5 個最佳金融服務項目管理軟件

使用金融服務項目管理軟件有效管理您的金融項目。

作為一家金融服務公司的會計師，您可能會對多項任務的截止日期重疊感到沮喪。 無論是提交納稅申報表還是報告您的小企業的財務狀況，按時完成任務都至關重要。 為確保您不會錯過任何最後期限，我們建議使用項目管理軟件。

項目管理軟件可以幫助您組織會計任務、設置提醒並與您的團隊協作，從而更輕鬆地管理您的工作量並按時完成任務。 該工具還可以讓您將財務項目分解為更小的任務，這些任務可以重新分配給其他團隊成員，讓您更容易按時完成工作。

本文按字母順序重點介紹了基於用戶評論的五款最佳金融服務項目管理軟件。 對於每件產品，我們都包含總體用戶評分以及評分最高的參數、行業專業人士的評論摘錄以及產品定價。 閱讀更多。

1.體式

以下是使用 Asana 進行項目管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“報告和投資組合功能非常有影響力，因為它幫助我有效地跟踪和報告我的項目。投資組合功能提供了項目後見解，因為它使我們的團隊在回顧會議期間變得輕鬆”

“我喜歡 Asana 可用於共享我的團隊在項目規劃時間表中所需的材料和資產。團隊中的每個人都可以快速輕鬆地訪問它，並且不需要為此目的部署其他第三方存儲.Asana 還有一個非常好的日曆管理，讓我們可以輕鬆地跟踪和監控時間線。”

“我們對 Asana 的整體體驗非常積極，肯定會推薦給其他正在尋找項目和任務管理解決方案的人。移動應用程序可以成為 Asana 的一個改進領域，但除此之外，該產品構建得非常好並且是真的很容易設置和使用”

“我喜歡能夠參與各種項目並承擔我可以控制的任務。它具有直觀的界面，使其美觀且易於使用。它有助於確定對公司至關重要的項目的優先級。”

“我們最喜歡 Asana 的功能是自動化部分，它允許我們自動執行重複的任務和工作流程。此外，它支持敏捷項目管理，這對我們有很大幫助。此外，我們喜歡 Asana 提供的對眾多集成的支持使我們能夠將其他產品集成到我們的工作流程中。”

在這裡閱讀所有 Asana 評論。

2. 大本營

以下是使用 Basecamp 進行項目管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“Basecamp 確實是改善我們團隊協作和溝通的最佳軟件，尤其是當我們每週進行討論時。它還有助於安排任務並通過標記器功能將任務分散到我的團隊。共享文件和文檔可以直接從信使中心。”

“Basecamp 中的用戶界面非常吸引人，這使得新用戶入職並讓他們與團隊其他成員保持一致變得更加容易。該軟件價格實惠，價格公道”

“總的來說，Basecamp 是一個很好的工具，可以將你的團隊需要做的一切都帶到一個地方來進行交流和在項目中取得優異成績。”

“感謝 Basecamp 幫助我重新獲得對團隊成員的控制和關注，這幫助我的公司以更快的速度發展，整體壓力也比以前小。我們強烈推薦該軟件給任何試圖達到更好的組織水平並保持他們的團隊消息靈通且相互聯繫。”

“如此簡單直觀……我的技術總監推薦了它，我試著聽從他的建議。我很高興我這麼做了。他在教堂使用它，所以它對教堂和商業都有好處！”

真實的所有 Basecamp 評論都在這裡。

3.印象筆記團隊

以下是使用 Evernote Teams 進行項目管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“這個軟件真的很棒，我從 2016 年開始使用 Evernote，它非常有用，我在日常生活中仍在使用它。它的功能易於管理和控制，我什至不需要保存筆記，它會自動工作。不同類型的顏色、字體、樣式、列表項和高質量的文本塊使 Evernote 成為一款很棒的軟件。它的新版本也很漂亮，並且更加用戶友好。”

“Evernote 真正完善了其用戶體驗，使文檔創建和管理成為一個簡單易行的過程。”

“它的易用性、易於使用的交互性和創建筆記的自信”

“它非常易於使用並且喜歡免費服務。”

“Evernote 提供了一個定制的模板，可以幫助人們跟踪會議、筆記和其他任務。Evernote 使筆記記錄和其他任務的入門變得容易，以實現協作目的。”

在此處閱讀所有 Evernote 團隊評論。

4.概念

以下是使用 Notion 進行項目管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“GUI 看起來很簡單，但非常優雅和現代。所有元素都流暢且易於組織。編輯體驗很棒。”

“與我過去組織工作的方式相比，Notion 是一個巨大的進步......（在 slack 上給自己發消息，或使用桌面便簽）。我喜歡它的可定制性，同時非常易於使用。我在 5 年內學會了它幾分鐘後，我的工作就更有條理了。我什至還沒有探索過 Notion 的全部功能，但到目前為止，我喜歡創建新頁面並將其鏈接到原始頁面的功能。”

“就任務和項目管理而言，它的使用、充實和實施非常簡單。我主要在工作中使用它，但也喜歡它用於個人目標設定和跟踪。”

“首先，用戶界面不僅對導航本身非常友好，而且對眼睛也非常友好，因為它是極簡主義的，不會分散我使用過的其他工具的注意力。我真的很喜歡它使用起來不會感覺過於復雜如果您想製作簡單的文檔，並最終需要更複雜的功能，那麼很容易找到教程。而且總有一個有用的模板可以提供幫助。”

“Notion 為用戶提供了一個很好的組織，提供了組織任務的模板，日曆中的約會，添加照片和文檔，以及為其他組織創建表格。有了這個軟件，你可以以最適合你的方式組織自己，成為能夠以不同的方式使用它。”

真實的所有概念評論都在這裡。

5.特雷洛

以下是使用 Trello 進行項目管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“通過 Trello，我可以與我的團隊共享許多任務和項目，為每個人共享各自的活動，並且非常易於使用，UI 和 UX 易於理解。”

“它易於使用，具有拖放功能，有助於時間管理，發出截止日期警告，在任務上寫筆記，使任務可見，並協同工作。我很高興在我的個人生活和我的生活中使用 Trello商業生活。”

“當我正在尋找一種幫助管理任務的工具時，我的一位同事向我介紹了 Trello。它易於使用，並提供了用於監控的看板。我喜歡的另一個功能是能夠從一封電郵。”

“與我使用過的其他此類工具不同，Trello 的簡單性意味著我的團隊非常容易上手使用它。”

“我們喜歡使用 Trello 并快速完成工作。使用看板和看板式的項目管理可以提高工作效率，我們的團隊可以更快地完成工作，而不是浪費時間在 Trello 中弄清楚要做什麼。我們的團隊很大自動化的狂熱者以及與 Google Assistant 和 IFTTT 的集成使我們能夠使用語音消息發布新卡片，這真是太棒了。”

真實的所有 Trello 評論都在這裡。

項目管理工具提供哪些功能？

項目管理軟件的核心功能是：

• 協作工具：為團隊成員提供共享媒體文件、交流和協同工作的渠道。

• 報告/項目跟踪：支持項目規劃，項目經理可以通過報告和儀表板以可視方式了解任務/項目的狀態、成本或其他關鍵信息。

• 任務管理：提供項目任務、行動項目及其各自狀態的運行列表，從而簡化同時管理多個項目。 .

本文中列出的所有產品都包含上述功能。

除了這些核心功能外，項目管理應用程序通常還傾向於提供：

• 計費和發票

• 預算管理

• 客戶門戶

• 完成成本跟踪

• 可定制的模板

• 文件共享

• 甘特圖/時間軸視圖

• 理念管理

• 看板

• 完成百分比跟踪

• 項目規劃/調度

• 資源管理

• 時間和費用跟踪

• 項目數據可視化

• 項目數據導入/導出

如何選擇合適的金融服務項目管理軟件

考慮到這些因素，選擇最好的金融服務項目管理軟件會變得更容易：

• 選擇具有報告功能的工具：一個項目管理工具可以讓您通過報告評估項目的狀態、完成率或工作時間，這將更好地為您服務。 使用這些報告，您將能夠了解您的項目進度以及您可以採取哪些措施來改善工作流程。 與供應商核實他們的工具是否提供報告功能。

• 檢查數據可視化功能：在為您的金融機構最終確定任何項目管理解決方案之前，請檢查該工具是否具有數據可視化功能。 數據可視化會將您的報告轉化為圖表和圖形，讓您更容易理解。 此外，檢查是否有您可以使用的這些圖表和圖形的預定義模板。

• 考慮帶有移動應用程序的工具：項目管理解決方案的移動應用程序將使您的團隊能夠實時檢查他們的項目狀態、分配的任務和更新，即使他們在旅途中也是如此。 因此，請詢問您的供應商他們的工具是否有項目管理移動應用程序。

購買前詢問軟件供應商的常見問題

以下是您在評估金融服務項目管理應用程序選項時可以向供應商提出的一些常見問題：