释放行动的全部潜力！ 与定制表

如果您像大多数组织一样，您可能会使用独特的数据、流程和系统组合来管理您的业务。 对于许多小型企业来说，这通常意味着您要更新和跟踪来自多个应用程序的大量电子表格和报告。 虽然电子表格可能看起来是一种经济高效的选择，但您节省的价格通常会在效率、数据准确性以及无法从数据中获得全面见解方面有所损失。

行为！ 自定义表格是一个功能强大的附加组件，允许您直接在 Act! 中管理多组简单和复杂的数据，以及您的联系人、公司和机会数据。 运用法！ 定制桌子释放了 Act! 的全部潜力！ 通过为您提供全面的见解，您可以用来制定有针对性的销售和营销策略并提供更加个性化的客户体验。

在我们最新的法案中！ 产品聚焦 我们很高兴与大家分享 Act! 的一些最有意义和最重要的优势和功能！ 定制表格。

艾特是谁！ 定制表格的用途？

简单来说，就是行动！ 定制表格适合任何寻求以下需求的企业：

• 通过减少管理数据所需的系统数量来节省成本
• 通过在一个位置存储和轻松访问所有数据来节省时间并提高效率，以及
• 卓越的洞察力让您能够专注于您的潜在客户和现有客户

顾名思义，自定义表可以根据您的业务的独特需求进行完全定制，使您能够管理详细的产品和服务数据以及客户数据。

定制表目前由以下公司使用：

• 销售保险、抵押贷款和金融服务等复杂产品
• 跟踪产品的开始日期和结束日期（例如合同、保修和服务计划）
• 销售和跟踪带有序列号的产品
• 跟踪与软件许可证关联的软件密钥
• 跟踪服务约定（例如家庭服务、暖通空调、景观美化和咨询）
• 跟踪客户支持活动，包括计费时间

类似电子表格的功能，可对数据进行排序、过滤、分组和汇总

与行动！ 自定义表格您可以管理详细的产品和服务信息，并将其与联系人、公司、团体和机会相关联。 表格可以像电子表格一样进行分组、过滤、排序和汇总，然后您可以使用它来制定有针对性的销售和营销活动。 例如，您可以按类型和续订日期筛选支持计划，以创建要在续订活动中联系的客户列表。 或者过滤抵押信息以仅查看利率高于 7% 的第二留置权抵押贷款。 查看详细的产品信息和客户信息是非常宝贵的。

提供个性化的客户体验

与行动！ 自定义表您不仅可以看到聚合级别的详细产品和服务信息，还可以看到单个级别的详细产品和服务信息。 在与客户交谈时，这种全面的访问方式将改变游戏规则，因为您将拥有提供最佳客户体验所需的所有数据。 例如，如果客户打电话询问在哪里处理付款或询问抵押贷款利率，您可以在回答他们的询问时立即查看他们独特的产品和历史详细信息，并为他们提供更有意义的定制答案或追加销售与他们相关但经过改进的产品或服务。

推动有针对性的销售和营销活动

尝试在多个系统中管理您的业务会对您的效率和数据的准确性产生负面影响，并限制您全面查看数据的能力。 如果没有全面管理和分析数据的能力，您对不断变化的业务条件或新市场机会的响应速度就会受到严重阻碍。 将所有数据集中在一处，您可以快速分析机会并创建有针对性的销售和营销活动。

例如，假设抵押贷款利率下降或您的客户感兴趣的新产品上市。 您可以过滤抵押信息，以衡量您的企业机会的大小，并创建要联系的客户的对外营销列表。 然后，您可以根据该列表创建活动，创建 Act！ 营销自动化活动可直接在 Act! 中支持外呼工作、管理与客户的互动、报告外呼活动以及管理每个销售阶段的新机会。

三个自定义表格选项可帮助您快速启动和运行

无论您有一张现有的桌子还是想从新开始一张桌子，行动吧！ 自定义表格提供了三个选项来帮助您快速启动和运行。

1. 导入现有电子表格或 .csv 表– 要导入现有电子表格或表格，只需选择“数据导入”选项，按照提示操作，然后设计布局以根据需要输入新数据。
2. 创建新表– 要创建新表，只需选择“创建新表”选项，选择您想要与新自定义表关联的相应表，创建字段，然后设计布局以输入字段数据，如下所示需要。有关导入现有表或创建新表的更多信息，请参阅此处。
3. 使用法案！自定义表格预构建模板– 从 11 个预构建行业表格中进行选择，可帮助您立即启动并运行。 表格模板分为行业和功能两类，包括保险、贷款、抵押贷款、住宅房地产、软件、咨询、活动策划、产品、项目管理、服务和客户支持的表格模板。

立即尝试自定义表格，享受 14 天免费试用

无论您是 Act! 新手吗？ 或者现有用户，您现在可以通过 14 天免费试用来评估自定义表格的功能。 现有法案！ 高级桌面或行动！ 高级云用户只需通过顶部导航栏中的自定义表菜单选择“开始试用”选项即可。 所有新试验都启用了自定义表。 从那里，我们强烈鼓励您添加演示数据，以便您可以立即查看分组、过滤、排序和汇总功能。 当您激活 Act! 时，输入的任何新数据都将可用。 定制表格。

了解更多有关法案的信息！ 定制桌子

了解更多有关法案的信息！ 通过访问我们的网站或观看我们最近的法案来定制表格！ 培训网络研讨会以进行更深入的回顾。 如有其他问题或升级您的法案！ 软件，联系方式！ 致电 866-530-2718 代表或联系您的法案！ 顾问。