導航客戶關係：非營利組織的最佳 CRM

管理與捐助者、志工和受益者的關係對於非營利組織至關重要。 客戶關係管理 (CRM) 系統可以改變該領域的遊戲規則，提供簡化營運、提高捐款者參與度和優化募款工作的工具。

了解非營利組織的 CRM

非營利組織的 CRM 與企業 CRM 不同，因為它專注於培養與利害關係人的關係、管理捐贈以及追蹤非營利部門特定的參與指標。

CRM 可以在非營利組織中實施嗎？

絕對地！ 在非營利組織中實施 CRM 系統可以改善捐款者關係、高效的資料管理和增強的募款策略。

非營利 CRM 的成本是多少？

您可能希望聽到非營利 CRM 的成本從免費到非常昂貴不等。 然而，這並沒有多大幫助，不是嗎？ 因此，我們將在下面對其進行細分，以節省您的時間，並將非營利 CRM 提供者分為適合中小型和大型組織的提供者。

適用於非營利組織的 14 名 CRM

駕馭非營利部門需要高效率且有效的 CRM 工具。 以下是排名前 14 的 CRM 系統，從用戶友好的選項（如 GiveButter）到綜合解決方案（如 Blackbaud CRM），每個系統都是為滿足非營利組織的獨特需求而量身定制的。

適合小型非營利組織的 CRM

EngageBay 是一款多功能且全面的 CRM，專為滿足非營利組織的多樣化需求而量身定制。 透過提供可自訂的工作流程和高級電子郵件模板，它是管理捐助者關係、籌款活動和志工協調的有效工具。

適用性：特別適合尋求一體化 CRM 解決方案的小型非營利組織。

主要功能：包括電子郵件行銷、可自訂的登陸頁面、客戶互動的完整視圖、高效的聯絡人管理、預約安排和詳細的報告。

優點：免費方案經濟高效、用戶友好、可客製化，並為各種非營利需求提供整合解決方案。

限制：免費方案限制為 250 個聯絡人，且高級功能僅在更高等級的方案中可用。

獨特的賣點： EngageBay 以實惠的價格結合了全面的 CRM 功能，適合預算有限的非營利組織。

定價：最多 10 個用戶和 250 個聯絡人免費。付費套餐起價為 13.79 美元/用戶/月，可提供更多功能和容量。

Givebutter 是一個免費的募款 CRM 平台，專為非營利組織設計，在「Tips」系統上運作。 如果禁用小費，則會收取 1-5% 的平台費用，外加標準處理費。

適用性：非常適合各種規模的非營利組織尋求具有強大社交媒體整合的直覺式募款解決方案。

主要功能：功能包括多渠道籌款（線上活動、活動和點對點）、易於使用的捐贈表格、社交媒體整合以及即時捐贈追蹤。

優點：高度用戶友好，提供廣泛的社交媒體參與工具，並提供全面的即時報告。也以其低交易費用和無訂閱費用而聞名。

限制：與專門的 CRM 平台相比，CRM 功能有限，可能需要與其他工具整合才能完成捐贈者管理。

獨特賣點： GiveButter 因其專注於社交媒體驅動的籌款而脫穎而出，為數位時代的籌款提供了一個既有吸引力又高效的平台。

定價：免費使用且交易費用具有競爭力，對於各種預算的非營利組織來說都具有成本效益。可選的附加元件可用於增強功能。

HubSpot 是一個強大且可擴展的解決方案，提供出色的第三方整合和非常有限但真正免費的選項。

適用性：非常適合尋求具有廣泛行銷、銷售和服務功能且可擴展至任何組織規模的 CRM 的非營利組織。

主要功能：提供全套工具，包括聯繫和交易管理、電子郵件追蹤、行銷自動化、票務和分析。

優點：免費的核心CRM功能、用戶友好的介面、與其他平台的強大整合能力以及廣泛的入站行銷工具。

限制：高級功能和額外的整合需要付費計劃，這對於許多非營利組織來說可能在經濟上無法承受。

獨特賣點： HubSpot CRM 因其對入站行銷的高度重視而脫穎而出，對於希望在無需初始投資的情況下擴大影響力和參與度的非營利組織來說，它是一個寶貴的工具。

定價：提供具有基本 CRM 功能的免費方案。更高級功能的付費計劃以不同的價格點開始，以滿足不同組織的需求和規模。

Monday.com 是一款高度通用的專案管理工具，以其靈活性和視覺直覺的介面而聞名，專為滿足包括非營利組織在內的各種組織需求而量身定制。

適用性：非常適合尋求可自訂專案管理平台的非營利組織，該平台可以適應從活動策劃到志工協調的各種營運需求。

主要功能：功能包括任務和專案追蹤、工作流程自動化、時間追蹤、協作工具以及與其他軟體的整合功能。

優點：高度可自訂的介面，視覺上有吸引力且易於使用，促進團隊協作，並支援廣泛的整合。

限制：由於其廣泛的自訂選項，可能會讓人不知所措，並且某些高級功能僅在更高級別的計劃中可用。

獨特賣點： Monday.com 的突出特點是其適應性和易用性，為非營利組織提供了一個單一平台來有效管理其營運的各個方面。

定價：提供基本計劃，起價為每月 8.00 美元，包括專案管理和自動化等功能。

Nimble CRM 是一款多功能解決方案，適用於注重關係建立的小型和成長型團隊。 它是一款精簡且直覺的客戶關係管理工具，具有社群媒體整合功能，非常適合中小型非營利組織。

適用性：最適合尋求易於使用且具有強大社交媒體和聯絡人管理功能的 CRM 的中小型非營利組織。

主要功能：包括社交媒體整合、聯絡人管理、銷售和行銷自動化、電子郵件追蹤和任務提醒。

優點：使用者友善的介面，高度重視社群媒體洞察以建立關係，將銷售和行銷等各種功能結合在一個平台中。

限制：可能缺乏大型組織所需的某些功能的深度，並且高級功能可以以更高的定價等級獲得。

獨特賣點： Nimble 與社群媒體平台的整合脫穎而出，為非營利組織提供了一種獨特的方式，透過社會洞察來提高捐款者和志工的參與度。

定價：提供 14 天免費試用，然後是單一、簡單的付費計劃，年度計劃每席位每月 24.90 美元起。

適合中型非營利組織的 CRM

Bloomerang 是一款專為非營利組織量身定制的捐贈者管理軟體，透過其直覺且富有洞察力的平台專注於捐贈者的保留和參與。

適用性：非常適合尋求強調捐款者保留和參與的專用捐款者管理系統的各種規模的非營利組織。

主要功能：功能包括捐贈者追蹤、捐贈處理、綜合報告、電子郵件行銷和可自訂的儀表板。

優點：專注於捐款者保留策略，提供直覺的使用者介面，提供強大的報告工具​​，並包含內建的電子郵件行銷功能。

限制：捐贈者管理以外的功能有限，高級功能僅在更高級別的計劃中可用。

獨特賣點： Bloomerang 的獨特賣點是專注於增強捐助者關係和保留率，提供專為有效捐助者參與而設計的見解和工具。

定價：起價為 79 美元/月，可選電話支援需額外支付 35 美元/月。 無法免費試用。

DonorPerfect 是一款全面的捐助者管理軟體，旨在協助非營利組織進行籌款、捐助者追蹤和報告，強調效率和可擴展性。

適用性：非常適合尋求全方位捐款者管理和籌款解決方案的各種規模的非營利組織。

主要功能：包括強大的捐贈者追蹤、可自訂的捐贈表格、籌款工具、全面的報告以及與各種第三方應用程式的整合。

優點：提供廣泛的籌款和捐助者管理功能、用於數據驅動決策的可自訂報告，並且可擴展以滿足不斷發展的組織的需求。

限制：由於其功能範圍廣泛，導航可能會很複雜，並且一些高級功能需要額外的成本。

獨特賣點： DonorPerfect 因其全面的功能集而脫穎而出，不僅可以管理捐贈者數據，還可以增強籌款工作，使其成為滿足各種非營利需求的多功能工具。

定價：根據資料庫大小和所需功能提供多個定價層。 起價為 99 美元/月。

Keap CRM（以前稱為 Infusionsoft）是一個強大的 CRM 和行銷自動化平台，專為小型企業和企業家設計，提供客戶管理、銷售和行銷工具的組合。

適用性：最適合尋求具有強大行銷自動化和銷售功能的全面 CRM 的中小型非營利組織。

主要功能：包括客戶管理、電子郵件行銷、自動化工具、銷售通路管理和電子商務功能。

優點：提供先進的行銷自動化和銷售功能，可根據特定需求進行客製化，並提供使用者友善的介面，專注於簡化客戶互動。

限制：與更簡單的 CRM 系統相比，可能更複雜、更昂貴，並且可能提供比小型非營利組織所需的更多功能。

獨特賣點： Keap CRM 以其強大的行銷自動化功能脫穎而出，非常適合尋求增強捐款者參與度和簡化募款工作的非營利組織。

定價：根據功能和聯絡人數量提供分級定價，制定適合組織成長不同階段的計畫。 起價為 159 美元/月。

Keela 是一個基於雲端的捐助者管理和籌款平台，專為中小型非營利組織設計，專注於易用性和全面的捐助者參與工具。

適用性：非常適合尋求捐助者管理、籌款和溝通一體化解決方案的小型非營利組織。

主要功能：功能包括捐贈者和聯絡人管理、籌款工具、電子郵件行銷、可自訂的捐款表格、報告和分析。

優點：使用者友好且專為非營利部門量身定制，Keela 提供有針對性的捐助者管理工具、有效的籌款功能和整合的溝通選項。

限制：可能不太適合大型非營利組織或需要高度專業或高階功能的組織。

獨特賣點： Keela 的獨特吸引力在於其簡單性、價格實惠以及專門為有效的非營利管理和捐助者參與而設計的一套工具的結合。

定價：根據聯絡人數量和所需功能提供分級定價。 起價為 99 美元/月。

專為非營利組織量身定制的基於雲端的綜合 CRM 平台，專注於捐贈者管理、籌款和會員參與。

適用性：最適合尋求具有強大籌款和會員管理功能的專業 CRM 解決方案的各種規模的非營利組織。

主要功能：包括捐款者和會員管理、活動規劃工具、籌款和活動追蹤、電子郵件行銷和可自訂的報告。

優點：提供專為非營利需求設計的廣泛功能，輕鬆與其他工具集成，並提供強大的支援和培訓資源。

限制：對於較小的組織來說，廣泛的功能集可能會讓人不知所措，而且與更簡單的 CRM 解決方案相比，成本可能更高。

獨特賣點： Neon CRM 因其全面且針對非營利組織的功能而脫穎而出，特別是在捐助者和會員管理方面，為滿足非營利組織 CRM 需求提供一體化解決方案。

定價：根據組織規模和功能要求提供各種定價方案。 起價為 99 美元/月。

SignUp Genius 是一款使用者友善的線上註冊工具，主要用於活動規劃和志工協調，專注於簡化組織團體活動的流程。

適用性：非常適合經常組織活動並需要志工註冊管理的非營利組織、學校和其他組織。

主要功能：具有易於建立的線上註冊表、可自訂的主題、電子郵件和簡訊提醒、志工管理和報告工具。

優點：對於組織志工和活動非常用戶友好且高效，提供可自訂的註冊頁面並包括自動提醒功能。

限制：更注重活動和志工管理，缺乏更廣泛的 CRM 功能和先進的捐助者管理工具。

獨特賣點： SignUpGenius 擅長簡化組織志工和活動的流程，對於擁有活躍志工計畫和頻繁活動的非營利組織來說具有無價的價值。

定價：提供具有基本功能的免費基本計劃，以及每月 11.99 美元起的付費計劃。

適用於大型非營利組織的 CRM

Blackbaud CRM 是一款複雜的、基於雲端的 CRM 解決方案，專為大型非營利組織、教育機構和醫療保健組織而設計，專注於全面的捐助者管理和籌款。

適用性：最適合為複雜的捐助者管理和籌款業務尋求先進、全面的 CRM 解決方案的大型非營利組織和機構。

主要功能：包括深入的捐助者和選民管理、先進的籌款工具、行銷自動化、財務管理和分析。

優點：提供針對大型組織的需求量身定制的強大、專業的功能，支持複雜的籌款活動，並提供廣泛的數據分析和報告功能。

限制：可能複雜且成本高昂，可能不太適合規模較小的非營利組織。 該工具的綜合性還需要投入大量時間才能充分利用其功能。

獨特賣點： Blackbaud CRM 以其專為大規模、複雜的捐助者管理和籌款活動而設計的深度和廣度的功能而脫穎而出。

定價：定價通常是根據組織的具體需求和規模量身定制的，反映了其專注於為具有複雜要求的大型機構提供服務。

iMIS 是一種先進的 CRM 和參與管理系統，主要為非營利組織、協會和會員組織設計，重點是會員/捐贈者的參與和保留。

適用性：非常適合會員制組織、專業協會和需要強大的會員參與和管理系統的大型非營利組織。

主要功能：具有全面的會員/捐款者管理、活動和籌款管理、電子郵件行銷、社交媒體整合以及廣泛的報告功能。

優點：提供廣泛的專為管理會員和捐贈而客製化的功能，支援複雜的活動和籌款活動，並與各種平台整合。

限制：其廣泛的功能可能很複雜，可能需要員工更多的時間來有效地學習和使用。 對於需求較簡單的小型組織來說，該系統可能超越其需求。

獨特賣點： iMIS 因其對會員管理的高度關注而脫穎而出，提供將 CRM 功能與高級參與和保留工具相結合的一體化解決方案。

定價：專為大型組織設計，起價為每月 200.00 美元。

CrowdChange 是一個籌款和活動管理平台，主要為教育機構和非營利組織設計，專注於吸引捐款者並簡化活動組織。

適用性：非常適合專注於吸引年輕捐款者和志工的學校、大學和非營利組織，特別是透過活動和線上募款活動。

主要功能：功能包括線上募款工具、活動管理、捐款者參與和追蹤、社群媒體整合和報告分析。

優點：用戶友好且專為吸引年輕人群而定制，有效整合社交媒體以進行籌款，提供簡單的活動組織工具，並提供用於跟踪捐助者參與度的有用分析。

限制：較著重於募款和活動管理，缺乏更廣泛的 CRM 功能。 可能不太適合尋求全面捐助者管理系統的組織。

獨特賣點： CrowdChange 因其對年輕受眾的吸引力以及對社交媒體和線上籌款參與的關注而脫穎而出，這使其對學校和以青年為中心的非營利組織非常有效。

定價：可根據要求提供定價。

選擇 CRM 提供者時，請務必考慮非營利組織的特定需求和規模。 每個選項都有其優點，定價各不相同，因此建議直接聯繫提供者以獲取有關其產品和定價的最準確和最新的資訊。 許多提供者還將提供免費試用。 試用多個提供者可能需要大量時間，因此我們建議閱讀 G2 和 Capterra 等網站上的同行評論，並根據真實的客戶評論建立候選名單。

非營利組織 CRM 的基本要素

非營利組織的 CRM 應包括捐助者管理、活動規劃、志工協調和報告功能，所有這些都根據非營利部門的獨特需求量身定制。

為非營利組織選擇合適的 CRM

選擇正確的 CRM 需要評估組織的規模、預算和特定需求。 在功能和成本之間找到平衡至關重要。

確定非營利組織的要求

評估您組織的流程、資料管理需求和參與策略，以確定 CRM 所需的關鍵功能。

非營利組織 CRM 的主要特點

非營利組織的 CRM 應提供捐款者追蹤、溝通工具、募款管理和可自訂的報告功能。

• 聯絡人管理

非營利組織通常在其 CRM 系統中儲存各種聯絡人類型，以有效管理關係並簡化其運作。 一些常見的聯絡人類型包括捐款者、志工、會員、受益人、董事會成員、員工和員工、活動參與者、企業合作夥伴/贊助商、媒體聯絡人、政府聯絡人、社區領袖和影響者、供應商和供應商。

提示：匯入時請確保正確組織所有聯絡人。可以使用標籤或自訂欄位輕鬆組織聯絡人。

• 通訊管理

電子郵件和日曆的自動同步將使組織中的每個人都能夠快速輕鬆地找到以前的所有重要通信，而無需搜尋收件匣。 借助此功能，非營利組織可以確保集中追蹤和組織與捐贈者、志工和其他利害關係人的所有溝通。

• 聯絡人名單建立和勘探

聯絡人名單的建立和勘探不僅僅是增加名單；還包括建立聯繫名單。 它們旨在策略性地擴大非營利組織在營運各個方面的影響力和能力，從籌款和志工招募到專案交付和宣傳。 找到一個工具，讓您的非營利組織能夠無縫地完成此任務，同時節省研究和資料輸入時間，例如Nimble Prospector ，這一點至關重要。

• 工作流程和管道
  

工作流程和管道對於非營利組織至關重要，它們提供了管理各種任務的結構化方法。 使用看板等視覺化工具的可自訂管道有助於有效追蹤活動，即使是那些沒有直接財務成果的活動。 該組織有助於監控進度和分配責任，這對於資源有限的非營利組織至關重要。 透過簡化流程，這些工具可以提高生產力、改善團隊協作並優化資源使用，從而大大幫助實現非營利組織的目標。

• 客製化和捐款者資料定制

CRM 的客製化對於非營利組織至關重要，因為它允許客製化聯絡人記錄以滿足特定需求，特別是對於捐贈者和其他關鍵聯絡人。 透過客製化這些記錄，非營利組織可以捕獲和組織相關訊息，例如捐贈歷史記錄、偏好和參與程度。 這種詳細程度可以為外展團隊提供富有洞察力的數據，從而提高他們的工作效率，從而實現更有針對性和更有效的溝通策略。 客製化的 CRM 記錄確保外展工作不僅廣泛，而且具有深度相關性和個人化，從而增強關係並可能增加對非營利組織使命的支持。

• 電子郵件行銷
  

電子郵件行銷提供了一種以相對較低的成本與廣大受眾溝通的有效方式。 使用電子郵件範本可以節省時間並確保訊息傳遞的一致性，而電子郵件追蹤和報告可以提供有關參與度、開啟率和不同行銷活動有效性的寶貴見解。 這些數據使非營利組織能夠完善其策略，針對特定受眾群體量身定制溝通方式，並最終增強其外展工作的影響力。

• 技術支援和培訓

對於非營利組織來說，選擇具有出色技術支援和培訓的CRM 供應商至關重要，因為它可以確保高效的資源利用、最大限度地發揮 CRM 的功能並保持營運效率。 出色的支援和培訓使員工能夠適應技術變革、客製化 CRM 以滿足獨特的組織需求並降低資料處理不當等風險。 這對於維持捐款者的信任和有效實現非營利組織的使命至關重要。

使用者介面導航和易用性

CRM 系統中使用者友善的介面對於非營利組織至關重要，因為它可以確保具有不同 IT 技能的員工可以輕鬆管理捐贈者資料和募款活動。 直覺的 CRM 可以提高效率，讓您更專注於關鍵任務和資源的最佳化利用，這對於實現非營利部門的組織目標至關重要。

檢查整合和系統相容性

與電子郵件平台、會計軟體和社交媒體管道等現有工具無縫連接的 CRM 對於高效的工作流程至關重要。 這種整合最大限度地減少了手動資料輸入，減少了錯誤，並提供了統一的操作視圖，從而提高了生產力和決策。 對於資源有限的非營利組織來說，整合良好的 CRM 是有效營運的必要條件。

確保安全和保密

資料安全是不容談判的。 非營利組織的 CRM 必須具有強大的安全措施來保護敏感的捐助者和組織資料。

分析成本和潛在回報

不僅要考慮前期成本，還要考慮提高效率、增加捐款和更好地保留捐贈者的潛在投資報酬率。 考慮一些 CRM 供應商要求的任何費用。

實施試運行和演示

大多數 CRM 提供者都會提供試用期或演示。 利用這些來評估 CRM 是否符合您組織的需求。 在此之前，請瀏覽 G2 或 Capterra 等評論網站，閱讀類似非營利組織發布的評論，以建立潛在供應商的簡短清單。 可以根據行業、組織規模及其新近程度來過濾評論，這將在研究期間為您節省更多時間。

案例研究：非營利組織中 CRM 實施的範例

Experience Full Circle 是一家位於美國的非營利組織，從一開始就將 Nimble 整合到他們的工作流程中來實施 Nimble。 第一個與記錄互動的人負責將其輸入 Nimble，並將其附加到相關的電子郵件通訊中。 這種方法可確保共享歷史記錄並全面概述正在進行的活動。 他們開發了一個標籤系統並利用群組訊息功能。

儘管沒有廣泛的活動，但他們認識到 Nimble 的潛力不僅僅是銷售 CRM 或聯絡人管理工具。 他們認為這是實現牽引力、資金、曝光率和能力等關鍵非營利目標的核心。 他們將 Nimble 設想為非營利組織的作業系統 (OS)，幫助更有效地利用時間和人力等有限資源。

認識 Nimble — 非營利組織的完美 CRM

Nimble 是一個出色的選擇，特別是對於小型非營利組織。 它擅長培養關係，提供經濟性、功能性和使用者友善性的結合。 Nimble 提供 14 天免費試用，可高度客製化。 請聯絡我們的團隊，以了解有關非營利定價的資訊！

概括

正確的 CRM 可以徹底改變非營利組織的運營，從而提高效率、改善捐助者關係並提高籌款成功率。 您可以透過仔細評估您的需求和可用選項來選擇最適合您組織的 CRM。