如何撰写商业提案 [步骤、提示和模板]

本指南的内容：

• 什么是商业提案？

• 基本提案格式

• 写商业计划书前要准备什么

• 如何用 7 个步骤编写商业计划书

• 8个商业提案模板

• 5个想法让你的商业提案更上一层楼

• 发送商业提案后该怎么做

• 使用分析获得业务提案洞察力

什么是商业提案？

业务提案模板由销售人员或客户经理发送给潜在客户，以推销产品或服务。 一份出色的提案应包括执行摘要或求职信、项目时间表和可交付成果的详细信息、使公司成为该工作的正确选择的原因，以及定价和付款细节。

商业提案通常从一个企业发送到另一个企业，用于各种不同的服务，例如企业软件订阅、室内设计、会计、营销、活动餐饮等。

商业提案的目的是：

• 销售您的产品或服务，包括详细信息、客户结果、推荐信等。

• 澄清提案中包含和未包含的内容，以准确管理期望

• 布局条款和条件以保护双方

• 通过提案中内置的签名立即锁定交易

大公司和政府机构通常会向竞争公司发送提案请求，然后选择最好（或最便宜）的公司。

商业计划书与商业计划书有很大不同，因为它通常是为了阐明两家公司之间的有偿合作。 这可能是一个短期项目或长期合同。 另一方面，商业计划通常是一份内部文件，用于绘制企业朝着目标前进的道路，例如市场扩张、收入增长、新产品线等。

商业提案的类型

有许多不同类型的商业提案。 它们通常按行业分类。

以下是按行业划分的一些常见类型的商业提案：

• 设计

• 软件

• 营销

• 活动

• 房地产和建筑

• 专业的服务

提案也可以根据提供的类型进行分类：

• 一次性项目

• 定期订阅

• 持续服务

• 套餐选项

在本指南的后面部分，我们包含了各种提案模板。 根据您销售的内容，您可能会发现从为您的行业或您所销售的产品类型（例如一次性项目）设计的模板开始会更容易。 因此，请务必仔细阅读每个提案的预览，以便您了解哪个模板最能节省您的时间。

商业提案示例

出色的商业提案解决了客户的痛点并展示了所提出的解决方案。

这是一个可以激发您灵感的商业建议示例。 会计提案以有吸引力的封面开始。

总而言之，它包括封面、执行摘要信、关于我们的部分、团队照片和简历、项目摘要、拟议服务的细目、定价部分、入职步骤和签名合同。

服务细分提供了一个很好的示例，说明如何对您的服务进行分类并提供每小时估算。

基本提案格式

在研究了超过 100 万份提案后，我们发现获胜的提案最有可能包括以下所有内容。

这是想法提案结构：

1.封面

封面页，也称为标题页，应该保持简单。 它突出显示了品牌上的照片或图形设计。 它通常还包括项目名称或客户名称以及您的公司名称。 一些公司可能会在封面上包含联系信息，而另一些公司会将其保存在单独的页面中。

示例：

看看这个封面，它明亮、粗体和品牌。

2. 执行摘要

执行摘要本质上是您的宣传。

这是您吸引客户注意力并向他们展示您的方法超出他们期望的方法。

它通常以段落形式（1 到 3 段）编写，但也可以包含一个项目符号列表，以获得更易浏览的样式。

确保您的执行摘要包括：

• 客户问题或起点的快速描述

• 您的公司将如何为客户服务以及您为何建议采用这种独特的方法

• 为什么您的公司是最佳选择（平均结果、独特的销售主张、差异化因素、奖项等）

示例：

该内容营销提案提供了执行摘要的绝佳示例。 尽管在此提案中，该部分的标题改为“重点和目标”。 它的伟大之处在于它以品牌为导向、以目标为导向、风度翩翩且易于浏览。

3. 方法或解决方案

在本节中，您将写下您的流程以及为什么要以您的方式处理事情。 例如，Facebook 营销机构可能会说他们认为创意工作对于广告成功至关重要，这就是他们将 90% 的时间用于开发视频、图像和副本的原因。

一些公司会为每个客户制作一个自定义方法部分，而另一些公司会一次又一次地重复使用该部分。 这一切都取决于您提供的服务数量以及您定制工作的多少或多少。

示例：

在企业培训中，必须阐明您的方法，以便客户了解您的系统为何有效。 在这个培训模板示例中，他们的流程显示了他们专有方法中的基本步骤。

四、关于公司

这是你吹嘘的机会。 在您的公司简介中，请务必提及使您的公司与众不同的所有重要事项。 这可能包括你的管理风格、团队中的人才、平均客户保留率或合同期限，以及任何荣誉。

示例：

凭借他们的位置、奖项和团队结构，这个关于我们的页面是一个很好的例子，展示了如何以权威推销自己。

5. 可交付成果

使用可交付成果部分准确总结客户将从参与中获得的内容。

例如，一家 TikTok 广告管理公司每月可能会在其可交付成果中包含 15 个广告创意。 虽然会计师事务所可能会列出每周或每月发送的报告以及簿记服务。

另一方面，在建设项目中，公司可能会展示项目将达到的不同里程碑，以及这些里程碑预计何时完成。

示例：

在本提案中，可交付成果部分的标题为“服务范围”，其中包括潜在客户将获得的所有服务的列表。 范围内提到了可交付成果，包括徽标、品牌颜色、名片和品牌指南。

6. 社会证明或工作样本

无论你卖什么，潜在客户都会想知道你有适合这份工作的经验。

社会证明可以以书面推荐和案例研究、视频推荐和案例研究、投资组合照片、G2 和 Capterra 徽章以及来自 Google、Trustpilot 或其他评论网站的平均评分的形式出现。

示例：

对于建筑公司、建筑公司或网站设计师来说，工作示例可以证明比推荐更强大。 潜在客户想看看你能做什么。 该架构提案展示了该公司在修复项目上的工作。

7. 定价

定价部分当然是您的客户会反复阅读并深思熟虑的部分。 这就是为什么让它清晰、简单和格式良好如此重要的原因。

表格是展示项目总成本中包含的内容或提供套餐选项的好方法。

示例：

与室内设计和施工服务类似，活动策划通常包括小时成本和硬成本（产品和场地）。 这是一个事件管理提案的示例，其中包括每小时工作和硬成本的细分。

8. 条款和条件

当您使用现代提案软件时，您可以将合同直接构建到您的提案中，从而无需单独的合同软件。

您的提案应包含可以保护您和您的客户的法律术语。 您可能有一份工作说明书和一份主服务协议或条款和条件。

示例：

在本网站设计方案中，合同部分共有6页。 潜在客户可以轻松点击查看所有这些页面，并在需要时与他们的法律团队分享提案。

对于超过 8 页的提案，最好包含一个目录。 如果您使用 Proposify 作为您的提案软件，那么每个提案将自动在左侧有目录，使潜在客户更容易点击并多次查看重要部分。

写商业计划书前要准备什么

写一个提案需要做很多事情。 在进入写作部分之前，您需要做好准备。

这意味着与客户交谈以了解他们的需求，利用您的经验推销最佳项目，并与将参与该项目的同事交谈，看看他们是否同意您计划提出的服务。

您可能还需要与您的法律部门交谈，并要求他们提供一份合同模板，您可以将其包含在提案的末尾，以便在客户签字时，它具有法律约束力。

准备撰写商业提案所需的一切：

• 了解客户的需求

• 您对最佳方法的确定

• 让客户同意的细节

• 与内部同事达成协议

• 您想提供的定价选项

• 知道谁需要签字

• 法律合同语言或模板

如何用 7 个步骤编写商业计划书

要成为一名优秀的作家，你必须简洁、具体和详细。 真的就是这么简单。 您提供的示例和详细信息越多越好。

也就是说，遵循流程确实有助于确保您提供决策者期望的一切以及更多。

以下是撰写商业提案的 7 个基本步骤：

第 1 步：确定客户的需求

第一步是弄清楚你的客户需要什么。

正如我们上面关于准备的部分所述，您需要与您的客户交谈。 如果这是一个新客户，可能需要两到五个销售电话来收集您需要的所有信息。 对于现有客户，您可能只需一个电话就可以弄清楚他们的续订提案中包含哪些内容。

但是，当然，问你的客户他们需要什么是不够的。 您需要利用您的专业知识为他们选择最佳解决方案，即使这不是他们想要或期望的。

第 2 步：使用模板启动您的提案

一旦你完成了尽职调查，下一步就是选择一个提案模板，这样你就可以节省写作和设计的时间。

您可以使用与您的特定业务相匹配的模板，或者单击以查找包含所有部分和您喜欢的设计风格的模板。 即使它不是为您的特定行业创​​建的，也可以轻松更新内容以匹配您的服务或产品。

查看我们完整的提案模板库。

步骤 3. 撰写有关您公司的常青信息

逐节处理写作总是很聪明的。 这样，您就不会不知所措。

我们建议从与您的业务相关并且可以反复重复使用的部分开始。 你的价值主张应该指导内容。

处理这些部分：

• 封面

• 进场部分

• 关于我们页面和团队简介

• 社会证明或投资组合件

从使您的公司与众不同的地方开始，您将在写作过程中打破僵局，并创建自己的自定义模板，您可以将其用于进一步的提案写作。

第 4 步：制定提案的内容（执行摘要、方法、可交付成果等）

到目前为止，您应该已经选择了一个模板并编写了您的核心公司消息。

现在是写提案内容的时候了。

在此步骤中，您将为新客户提供建议。 初创公司需要与小型企业不同的提案，企业也是如此。

以下是您可能需要编写的一些内容：

• 您将为该客户提供的独特方法或方法（如果每个客户都不同）

• 问题陈述或执行摘要

• 客户的目标

• 工作范围

• 项目流程和时间表

• 可交付成果

您可以填写模板的部分并查看其他模板以获取灵感，看看是否有任何其他部分或细节需要添加。

步骤 5. 添加项目总额或定价选项

接下来，您应该计算您的费用。

根据您的业务，您可能会将统一费率、产品成本或每小时估算值相加，得出一个固定的项目总数。 或者，您可能会提供项目可能介于其之间的价格范围（明确可能会产生额外的小时成本。或者，您可能会提供一个定价表，其中包含不同的选项可供选择。

第 6 步：添加法律条款和条件以及签名

当您使用提案软件（而不仅仅是 PDF 或 Google 幻灯片）时，您可以将合同直接添加到您的提案中。

如果您的法律部门已经批准了合同语言，您只需将其添加到 Proposify 中提案的合同部分。 如果没有，您需要与您的法律团队或商业律师交谈，以确保您添加了所有正确的规定。

带有签名的提案的完成速度提高了 35%，被接受的可能性提高了 426%。 因此，请务必为您自己和您的客户分配一个签名。

步骤 7. 完成设计并在发送前审查所有内容

现在是时候审查并最终确定您的提案了。 检查您忘记填写的模板中的错误、位置以及可以改进的措辞。

确保图形设计也很重要。 使用您自己的品牌颜色和字体切换模板。 您可以让团队中的设计师处理此问题，或自己处理样式定制（无需设计经验）。

8个商业提案模板

撰写商业提案的最佳方式？ 当然有模板。

我们为不同类型的企业收集了 10 个最佳模板。 对于每一个，我们都会向您展示其中包含的提案部分，以帮助您选择适合您的提案部分。

请记住，使用这些建议中的任何一个，您都可以添加和删除部分，还可以使用文本、标题、图像、视频、费用表等自定义任何页面。

1.业务咨询提案模板

此咨询建议模板可供任何类型的咨询公司使用。

提案部分：

• 封面

• 概述

• 关于我们

• 项目总结

• 项目活动

• 时间线

• 我们的队伍

• 您的投资

• 合同

• 签名

2. 广告提案模板

使用此广告提案模板，您可以展示您的数字或传统广告服务。 该模板包括电视、网络、广播和杂志，但您可以对其进行更新以反映您的宣传。

提案部分：

• 封面

• 求职信

• 我们是谁？

• 感言

• 您的广告媒体组合

• 您的投资

• 我们的队伍

• 合同

• 下一步

3. 品牌提案模板

此品牌建议模板非常适合品牌顾问、徽标设计师和消息传递策略师，包括项目范围和时间表，可帮助您向潜在客户阐明您的流程。

提案部分：

• 封面

• 为什么是我们？

• 概述和目标

• 服务范围

• 大体时间

• 您的投资

• 团队简介

• 示例案例研究

• 签名

• 合同

4. 商业租赁提案模板

此商业租赁提案模板可用于租赁办公楼、制造设施、仓库和活动空间。

提案部分：

• 概述

• 关于我们

• 我们的流程

• 您的投资

• 认识我们的团队

• 条款和条件

5、施工标书模板

将此施工投标模板用于新建项目或翻新工程。 它包括详细的成本估算表和所需的押金。

提案部分：

• 封面

• 求职信

• 项目总结

• 费用估算

• 条款和条件

• 关于我们

• 你的团队

• 感言

• 搁笔

6.餐饮提案模板

这个餐饮提案模板非常适合企业项目，但也适用于婚礼或个人活动。 您可以将它用于会议、午餐会、务虚会或任何其他类型的活动。

提案部分：

• 封面

• 介绍

• 关于

• 团队

• 展示柜

• 活动详情

• 主题

• 菜单

• 协议

• 下一步

7. 企业摄影提案模板

凭借设计精美的投资组合部分和非常详细的定价表和打印选项，这是企业摄影的完美模板。 它还包括成功秘诀，让客户知道如何充分利用他们的拍摄时间。

提案部分：

• 封面

• 求职信

• 我们提供什么

• 关于我们

• 文件夹

• 摄影套餐

• 成功秘诀

• 搁笔

8. 金融服务提案模板

您可以使用此金融服务提案模板来宣传风险管理、预算和投资管理等金融服务。

提案部分：

• 封面

• 求职信

• 关于我们

• 认识我们的团队

• 项目总结

• 提议

• 服务和费用

• 下一步

• 合同

• 签名

5个想法让你的商业提案更上一层楼

希望将您的提案提升一个档次？

尝试以下聪明的想法之一：

1. 让您的定价动态化

动态定价意味着客户可以选择他们想要的，这将自动更改他们签署的项目总额。

带有选项和附加组件的提案的成交率高出 35.8%。 尝试提供包选项并包括附加服务或维护工作等附加组件。

2. 为时间线和流程创建图形设计

获胜的商业提案通常包括信息丰富的视觉效果，以帮助客户一目了然地了解您的流程。

您可以为项目阶段、里程碑或大型可交付成果创建图形。

3.利用你的社交证明发挥创意

当涉及到社会证明时，客户推荐是一个简单的起点。

但是你能做得更好吗？ 您能否获得更多创意并从其他咨询公司中脱颖而出？

以下是一些改进社交证明游戏的方法：

• 包括您的平均评分的视觉效果（例如填写 4 颗半星）。

• 添加 G2 和 Trustpilot 等评论网站提供的任何徽章或图形。

• 拍摄专业案例研究视频并将其嵌入您的提案中。

• 创建一个屏幕共享视频，您可以在其中讨论您的数字作品集样本。

• 包括来自您的客户的非正式视频推荐。

• 添加一段视频，展示您的团队在工作中（即在工作现场、举办研讨会、演讲等）

• 编写包含转换前后、结果数据等的小型案例研究。

4.有一个“排除”部分

您的提案中是否绝对没有包含某些内容？ 客户是否经常认为它已包含在内，或者他们是否感到困惑？

如果是这样，请尝试添加一个部分来描述提案中未包含的所有内容。 您可以提及您不提供这些服务，或者声明它们需要额外付费（如果您想追加销售）。

5. 包括介绍或复杂概念的视频

当您在提案中添加视频时，您将其关闭的机会增加了 41%。

以下是一些可以尝试的视频创意：

• 用 Loom 拍摄的非正式介绍

• 您的团队在工作中的专业视频

• 案例研究视频

• 快速描述复杂的可交付成果、方法等。

发送商业提案后该怎么做

您发送了提案。 怎么办？

下面是接下来要做的事情。

自己签名

确保您立即签署提案（在您的客户打开它之前）。 这提供了更专业的演示文稿，并使您的新客户也更有可能添加他们的签名。

准备好跟进

项目提案并不总是自行关闭。 任何优秀的销售人员都知道，跟进是必不可少的。

使用 Proposify，您可以设置自动提醒。 当我们分析使用我们的软件发送的超过 100 万份提案时，我们发现带有预先安排提醒的提案的关闭率比没有的高 35%。

对完成交易的提议进行调整

可以进行更改。 事实上，经过修改的提案实际上比没有修改的提案更有可能完成。 当客户要求修改时，这意味着他们感兴趣。

您可能需要针对其范围、可交付成果、时间表或付款时间表调整您的提案文档。

保存不同的提案模板

创建一个提案后，您应该将其保存为模板并为其命名。 您可能还想复制并调整它以创建新的提案模板。 例如，如果您提供 SEO 服务，您可能希望有一份 SEO 审计建议和另一份建议用于每月 SEO 保留。

创建电子邮件模板

您还可以创建和存储电子邮件模板，从长远来看可以节省您的时间。

尝试为发送、提醒和感谢创建不同的模板。 如果您提供不同类型的服务，您可以为每个服务制作一个独特的发送模板。

从客户那里获得关于获胜和失败提案的反馈

改进的最佳方法之一是接受反馈。 无论您赢得或失去提案，找出原因。

以下是有关如何执行此操作的一些提示：

• 赢得- 当您赢得提案时，您可能会问客户为什么他们决定在第一次战略电话会议上与您一起前进。 或者，让他们的客户经理提出同样的问题并将信息传递给您。

• 丢失- 如果客户在 3 周后没有签署提案，您可以发送一封简短的电子邮件，其中包含“只是寻找一些反馈”之类的内容。 你能告诉我你为什么决定不继续前进吗？ 谢谢。”

使用分析获得业务提案洞察力

在当今的数字世界中，商业提案应该不仅仅是一份正式的文件。

当您使用正确的工具来创建和发送您的提案时，您应该能够收集重要的见解和趋势。

查看特定客户的指标

使用 Proposify，您可以查看每个提案的活动。 了解客户何时打开和查看提案，以便您可以按照与他们的活动相匹配的方式进行跟进。

平均观看指标

Proposify 还提供平均观看指标，帮助您对视图进行基准测试：

• 总浏览量

• 平均观看时间

• 平均观看时长

• 每个提案的平均观看次数

这对于衡量新客户与过去活动的比较非常有用。

平均收盘指标

您还可以检查您的平均收盘率并随着时间的推移进行跟踪。

检查这些关闭指标：

• 收盘价

• 总损失

• 总赢额

尝试设定目标以提高您的收盘率，然后每月检查您的进度。

按提案类型的见解

按工作区、客户名称或流细分查看和关闭指标。 流是可用于不同服务类型、客户行业等的自定义类别。

增长趋势

最后，您可以检查您的增长趋势，以了解您在新合同和现有合同中的收入。 这对于查看您过去的收入增长和预测非常有用。

趋势包括：

• 新赢得的提案（图表）

• 活跃收入（图表）

下一步

从深入了解客户的目标和需求开始。 使用模板来节省创建消息和表格以达成交易的时间。 然后，尝试动态定价和视频等先进技术，进一步提高收盘率。

免费注册 Proposify 14 天或开始使用我们的模板之一。