为您的 SaaS 创建基于触发器的电子邮件入职流程。 分步指南

面对现实吧。 设置基于触发器的电子邮件入职流程很困难。

如果您是早期 SaaS 的创始人或 CMO，您很可能会对为您的工具创建电子邮件入职培训的复杂性感到沮丧。

更糟糕的是，你害怕所有可能出错的事情：

• 向错误的人发送错误的电子邮件。
• 向您的用户发送垃圾邮件（特别是如果您有并行的基于触发器和基于时间的序列）。
• 将所有电子邮件入职设置为具有高学习曲线的营销自动化工具，以便稍后发现您被锁定在具有限制功能的工具中。

不幸的是，营销网络研讨会和帖子并没有让这变得更容易。 有大量关于该主题的材料——数百个电子邮件示例、如何编写更好的电子邮件的指南、营销自动化工具评论等等。

不要误会我的意思。 我也有关于该主题的长资源。 您仍然可以从这些资源中学到很多东西。 但是仍然缺少一个易于理解、可操作的部分，说明如何组合一个基本的基于触发器的电子邮件入职。

这篇文章是缺失的部分！

这不是关于如何编写最有效的电子邮件或如何设置最复杂的电子邮件入职流程的“终极指南”。

我的目标是提供一个简化的、逐步的、可操作的指南，在创建您的第一个基于触发器的电子邮件入职时，该指南将从头到尾进行。

将此视为您的备忘单，为您的 SaaS 提供基于触发器的电子邮件入职。

不用大惊小怪，让我们开始吧。您可以将本指南作为视频观看或阅读下面的帖子。

本指南适用于谁？

• 具有免费试用或免费增值自助入职模式的早期到中期 SaaS 公司。
• 刚刚发布产品且没有入职电子邮件的人。
• 已启动 SaaS 但只有几封基于时间的入职电子邮件（如欢迎电子邮件）并希望通过基于触发器的电子邮件获得更高转化率的人。
• 对试用到付费转换率不满意的 SaaS 创始人和营销人员。

您需要什么来设置您的第一个基于触发器的入职流程？

• 谷歌文档。
• 免费 Segment.com 帐户 — 用于事件跟踪和向 Encharge 发送事件。
• Encharge.io 帐户 — 映射和自动化您的电子邮件入职。
• 有 1-2 天的开发资源可分配给该项目。

我们的目标

• 我们希望让您的试用用户遵循最短路径获得他们想要的结果（无论您的应用程序是什么）。
• 为了实现这一点，我们将根据您的用户在您的应用中采取或不采取的操作创建一个事件触发的电子邮件入职流程。

我们的行动计划

1. 确定我们需要跟踪的用户操作/事件。
2. 创建 Segment.com 跟踪计划并让您的开发人员实施这些事件。
3. 在 Encharge 中映射动作触发的流程。
4. 写电子邮件
5. 启动您的流程。

让我们解开每一步。

第 1 步：确定我们需要跟踪的用户操作/事件

无论您的应用程序是复杂还是简单，您的用户都可以在其中做很多事情。 这里的关键是我们不需要跟踪每一个动作。

我们只需要跟踪与使人们达到预期结果相关的行动。

我们将使用我们的一位客户 Veremark 在线参考检查软件作为示例。 Veremark 用户的期望结果是更快地了解他们的求职者。

以下是 Veremark 用户需要采取的所有操作，以便获得他们的第一个候选人回复并获得洞察力：

1. 已注册——用户需要注册才能体验价值。 呸！
2. 发送请求——“候选人请求”是 Veremark 用户发送给他们的求职者的问卷。 这是 Veremark 的“激活”事件。 要开始从产品中获取价值，Veremark 用户需要发送请求。
3. 满足请求标准— 当求职者完成请求时，用户就会从 Veremark 获得价值。 这意味着用户已经达到了他们想要的结果。

就是这样，不多也不少。 这是 Veremark 需要跟踪的三个最重要的事件，以便让用户体验到价值。

当然，Veremark 还可以跟踪其他事件，例如“已创建自定义问卷”或“已保存请求草稿”。 您可以将这些操作放在我们事件跟踪计划的“其他事件”下，但您现在绝对不需要关心它们！

第 2 步：创建细分跟踪计划并让您的开发人员实施事件

Segment.com 是一种数据管道工具，可将事件从您的应用程序发送到其他营销应用程序，例如 Encharge。 可以将其想象为 Google 跟踪代码管理器，但用于您应用中的用户操作。

作为营销人员，您无需了解 Segment 在后台是如何工作的。 您需要知道的是，它将节省大量的开发时间，并允许您将用户事件发送到不同的营销工具，而无需在每次需要使用新工具时打扰您的开发人员。

但是，你还有一些功课要做：

作为营销人员，您的工作是为您的开发人员提供事件跟踪计划。

事件跟踪计划是一个简单的电子表格，其中列出了您要跟踪的所有事件。

这个过程是这样的：

1. 使用您在上一步中确定的事件填写跟踪计划。
2. 您去找您的开发人员并要求他们在 Segment.com 中编写事件代码。
3. 您的开发人员对事件进行编码并开始将它们从您的应用程序发送到 Segment。
4. 一旦事件处于活动状态，您可以将事件从 Segment 发送到 Encharge 或 Segment 支持的任何其他工具。

使用此事件跟踪模板。 单击文件 → 制作副本以复制模板。

这些事件分为核心事件和附加事件。 目前，我们只关心核心事件。 在 Veremark 的案例中，它们是“Signed Up”、“Sent Request”和“Request Criteria Me”。

对于每个事件，电子表格上有一堆列。 您只需要填写前三列。 剩下的就交给你的开发者了。

• 名称- 事件的名称（区分大小写）。 这些是您的开发人员将编码的确切事件名称。 我们将在本指南的下一步中使用这些。
• 为什么- 关于为什么这个事件很重要并且需要编码的简要信息。
• 属性——每个事件携带的数据属性。 例如，对于“已注册”事件，我们需要此人的姓名、他们的电子邮件、timeStarted（试用开始时间）、订阅计划等。 我们需要属性来更好地进行用户细分并建立更相关的入职流程。

第 3 步：在 Encharge 中映射动作触发流

当您的开发人员完成对事件的编码后，您可以开始在您的营销自动化工具中使用它们 - Encharge。

这是有趣的部分开始的地方！

Encharge 有一个可视化的拖放式流程构建器，它适用于 3 种类型的步骤：

1. 触发器— 启动流/电子邮件序列。
2. 操作— 用于发送电子邮件、标记人员或执行其他操作。
3. 过滤器——根据人们的属性或活动将人们放入不同的水桶/泳道。

在 Encharge 中有很多方法可以构建电子邮件入职流程。 起初这可能会让人感到不知所措，但不要害怕！

在这里，我将提供一个简单的操作触发的电子邮件入职流程，您可以将其与上一步中的用户事件一起使用。

根据用户在您的应用中的操作标记他们

我要创建的第一个流程是一个简单的流程，当人们在您的应用程序中执行操作（即完成一个事件）时标记他们。

1. 当他们完成活动“注册”→添加标签“注册”。
2. 当他们完成事件“请求发送”→添加标签“请求发送”
3. 当他们完成“Request Criteria Met → 添加标签“request-criteria-met”

为此，我们将使用“事件”触发步骤和“添加标签”操作步骤，如下所示：

现在，每次有人注册时，他们都会被标记为“已注​​册”。 每次有人发送请求时，他们都会被标记为“sent-request”。 等等。

此步骤的目标是：

• 能够根据他们在您的应用中的活动创建细分人群。 我们可以创建一个具有“已发送请求”标签的人群。
• 使用电子邮件入职流程中的标签根据人员是否采取了特定操作来过滤他们。 检查下一部分。

映射操作触发的电子邮件入职序列

这一步真的很重要！ 准备好标记流程后，您现在可以构建操作触发的电子邮件入职流程。

完成后，它应该如下所示：

让我们解开这里发生的事情。

1. 事件——“注册事件触发”。
当用户注册时，流程从这里开始。

2. 发送电子邮件——“欢迎电子邮件”。

  我们发送第一封电子邮件。

3. 等待 1 天。

4. Hast Tag——“发送请求”。

在这一步中，我们正在检查用户是否发送了他们的第一个请求。

如果否 → 我们发送了 Nudge 电子邮件让他们采取行动。 然后我们再等 1 天，检查他们是否完成了下一个必需的操作“满足请求标准”

如果是 → 我们检查他们是否已完成下一个必需的操作“满足请求标准”

5. 有标签——“request-criteria-met”

在这一步中，我们正在检查用户是否收到了他们的第一个完整的请求标准。

如果否 → 我们发送了另一封轻推电子邮件。

如果是 → 我们发送了“符合标准 - 销售/升级电子邮件”。

6.我们发送销售升级邮件

流量总结

起初这可能看起来很复杂，但我们所做的只是检查人们是否在您的应用中采取了某些操作。

如果他们没有，我们会发送轻推电子邮件，试图让人们回到应用程序。 否则，我们将继续下一步操作。

如果他们已完成所有必需的操作，我们会向他们发送升级电子邮件。

这种由操作触发的电子邮件序列与您的用户旅程同步工作，而不是用不相关的基于时间的滴漏式电子邮件来轰炸您的用户。

通过实施基于事件的入职流程，您将看到试用版的付费转化率立即跃升。

下面的流程仅使用 3 个事件，但您可以使用相同的结构来实现具有更多事件的更大序列。 只需遵循“用户是否完成操作”的想法。 如果否，请发送轻推电子邮件。 如果是，则将它们向下移动。 当他们采取所有必需的操作后，发送升级电子邮件。

第四步：写邮件

现在，当您以可视化方式绘制流程时，剩下要做的就是编写电子邮件。

当谈到 SaaS 电子邮件入职时，我鼓励我们的客户遵循我称之为简单电子邮件公式的东西：

1 封电子邮件 = 1 个目标（为您）= 1 个预期结果（为用户）= 1 个行动号召

让我们打开公式：

• 1 封电子邮件——假设我们使用欢迎电子邮件。
• 1 目标（为您）——通过欢迎电子邮件，您的目标是让人们进入“顿悟时刻”（也就是价值时刻、实现价值的时刻、价值转换等）
• 1 期望的结果（针对您的用户） ——您的用户正在雇用您的软件来完成一项或多项工作。 如果您运行情绪板创建软件，人们想知道您的软件是否可以创建出色的情绪板，帮助他们完成更多客户交易。
• 1 号召性用语——一个按钮/链接，让用户更接近他们想要的结果，更接近你的目标。

让我们回顾一下遵循此公式的 Veremark 轻推电子邮件之一：

阅读更多关于简单的入职电子邮件如何帮助您转化更多客户的信息。

第 5 步：启动您的入职流程

你做到了！

您刚刚创建了您的第一个操作触发的电子邮件入职流程。 现在您已准备好将更多用户转化为付费客户。

让我们帮助您创建基于触发器的电子邮件入职流程

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