財務顧問的電子郵件營銷：入門示例和策略

您會注意到新興的金融科技行業如何迅速帶來巨大的創新。

為了跟上競爭的步伐，金融服務提供商正在升級他們的通信和電子郵件遊戲以保持相關性。

您可能已經看到其他行業如何在電子郵件營銷方面做得如此出色。 你想知道，“財務顧問的電子郵件營銷也能如此成功嗎？”

我們的答案是肯定的！

為什麼財務顧問應該使用電子郵件營銷？

許多研究表明，最有效的財務顧問每年“接觸”他們的客戶 12-18 次。 這種做法使顧問始終處於客戶心目中的最前沿，因此當推薦機會到來時，他們更有可能提及顧問。

它還有助於提高客戶滿意度並提高客戶對顧問提供的其他服務的認識，從而增加業務。 但是誰有時間每個月不止一次地打電話或會見每個客戶呢？

這就是電子郵件營銷發揮作用的地方。

電子郵件通訊可以接觸和教育客戶，並且很容易轉發給推薦人。 更具體地說，財務顧問的電子郵件營銷策略可以：

• 管理客戶數據
• 保持一致的溝通
• 幫助客戶訪問他們的財務信息
• 個性化客戶體驗
• 保護客戶的財務活動

如果您沒有向所有客戶、潛在客戶和合作夥伴發送每月通訊，那麼是時候開始了。

成功的時事通訊活動的要素

在深入研究一些典型示例之前，讓我們先了解一些基礎知識。 每個時事通訊都需要確定幾件事才能取得成功。 以下是一些要點：

• 主題行。 您的電子郵件主題行就像內容的電影預告片。 如果它沒有出現，那麼您的時事通訊甚至都沒有機會被打開！

• 編寫連接的內容。 如果可以，請嘗試添加個人風格，例如收件人的姓名，以使他們感到受到重視。 以真實的聲音使您的業務人性化至關重要。

• 視覺興趣。 這些天誰想閱讀沒有圖像的東西？ 如果沒有引人入勝的相關圖像和圖形，您的電子郵件將使潛在客戶入睡。

• 響應式設計。 大多數電子郵件都是在手機上閱讀的。 如今，一切都需要針對移動設備進行優化，您的電子郵件也不例外。

• 保持簡短和甜蜜。 如果感覺您的電子郵件在拖延，沒有什麼能阻止您的讀者點擊離開。 對於那些從你的內容中獲得價值的人來說，他們必須閱讀它，如果它看起來像一本教科書，就不會發生這種情況。

• 號召性用語。 你的電子郵件有什麼意義？ 您的聽眾如何從閱讀中受益？ 如果您正在使用潛在客戶的書籍，那麼它必須直截了當。 使用清晰的 CTA 將其放在顯眼的位置。

財務顧問的 3 個電子郵件營銷示例

在本節中，我們將基於上述要素分析財務顧問電子郵件營銷的 3 個典型示例​​。 我們希望您能學到一些對您的下一個財務電子郵件營銷活動有用的東西。

#1。 邁拉財富

讓我們看一下Myra Wealth的這個新年電子郵件活動。 它幾乎觸及了我們上面列表中的每個元素。

• 主題行。 在您的電子郵件主題行中提問是吸引人們注意您的電子郵件的最佳方式之一。 通過提出相關問題，接受者被迫思考自己和他們的行為。 想像一下，如果你收到這封郵件，你會不會停下來想想你的 2019 年目標？ 讓他們聯繫可以讓他們更有可能想看看裡面有什麼。

• 與他們的客戶聯繫。 新年或任何假期都是與潛在客戶互動的絕佳時機。 讓他們覺得你真的很關心他們，他們的決心可以成為美好關係的良好開端。

• 視覺效果。 這封電子郵件的每個方面都具有視覺吸引力。 這些數字和圖形實際上有助於引導視線並保持收件人的參與。 Myra 甚至想出了一個清晰的方法來在最後包含視頻，這對於任何內容來說都是一個巨大的優勢。

• 保持簡短和甜蜜。 Myra 在將重要信息與標題分開方面做得非常出色。 您可以使用數字和項目符號的次數越多越好。 這有助於觀眾瀏覽信息而不會感到不知所措。

• 號召性用語。 Myra 在時事通訊的底部包含一個明顯的 CTA。 在徹底瀏覽了新年的財務清單後，邁拉通過詢問觀眾是否準備好將他們的財務決議變為現實來提出它的提議。 它們甚至包括“今天給我們打電話”，以使下一步更加直接。

#2。 Ellevest

接下來，來自Ellevest的電子郵件活動將脫穎而出。

您可以在此處查看完整的電子郵件。

• 主題行。 “你的朋友是你的超級大國”是什麼意思？ 此電子郵件主題行讓收件人感到驚訝。 意想不到的事情會立即引起人們的興趣。 如果您可以立即讓您的觀眾震驚，他們將更有可能與您的內容互動。

• 與他們的客戶聯繫。 添加個人照片和特色“elle raiser”以及聯合創始人的簽名有助於使時事通訊更加周到和真實。

• 視覺效果。 Ellevest 包括相關的圖形和圖片，以保持訂閱者的興趣。 如您所見，這些圖片確實將您的目光吸引到了時事通訊的重要部分。

• 保持簡短和甜蜜。 儘管此時事通訊包含大量信息，但使用標題將其分成小塊。 通過這樣做，如果讀者要快速瀏覽，一個有趣的標題可以說服他們閱讀更多。

• 號召性用語。 任何時事通訊的主要目標之一是有效地吸引潛在客戶。 與在線陌生人建立牢固的關係並非易事，但分享與他們相關的內容是一個很好的開始方式。 要求收件人“發送給朋友”將幫助您與更多人建立聯繫！

#3。 長榮財富管理

最後但同樣重要的是，這封宣傳Evergreen Wealth Management案例研究的電子郵件簡短、溫馨且專業。 看著它讓你相信你不需要設計背景來發送一個做得好的電子郵件活動。 給它一個捲軸，我們將剖析最好的部分。

• 主題行。 電子郵件主題行通過讓收件人對更多信息感到好奇來吸引他們。 通過在電子郵件主題行中挑逗一些有價值的東西，觀眾會想要更多。 包括“案例研究”也保證了他們不想錯過的有價值的東西。

• 與他們的客戶聯繫。 通過使用團隊照片，這使內容更加真實。 電子郵件營銷就是建立關係，所以任何人性化的接觸都可以讓它感覺更自然。

• 視覺效果。 Evergreen 通過使用相關的庫存照片採取了不同的方法。 如果選擇這條路線，請確保您的圖片與內容相關並為其增值。

• 保持簡短和甜蜜。 這份時事通訊提供的信息足以讓觀眾著迷，但不會太多以至於他們不會查看實際的案例研究。 通過包含摘要，讀者將陷入懸念，別無選擇，只能點擊鏈接！

• 號召性用語。 本通訊的重點是讓潛在客戶閱讀 Evergreen 的案例研究，綠色的“閱讀更多”CTA 按鈕顯而易見。 通過強調與案例研究的鏈接，這給了讀者額外的推動力。

  

財務顧問的 8 種電子郵件營銷策略

對於財務顧問而言，建立成功的電子郵件營銷活動對於接觸真正對您的業務感興趣的人來說非常重要。

我們列出了一些您可以遵循的最佳策略。 去看一下！

1.建立您的電子郵件列表

好消息是，您可以使用許多選項來構建電子郵件列表。 其中一些包括：

#1。 電子郵件捕獲表格和鉛磁鐵

添加更多電子郵件地址的最流行方法之一是要求訪問者註冊您的電子郵件列表。

如果您想使用此策略，您必須記住您的訪問者不會遭受電子郵件短缺的困擾。 普通上班族每天最多收到 120 封電子郵件，因此您需要為您的潛在客戶提供一個令人信服的理由來提供他們的電子郵件地址。

您可能會向您的觀眾提供一個鉛磁鐵 - 一些有價值的東西，以交換他們的電子郵件地址。 它可以是免費清單、電子書、白皮書、測驗或信息圖表。 關鍵是要確保你的引導磁鐵對你的觀眾來說是相關的、引人注目的和有價值的。

#2。 博客和註冊表單

如果您的網站上有財經博客，您可以選擇促進訪問者註冊，以免他們錯過更新。 此策略要求您承諾定期發布博客，因為兌現您對新博客文章的承諾是與潛在客戶建立信任的重要部分。

但是，該頻率不需要特別高。 如果您可以輕鬆地每個月提交一篇博客文章，那很好。 感覺您實際上有更多的帶寬可以每月發布兩次？ 偉大的！ 關鍵是選擇一個你可以長期維持的頻率。

#3。 名片和其他品牌材料

這實際上是另一個經常被忽視的策略。

在您的名片或其他材料（如小冊子或留下）中提及您的時事通訊或博客。 這樣，如果潛在客戶離線遇到您，他們可以選擇加入您的電子郵件列表。 只需確保您網站上的註冊表單已優化並正確​​放置即可。

閱讀更多：如何最快地從頭開始構建電子郵件列表？

2. 細分您的訂閱者

在建立您的電子郵件列表時，請關注聯繫人的質量，而不是數量。 要產生更個性化的客戶體驗，請對您的訂閱者進行細分，以確保每個人都收到最相關的內容。

如何以及為何對訂閱者進行細分取決於您自己，只需確保您花時間經常對列表進行排序，以使它們遠離非活動訂閱者。

例如，如果您的潛在客戶剛剛開始查看您的業務，您可以使用電子郵件營銷活動來分享相關信息並將自己定位為金融服務領域的思想領袖。

或者，如果您有已經熟悉您的業務的忠實訂閱者，您可以通過電子郵件營銷來定位您的消息並反映您的產品的價值、宣傳新服務以及盡可能地提供市場折扣。

將這些不同的客戶群體放入正確的列表中，以便您向他們傳達的信息適合他們所處的買家旅程階段。

3.創建一個引人注目的主題行

欺騙性的主題行只會讓您的受眾對您的品牌和產品感到沮喪。 因此，為了避免讓他們在口中留下不好的味道，永遠不要屈服於寫點擊誘餌的誘惑。

電子郵件主題行要直截了當、風度翩翩，同時盡可能個性化以獲得最佳效果（但您應該超越一般的“嗨 [FIRST NAME]！”問候語）。

除非文字遊戲的含義明確明確，否則主題行不是使用巧妙措辭的好地方。 因此，寫作時要注重精確和清晰，並在主題行上花費大量時間以使其達到標準。

創建強大主題行的一些有用技巧包括：

• 保持簡短和甜蜜
• 嘗試 A/B 測試以了解哪一個表現最好
• 確保您個性化您的主題行
• 避免使用某些流行語，例如“免費”、“銷售”
• 確保您的電子郵件主題清晰具體

相關帖子：

• 電子郵件主題行測試指南
• 如何為開放率編寫最佳主題行

4. 正確格式化您的電子郵件

通過使用符合您既定品牌準則的字體、顏色和內容來標記您的電子郵件，您可以與您的受眾建立信任並給他們一種一致性的感覺。 當他們打開您的電子郵件時，他們會立即知道會發生什麼以及內容應該是什麼樣子。

為了讓自己更輕鬆，請考慮創建一個電子郵件模板以供使用和重複使用，這樣您就無需每次坐下來為收件人發送消息時都從頭開始。

5. 確保您的電子郵件在所有設備上正確呈現

另一種策略包括為每種類型的設備格式化您的電子郵件，以幫助提高您的通讀率和打開率。

測試您的電子郵件以查看它們在台式機以及手機和平板電腦上的外觀，以確保您沒有忽略可能影響您的消息傳遞的嚴重格式錯誤。 此外，在為每種類型的設備設置格式時，包括空格和項目符號列表，這樣您的電子郵件就不會包含令人窒息的文本牆。

6. 分析你的結果

定期分析您的結果以確定您的電子郵件營銷活動的有效性至關重要。

您可以通過查看您的點擊率（點擊率）、跳出率、打開率等來做到這一點。通過不斷研究結果並改進您的策略，您可以隨著時間的推移取得顯著成果。

7.給自己發一封測試郵件

為廣告系列創建電子郵件後，請始終確保向自己發送測試版本。 這將幫助您校對並確保一切按計劃進行。

測試電子郵件還有助於確定您的主題行是否足以引起回复。

8.永遠不要購買電子郵件列表

這是許多公司在遇到嚴重挫折之前非常輕視的事情。 您永遠不應該購買電子郵件列表的主要原因是您不會從交易中獲得任何價值。

收到您的電子郵件的人很可能從未聽說過您的公司，並且您的電子郵件被標記為垃圾郵件的可能性很高。

對於成功的電子郵件營銷活動，最好將電子郵件發送給願意接收您的電子郵件或至少對您公司提供的服務感興趣的人。

使用 AVADA 電子郵件營銷來加強您的電子郵件營銷活動

在這篇文章的最後一部分，我們將介紹一個很棒的平台來加強您的電子郵件營銷活動 - AVADA 電子郵件營銷。 通過使用此工具，您可以節省大量時間並專注於金融業務的其他重要方面。

AVADA 電子郵件營銷是一種一體化自動化營銷工具，在 Shopify 上獲得 5 星評級和許多正面評價。 該平台提供了許多出色的功能，例如：

• 自動化工作流程。 預製自動化電子郵件系列可幫助您在任何接觸點跟進您的訂閱者。 您可以接觸、參與並將他們轉化為您的客戶和狂熱的粉絲。 平台支持歡迎郵件、回饋郵件等。

• 電子郵件活動。 借助令人驚嘆的預建模板，您可以使用簡單的拖放編輯器在幾分鐘內開始您的時事通訊活動！

• 分割。 AVADA 電子郵件營銷通過高級細分幫助您在正確的時間向正確的受眾發送正確的消息。

• 表格。 您可以輕鬆地以不同形式收集訪問者的電子郵件，例如時事通訊彈出、旋轉獲勝、內聯表單等。

• 驚人的培訓和支持。 AVADA 團隊以其友好、知識淵博和專業的幫助而聞名。 此外，您還可以在網站上訪問許多有用的博客文章和培訓教程。

AVADA 電子郵件營銷提供免費計劃，因此您可以在決定下一個計劃之前對其進行測試！

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底線

與其他類型的營銷相比，電子郵件營銷的得分很高，因為它便宜且高效。 作為財務顧問，您應該清楚地定義您希望與客戶建立什麼樣的關係。 並深入思考您計劃實現的目標。

不要忘記使用這篇博文中提到的策略將您無聊的財務電子郵件轉換為健康的客戶關係。

感謝您的閱讀，祝您在下一次電子郵件活動中好運！