Paradox 如何通過 Proposify 和我們的 Salesforce 集成生成更好的提案

在沒有可擴展的銷售流程的情況下，AE 團隊幾乎翻了一番

Tara 加入後不久，公司就進入了增長軌道。 在宣布了 2 億美元的 C 輪融資後不久。 Tara 的任務是改進提案和銷售流程，以滿足不斷增長的銷售團隊的需求。

她最大的指路明燈之一是可擴展性。 她知道他們解決的每個問題都需要通過可擴展的解決方案來解決。

“今年我們的 AE 幾乎翻了一番。 但是每個人都在以一種對他們個人有用的方式將提案放在一起。 它不可擴展。”

當每個人都有自己的風格時，爭吵的建議

快速成長的初創公司以快速前進而聞名，不一定是一致性。 這正是 Paradox 正在發生的事情。

提案很難在事後創建和定位。

“有一個 AE 製作的 Google 幻燈片，許多新手都在使用它。 其他人則在獲取營銷內容並製定自己的建議。 他們中的一些人將視頻添加到 Keynote 文件中，導致文件很大，難以通過電子郵件發送。”

Paradox 營銷團隊是世界一流的，定期發布大量精彩內容。 儘管這是一件好事，但他們可以從中提取大量內容，並且沒有一致的方法來確認與潛在客戶共享最新內容。

提出更好的建議是他們的第一要務

提案並不是銷售團隊面臨的唯一問題。 作為一款企業產品，Paradox 會收到大量的盡職調查和安全調查問卷，銷售團隊需要填寫這些調查問卷才能完成交易。

儘管問卷調查是一個痛點，但 Tara 知道她必須首先專注於為 AE 尋找一種工具，以便為潛在客戶創建和提供一流的提案。

“我還在評估支持自動回復新客戶發送的盡職調查和安全調查問卷的工具。 我與銷售團隊交談得越多，我就越意識到我們需要一次只關註一個問題，而我們最大的問題是提案的創建。”

選擇快速、透明和可追溯的提案解決方案

當她決定繼續尋找提案解決方案時，Tara 知道她需要一些簡單靈活的解決方案。 他們還沒有尋找高級功能。 他們需要一個有助於創建專業提案並與 Salesforce 集成的解決方案。

“我們一直在尋找簡單的模板、簡單的內容更新、Salesforce 集成，以及無需挖掘冗長的電子郵件鏈就能準確了解發送給客戶的內容的能力。”

Proposify 是成功的選擇，因為它的拖放式構建器、提案分析和 Salesforce AppExchange 產品。

Proposify出色的實施和培訓

任何曾經推出過軟件的人都知道，入職過程是最難的部分。 適應新平台並說服您的團隊使用它可能具有挑戰性。

幸運的是，推出盡可能順利。 現有的 AE 很高興採用該平台，因為它為他們節省了大量時間，而新員工對發送提案的便捷性印象深刻，因為他們仍在學習新公司必須提供的一切。

“我們在第一季度引入了四項新技術，Proposify 的實施是最簡單、最直接的。 Proposify 團隊一直在船上，為我們提供所需的一切。 他們把它趕出了公園。”

Paradox 的團隊還選擇了 Proposify 的一些專業服務，例如提案設計，以幫助填補內部技能空白并快速推出新提案。

“設計服務和數據映射非常有幫助，可以讓模板完善並準備好使用。 我們非常感謝我們每個 AE 團隊的不同培訓課程。”

Paradox的新完美流程

現在，Paradox AE 使用完全相同的流程來創建品牌提案並將其發送給潛在客戶。

1.自動生成帶有Salesforce字段的提案內容

首先，他們登錄 Salesforce 並更新該機會的定價。 然後他們在 Salesforce 中啟動 Proposify，所有客戶的數據都會自動映射到相應的提案字段。

“我們直接在 Salesforce 內部使用 Proposify。 AE 選擇正確的模板並從 Salesforce 機會中填充數據。”

2.自定義問題部分

下一步是根據客戶的需求定制問題部分。 AE 可以從存儲在 Proposify 模板中的常見問題中進行選擇，或者編寫自己的消息以匹配客戶的特定挑戰。 提案片段還幫助銷售代表使用預先批准的內容，使他們能夠在創紀錄的時間內創建提案。

3.添加正確的奧利維亞技能

Paradox 的會話輔助智能 (AI) 平台 Olivia 具有多種不同的技能，可以混合搭配使用。 AE 將選擇所有能夠幫助客戶實現其預期結果的產品。

提案模板包括所有這些不同技能的一致消息傳遞和定價，使客戶可以輕鬆查看最終價格中包含的內容。

“我喜歡拖放功能。 AE 可以添加與該機會相關的 Olivia 技能，並選擇與之匹配的案例研究。”

4. 提交提案並完成交易

Paradox 銷售團隊在實時通話中提出建議。 AE 共享他們的屏幕並引導客戶完成提案，這樣他們就可以確定所提出的解決方案正是客戶正在尋找的。

如果需要，他們可以在將提案發送給客戶之前對提案進行任何更改，然後客戶會將其發送給不同的內部決策者。

“Salesforce 是我們唯一的事實來源。 AE 不必多次輸入相同的信息，我們也不必擔心提案會丟失。”

結果：易於創建、更新和跟踪的提案

今天，Paradox 的提議在質量和效率方面看起來完全不同。

Tara 可以輕鬆更新重要消息，AE 可以在幾分鐘內生成新提案。 每個人都可以完全了解提案如何融入整個銷售流程。

“我最喜歡的一件事是我可以對一個內容進行更新，然後將其推送到與之相關的所有內容。 這為我節省了大量時間，現在，AE 知道他們總是擁有最新的信息。”

有時最簡單的事情（如模板和同步更新）會產生最大的不同。 Tara 期待在未來使用更多 Proposify 的高級功能。

“Proposify 讓我想起了 Paradox 如何與客戶合作，以及我們對共同努力尋找創造性解決方案的重要性。”

要發送與 Salesforce 或您最喜歡的 CRM 無縫集成的提案，請查看 Proposify 。