代理商的 CRM：需要尋找的 10 個關鍵功能

客戶關係管理 (CRM) 平台比以往任何時候都更受歡迎。 您的機構很可能已經在使用其中之一。 如果您不這樣做，那麼您可能會覺得現在是為代理商採用 CRM 的時候了。

來自世界各地的數百家機構對他們面臨的挑戰以及如何解決這些挑戰有何看法？ 下載洞察報告「機構面臨的挑戰」以找出答案。

不過，超過 40% 的團隊表示他們沒有使用 CRM 中的所有功能 (MarTech)。 這意味著他們購買的軟體可能帶有許多他們實際上並不需要的附加功能。

您應該在代理商的 CRM 中尋找哪些功能？ 我們已將範圍縮小到這十個。

1. 用於機構工作流程自動化與管理的 CRM

銷售 CRM 中有很多功能需要尋找，其中一些功能比其他功能更重要。 最重要的之一是工作流程自動化和管理功能。

當您談論 CRM 時，您可能不會立即想到工作流程自動化。 然而，將許多讓銷售團隊陷入困境的日常任務自動化可以節省銷售團隊的時間。 反過來，他們可以回去做他們最擅長的事情：銷售。

管理層還可以幫助您的團隊了解已經完成了哪些步驟以及現在需要採取哪些步驟。 這使得不同的團隊成員可以在需要時更輕鬆地介入並為客戶提供幫助。

2. 銷售分析和報告推動代理商成功

代理商 CRM 的另一個必備功能是銷售分析。 CRM平台可以收集大量重要數據。

在您能夠計算出數字之前，這些資訊並沒有太大幫助。 這就是為什麼您的銷售 CRM 中必須配備分析工具。 有了它們，您可以讓平台為您收集和分析數據。 一旦掌握了這些見解，您的團隊就可以完善銷售流程並制定更具策略性的計劃。 如果您的 CRM 沒有內建分析功能，您的團隊可能會錯過促進銷售的重要見解。

3. 代理商 CRM 的聯絡人管理

聯絡人管理是代理商投資銷售 CRM 的原因之一。 借助客戶資料庫和聯絡人管理，您可以更好地密切關注所有客戶。

聯絡人管理可以幫助您的團隊發現重複的客戶資料。 它還可以幫助保持客戶數據最新。 除此之外，還需要在計費、行銷和其他關鍵團隊之間傳輸資料。

最後，聯絡人管理還可以讓您查看您最後一次與某人聯繫的時間和方式。 反過來，您的銷售人員可以更好地在正確的時間跟進正確的內容。

4. 代銷團隊績效監控的CRM

您可能沒有想到 CRM 是監控團隊績效的工具。 然而，最好的銷售 CRM 可以幫助您密切關注銷售人員的表現。

即時活動源等功能可讓您了解銷售團隊在任何特定時刻正在做什麼。 有關過去活動的數據也突顯了整個團隊以及每個銷售人員的生產力。

這些數據可以提供重要的見解。 誰的「勝利」最多？ 他們的活動模式可能會揭示他們是如何做到的。 如果其他銷售人員遇到困難，您可以要求他們測試您的銷售明星在做什麼。

這不僅可以提高個人績效，您還可以利用這些見解來建立可重複的銷售流程。 有了這些，您就可以增加成功的機會，並且可以幫助您的團隊實現銷售自動化，從而提高銷售額。

5. 為您的機構取得 CRM 的跨平台功能

您的銷售 CRM 僅限桌面版嗎？ 這可能會阻礙您的團隊，尤其是在混合工作時代。 今天的銷售人員不僅僅在辦公室的辦公桌上工作。

事實上，隨著遠距工作的不斷增加，您的團隊幾乎可以隨時隨地工作（福布斯）。 他們可能會在路上攜帶筆記型電腦。 團隊成員在機場時也可能會參加銷售拜訪。 他們可能會使用手機登入儀表板，以便可以在貿易展覽或會議間隙完成一些工作。

無論您的團隊成員在哪裡工作，您都需要一個適合他們的 CRM。 確保您機構的 CRM 可在行動裝置、桌上型電腦和筆記型電腦上運行，以便它能夠跟上您的團隊的步伐。

6. 客製化是代銷CRM的關鍵

代理商的 CRM 應該具有一定程度的客製化選項。 畢竟，您的機構是獨一無二的。 您可能會專注於數位行銷而不是傳統媒體或公關。 也許您服務於具有不同需求的不同垂直領域。 您甚至可能將重點放在本地企業或中小企業上。 他們的需求與大型跨國公司不同。

您選擇的 CRM 平台應該反映這一點。

客製化選項是確保您投資適合您企業的 CRM 的關鍵。 它還可以幫助您確保獲得所需的工具，而不是您的團隊永遠不會使用的工具。

7.透過內建電子郵件行銷幫助您的團隊

大多數機構領導決定使用 CRM 進行銷售。 確保您獲得的銷售工具也具有行銷功能似乎違反直覺，但它會帶來很大的不同。

為什麼您的 CRM 需要行銷工具？ 銷售和行銷常常齊頭並進。 畢竟，潛在客戶可能還沒有準備好購買，因此向他們發送提案或要求預訂演示可能會嚇跑他們。

透過行銷工具，您的團隊可以與所有潛在客戶保持聯繫。 行銷人員可以發送相關且有趣的材料來支持潛在客戶的購買之旅，直到他們準備好購買。 行銷自動化還可以讓您回覆社群媒體上的訊息。 這也意味著您可以獲得電子郵件自動化，因此您的銷售人員可以發送精心挑選的內容。 畢竟，客製化的電子郵件行銷活動具有更高的轉換率（中）。

簡而言之，您的銷售流程需要與您的行銷工作結合。 這意味著您的銷售 CRM 需要與行銷工具無縫整合。 當他們兩個一起工作時，您的團隊可以走得更遠。

8. 發現具有大量整合的代理 CRM

第三方整合對於您機構的任何技術工具都很重要。 畢竟，您並不只使用一款軟體，即使您更喜歡擁有一個一體化平台。

那麼，具有第三方整合的 CRM 對於代理商來說是必須的。 您希望能夠連接您已經在使用的程序，這樣您就可以充分利用您採用的平台。

如果您的銷售 CRM 也與其他平台（例如行銷或計費/支付平台）集成，這會更有幫助。

查看您的銷售 CRM 提供哪些第三方整合。 如果您缺少關鍵集成，那麼可能是時候進行轉換了。

9. CRM 中不要缺少潛在客戶管理

任何機構的 CRM 都不應缺少此關鍵功能。 潛在客戶管理（也稱為機會管理）可協助您追蹤最有可能獲得成功的時間。

最好的平台會追蹤有關您的潛在客戶的關鍵統計數據。 這可能包括有關他們打開電子郵件的頻率或他們正在閱讀的內容的資訊。 反過來，該平台可以深入了解潛在客戶的熱門程度以及何時是跟進的理想時間。

從本質上講，此功能可讓您知道何時有機會。 有了這些見解，您的銷售團隊就可以充分利用任何潛在客戶。 他們可以跟進最有可能達成交易的熱門線索。

潛在客戶管理還可以告訴您每個潛在客戶在通路中的位置。 然後，平台將提出如何最好地支持他們進入下一階段的建議。

10.尋找預約安排功能

最後但並非最不重要的一點是，您為代理商選擇的銷售 CRM 應該具有內建的預約安排。

會議安排程序可讓您的團隊更輕鬆地安排與潛在客戶的通話和簡報。 它還可以成為一個有用的工具，可以幫助您找到方便的時間進行團隊會議、績效評估等。

如果您已經使用預約安排程序怎麼辦？ 您可能想確定它是否與您正在考慮的 CRM 整合。 該平台是否還與您團隊的日曆整合？

如果您尚未使用行程安排工具，那麼您可能會想了解 CRM 提供的功能。 如果您正在考慮放棄目前的調度程序，那麼最好看看您正在考慮的 CRM 解決方案是否附帶一個調度程序。

獲得機構 CRM 所需的功能

在為您的代理商選擇合適的銷售 CRM 時，研究至關重要。 有許多不同的平台，幾乎所有平台都提供獨特的東西。

花點時間研究您需要的功能，並將它們與現有的平台進行比較。 如果一個平台不能提供您所需的一切，那麼它就不是正確的選擇。 至少，在任何適合代理商的 CRM 中尋找這十個功能。 當您這樣做時，您將能夠順利地找到適合您業務的產品。