如何通过 10 个简单步骤撰写提案 [包含模板]

已发表: 2022-12-07

什么是提案？

提案是概述项目或服务以澄清细节并获得所有相关方同意的文件。提案通常包括整体服务方法、重要时间表和主要可交付成果。

为获得最佳效果，请使用提案软件而不是 PDF。这样，您将获得重要的销售功能，如电子签名、品牌和内容控制，以及对客户观看活动的全面了解。

提案的 9 个重要部分

有许多不同的方法来构建提案。通过对成功提案的研究，我们发现获奖文件通常包括以下关键部分：

封面
执行摘要
方法
关于我们
可交付成果
价钱
条款和条件
案例研究（或社会证明）

每个提案可能会以不同的方式命名这些关键部分，或者以不同的顺序排列它们。

无论您选择哪个部分，请确保包含目录。如果您使用 Proposify，目录会自动显示在左侧，因此客户可以轻松地点击周围以再次查看不同的部分。正如您可能想象的那样，在做出决定之前，定价部分通常会被查看几次。

提案与报告

提案用于推销新项目或服务（向客户或内部向您的老板推销），而报告旨在分享已经发生的项目的详细信息。使用报告来审计业务运营或分享营销活动的成功。

如何通过 10 个简单步骤编写提案

在我们使用广告提案模板时，请按照我们的分步流程进行操作。虽然示例的内容特定于广告，但可以轻松调整此模板以适应任何行业或项目类型。

第 1 步：发现需求和要求

没有出色的宣传就无法写出出色的提案。

花时间了解您的客户需要什么、他们的目标是什么、他们关心什么以及他们最关心的结果是什么。

如果您在内部推介项目，请务必与不同的利益相关者和团队成员交谈。

发现提示：

在发现会议期间，提出适当的问题以了解客户是否值得您花时间。它们符合您理想的客户档案吗？他们准备好实施您的解决方案了吗？设置标准以确定此潜在客户是否准备好为您接收提案。随着您对理想客户的了解越来越多，请确保随着时间的推移更新您的标准。
主动发现并处理异议。询问客户是否有任何顾虑、犹豫，或者他们之前曾被服务提供商激怒过的次数。这样，您就可以确切地知道您的提案中要涵盖哪些要点。
在以书面形式提出建议之前，先从客户口头同意你的推销和方法。

步骤 2. 创建封面

使用引人注目的封面（也称为标题页）开始您的提案写作。视觉效果和风格在这里占据中心位置——毕竟这是您的第一印象。至于文本，您只需要一个提案标题和关键细节，例如您的公司名称、客户名称、日期和您的联系信息。

我们的提案示例具有明亮、大胆的设计和您需要的所有细节。只要您遵循您的品牌准则，就没有“唯一的方法”可以正确地做到这一点。

创建封面的提示：

为您的项目起一个以结果为导向的标题，这将立即使整个宣传和投资成为现实。
请务必选择与您的品牌风格相匹配的提案模板，因为以后可以轻松更改颜色和文本。

第 3 步：写求职信

现在是写求职信的时候了。这是最具挑战性的提案部分之一，因为它确实为你的其余部分定下了基调。

求职信（也称为执行摘要）不应仅提供概述。此部分必须具有足够的说服力，以说服您的客户阅读提案的其余部分。

满足他们的需求，触及他们的主要痛点，并让他们对您可以提供的转变感到兴奋。确保您专门为每个单独的买家制作引人注目的相关消息。

写求职信的技巧：

确保副本是品牌。这可能意味着有趣和不敬或严肃和正式。
将重点放在服务的结果上，无论是客户获取、设施安全改善还是令人难忘的事件。

第 4 步：创建公司简介

在继续进行项目方法和定价之前，明智的做法是向潜在客户介绍一下您的公司。

此部分可能包括基本信息，例如您的成立日期和您关注的利基市场，以及小企业吹牛的权利，例如奖项、平均结果或受众范围。

如果这是内部宣传，你可以写下你的团队而不是整个公司。

在我们的示例提案中，一页用于公司简介，一页用于公司统计数据，这些数据对潜在客户很重要。

撰写公司简介的技巧：

即使这部分是关于你的，也要想办法让它成为关于你的潜在客户的。包括表明您可以为他们提供所需结果的公司详细信息。
发挥创意。除了一堵文字墙，您能否使用图标或统计数据来显示您的身份？
确保将此部分另存为模板，以便在以后的提案中重复使用。您不必为每个客户修改它，但您可能希望为不同的服务创建略有不同的公司简介（如果您提供非常不同的服务）。

第 5 步：添加社会证明

我们建议您在公司简介部分之后立即加入社会证明。这样，您就可以使用以前客户的话来支持您刚才对自己说的好话。

社会证明可以是推荐书、小型案例研究、评论和平均星级。

如果您从事创意或建筑工作，您可能还想包括几个作品集样本。

使用社会证明的提示：

将推荐或评论与推介相匹配。有一大堆推荐书可供选择，这样您就可以始终选择最相关的。
简明扼要。您可能想要修剪或编辑冗长的推荐，使每个推荐都在 50 字以内。否则，潜在客户可能不会阅读它们。
继续主动收集社会证据。请满意的客户写推荐信或在线评论您

步骤 6. 概述核心方法

现在是时候出售您的服务了。创建一个方法部分来展示您希望为客户提供的内容。

有很多不同的方式来编写这一部分，因为它实际上取决于您要推介的内容。您可以将工作分解为带有要点或每个类别描述的类别。或者，您可以写几段描述您提出的解决方案以及为什么您认为它最适合客户。

编写方法部分的提示：

考虑为该部分指定一个唯一的名称，例如The Project Path 、 Our Plan或Let's Get to Work 。
用额外的细节来加强它。您可能会包括可交付成果列表、更详细的服务范围细分或包含重要里程碑的时间表说明。
如果您没有套餐选项并且只列出了一个价格，那么本节应该非常详细。如果有定价和服务选项，那么这部分会更简单，接下来的部分将有服务细目（每个套餐选项）。

第 7 步。创建定价表

撰写提案时，请务必在定价部分投入大量时间和精力。您提供的所有详细信息和选项将帮助客户更好地了解他们将获得什么。

我们建议将此部分命名为“您的投资”，因为它有助于提醒潜在买家他们在其业务中所做的投资。

在我们下面的示例中，您将在定价部分的第一页上看到 3 个套餐选项。然后，客户可以在第二页上选择他们的套餐。这将自动更新提案的总定价。

建议定价提示：

尽可能使用可选定价，例如包、项目长度或附加组件，因为众所周知这些方法会对成交率产生积极影响。
确保澄清不同类型的成本，例如事件管理推销的每小时成本与固定成本。

第 8 步：为您的团队成员撰写简历

在第 4 步中，您为您的公司创建了一个简历来销售您公司的专业知识，并证明您具备在您推销的服务上取得成功所需的一切。

现在是时候向您的客户展示如果他们决定与您合作，他们将与之合作的真实人物。将此视为“您掌握得很好”部分。

包括客户将与之互动的面孔，确保指定您团队的独特才能以及他们带来的东西。

撰写团队简介的技巧：

仅包含最多 6 人的简历。你可以为整个公司（对于一个非常小的企业）、执行团队或如果赢得提案将处理账户的人员编写简历。
使用此部分不仅可以炫耀您的资历，还可以炫耀您的个性。玩得开心，但一如既往，坚持品牌。正式的提议可能会跳过笑话而只坚持赞誉。

第 9 步。添加您的业务合同

提案的这一部分应包括使协议正式化的合同细节。这样，您就可以发送商业计划书，而不必再发送单独的合同。

您可能有多页法律条款或一份简单的工作说明书。

编写提案合同的提示：

如果工作说明书尚未在提案的主要内容中阐明，请确保将其包含在此处。
包括关于退款、取消和项目修改的条款。
确保让您的法律团队帮助您起草合同部分，以便您知道它满足您公司的要求。

步骤 10. 签名并发送以供签名

最后，您需要编写您的电子签名页面并为您自己和您的客户添加一个电子签名。

一旦客户选择了他们的定价选项，他们就可以签署提案以开始项目。

添加提案电子签名的提示：

在签名上方写下有助于达成交易的消息。谈谈您对开始工作的兴奋程度，并说明签署提案后接下来的下一步是什么。
在发送之前请务必签署您的建议！我们的研究表明，如果您在客户打开提案时已经签署，则更有可能关闭提案。
查看您的提案分析以了解如何跟进客户。例如，如果客户尚未打开提案，请提醒他们打开。但是，如果他们已经多次打开它，请询问他们是否有任何问题或者他们是否想要修改该项目。