 方法可以優化增長、利潤和利潤率。
企業最終的存在是為了賺取收入，但僅查看訂單狀態或售出數量的舊方法已經過時了。 RevOps 參與其中。概括地說， RevOps 涉及所有面向客戶的團隊及其軟件的協調，以通過集成、數據透明度、流程效率和文化來優化收入增長。
在製造業中成功實施 RevOps 的關鍵是客戶關係管理 (CRM)、企業資源規劃 (ERP) 和營銷自動化軟件。 這三者可以而且應該協同工作，以避免冗餘並鼓勵透明度、協作、效率，並最終通過改善客戶和員工體驗來增加您的底線。
讓我們深入了解 ERP 和 CRM 的優勢，看看為什麼它們與您的營銷自動化軟件之間的集成可以提供更好的客戶體驗並讓您的營銷和銷售代表滿意。
CRM——客戶關係管理軟件
顧名思義，CRM 系統專注於改善每個接觸點的客戶關係。 傳統上，銷售部門將 CRM 用作保存和組織客戶數據、交互、歷史記錄和訂單信息的中心位置。
運行詳細報告並將聯繫人分組的能力提供了寶貴的客戶洞察力。 例如，自定義報告可以提供來自特定地理區域的客戶的姓名，這些客戶在定義的時間段內訂購了特定數量範圍內的產品。
事情可以從那裡變得更加細化。 這些具有高度針對性的報告可以幫助銷售人員識別潛在的追加銷售和交叉銷售機會，並優先考慮最熱門的潛在客戶。
現代 CRM 系統還具有一些營銷功能，可以捕捉客戶洞察力，例如電子郵件或社交參與，但大多數還沒有配備與大多數營銷自動化軟件相關的強大功能。
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ERP——企業資源規劃軟件
與 CRM 的外向關注不同，ERP 系統主要關注內部運營流程，重點是在整個車間和各個部門之間創造效率。
共享數據庫提供了日常運營的全局視圖，包括生產車間、庫存、財務、項目管理等。 可以為每個部門配置自定義儀表板，以提供更詳細的視圖並提供每個區域所需的特定信息。
ERP 的真正威力在於它為整個製造運營帶來了秩序和一致性。 ERP 不是讓銷售、服務和生產部門在各自的系統中工作，而是提供一個集中的存儲庫，使用通用流程在其中存儲采購和產品數據。
這有助於消除過時、缺失或不完整的信息，並促進透明度和協作，尤其是在生產和客戶服務團隊之間。 除了集成 CRM 之外，HR、運輸、營銷、採購等使用的其他系統也可以鏈接起來，以根據生產計劃做出供應鍊和人員決策。
營銷自動化軟件
雖然 ERP 有助於內部流程，CRM 幫助您管理組織外部的客戶關係，但營銷自動化平台有助於通過內容營銷、網絡格式和管理、潛在客戶培養、電子郵件、社交媒體、搜索引擎優化來開發新的和擴展的客戶關係（SEO）等等。
這對於執行和分析與潛在客戶需求相關的營銷活動並將這些潛在客戶培養成封閉客戶至關重要。
了解更多：用於自動潛在客戶培養的 5 個最佳工作流程圖工具
HubSpot Ops Hub 通過集成實現單一事實來源
HubSpot 是面向中端市場企業的 CRM 平台，也是我們合作的主要平台，被認為是入站營銷、銷售和服務的先驅。 他們最近在 CRM 套件中推出的產品是 Operations Hub（簡稱 Ops Hub） ，它可以將您的 CRM、ERP 和營銷自動化軟件結合在一起。 Ops Hub包括一組從數據同步到可編程自動化的工具，可讓您所有面向客戶的團隊在每次客戶交互時從單一事實來源開展工作。
借助 Ops Hub，數據管理變得更輕鬆、更易於訪問。 在當今快節奏和高度自動化的世界中，這是效率和增長的關鍵，它確實體現了這句老話“更聰明地工作，而不是更努力地工作”。
在我們博客上的這篇客座文章中了解 HubSpot Ops Hub，以獲得更深入的了解！
為什麼一起工作這麼好
每個平台都提供了自己的一組功能，可以在多個層面上為組織提供幫助，但單獨維護多個數據庫有很大的缺點。 理想情況下，所有系統都應該相互“對話”以避免延誤和重複工作，並讓整個工作人員了解情況。
例如，考慮一下，為什麼銷售人員可能希望在 CRM 中獲得來自營銷自動化軟件的活動或來自 ERP 的庫存和容量水平？
好吧，知道客戶或潛在客戶是否下載了有關如何克服特定挑戰的電子書，可以為客戶經理提供有價值的見解，從而啟動對話。 此外，查看實時庫存和產能有助於確定生產時間表，因此銷售人員不會過度承諾運營目前無法交付的生產周轉時間。
簡而言之，CRM、ERP 和營銷自動化軟件之間的集成和溝通有助於避免冗餘並鼓勵透明度、協作、效率，並最終通過改善客戶和員工體驗來增加您的底線。 畢竟，當客戶非常滿意時，誰不想每天來上班呢？
此外，這種軟件調整為您的收入運營團隊提供可靠的管道數據和客戶信息。
值得注意的是，可能需要中間件軟件來提供各種平台之間的通信，因此請與您的供應商合作以確保兼容性——最好是在實施階段，這樣就不會出現任何意外。
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