結合您的 CRM 和項目管理的好處

為了滿足客戶的需求，您必須與他們保持經常聯繫。

這就是客戶關係管理 (CRM) 軟件的用武之地。人工智能支持的銷售 CRM 可幫助您跟踪客戶互動 ( CMS Wire )。 但是那些來自他們的請求呢？ 你怎麼能確保沒有任務從裂縫中溜走？ 您如何確保您的項目時間表得到有效管理？

變得更有效率，提高您的生產力，並贏得當地企業的青睞。 立即下載“通過自動化進行代理營銷的策略和技術”。

將項目管理和您的 CRM 結合起來才有意義。 它可以幫助您輕鬆管理代理機構的每個部分，同時確保滿足您的客戶需求並按時完成他們的項目。

就是這樣。

將 CRM 和項目管理相結合可改善數據

您的代理機構是否在其他部門使用銷售 CRM 和其他軟件？ 如果是這樣，您可能遇到了跨平台數據管理的問題。

基本上，這意味著存儲在您的 CRM 中的信息對其他團隊不可用。 其他部門將自己的數據存儲在他們使用的任何軟件中。

這可能會導致問題，例如不准確的數據、重複的數據，甚至花費額外的時間重新輸入數據。 簡而言之，您的團隊可能沒有使用最新、最好的數據，甚至可能存在錯誤。

相比之下，將 CRM 與項目管理相結合可以讓您集中數據。 當有人在銷售 CRM 中輸入信息時，整個團隊都可以使用它。 您的計費部門可以立即訪問更新的電子郵件地址。 項目經理可以看到進來的請求。

這對您有何好處

數據管理對許多企業來說是一個巨大的挑戰，有些人認為質量差的數據每年使企業損失近 1000 萬美元（ The Daily MBA ）。 集中數據可讓您跨平台和部門更新數據。 每個人都觸手可及最新信息。

綜合數據可讓您更準確地了解客戶及其需求。 它甚至可以幫助您獲得數據驅動的洞察力，以製定更好的策略和計劃。

一體化解決方案讓您的團隊保持一致

將您的銷售 CRM和項目管理軟件結合起來，還可以使您的團隊保持一致。 銷售人員可以查看項目何時完成並跟進有關追加銷售機會的建議。 項目經理可以看到銷售人員與客戶共享了哪些信息，因此他們知道在哪裡進行對話。

反過來，項目經理可以在銷售人員向客戶推銷的內容的基礎上再接再厲。 新的潛在客戶或項目的移交變得無縫。 您的團隊成員也可以在項目期間的任何時候跟進客戶以徵求反饋。

跨部門的協作比以往任何時候都更容易。 反過來，每個人都可以更好地完成項目任務並更好地照顧客戶。

它如何使您受益

簡化跨團隊協作意味著為您的客戶提供更好的服務。 它還可以提高生產力，因為每個人都清楚自己的責任。 溝通的改進還簡化了團隊合作的方式。

將項目管理與 CRM 相結合可節省時間和金錢

我們提到了一種將項目管理與您的 CRM 相結合可以節省時間的方法。 它減少了數據的重新輸入。 數據（重新）輸入通常是多餘的工作，可能會佔用大量時間。 但是，如果您使用幾個不同的平台，您的團隊可能會做很多事情。

團隊之間更好的溝通也可以節省時間。 簡化信息和通信流可以促進更好的協作。 它還可以提高生產力（企業家）。 任務及時傳達，人們確切地知道他們需要做什麼。

圍繞任務進行更清晰的溝通也可以幫助團隊在第一次嘗試時“做對”。 這意味著您的團隊在錯誤的方向上花費更少的時間和精力。 您無需花時間修復錯誤，從而使流程更加順暢。

最後，更好的數據支持的洞察力可以幫助您了解可以改進的地方。 反過來，這可以幫助您節省更多的時間和金錢。

它如何使您受益

更清晰的角色、關於任務的有效溝通和最新數據為您的團隊成員提供了他們需要的工具。 反過來，他們可以更有效率。 他們還將能夠減少周轉時間並提高準確性。

減少甚至消除重複工作也有幫助。 有了更多的時間和金錢，您可以投入更多資金來發展您的代理機構並為您的客戶提供更多服務。

CRM 和項目管理相結合提高了可交付成果

最後，CRM 和項目管理的結合可以幫助您改進交付的內容。 無論是提供新服務，還是提高質量，CRM 和項目管理的合作都讓這一切成為可能。

輕鬆獲得客戶反饋並將其傳達給每個團隊可以幫助您確定優勢和增長領域。 想像一下客戶反饋說您的客戶擔心活動成本超支。 您會希望您的團隊盡快更有效地管理活動。 這張更清晰的圖片可幫助您解決當前客戶的擔憂。

您可能還會收到建議未來行動的反饋。 CRM 可能會幫助您獲取有關潛在客戶痛點的信息，例如定價、捆綁包甚至您提供的服務。 也許您現在不提供網站開發，但 CRM 數據顯示許多潛在客戶選擇競爭對手是因為他們確實提供了這項服務。

了解這一點可以讓您對未來的發展有一些了解。

它如何使您受益

改進可交付成果可以讓您同時關注眼前的目標和長期的想法。 結合 CRM 和項目管理平台，您可以製定更好的戰略計劃。

您可以更好地滿足客戶的即時需求並關注“願望清單”項目。 這種雙管齊下的策略將幫助您的代理機構在未來與客戶一起成長。

簡化代理機構的增長

無論您的代理機構有多大或多小，將您的銷售 CRM 和項目管理相結合都是有意義的。 這種強大組合的好處可以讓您走上一條清晰的增長之路，並提高客戶滿意度。