20 個不容錯過的 HubSpot 提示

HubSpot 是一個功能強大的平台，可以極大地增強您的數字營銷工作。 憑藉其眾多的功能和工具，了解如何充分利用該平台非常重要。 在本文中，我們將為您提供 20 個技巧，幫助您最大限度地利用 HubSpot 並讓您的飛輪旋轉得更快。

了解 HubSpot：概述

在深入了解技巧之前，我們首先簡要概述一下 HubSpot 是什麼。 HubSpot 的核心是一款一體化的入站​​營銷、銷售和服務軟件。 它提供了一套全面的工具，旨在幫助企業在整個購買過程中吸引、吸引和取悅客戶。

HubSpot 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。 對於各種規模的企業來說，它都是遊戲規則的改變者。 無論您是小型初創公司還是大型企業，HubSpot 都能提供您在當今數字環境中取得成功所需的資源和功能。

HubSpot 對收入的影響

根據 BEALL 在 2023 年進行的一份報告，研究表明，使用 HubSpot 軟件可為組織帶來諸多好處，包括提高收入並在效率、節省時間、營銷力度和分析方面增強客戶體驗。

實施 HubSpot 軟件通常會為大多數客戶帶來顯著的收入增長，平均增幅超過 10%。 這些積極的結果通常在軟件實施後不久就會看到。

事實證明，HubSpot 軟件在各個領域都發揮著重要作用，例如識別銷售線索、增強跟踪能力、加強客戶關係、優化營銷和電子郵件活動、簡化流程、實施自動化、改進管理實踐和節省時間。

綜上所述，如何才能充分利用 HubSpot？

充分利用 HubSpot 的 20 個技巧

1. 制定 HubSpot 實施計劃

不同的人有不同的觀點是很自然的。 您喜歡火腿和菠蘿披薩，而您的朋友則喜歡肉類盛宴。 你更喜歡動作片，而你姐姐總是選擇喜劇片。

在商業環境中也是如此。 不同的視角意味著營銷、銷售、服務和運營團隊很少就每個業務流程達成一致，並且經常開發自己獨特的工作方式。 內部政治和信息孤島最終可能會產生一個平庸的解決方案，缺乏方向，無法取悅任何人。

因此，雖然多樣性可能是生活的調味品，但不幸的是，正是這些不同的觀點導致了部門之間的不一致，並給您的業務帶來了問題。

在您的 HubSpot 實施計劃或優化計劃（取決於您是 HubSpot 新用戶還是現有用戶）期間，您需要製定以下內容：

• 規劃您當前的用戶旅程並確定 HubSpot CRM 中需要修改、自動化和協調的領域。
• 確定需要哪些 HubSpot 工具、操作工作流程構建以及相關報告要求。
• 通過與利益相關者交談來確定整個企業中現有的摩擦點
• 定義您理想的客戶檔案
• 創建 HubSpot 潛在客戶評分框架

2. 限制您在 CRM 界面中使用的字段

信息太多和太少一樣不好，因此在設計 CRM 界面時，您需要對其進行定制，以便為手頭的任務提供正確的信息。

對此的一個好技巧是在 HubSpot 中使用條件記錄自定義，您可以根據一組基本規則顯示相關字段。 因此，例如，在資格階段，您可以提出“BANT”字段，並且“Closed Won”字段，您可以提出“Closed Won”原因以及財務人員需要繼續進行後續步驟的字段。

為此，請轉到 HubSpot 中的對象設置並選擇相關對象。 從這裡您將看到記錄自定義選項。 選擇“左側”，然後您將進入自定義屏幕。 為您的新部分命名並選擇您想要在其中看到的字段。 從左側將有一個“使部分有條件”選項。 如果您選擇此選項，則可以設置一旦滿足就會導致該部分發生更改的條件。

進行這些更改後，您選擇的公司或團隊中的每個人都將在對像上設置新字段。

3. 在 HubSpot 中使用多個分數屬性

默認的“HubSpot 分數”屬性通常僅代表潛在客戶質量（如果使用的話）。 但是，在 HubSpot 中，您可以選擇創建多個“分數”屬性。 這些屬性允許您輸入特定標準並根據這些變量生成加權分數。 通過創建不同的評分屬性並分析 CRM 中的行為和數據點之間的聯繫，您可以更深入地了解每個機會。

我們建議創建三個分數：一項用於基於您的資格認證流程（例如BANT、MEDDPICC）的潛在客戶資格，一項用於基於您的理想客戶概況（例如行業、收入、位置）的客戶契合度，還有一項用於與客戶的關係基於通信頻率和新近度的購買組（例如，預訂的會議、發送的電子郵件、上次活動之間的時間）。

一旦獲得這些分數，您就可以通過關注那些具有較高關係和資格分數的交易來更有效地確定交易的優先順序。 您還可以使用“地平線圖”來更好地了解根據交易的價值、關係、資格和契合度優先考慮哪些交易。

可以在 HubSpot 中對聯繫人對象測試您的潛在客戶分數。 只需轉到您的設置，導航到屬性，打開您的分數屬性，然後查找“測試分數標準”按鈕。 通過測試幾個示例，您可以確定您的評分是否按預期工作。

CRM 中的這一簡單更改可以為您的銷售團隊提供更多洞察力，並使報告在整個團隊中更具可操作性。

4.減少自由文本字段，引入姐妹字段、驗證和權限

對於任何想要乾淨數據的人來說，自由文本字段都是一場噩夢。 它們有其用途，但如果在 CRM 的關鍵領域部署過多，就會帶來無盡的麻煩。

系統中數據的理想狀態是結構化、一致且準確。 當數據結構化且一致時，分析和報告就更容易。

但是，過於結構化的 CRM 也會造成僵化，並阻止您在更細緻的領域收集急需的背景信息。

那麼，我們的解決方案是什麼？

屬性驗證、權限和“姐妹字段”。

屬性驗證

屬性驗證正在為可以進入屬性的內容制定規則。 這可以通過進入每個屬性並單擊“規則部分”來完成。 在這裡您可以防止特殊字符、在屬性上設置最小/最大金額等。

權限

您還可以對各個屬性設置權限，使其僅可由某些用戶或團隊編輯。 一個很好的用例是通過將權限與管道中的強制步驟配對來設置治理流程，即如果沒有“經理審核 = 是”，交易就無法進行，但“經理屬性審核只能由“管理層”更改團隊。

姐妹場

姐妹字段是一種非常簡單的方法，但假設您有一個“解決方案適合字段”，它是一個下拉列表，它可以有多個選項，例如“滿足銷售需求、滿足運營需求等”。 通過讓您的銷售團隊填寫此信息，您的數據團隊會很高興，因為他們可以在幾秒鐘內聚合此信息。

銷售經理可能需要更多信息，因此您創建一個名為“解決方案適合描述”的“姐妹字段”，這是一個自由文本字段。

在這一領域，銷售代表可以分享該解決方案適合的所有原因，並為銷售經理提供更深入的背景信息以了解信息的細微差別。

5. 在 HubSpot 中使用漸進式分析

漸進式分析是 HubSpot 中的一項強大功能，它允許您隨著時間的推移收集有關潛在客戶的更多信息，而不會預先用太多的表單字段壓垮他們。 漸進式分析允許您在訪問者與您的網站交互並填寫表單時逐漸收集他們的數據，而不是用長表單轟炸您的訪問者一次要求他們的所有信息。

漸進式分析的美妙之處在於它能夠為您的潛在客戶創建個性化和定制的體驗。

要在 HubSpot 中實施漸進式分析，首先要從潛在客戶中識別出您需要的最重要信息，並根據您的買家角色創建問題。

當您的潛在客戶繼續與您的內容互動並填寫表單時，請使用 HubSpot 的漸進式分析功能逐步引入您想要收集數據的新字段。

6. 使用 HubSpot 中的簡單自動化自動分配買家角色

借助 HubSpot 的簡單自動化功能，您可以根據特定標準和數據點自動分配買家角色。 這不僅可以節省時間和精力，還可以確保您的營銷和銷售團隊清楚地了解他們的目標對象。

要實現這種自動化，首先要定義與目標受眾相符的不同買家角色。

接下來，根據與每個買家角色相關的標准在 HubSpot 中設置自動化規則。 例如，您可以使用職位、行業或公司規模等聯繫人屬性來確定聯繫人屬於哪個角色。 HubSpot 的自動化工具允許您創建工作流程，根據這些條件自動更新聯繫人的角色。

通過自動分配買家角色，您可以確保您的營銷和銷售團隊擁有有關您的潛在客戶的準確且最新的信息。 這使他們能夠定制消息傳遞和策略，以與每個角色產生共鳴，從而增加將潛在客戶轉化為客戶的機會。

7. 在發布博客文章之前使用 HubSpot 的 SEO 工具

在發布博客文章之前，您應該做的第一件事就是利用 HubSpot 的主題集群功能。 此功能可幫助您通過將相關頁面鏈接在一起來創建更具凝聚力和相互關聯的內容策略。 通過確保每個頁面都連接到支柱頁面，您不僅可以改善用戶體驗，還可以向搜索引擎發出內容的相關性和權威性信號。

除了主題集群之外，HubSpot 的 SEO 工具還提供關鍵詞研究功能。

確定相關關鍵字後，就可以使用 HubSpot 的“優化”選項卡來優化您的博客文章了。 此選項卡為您提供有關如何改進頁面搜索引擎優化的寶貴見解和建議。 從優化您的元標記和標題到確保正確的關鍵字放置和密度，HubSpot 的“優化”選項卡將指導您完成使您的博客文章更適合搜索引擎的過程。

通過利用 HubSpot 的 SEO 工具，您可以確保您的博客文章在發布之前得到充分優化。 這不僅有助於提高您的搜索引擎排名，還可以提高內容的可見性和可發現性。

8.A/B 測試

A/B 測試消除了網站優化中的所有猜測，並使體驗優化者能夠做出有數據支持的決策。 在 A/B 測試中，A 指“對照”或原始測試變量，而 B 指“變體”或原始測試變量的新版本。

這種測試方法可以應用於營銷策略的各個方面，包括電子郵件、按鈕和登陸頁面內容。 通過在 HubSpot 中實施 A/B 測試，您可以深入了解什麼最能引起受眾共鳴，並相應地優化您的營銷活動。

電子郵件中的 A/B 測試

例如，在對電子郵件進行 A/B 測試時，您可以測試不同的主題行、電子郵件副本和號召性用語按鈕，以確定哪個版本會產生更高的打開率和點擊率。 通過分析結果，您可以完善電子郵件營銷策略並創建更具吸引力和更有效的營銷活動。

登陸頁面中的 A/B 測試

同樣，A/B 測試可用於登陸頁面，以確定哪種佈局、設計或內容格式會帶來更高的轉化率。 通過創建著陸頁的多個變體並對它們進行相互測試，您可以識別推動最多轉化的元素並優化您的著陸頁以獲得更好的結果。

成功 A/B 測試的關鍵是定義明確的目標和指標來衡量每個變體的成功。 一次僅測試一個變量以準確確定其對預期結果的影響非常重要。 此外，確保測試樣本量具有統計顯著性以得出可靠的結論也至關重要。

9.使用彈出式號召性用語來提高轉化率

彈出式號召性用語 (CTA) 是營銷工具中的強大工具。 他們可以通過吸引網站訪問者的注意力並引導他們採取所需的行動來顯著提高轉化率。

對於彈出式 CTA 而言，時機至關重要。 您希望在不中斷訪問者瀏覽體驗的情況下吸引他們的注意力。 考慮將彈出窗口設置為在頁面上停留一定時間後或訪問者即將退出時顯示。 這樣，您就可以在他們離開之前吸引他們的注意力。

注意彈出式 CTA 的設計，使其具有視覺吸引力並引人注目。 HubSpot 有一個新的號召性用語構建器，可讓您輕鬆構建有關號召性用語（包括彈出窗口）的報告。

但是，就像任何其他營銷策略一樣，測試彈出式 CTA 的不同變體以確定哪種最適合您的受眾非常重要。 測試不同的設計、文案和優惠，看看哪種組合能產生最高的轉化率。 HubSpot 的 A/B 測試功能在此過程中非常有用。

10. 在 HubSpot 中合併重複的聯繫人和公司

在 HubSpot 中合併重複的聯繫人是一個簡單的過程。 首先確定需要合併的重複項。 HubSpot 提供各種過濾器和搜索選項來幫助您快速找到這些重複項。

識別出重複聯繫人後，導航至其中一個重複聯繫人的聯繫人記錄。 從那裡，單擊“操作”下拉菜單並選擇“合併”選項。 然後，HubSpot 將引導您完成逐步過程，將重複的聯繫人與其對應的聯繫人合併。

11.修復HubSpot數據質量命令中心的格式問題

對於希望維護乾淨、準確的聯繫記錄的企業來說，HubSpot 數據質量指揮中心是一個非常寶貴的工具。 該指揮中心的主要功能之一是能夠識別聯繫人公司記錄中的格式問題。 借助人工智能，HubSpot 可以快速標記潛在的格式錯誤，確保您的數據一致且無錯誤。

格式問題可能由多種原因引起，例如大小寫不一致、間距不正確或標點符號使用不正確。 這些看似微小的錯誤可能會對您企業的專業性和可信度產生重大影響。 通過利用數據質量指揮中心，您可以輕鬆發現並糾正這些格式問題，確保您的聯繫人記錄整潔且美觀。

12. 管理 HubSpot 內的廣告活動

在管理廣告活動時，將所有營銷工作集中在一個中心位置可能會改變遊戲規則。 這就是 HubSpot 的用武之地。直接在 HubSpot 中管理廣告活動具有多種優勢，無需同時使用 Google Ads 或 LinkedIn Campaign Manager 等多個平台。

首先也是最重要的是，在 HubSpot 內管理廣告活動可以提供無縫且簡化的體驗。 將所有營銷工具和數據集中在一處，您可以輕鬆監控和跟踪營銷活動的效果，而無需在不同平台之間切換的麻煩。

HubSpot 的廣告管理功能提供強大的報告和分析功能。 您可以直接在 HubSpot 的報告儀表板中輕鬆跟踪展示次數、點擊次數、轉化次數和投資回報率等關鍵指標。 這使您能夠全面了解廣告活動的表現和有效性，使您能夠做出明智的決策並優化您的營銷工作。

通過將廣告活動與 CRM 和潛在客戶培養工作流程保持一致，您可以確保從廣告參與到潛在客戶生成和轉化的無縫過渡。 這種集成可以促進團隊之間更好的協作，消除數據孤島，並提高營銷工作的整體效率和效果。

13.監控你的競爭對手

借助 HubSpot 的社交工具，您可以輕鬆監控和跟踪競爭對手的社交媒體形象，從而獲得寶貴的見解並保持領先地位。

HubSpot 社交工具提供了一系列功能，使您能夠有效監控競爭對手的社交媒體活動。 首先，您可以跟踪他們的社交媒體個人資料和頁面，包括 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram。 通過將競爭對手的個人資料添加到監控列表，您可以查看他們的最新帖子、參與度指標和關注者增長情況。 這可以讓您全面了解他們的社交媒體表現，並讓您可以將自己的努力與他們的努力進行比較。

14. 設置工作流程，當潛在客戶出現在您的高價值頁面上時提醒您的團隊

在 HubSpot 中設置工作流程可以極大地增強您的潛在客戶培育工作。 通過創建當潛在客戶位於高價值頁面時自動提醒您的團隊的工作流程，您可以確保及時和個性化的跟進，從而增加將這些潛在客戶轉化為客戶的機會。

首先確定網站上最有可能表明強烈興趣或購買意向的高價值頁面。 這些可以包括產品頁面、定價頁面或演示請求表。 確定這些頁面後，您可以在 HubSpot 中設置工作流程，以便在潛在客戶訪問這些頁面時觸發向您的銷售或營銷團隊發送的通知。

要設置這些工作流程，請導航到 HubSpot 中的工作流程工具並創建新的工作流程。 選擇觸發器“聯繫人訪問了特定頁面”，然後選擇您要跟踪的高價值頁面。 您可以通過添加其他條件來進一步細化工作流程標準，例如潛在客戶訪問該頁面的次數或訪問的持續時間。

接下來，選擇“發送內部電子郵件”或“創建任務”操作來提醒您的團隊。 您可以使用有關潛在客戶及其訪問的頁面的相關信息來自定義電子郵件或任務，以確保您的團隊擁有有效跟進所需的所有必要背景。

15.使用隱藏表單字段設置聯繫人屬性

隱藏表單字段是 HubSpot 提供的一項強大功能，可讓您收集有關聯繫人的有價值的信息，並根據他們提交的表單設置特定的屬性值。 當您想要根據聯繫人的操作（例如註冊網絡研討會或下載電子書）跟踪和細分聯繫人時，此功能特別有用。

通過使用隱藏表單字段，您可以在表單中創建用戶不可見但會根據表單提交自動填充的自定義字段。 例如，您可以創建一個名為“網絡研討會 [姓名] 註冊”的隱藏字段，並在有人填寫表單註冊網絡研討會時將值設置為“是”。 通過這種方式，您可以輕鬆識別和細分有興趣參加您的網絡研討會的聯繫人。

同樣，您可以創建隱藏字段來跟踪其他操作，例如電子書下載、活動註冊或產品查詢。 通過根據這些操作設置屬性值，您可以深入了解聯繫人的興趣和偏好，從而使您能夠個性化您的營銷工作並向他們提供相關內容和優惠。

要在 HubSpot 中設置隱藏表單字段，請導航到表單編輯器並添加新字段。 選擇字段類型為“隱藏”並提供該字段的名稱。 然後，您可以使用工作流或自動化工具根據表單提交設置屬性值。 這樣，您可以自動執行更新聯繫人屬性的過程，並確保您的數據準確且最新。

16. 使用 HubSpot 報告分析營銷電子郵件

HubSpot 最近推出了新功能，可讓您更深入地研究電子郵件營銷工作。 借助自定義報告生成器，您現在可以分析營銷電子郵件並訪問大量有價值的績效指標，例如打開率和點擊率，所有這些都在與 CRM 報告相同的平台內進行。

這項新功能為營銷人員提供了有關其電子郵件營銷活動執行情況的全面概述。 通過了解電子郵件的有效性，您可以做出數據驅動的決策，以優化您的營銷策略並取得更好的結果。

17.使用客戶旅程分析

客戶旅程分析是一個強大的工具，它依靠事件數據來提供有關客戶行為的寶貴見解。 事件數據，也稱為行為數據，捕獲在特定時刻發生的特定操作或交互。 借助 HubSpot，您能夠自動收集各種第一方數據，例如跟踪營銷電子郵件的打開情況、網站頁面瀏覽量、會議預訂等。 這些數據可以讓您全面了解客戶如何與您的品牌互動。

通過利用 HubSpot 中的客戶旅程分析，您可以全面了解客戶跨各個接觸點的互動和旅程。 這使您能夠識別模式、趨勢和改進機會。 有了這些知識，您就可以做出數據驅動的決策，以優化您的營銷策略，增強客戶體驗，並最終為您的業務帶來更好的成果。

以下是一些優化客戶旅程分析的推薦策略：

• 提供使步驟可選的選項，允許可視化替代路徑。 例如，能夠看到那些下載了指南並立即進入機會階段的人。
• 實施分支來比較客戶旅程中的不同步驟。 這可能涉及分析下載的指南、網絡研討會和廣告活動在推動銷售會議和機會創造方面的表現。 通過比較這些步驟，您可以確定產生潛在客戶和轉化的最有效策略。

18.使用智能內容

如果您沒有使用智能內容作為您的 入站營銷策略會讓您錯過在個人層面上與受眾建立聯繫的絕佳機會。 HubSpot 創造了“智能內容”這個術語，這是為每個電子郵件和登陸頁面的訪問者創建個性化體驗的關鍵策略。

隨著訪客對您公司的體驗不斷增長，他們的需求和興趣也會發生變化。 智能內容使您能夠在潛在客戶每次返回您的網站時提供額外價值，從而培養潛在客戶。 借助智能內容，您可以確保訪問者始終看到相關的優惠（特別是當您使用不同的角色時），而不僅僅是不適合其目標的靜態資源。

通過這種方式，智能內容的潛力是雙重的。

• 對於您的網站訪問者來說，您的網站將成為一個巨大的轉化機會生態系統，因為他們不必兩次看到相同的優惠。
• 每個登陸頁面、表單、CTA 或電子郵件都有可能展示新內容、服務或產品以重新轉化訪問者。

19. 在 HubSpot 中設置目標賬戶

通過設置目標客戶，您可以簡化針對這些特定公司或個人的營銷和銷售工作。 HubSpot 提供了一系列工具和功能來幫助您有效管理目標帳戶並與之互動。

首先，您可以在 HubSpot 中創建自定義屬性和細分，以對目標帳戶進行分類和優先級排序。 這些屬性可以包括行業、公司規模、位置或使公司非常適合您的產品或服務的特定屬性等標準。

一旦確定了目標帳戶，您就可以使用 HubSpot 的自動化和個性化功能專門為他們量身定制營銷活動。 這可以包括發送個性化電子郵件、創建有針對性的內容或提供獨家促銷或折扣。

此外，HubSpot 的 CRM 集成允許您跟踪和監控目標帳戶的參與度和交互。 您可以看到他們何時訪問您的網站、打開您的電子郵件或與您的內容互動。 這些有價值的數據可以幫助您評估他們的興趣程度並確定後續行動的優先順序。

此外，HubSpot 的報告和分析功能可讓您深入了解針對目標客戶的營銷工作的績效和有效性。 您可以跟踪參與度、轉化率和投資回報率等關鍵指標，從而使您能夠做出數據驅動的決策並優化您的策略。

20.設置銷售指導播放列表

HubSpot 中的銷售輔導播放列表使您能夠根據銷售團隊的特定需求和挑戰定制一系列培訓材料、資源和最佳實踐。 這些播放列表可以包括視頻、文章、演示文稿以及任何其他可以幫助您的銷售代表提高技能並實現目標的內容。

要在 HubSpot 中設置銷售指導播放列表，首先要確定銷售團隊需要改進的關鍵領域。 這可以是異議處理、達成交易或有效溝通。 確定這些領域後，從內部資源或外部來源收集相關培訓材料。

接下來，在 HubSpot 中創建一個播放列表，並根據培訓材料所涵蓋的特定主題或技能來組織培訓材料。 您可以向每個資源添加描述和註釋，以便為您的銷售團隊提供額外的背景信息或指導。 此外，您可以設置資源的消耗順序，以確保學習的邏輯進展。