5 個適合小型企業管理資料的最佳 CRM 軟體

您是一名企業家，正在尋找適合小型企業的最佳 CRM 軟體以更好地組織您的任務嗎？那你來對地方了。閱讀部落格以了解它們是什麼。

當你開始一項新的事業時，你的盤子裡已經裝滿了無數的任務。 從管理產品庫存到處理銷售和行銷業務、開立發票、管理供應鏈以及回答客戶查詢，全天候進行的工作太多。

這就是小型企業 CRM 軟體發揮作用的地方。 投資潛在的 CRM 不僅可以幫助您更好地優化業務運營並與用戶建立和諧的關係，還可以為您贏得更多寶貴的時間。

然而，市場上充斥著無數的選擇。 那麼您該如何決定哪種 CRM 軟體適合您的新創公司呢？ 更準確地說，您在選擇 CRM 軟體時應該考慮哪些功能？

為了幫助您解決這些問題以及更多問題，我們推出了這個部落格。 經過大量深入研究並收集領先行業專家的建議，我們整理了一份適合小型企業的 5 款最佳 CRM 軟體清單。

但在此之前，讓我們快速了解 CRM 是什麼以及使用 CRM 如何使您的企業受益。

什麼是 CRM 軟體？

CRM 軟體也稱為客戶關係管理，可協助您與現有和潛在客戶互動並建立和諧的長期關係、簡化任務並提高獲利能力。

此工具可協助您在與個人（包括供應商和供應商、消費者、團隊成員和目標客戶）的業務關係中保持專注並保持一致。

借助詳細的洞察報告和集中數據，您可以製定有效的策略，在整個銷售管道中保持一致的填充，並提高轉換率。 讓我們來看看它的其他優點。

小型企業使用 CRM 的好處

企業非常清楚使用 CRM 的優勢並對其進行投資。 一項研究顯示，到 2027 年底，全球 CRM 支出預計將達到近 1,144 億美元。

提供詳細、富有洞察力的報告。

CRM 工具提供深入、易於理解的分析報告，例如點擊率和人口統計數據，您可以使用它們來建立有效的行銷策略並增加收入。

簡化溝通

無論是簡化與供應商、現有使用者、未來潛在客戶或跨團隊的溝通，您都可以使用 CRM 進行管理。

改善客戶支援

借助集中資料和可自訂的儀表板，您可以在一個地方查看每個人的活動。 您可以檢查客戶訂單的當前狀態、任何待處理的客戶查詢等，並即時解決它們。

提高生產力

管理職位越高，行政工作越多。 好處是 CRM 軟體可讓您自動執行所有冗餘任務，並免除手動麻煩。 因此，它消除了額外的壓力並提高了生產力。

收入倍增

CRM 軟體可協助您的行銷和銷售團隊進行有效的行銷活動，分析和管理每個階段的銷售管道，並最大限度地提高轉換率。

適合小型企業的最佳 CRM 軟體的功能

直覺的使用者介面

請務必選擇可輕鬆設定、具有使用者友善介面且易於導航的 CRM。 Yhi將協助您無縫定位所有功能，並將改善整體使用者體驗。

與第三方應用程式無縫集成

選擇可讓您與第三方應用程式無縫整合的 CRM，以便為現有系統添加更多功能。

分析報告

好的 CRM 軟體必須具有報告和分析系統，以便您可以監控任務績效並相應地制定策略。

銷售管理

任何企業的最終目標都是將盡可能多的合格銷售線索注入其銷售管道並最大限度地提高轉換率。 如果沒有高精度的銷售數據，這是不可能實現的。 因此，尋找具有潛在客戶評分和管理功能的 CRM。

聯絡人管理

聯絡人管理是 CRM 的重要功能。 它可以讓您的員工隨時訪問客戶的聯絡人並與他們聯繫。 因此，在選擇 CRM 時，請注意此功能。

成本效益

雖然您可能會找到許多價格實惠的好選擇，但請考慮未來，當您的公司規模擴大時，您將需要支付員工的薪水並承擔維護費用。 因此，請務必選擇能夠滿足您的業務需求的最具成本效益的 CRM。

小型企業的最佳 CRM 軟體（排名不分先後）

快庫客戶關係管理

如果您不熟悉這個工具並且想知道Quickbase 是什麼，那麼讓我們介紹一款適合小型企業的最佳 CRM 軟體。

它不僅僅是一個 CRM，而且是一個擁有 CRM 功能的無程式碼應用程式開發平台。 使用此平台，您可以創建自己的個人化企業應用程序，也可以讓 Quickbase 為您建立一個應用程式。

總體而言，它是一款適合小型企業的一體化 CRM，可滿足您公司的所有要求。

讓我們來看看它的主要特點：

• 創建客製化應用程式來滿足專案需求。 此外，針對特定任務開發量身訂製的解決方案。
• 快速配置現成的銷售 CRM 並開始管理您的銷售管道。
• 透過全面的即時報告讓您的團隊成員保持同步。
• 借助可自訂且響應迅速的儀表板，讓您的任務和團隊井井有條。
• 透過與 40 多個平台無縫集成，為您的業務提供可擴充性。
• 該軟體可讓您自動執行任務並提高生產力。
• 利用這些重要且富有洞察力的資訊簡化您的所有工作流程。
• 管理面板可讓您完全控制使用者管理、治理策略和資料完整性。

額外獎勵：也可在行動裝置上使用（iOS、Android）。

評級

4.5 分（滿分 5 分）

計劃和定價

除了 30 天試用期外，Quickbase 軟體還提供以下訂閱方案：

• 團隊：每位使用者每月 35 美元
• 企業：每位使用者每月 55 美元
• 企業：可自訂

不再煩人的 CRM

另一款優秀的 CRM 被《美國新聞與世界報告》列為小型企業排名第一的 CRM，它是 Less Annoying CRM，又名 LACRM。 該軟體的功能如其名稱所示。 它非常了解新創公司的痛點，並提供最實惠的解決方案來管理他們的所有日常銷售任務。

CRM 讓您可以輕鬆地與現有工具和應用程式集成，並且還可以整合其他廣泛使用的第三方應用程式。 常見類別是與電子郵件、社群媒體管道和行事曆同步。 總而言之，對於小型零售或電子商務企業來說，它是一款出色的 CRM。

讓我們看看它的主要特點

• LACRM 的日曆可讓您隨時了解所有即將發生的事件和後續提醒。
• 將聯絡人和公司資訊儲存在一處。
• 自訂欄位可讓您在聯絡資訊中輸入核心詳細資訊。
• 提供集中式文件儲存系統，使每個人都保持在同一頁上。
• 設定聯絡人群組、標籤或類別以及公司資訊。
• 透過 Zapier 與 5000 多個應用程式無縫整合。
• 強大的客戶支援和產品團隊的每週回饋。
• 讓您與無限的用戶協作。

獎勵：也可在行動裝置（iOS、Android）和平板電腦上使用。

評級

4.9 分（滿分 5 分）

計劃和定價

除了 30 天的試用期外，LACRM 還向每位使用者每月收取 15 美元的費用。

Zoho CRM

Zoho CRM是另一款優秀的CRM，專為企業和中小企業設計。 該軟體提供您的業務所需的一切，無論是獲取新的潛在客戶、管理銷售線索、追蹤所有任務績效的專用管理面板，還是獲取有價值見解的分析工具。

不僅如此，它還可以自動化您的工作流程，消除重複手動輸入的需要，並為您節省更多時間。 您甚至可以使用其內建的拖放編輯器 Canvas 自訂您的 Zoho CRM。

關於該軟體還有很多東西要學習。 因此，如果您正在考慮為您的小型企業提供可靠的電子郵件 CRM 軟體，那麼選擇 Zoho 是一個理想的選擇。

讓我們來看看它的主要特點：

• 當有人與您的網站或社群媒體互動或透過電子郵件或電話聯絡您時，全通路功能會通知您。
• 透過即時分析、報告和預測來衡量您的銷售業績。
• 為 Zoho Marketplace 中的各種部門（銷售、人力資源、會計、行銷等）提供超過 800 個應用程式包。
• 使用 Zoho 的 AI 助理 AI 預測銷售成長、識別任何異常、自動化任務並提供語音協助。
• 其 CommandCenter 功能可讓您為客戶建立個人化旅程。
• 將您所有的離線銷售流程整合到 CRM 中，這樣您就不會錯過任何機會。

獎勵：也可在行動裝置上使用（iOS、Android）。

評級

4.3 分（滿分 5 分）

計劃和定價

除了 15 天免費試用之外，Zoho CRM 還提供以下訂閱方案（如果按月計費）：

• 標準：每位使用者 9 美元
• 專業人士：每位用戶 14 美元
• 企業：每位用戶 28 美元
• 終極版：每位用戶 31 美元

洞察力

Insightly 受到全球數千家知名公司的信賴，是適合小型企業的次佳 CRM 軟體。 它提供了易於自訂的解決方案和成熟的功能，可以以具有競爭力的價格隨您的業務擴展。

根據您所從事的行業以及您有興趣付費的功能（例如通路管理、潛在客戶追蹤、專案管理等），您可以自訂自己的 CRM。 其用戶友好的介面和具有視覺吸引力的預先設計模板可讓您建立和運行有效的行銷活動。

此外，只需點擊幾下即可上線； 因此，您可以立即工作並更快地開始創造收入。

讓我們來看看它的主要特點：

• 分配路線銷售線索、管理銷售管道並使用行動應用程式為遠端團隊提供協助。
• 集中式系統可管理您的所有客戶資料並更快完成交易。
• 與潛在客戶互動，注入高價值潛在客戶，並增加您的收入。
• 透過 AppConnect 將所有現有應用程式整合到一個地方並自動化您的工作流程。
• 與 2000 多個應用程式整合。
• 透過深入分析和 SLA 管理功能提升您的客戶體驗。

獎勵：也可在行動裝置上使用（iOS、Android）。

評級

4.2 分（滿分 5 分）

計劃和定價

除了終身免費方案（僅限 2 位使用者）之外，Insightly 還提供以下訂閱方案（如果是按月計費）：

• 加：每位用戶 29 美元
• 專業人士：每位用戶 49 美元
• 企業：每位用戶 99 美元

Zendesk 銷售

最後但並非最不重要的一點是，在我們針對小型企業的最佳（特別是電子郵件）CRM 軟體清單中，Zendesk Sell 是最重要的。 從提供即時洞察以及與現有或廣泛使用的應用程式輕鬆集成，到全天候銷售和客戶服務，CRM 滿足了企業初始階段的需求。

此外，您可以將現有電子郵件同步到銷售，建立客製化的電子郵件序列以自動跟進，並簡化您的一整天。 您可以透過其集中資料庫進一步控制所有潛在客戶。

額外的一點是，您可以透過行動應用程式與世界任何地方的所有潛在客戶保持聯繫。

讓我們來看看它的主要特點：

• 從票務儀表板存取所有客戶的資料。
• 快速記錄來自潛在客戶、聯絡人或交易的所有電話和簡訊。
• 設定和排序可自動發送電子郵件以與您的潛在客戶互動。
• 建立自動與您的潛在客戶和現有客戶重複出現的自訂通話清單。
• 建立基於觸發器的操作並自動化所有工作流程。
• 準確的預測報告可預測交易量和您的業務收入成長。

獎勵：也可在行動裝置上使用（iOS、Android）。

評級

4.2 分（滿分 5 分）

計劃和定價

Zendesk Sell 軟體為您提供以下高級方案（如果按月計費）：

• 銷售團隊：每位代理人 25 美元
• 銷售成長：每位代理商 69 美元
• 專業銷售：每位代理商 149 美元
• Suite Professional：每位代理商 149 美元
• 企業套件：可自訂報價

最後的話：最適合小型企業的 CRM 軟體是什麼？

更多的行政工作意味著更少的時間從事其他工作。 活躍的銷售團隊可以產生大量數據，包括無數需要聯繫的客戶清單、跟進情況以及與他們的互動會話。

但如果沒有適當的管理系統，所有這些資訊都可能很容易丟失在銷售代表的日記中、筆記型電腦的儲存資料夾中，甚至在他們的頭腦中。 這就是為什麼整合 CRM 軟體是您公司當前的需要。

透過利用上述針對小型企業的最佳 CRM 軟體列表，您可以：

• 無縫定位新的潛在客戶，
• 在一個地方更好地管理他們的訊息，
• 與他們建立牢固的關係。
• 可以贏得業務並增加收入。

此外，如果您想知道哪種 CRM 最適合您的業務，那麼這完全取決於您公司的需求。 例如您的任務組、預算、工作量等等。

我們希望您發現這些建議有用。 如有任何疑慮或疑問，請隨時在下面的評論部分中發表。

我們很樂意回答任何問題。