專家精選：5 個最佳專案管理 CRM

已發表: 2024-01-10

在現代商業世界中，客戶關係管理（CRM）系統與專案管理的整合越來越被認為是提高組織效率和競爭力的關鍵策略。值得注意的是，87%的企業觀察到 CRM 整合帶來了更好的專案成果，突顯了其在各行業中日益重要的意義。

現代 CRM 最初專注於銷售，現在已擴展到滿足專案管理的多樣化需求，促進更好的溝通和協作。本指南深入探討了CRM 在專案管理中不斷發展的角色、其主要優勢以及針對不同行業的最有效的 CRM 解決方案。將 CRM 整合到專案管理中可以帶來改進的資料組織、任務管理效率和更強的客戶關係等好處，所有這些都有助於專案的成功和業務成長。

什麼是專案管理 CRM？

用於專案管理的 CRM透過集中客戶互動和專案特定資料來簡化流程，旨在提高效率和協作。它透過提供對基本資訊的輕鬆存取、促進更好的決策和主動解決問題，成為團隊提高生產力和取得成功專案成果的關鍵工具。採用 CRM 可以提供競爭優勢，使團隊能夠分析趨勢、確定改進領域並做出數據驅動的決策以完善未來策略。

從本質上講，用於專案管理的 CRM 是順利協作、提高效率和提高專案成功的驅動力。 它使團隊能夠在當今競爭激烈的商業環境中輕鬆地從開始到結束完成專案。

為什麼使用最好的 CRM 進行專案管理？

利用最佳的 CRM 進行專案管理是提高團隊營運效率和專案成果的策略性舉措。與傳統的專案管理工具不同，頂級 CRM 可無縫整合客戶資料、溝通管道和專案特定訊息，從而形成更具凝聚力和簡化的工作流程。這種全面的方法增強了協作，使您的團隊能夠輕鬆存取關鍵資訊並做出明智的決策。

最好的 CRM使團隊能夠更有效地管理任務、優化溝通並最終更輕鬆地管理專案。透過利用先進的功能和集成，它成為實現專案成功的關鍵工具，為高效協作、改進任務管理和競爭優勢提供堅實的基礎。

在專案管理中使用 CRM 的優點

在專案管理中使用 CRM具有多種優勢，可以提高專案效率和成功：

增強協作：CRM 集成為團隊協作提供了一個集中平台，有助於即時存取專案資訊。這提高了專案執行中的團隊合作和敏捷性。

改善溝通：CRM 的整合溝通工具簡化了團隊溝通、加強協調並減少誤解和延誤。

數據組織：CRM系統有效地組織專案數據，簡化進度追蹤、瓶頸識別和決策。它們還可以提供富有洞察力的報告，以提供全面的項目概述。

客戶關係管理：CRM 透過維繫互動和偏好的詳細記錄來增強客戶關係，從而提供個人化服務並培養長期關係。它與專案工作流程的整合提供了一種提高客戶滿意度的整體方法。

專案管理的最佳 CRM 的關鍵功能

現在我們已經討論了 CRM 系統對專案管理的好處，現在是時候了解基本功能了。在選擇專案管理的最佳 CRM 時，考慮影響專案效率和成功的關鍵功能至關重要：

軟體概述：重點了解 CRM 的核心功能和使用者介面。使用者友好且直觀的 CRM 對於專案管理中的輕鬆採用和有效使用至關重要。它應該符合您的團隊對積極的用戶體驗的需求。
主要功能：評估重要的專案管理功能，例如強大的任務管理，可以有效地組織、分配和追蹤任務。此外，優先考慮支援無縫文件共用以及與其他重要工具整合的 CRM，從而提高工作效率。
負擔能力：平衡您的預算與 CRM 的功能和成本效益。考慮初始成本和持續成本，以確保 CRM 是滿足您的專案管理需求的值得投資。
靈活性：評估 CRM 的可擴展性和適應性，以滿足您不斷變化的專案管理需求。提供客製化選項的靈活 CRM 可以與您的團隊和專案一起成長，確保長期實用。

在選擇 CRM 時做出明智的決定意味著找到一個不僅能滿足當前需求，還能為未來成功提供可擴展性和適應性的解決方案。

5 個最佳專案管理 CRM

1.敏捷CRM

Nimble是一個強調關係管理並與各種外部系統整合相容的CRM 平台。它專為中小型企業量身定制，提供全面的功能來增強客戶參與度並簡化各種業務流程。

主要功能包括自動聯絡人資料豐富、關係管理工具、社交資料匹配、銷售和管道報告、可自訂的工作流程、群組電子郵件行銷和細分。 它提供Microsoft 365 和 Google Workspace 整合。 Nimble 的工作流程可實現跨部門業務流程的自動化，提高效率並節省時間。

Nimble 提供簡單的定價結構和單一計劃，可滿足各種業務需求。按年計費時每位使用者每月 19 美元，按月計費時每位使用者每月 25 美元，它提供了一套適合中小型企業的全面功能。 該計劃還提供14 天免費試用，讓潛在用戶在承諾之前探索 Nimble 的功能。

2. 雷克

Wrike是一種動態專案管理工具，可為各種規模和類型的企業提供服務。它為團隊協作、專案規劃和工作流程管理提供了一個整合平台，確保全面了解專案進度和任務。

Wrike 的主要功能包括任務和截止日期管理、用於專案規劃的互動式甘特圖、即時協作工具和可自訂的工作流程。 此外，Wrike 還提供進階報告和分析功能，以及與 400 多個應用程式的整合選項。 它因其用戶友好的介面、可擴展性和多樣化的功能集而受到好評，使其成為尋求強大的專案管理解決方案的企業的理想選擇。

Wrike 的定價結構包括針對不同業務需求量身定制的多種計劃：免費計劃、專業計劃和商業計劃。 免費方案適合小型團隊，免費提供必要的專案管理工具。 Professional計畫專為成長型團隊設計，價格為每位使用者每月 9.80 美元，包括完整的專案規劃和協作功能。對於較大的團隊，商業計劃的價格為每位使用者每月 24.80 美元，提供廣泛的功能，包括自訂工作流程和詳細報告。 每個後續計畫都提供了一套更全面的工具和功能，以滿足企業不斷變化的需求。

3. 週一網

Monday.com是一個多功能工作管理平台，以其易用性和靈活性而聞名。它滿足各種業務需求，包括專案管理、銷售和 CRM。

該平台提供的功能包括用於管理任務和工作流程的視覺化板、多個視圖（看板、日曆、時間軸、甘特圖）、可自訂的儀表板以及與 Slack 和 Dropbox 等工具的強大整合。 Monday.com 支援工作流程自動化，提供各種自動化配方，並支援文件協作。它旨在集中工作流程、增強團隊協作並簡化整個組織的運作。

Monday.com 提供多種定價計劃，以滿足不同的業務需求。這些計劃包括個人（免費）、基本、標準、專業和企業。 基本計劃起價為每個席位/月 8 美元，提供任務管理的基本功能。 標準計劃的起價為每個席位每月 10 美元，提供更高級的功能，如時間軸和甘特圖視圖。 Pro計劃的價格為每個席位每月 16 美元，包括自動化和整合功能。企業計劃提供先進的安全和控制選項，並可根據要求提供定價。 每個計劃的特性和功能都可以擴展，以適應不同的團隊規模和要求。

4. 富有洞察力

Insightly是一款CRM 和專案管理工具，旨在透過協調團隊和提供統一的客戶數據來提高企業的效率和生產力。

Insightly 的功能包括動態儀表板、自訂選項和統一資料組織，使其適合專案管理和客戶關係管理。它將 CRM 功能與專案管理功能結合，為企業提供有效管理客戶關係和專案任務的工具。

Insightly 提供各種定價計劃，包括Plus 、Professional和Enterprise。 Plus計劃起價為29 美元/用戶/月，包括潛在客戶和機會管理、工作流程自動化和自訂報告。專業方案的價格為49 美元/用戶/月，增加了電子郵件調度和自訂儀表板等功能。 企業計劃起價為99 美元/用戶/月，提供高級功能，例如潛在客戶分配規則和工作流程自動化。 每個計劃旨在滿足不同的業務規模和需求，擴展特性和功能。

5.vTiger

vTiger是一種適應性強的 CRM 解決方案，可滿足各種企業規模和行業的需求。它為銷售、行銷和支援團隊提供了一個統一的平台，提供 360 度的客戶資料視圖。

主要功能包括銷售線索和聯絡人管理、銷售自動化、管道管理、行銷自動化和幫助台自動化。 vTiger 還提供分析和報告工具，以及與 500 多個應用程式的整合。 它以其易用性、經濟性和全面的功能而聞名，非常適合尋求一體化 CRM 解決方案的企業

vTiger 提供多種適合不同業務需求的定價方案。他們的計劃包括Starter 、Professional和One Professional。 Starter方案的價格為每位使用者每月 10 美元，專為小型企業設計，包括基本的 CRM 功能。專業方案的價格為每位用戶每月 30 美元，提供適合成長型企業的更高級功能。 OneProfessional 方案的價格為每位使用者每月 42 美元，為需要廣泛 CRM 功能的企業提供了一套全面的功能。每個計劃都逐漸提供更多的特性和功能。

如何為您的專案選擇合適的 CRM

為您的專案選擇合適的 CRM 需要考慮幾個關鍵因素。首先評估您的專案要求，以確定簡化工作流程的基本功能。選擇滿足團隊特定需求和專案目標的 CRM 至關重要。

預算也是一個關鍵因素。評估 CRM 的成本效益，確保符合您的財務限制，同時提供寶貴的功能。

尋找能夠提供可擴展性和適應性的 CRM ，因為這些品質對於跟上團隊的成長和專案日益複雜的步伐至關重要。 隨著您的組織的擴展，可擴展的 CRM 仍然很有用。

最後，確保 CRM與您現有的工具和平台無縫整合。與當前工作流程的兼容性對於保持效率和創建有凝聚力的數位生態系統至關重要。

在專案管理中實施CRM

在專案管理中實施 CRM 需要的不僅僅是選擇正確的軟體；它涉及提高團隊效率和專案成果的綜合方法。成功的關鍵是徹底的入職和培訓流程，確保團隊成員充分了解 CRM 的特性和功能，以便順利整合到他們的工作流程中。

持續的支援和指導，特別是在初始階段，對於有效使用 CRM 至關重要。這種支援可協助團隊克服挑戰並充分利用 CRM 的進階功能。

此外，將 CRM 與技術堆疊中的其他重要工具整合也至關重要。 將專案數據與協作平台、通訊工具和專案追蹤軟體同步，創建一個有凝聚力的數位生態系統，改善資訊流和協作。這會產生高效且連接良好的工作流程基礎架構。

使用 CRM 進行專案管理的範例

現在我們已經討論瞭如何選擇和實施 CRM，接下來讓我們深入了解 CRM 應用程式在專案管理中的實際範例。

簡化客戶溝通

在處理不同客戶專案的設計機構中，整合 CRM 有助於集中溝通。CRM 追蹤專案更新、客戶偏好和回饋，簡化溝通並確保團隊了解客戶對更客製化和成功結果的期望。

任務管理與協作

擁有遠端團隊的軟體開發公司可以從 CRM管理複雜專案中獲益。CRM 提供了一個用於任務分配、進度追蹤和文件共享的平台，確保團隊協調一致、減少溝通不良並提高專案效率。

成長型企業的可擴展性

對於快速成長的新創公司來說，可擴展的 CRM 至關重要。它適應不斷增加的數據和不斷變化的專案需求，允許企業根據其特定的工作流程客製化 CRM。 這種可擴展性有助於新創公司在擴張階段保持高效和有序。

使用 CRM 優化項目

簡而言之，專案管理中的 CRM 提供了變革性的好處，可增強協作和專案成功。從選擇正確的 CRM 到實際應用程序，企業可以簡化溝通並提高效率。 展示的範例涵蓋了客戶溝通和可擴展性，並強調了 CRM 的跨行業適應性。透過採用 CRM，企業不僅可以完善專案策略，還可以創造在競爭環境中持續取得成功的環境。