Vendasta 在线任务管理器帮助您扩展代理机构的 8 种方式

已发表: 2022-08-24

对于任何以增长为导向的机构来说，掌握客户项目、截止日期和任务、跟进潜在客户以及保持内部和外部沟通都是必不可少的活动。无论你的意图有多好，当你开始发展你的机构时，重要的任务可能会开始被忽视。也就是说，如果您没有项目管理软件来帮助您和您的团队保持井井有条。这正是 Vendasta 的在线任务管理器可以提供帮助的地方。

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超过 60,000 家代理机构所有者相信我们可以帮助他们推动增长。这就是为什么我们根据机构的特定需求构建了在线任务管理器。我们的任务管理器是一个功能丰富的一体化仪表板。它可以简化您的工作方式、节省时间、提高工作效率，并最终让您更轻松地扩展业务。

1. 使用 Vendasta 的在线任务管理器提高工作效率

我们的在线任务管理器可帮助您和您的团队每天收获更多。重复性任务是生产力杀手，通过我们的在线任务管理器的可定制工作流程和自动化，您可以显着减少那些拖慢您机构速度的管理任务。

例如，您可以为一种类型的项目创建一次完美的工作流程，然后在将来每次有类似的项目时重复使用它。您可以利用自动填充的任务，从而避免浪费时间一次又一次地输入相同的任务。

不确定如何设计完美的项目或任务流程？任务管理器的模板专为机构创建，可以让您立即开始。按原样使用模板，对其进行自定义以满足您组织的需求，或者创建您自己的可以重复使用的完全个性化的模板。这是你的选择。

2. 改善协作

挖掘旧的电子邮件线索、追赶同事参加会议以及通过电话跟踪有关项目的重要信息都已成为过去。任务管理器使内部协作以及与每个客户的协作变得简单而高效。

无论您是直接与客户沟通，还是有白标履行团队代表您工作，更新和对话都可以在应用程序内通过易于导航的单线程进行。从客户的角度来看，与您的白标履行团队的任何协作看起来都像是直接来自您的代理机构。

您还可以在同一个地方进行内部交流。设置消息的可见性很容易，因此您可以在同一个仪表板中与团队内部讨论项目，并与客户沟通。

文件还可以在任务管理器中共享，因此无论您是向客户交付文件还是在内部协作草稿，这一切都可以在任务管理器中进行。

3. 提高透明度

客户希望了解其项目的持续进展情况，我们的在线任务管理器简化了让他们了解最新情况的过程。

您可以使用项目管理软件消除签入消息和电子邮件的频率，该软件让客户只需登录品牌在线客户门户仪表板即可方便地查看订单进度。他们可以查看项目的范围，包括已完成的步骤和下一步的概述，以及不同任务的状态。

在与客户打交道时保持透明对于与他们建立信任至关重要，而信任您的代理机构将使他们回头寻求更多项目和服务。然而，花时间为每个客户端编写个性化更新是任务管理器帮助消除的另一项重复性任务。客户可以轻松地实时看到进展和更新，因此他们知道您的团队正在行动。

4.消除孤岛

在数字代理机构中，孤岛式工作意味着任务重复、信息不准确、协作不理想，并最终为客户带来较差的结果。

当团队的每个成员（包括白标履行专家）都能按需访问他们所需的最新版本的信息时，就能实现快速、高效和高质量的工作。

如果您当前的做事方式涉及团队使用不同的程序、软件或信息管理系统来存储重叠的数据，您可能会发现确保不同孤岛中的所有内容保持最新非常困难且效率低下。

任务管理器使不同的团队（例如销售和项目管理）可以轻松访问相同的正确信息。它还可以帮助每个团队成员更有效地完成工作。例如，通过使用任务管理器将 CRM 和项目管理结合起来，销售代表可以轻松查看项目何时交付以及何时是追加销售附加服务的最佳机会。

5.成为组织大师

随着您的机构的发展，保持组织性变得越来越困难。与只有一小部分客户时相比，需求量更大。这意味着您需要更复杂的解决方案来跟上工作负载并确保没有任何遗漏。

任务管理器使保持井井有条成为一个自动过程。内置的项目跟踪器意味着您可以一目了然地看到任何项目已完成的工作和待完成的工作。您可以查看所有项目，以全面了解您的团队正在开展的工作，或者放大特定客户以获得更精细的视图。能够一目了然地查看您的任务、团队的任务和项目的状态，可以轻松确定优先级并确保不会遗漏任何重要内容。

6. 遵守每个截止日期

能够遵守最后期限并兑现您的承诺，可以向您的客户表明您是他们成功的宝贵合作伙伴。使用任务管理器，遵守截止日期的麻烦将成为过去。由于您可以为每种类型的项目或收到的订单创建模板，并将工作流程的每个步骤分配给内部或白标营销服务团队中的适当成员，因此可以轻松掌控每个项目。

在任务管理器中，您可以通过以下方式组织项目：

到期日
受让人
地位
客户

这些视图使您可以轻松了解接下来会发生什么以及每个团队成员正在做什么。

7. 给你的客户留下深刻印象

客户喜欢看到您积极代表他们工作。借助任务管理器，您可以在平台中培养宝贵的客户关系，并在项目中的任何时刻与他们互动。

他们会喜欢能够在一个地方查看项目更新并与大家沟通。正如您的团队可以轻松拥有一个用于项目管理的一体化平台一样，您也可以通过为客户提供强大的平台来使自己在竞争对手中脱颖而出。

8. 定制您的项目管理

Vendasta 在线任务管理器的各个方面都是根据机构的需求而创建的。即便如此，每个机构都有自己的做事方式。任务管理器非常灵活，可以根据您喜欢的方式组织工作。

您可以根据您所需的工作流程定制您的项目经理，而不必与严格的项目经理打交道。可以以任何适合您的方式定制项目和任务模板。另外，自定义标签意味着您只需按几下按键即可找到所需的内容。

使用您内部使用的关键字标记项目，以便任何团队成员都可以搜索标签并立即找到相关项目。

最终，Vendasta 的在线任务管理器将使您有更多时间专注于重要的事情：发展您的代理机构。