您應該在 CRM 工作流程中利用範本的 6 個原因

已發表: 2023-10-19

無論您經營的是跨國公司還是一家自力更生的新創公司，正確的CRM （客戶關係管理）平台都可以幫助您獲取並留住客戶。它還允許您實施工作流程來自動執行日常任務，例如跟進活躍的潛在客戶或即時發送訂閱續訂提醒。

但如何最大限度地提高CRM工作流程的效益呢？雖然這個問題沒有一刀切的答案，但有效的解決方案是使用CRM模板。

就CRM而言，您可以使用各種聯絡人、社群媒體貼文、文件、電子郵件等範本。明智地使用這些範本有助於改善您的業務流程並最大限度地節省時間和成本。

在本文中，我們將仔細研究為什麼範本對於CRM工作流程是不可或缺的。

什麼是 CRM 範本？

「 CRM範本」是預先建置或預先格式化資源的總稱，可簡化客戶互動和工作流程管理。您可以根據您的喜好和要求輕鬆自訂這些範本。它們對於從行銷和銷售到客戶服務的各個部門都很有用。

現今的CRM平台可讓您使用各種範本來建立和部署銷售工作流程。例如，行動！ CRM （包括行銷自動化）為您提供預先設計的電子郵件模板，以實施自動點滴行銷活動以培養潛在客戶。它們省去了您從頭開始設計有吸引力的電子郵件的麻煩。同樣，您可以使用範本建立重要文件來管理相關信息，例如合約、發票和提案。

許多CRM還允許您使用範本來儲存和管理客戶資料。例如，行動！自訂表格包括針對各個行業（包括房地產、軟體、諮詢和保險）的預先建立模板，無需額外的開發資源即可建立和自訂類似電子表格的表格。

除了CRM電子郵件範本和聯絡人範本之外，您還可以利用範本進行內容開發、管道建立和客戶回饋調查，以滿足您的業務需求。還可以建立和自訂客戶通知和提醒的範本。

無論您是想建立潛在客戶培育管道還是改善客戶入職工作流程，範本都可以派上用場。如果您想知道是否在CRM工作流程中使用它們，以下是一些值得考慮的好處。

CRM範本可幫助各部門節省時間和資源。例如，銷售團隊成員可以建立客戶獲取範本以簡化工作流程。模板準備好後，每次有新的潛在客戶進入頻道時，他們都可以使用它。

依靠模板可以消除流程中的猜測，並幫助銷售代表毫不拖延地做出正確的決策。同時，他們可以根據每個客戶的喜好和痛點客製化模板，以提供更好的體驗。

同樣，行銷和銷售團隊可以使用電子郵件範本來最大限度地減少創建電子郵件所花費的時間。這些時間可以更好地利用，例如監控開啟率、點擊率和其他活動績效指標。

簡而言之，範本可大幅提高CRM工作流程的效率，並協助您更快實現更多目標。對於已經面臨多種限制的小型企業來說，這可能是一件幸事。

當您使用範本並透過CRM應用程式管理客戶互動時，可以最大限度地減少出現錯誤和不一致的可能性。

例如，您可以預先核准約會提醒的電子郵件範本。銷售代表只需透過新增客戶姓名以及預約日期和時間來編輯範本。設計元素，例如顏色、大小、字體樣式和號召性用語 ( CTA ) 的位置保持不變。同樣，電子郵件的語言和語氣也沒有改變。

您甚至可以確保將品牌識別的關鍵元素（例如公司徽標和網站 URL）添加到每封電子郵件中。這可以讓您創建一致的品牌標識，如果每個銷售代表都創建自己的預約提醒版本，這是不可能實現的。這對於尚未掌握您的品牌的新團隊成員特別有幫助。

使用CRM 系統的主要優勢之一是它可以透過自動化日常任務來幫助您簡化銷售流程。範本可幫助您充分發揮工作流程自動化的潛力。

假設您正在尋求建立一個自動化銷售漏斗。透過預先建置的工作流程模板，您可以輕鬆定義潛在客戶在購買旅程的每個階段將遇到的接觸點的確切順序。

此外，每當潛在客戶進入漏斗或從一個階段移動到下一階段時，您都可以自動將任務指派給相關銷售代表。您甚至可以發送電子郵件提醒，以確保他們與潛在客戶聯繫並指導他們完成各種接觸點。

建立工作流程範本後，您可以使用它一次又一次地自動化銷售漏斗。這可以節省時間和成本，並進一步提高效率。

隨著小型企業的發展，行銷人員必須實施更多的行銷活動，銷售團隊必須管理更多的客戶互動。同時，客戶支援請求的數量也將激增。

CRM範本可能是大規模管理這些不斷增長的需求的關鍵。您可以輕鬆地重複使用工作流程範本來複製其成功並提高轉換率。

此外，您可以使用範本來標準化各種客戶交互，同時最大限度地減少人為錯誤。這可以幫助您大規模地為潛在客戶和現有客戶提供一致的品牌體驗。

透過模板，您可以為每位客戶提供無縫的購買旅程。自動化的工作流程和標準化的客戶互動消除了人為錯誤。此外，您可以自訂工作流程模板，透過個人化的溝通和產品推薦來取悅客戶。

另外值得注意的是，當面向客戶的團隊使用CRM範本時，他們可以避免陷入日常任務。相反，他們可以專注於更重要的工作，例如識別和消除購買過程中的摩擦點。

這將帶來一致、順暢的客戶體驗。最終，它有助於將更多潛在客戶轉化為付費客戶，並透過現場追加銷售和交叉銷售產生更多收入。

金融服務和保險等某些行業在與消費者互動時執行嚴格的法律和法規。使用電子郵件、簡訊、推播通知和其他通訊管道的預先批准模板，您可以降低不合規的可能性。這有助於幫助您避免日後的法律麻煩。

CRM範本提供了廣泛的優勢，包括提高效率、生產力和可擴展性。如果使用得當，它們還可以幫助您更輕鬆地實現工作流程自動化，保持一致的品牌標識，並提升客戶體驗。此外，它們還標準化了面向客戶的互動和流程，並幫助避免與合規性相關的挑戰。

行為！提供您在現代CRM 解決方案中尋找的所有關鍵功能，包括預先建置的範本。立即開始免費試用，了解我們的平台的實際運作情況，並了解它是否適合您的業務。無需信用卡或下載。