自動化讓財富管理行銷更簡單

身為財富經理，您希望專注於最重要的事情：幫助您的客戶規劃他們的財務未來。 行銷可能會分散人們對核心功能的注意力。

透過手動方式收集資料、跟進和培養客戶線索，這一切變得更加困難。 如果您沒有實現行銷營運自動化，那麼您基本上就是白白浪費錢。 作為一家財富管理公司，這是您最不想做的事情。

幸運的是，有一個解決方案。 行銷自動化可以幫助您追蹤用戶行為並獲取細分和個人化所需的數據。 它還可以幫助您為當前客戶開發和啟動追加銷售和交叉銷售計劃。 我們來探索一下吧？

使用行銷自動化追蹤財富管理客戶行為

作為財富經理或財務顧問使用行銷自動化的最大好處之一就是數據。 當您正確追蹤您的工作時，您將獲得有關人們如何使用您的網站、登陸頁面、電子郵件、影片內容、簡訊群發和社交媒體貼文的數據。 這種增加的可見性將幫助您更多地了解您的客戶以及讓他們滿意的因素。

這些見解可以幫助您改善客戶旅程並提供更好的客戶體驗。 然後，根據這些行為實施潛在客戶評分，更進一步。 這個過程將幫助您在潛在客戶進入銷售漏斗時「培養」他們。 最好的部分？ 一旦您實施了行銷自動化解決方案，這個過程就相當簡單。

使用行銷自動化留住財富管理客戶並增加您管理的資產

行銷自動化為個人化行銷活動奠定了基礎，從而推動財富管理實踐的成長。 您的行銷自動化平台可以幫助您細分受眾並在適當的時間提供特定的優惠。 您可以透過自動培育序列來教育和吸引新客戶。 或透過客戶案例研究和資訊圖表來展示他們註冊後的財富成長潛力，從而贏得持觀望態度的潛在客戶。

這意味著您不必花費寶貴的時間手動向潛在客戶發送電子郵件（或花錢僱用其他人來做這件事）。 你沒有那樣的時間！ 透過行銷自動化，您可以根據所有聯絡人的人口統計、行為、財務目標和興趣將其分組到特定的細分市場。 一旦每個人都被細分，您就可以提供更有針對性的、適合他們的訊息。 這樣，您就可以根據與您交談的對象獲得有關不同投資機會或服務的非常具體的資訊。

財富管理行銷自動化有助於吸引下一代投資者

根據《富比士》報道，大約 30 兆美元的資產即將在「財富大轉移」中從嬰兒潮世代轉移到年輕一代。 吸引千禧世代和 Z 世代意味著用他們的語言與他們交談：數位通訊。

根據全球金融素養卓越中心 (GFLEC) 的數據，“大約 80% 的千禧一代使用智慧型手機進行支付賬單和存入支票等交易目的，90% 使用手機進行信息活動，例如跟踪支出。” 然而，GFLEC 報告也表示，智慧型手機用於金融服務管理的使用與個人財務實踐的改善並不相關。 因此，財富管理公司和財務顧問有責任幫助年輕投資者更了解他們的機會。

打造數位化第一的財富管理客戶旅程

以下是數位優先客戶旅程的範例。

1. 一位年輕的專業人士在工作中獲得晉升，並開始探索更先進的金融投資選擇。
2. 在搜尋「Z 世代的金融知識」後，她點擊了您的網站。
3. 她做了一些簡單的研究，但不要求任何進一步的資訊或內容。
4. 在接下來的 30 天內，她在網路上瀏覽時會收到您的廣告。
5. 她點擊了一個廣告。 她被重新導向到一個登陸頁面，其中包含一個名為「透過 5 個簡單步驟提高您的金融素養」的封閉資產。
6. 她提交詳細信息，閱讀內容，並開始提高她的財務知識和技能。
7. 同時，現在您已經有了她的聯絡資訊，您可以將她置於自訂細分中並開始發送自動電子郵件行銷活動。
8. 透過追蹤她的行為和互動，當她達到一定的領先分數時，您會收到提醒，表明她已在買家流程中繼續前進。
9. 此時，您開始更直接和個人的銷售推廣，希望在她職業生涯的早期就成為她的客戶。
10. 一旦您的新客戶開始了她的投資之旅，您將繼續提供相關的常規內容和訊息，以獲得潛在的交叉銷售和追加銷售機會。

打開所有開關後，您只需等待資料滾入並根據需要進行 A/B 測試和最佳化。 一切都簡單、精簡、有效率。

行銷自動化幫助財富管理機構切入正軌

透過使用行銷自動化簡化流程，您和您的團隊將擁有開發和分發更多個人化內容所需的時間和資源。 您獲得的效率可以幫助您有時間完善您的品牌訊息和外部溝通，並為您的潛在客戶和當前投資者提供迫切需要的客製化支援。 不要摸索簡單的電子郵件服務提供者（或更糟糕的是，Excel 中的工作表）。 你越早開始將偉大的策略與偉大的技術結合，你就能越早擊敗競爭對手。