建立客戶接納表格以實現無縫入職成功

客戶吸納表格是驗證潛在客戶和吸引客戶的寶貴工具。 如果您的數位代理商是一家新創公司，您可能還沒有在驗證和入職方面花費太多時間，但隨著您的代理商不斷發展，無縫客戶吸收流程的價值將很快變得顯而易見。

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使用客戶登記表時，您可能會發現自己忘記了重要的問題，在數位化的電子郵件和其他通訊中丟失了訊息，並為您和您的客戶創建了一個繁瑣的入職流程。 在本文中，您將了解如何製作完美的客戶接納表格的秘訣，使您的入職流程像黃油一樣順利。

什麼是客戶攝取表？

客戶收集表是旨在收集數位代理商所需的所有基本資訊的問卷。 這些表格決定了客戶是否適合您的服務，並在您們的關係開始時更了解他們的需求。

簡而言之，客戶受理表是一份入職文件。 如今，它通常是可以由客戶填寫的PDF 之類的數位文檔，或者是互動式數字表格，使客戶能夠輸入他們的回复，單擊“下一步”，並自動保存他們的數據，以便您可以隨時輕鬆訪問。 。 如果您有其他利害關係人，例如與您合作的白標數位行銷機構，他們也應該能夠輕鬆存取該表單。

大多數的客戶接收表格是什麼樣子？

無論您的客戶接納表格採用何種格式，基本目的都是為客戶收集關鍵訊息，以使入職流程順利、無縫。 客戶接收表格的具體情況在很大程度上取決於您的數位代理商提供的服務，但他們通常會收集正在加入的客戶的聯絡資訊以及他們所需專案或服務的特定要求。

由於沒有您必須使用的一刀切的表格，因此為您的數位代理商建立客戶接收表格的好處在於，您可以對其進行自定義，以包含有助於您最好地了解客戶的需求和期望的任何資訊. 這樣，您就可以在同一頁上開始一致的專業合作夥伴關係，並且避免溝通錯誤。 結果？ 順利的接收流程，讓您可以專注於提供服務並增加代理商的收入。

填寫完表格後，您可以將其儲存在易於存取的位置，例如 CRM。 以下是我們的工作原理概述：

客戶攝取表的基本組成部分

精心建立的客戶接收表可以讓您、您的團隊和您的合作者了解為新客戶提供量身定制的解決方案所需的資訊。 確保您的攝取表格包含這些基本組成部分。

個人資訊

在接待新客戶時，您想知道您正在與誰打交道、如何稱呼他們、他們所在的位置以及其他識別資訊。 收集這些個人詳細資料是建立客戶檔案的第一步。 這些字段包括：

• 姓名
• 地址或營業地點
• 聯絡方式
• 聯絡方式偏好，例如電話、電子郵件、簡訊或即時訊息

背景資料

當開始一個新專案時，了解客戶的歷史和他們來自哪裡總是有幫助的。 包括一些欄位來收集有關他們的挑戰、過去的數位行銷工作和當前的痛點的資訊：

• 商業歷史：經營年資、銷售的最重要的產品或服務等。
• 過去的行銷經驗：了解客戶過去是否曾付費購買數位行銷服務，或是否有 DIY 背景。 如果他們已付費購買數位服務，請了解相關體驗。
• 目前的挑戰：從數位行銷的角度來看，他們在工作日遇到了什麼困難？

項目詳情

透過讓您的客戶提供與這些領域相關的資訊來定義專案的範圍和目標：

• 目標：讓您的潛在客戶或新客戶清楚地概述他們希望透過與您合作實現的目標。 例如，如果他們想要建立一個新網站，請讓他們提供有關網站需要包含哪些功能的詳細資訊。
• 時間表：客戶的專案時間表是怎樣的？ 請記住，您不必遵守這個時間表。 客戶吸收表的目的是收集他們的資訊和觀點，您可以將其用作以後對話的起點。

預算和資源

您客戶的財務限制和可用資源將影響您專案的可行性，因此從合作開始就了解這些領域非常重要：

• 預算：了解您的客戶在一段時間內預計為給定專案或特定服務花費多少費用。 如果他們對各種數位行銷解決方案感興趣，請從他們那裡獲得廣泛的行銷預算。
• 資源：您的客戶是否有可在專案中使用的現有資源？ 例如，如果他們正在尋找數位廣告服務，他們有一位內部設計師，希望您與他們一起設計廣告創意。

法律考慮

在接受任何新客戶之前，最好確保您的法律依據得到保障，以便在出現分歧、錯誤或其他意外情況時保護您們雙方。 這些包括：

• 保密協議：讓您的客戶同意不會共享有關您機構的機密信息，並同意對其業務信息保密。
• 條款與條件：概述工作關係和期望。

針對特定需求量身定制

根據您機構的定位，您可能需要在客戶吸收表格中包含特殊考慮因素，例如專門的法律考慮因素或行業相關問題。 考慮在您的接收表格中使用適應性強的項目部分，以便為各種項目結構提供靈活性，特別是如果您的機構提供廣泛的工具和服務。

如何建立客戶攝取表格

完成這些逐步說明，以確保您的客戶表格捕捉專業、順暢的入職流程所需的所有資訊。

1. 確定表單的目的和目標

在深入了解細節之前，請先明確定義客戶吸收表的目的和目標。 弄清楚這一點將有助於您提出正確的問題，而不會浪費客戶的時間。 在此階段，您可能會發現提供一些客戶接收表格選項或適應不同類型項目的彈性表格最適合您的機構。

2. 確定所需信息

問問自己，在與新客戶建立合作關係之初，您需要哪些資訊來開始提供服務：在驗證潛在客戶是否合適時，您通常會問哪些問題，或者在新客戶入職時，您通常會問哪些問題？ 回想過去的客戶項目，您是否可以從早期的合作關係中受益？ 這可能包括個人或業務詳細資訊、項目規格、預算分配和法律考慮。

3. 設計表單的佈局和結構

您的所有客戶接觸點都應該具有視覺吸引力且令人愉悅，您的客戶吸收表格也不例外。 事實上，由於這可能是他們與您的機構的第一次正式互動，因此傳達專業精神、專業知識和積極的用戶體驗尤其重要。

將您的表單分為幾個部分，每個部分處理特定類別的資訊。 使用標題、副標題和要點可以輕鬆導航和理解所問的內容。

4. 使用清晰、熟悉的語言

您的代理客戶可能對數位行銷一無所知，因此選擇易於理解且不含行話的語言至關重要。 清楚地闡明每個部分的目的，並在必要時提供說明或範例。 這不僅可以讓您的客戶更輕鬆、更愉快地完成客戶接收，還可以幫助您，因為用戶不太可能誤解問題和犯錯。

5. 測試您的客戶吸收表的可用性和有效性

在使用客戶接收表之前，請進行徹底的可用性測試。 確保表格功能正確，所有問題都清晰，且不存在技術故障。 不要僅依賴您的使用者測試：如果您製作了表格，您將無法對其清晰度做出最佳判斷。 相反，請向以前從未見過該表單的範例使用者徵求回饋。

6.融入品牌元素

使用您機構的品牌標誌、色彩和力量來打造您的客戶受理表。 與其他接觸點一樣，您的表單是一個強化您的品牌形象並向您的潛在客戶和客戶展示一致、專業形象的機會。

行銷代理商的客戶攝取表模板

使用此樣本客戶攝取表作為起點來製作您的機構的攝取表。 您可以隨意自訂各個部分、移動它們以及添加適合您的服務產品的其他問題。

第 1 部分：個人訊息

本節的目的是了解潛在客戶或客戶、他們的業務以及他們在決策中的角色。

• 姓名：您的姓名和任何喜歡的暱稱。
• 公司：您的企業或組織的名稱。
• 角色：您在業務中的角色。
• 聯絡方式：您的電話號碼、電子郵件地址和首選聯絡資訊。
• 其他利害關係人：您企業中的其他人會參與該專案的決策嗎？ 如果是，請填寫他們的姓名、角色和聯絡資訊。

第二部分：業務概覽

本部分的目的是深入了解客戶的利基市場和競爭格局。

• 產業：您所在的產業、利基市場或業務領域是什麼？
• 競爭對手：誰是您的主要競爭對手？ 你們的業務有何重疊以及有何不同？
• 目標受眾：誰是您的目標受眾？ 您有理想的客戶檔案嗎？

第 3 部分：行銷目的與目標

本節的目的是使您的策略或專案提案與客戶的目標保持一致。

• 近期目標：您此計畫或活動的近期目標為何？
• 長期目標：您的企業的長期行銷目標是什麼？
• KPI：是否有任何對您特別重要的 KPI 或指標？

第 4 部分：目前的行銷工作

本部分的目的是為客戶目前的行銷策略提供基準，並了解過去哪些策略有效，哪些策略無效。

• 當前策略：您現在正在採取任何措施來在網路上行銷您的業務嗎？
• 使用的平台、服務或工具：您是否使用任何行銷工具或服務，或您過去使用過它們嗎？
• 結果：您對過去使用的平台、服務或工具滿意嗎？ 您目前的行銷策略是否取得了成果？

第 5 部分：所需服務

本節的目的是了解客戶需求的範圍和專案限制。

• 所需服務：您正在尋找什麼服務或您希望我們為您的企業開展什麼專案？ 例如：新網站、SEO、內容創建等。
• 預算：每個項目/服務的預算是多少？
• 時間表：您的專案必須在特定日期之前交付嗎？

第 6 部分：法律

本節的目的是建立透明的工作關係。

• 保密協議：請查看並簽署所附協議。
• 條款和條件：請查看並簽署隨附的條款和條件。

第 7 部分：附加說明

本節的目的是讓客戶有機會分享他們認為在客戶接收表中遺漏的任何重要內容。

• 其他資訊：請添加您希望我們了解的任何額外詳細資訊。