13 位咨询专家分享他们的顶级技术工具和经验教训
已发表: 2023-08-31驾驭不断变化的咨询行业格局带来了挑战，通常需要专业人士随时了解最新的见解和策略。 在此过程中，顾问不可避免地会遇到障碍，促使他们探索创新解决方案，包括结合专业应用程序等现代技术。
我们联系了13 位咨询专家，了解他们最喜欢的技术工具，并推荐给其他顾问。 此外，他们还分享了从职业生涯中汲取的重要经验教训，应对行业的挑战并取得成功。
1.培养个人成长以获得成功
Workology的创始人兼首席执行官杰西卡·米勒-梅雷尔 (Jessica Miller-Merrell)强调个人发展与职业发展相结合的重要性。用她的话来说，“最重要的是关注自己的个人发展，而不仅仅是职业发展。人们很容易陷入喧嚣的文化中，但自我意识可以让你吸引合适的客户。” 这一见解强调了培养个人成长和职业进步之间的基本平衡。 米勒-梅雷尔的智慧提醒我们，全面的自我提升方法不仅可以磨练我们的技能，还可以将我们与合适的客户和机会联系起来。
推荐的技术工具：
Miller-Merrell 青睐Keap 、 WordPress、Zapier和Calendly等应用程序，理由是它们在自动化任务和简化工作流程方面的有效性。此外，她指出，“我更喜欢使用 Google Drive 和 Trello 进行项目管理和协作。”这些工具不仅提高了生产力，而且还为更加结构化和成功的职业旅程做出了重大贡献。
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2.通过沟通建立信任
在追求建立信任的过程中，基石在于有效的沟通。 正如U+ Digital Ventures的执行合伙人Sean Sheppard明智地建议：“始终首先关注利用客户的话语来展示价值。他们必须感到被理解和被倾听，然后才能信任你。”这强调了一个基本原则，即通过真正了解客户的需求和观点来培养信任，最终为有意义的联系铺平道路。
推荐的技术工具：
在促进无缝沟通和培养信任方面，谢泼德更喜欢几个应用程序。 事实证明，利用内部人工智能工具、 HubSpot、Slack、LinkedIn和G-Suite在维持透明和高效的沟通渠道方面发挥了重要作用。这些工具不仅可以增强协作，还可以极大地促进与客户和合作伙伴建立信任关系。
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3.拥抱创业之旅
Mi6 Agency创始人Chris Herbert以丰富的经验讲述道：“在过去的15年里，我们看到并经历了很多学习的经历。我们一路走来学到了许多宝贵的经验教训，这值得用一个完整的博客系列来讨论这个主题！那么，我最有价值的一课是什么？成为一名企业家是可行的！”赫伯特深思熟虑的话语捕捉到了成长和力量的旅程，强调创业之路涉及持续学习和适应能力。 他的信息为那些梦想成为企业家的人提供了指路明灯，让他们放心，只要保持坚定的决心和开放的学习态度，确实可以成功探索错综复杂的创业世界。
推荐的技术工具：
在当今蓬勃发展的商业环境中，工具的广泛使用常常被我们忽视，正如赫伯特指出的那样，他指出，“在您的公司内，员工很可能正在使用您可能不知道的工具，从而带来潜在的挑战。 ” 这强调了仔细审查正在使用的工具的必要性，因为它们存在潜在的隐藏陷阱。 Herbert 提倡采用精简方法，他表示：“在理想情况下，重点应该是利用最少数量的工具，无缝集成到整体业务、营销和生产力框架中。”
对于赫伯特来说，有一些工具可以满足要求。 Nimble 、 Obsidian和ChatGPT是他的首选。这些工具不仅符合他的高效方法，而且可以顺利协同工作，非常适合业务、营销和完成工作的各个方面。 赫伯特的见解提醒我们，随着技术的不断变化，明智的做法是不要盲目使用工具，而是明智地挑选和选择，创建一个工具箱，帮助我们在当今快节奏的商业世界中蓬勃发展。
Nimble 使 Herbert 可以轻松地与客户建立联系并加强关系，为营销工作增添个人风格。 Obsidian 是一款笔记应用程序，有助于保持想法和信息有序，让创建内容、规划项目和提出新想法变得更加简单。 同时，ChatGPT 就像身边有一位语言专家 – 它可以帮助提供客户支持、创建吸引人的营销信息，甚至帮助制定决策，所有这些都使业务运行得更加顺畅。 当一起使用时，这些工具可以无缝工作，创建一个完整的包，可以满足像军情六处这样的现代机构的所有不同需求。
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4. 全面记笔记的影响
“记下详细的笔记”，Marc Scott Voiceover的画外音艺术家兼营销教练Marc Scott在分享他高效会议的有效方法时强调道。斯科特强调保留细致且结构良好的笔记，强调了笔记在他的工作中的关键作用。 通过在每次会议之前重新审视这些笔记，他确保了从上次中断的地方无缝延续，优化了一起度过的时间。 这种做法不仅展示了他对效率的承诺，还突显了他致力于从每次互动中获取最大价值的奉献精神。
推荐的技术工具：
作为 Marc Scott Voice Over 的配音艺术家和营销教练， Nimble是 Marc Scott 工具箱中的关键组成部分。Scott 坚定地证明：“如果没有 CRM 来帮助我整理数据库并防止我忘记与重要联系人保持联系，我就会迷失方向。”通过无缝编排他的联系人数据库，Nimble使 Scott 能够培养重要的联系，确保重要的联系人保持参与和重视。
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5. 销售对于顾问的重要作用
“始终保持渠道充足，销售是顾问业务的命脉。”Evolve Leadership创始人安格斯·尼尔森 (Angus Nelson)说道。尼尔森的指导为顾问敲响了警钟，敦促他们始终拥有可能对他们的服务感兴趣的潜在客户。 遵循这种方法可以确保定期提供工作和成长的机会，这就像他们业务的心脏一样。 借助Nimble 的交易功能等简化销售渠道流程的工具，顾问可以确保他们保持领先地位，并且不会错过宝贵的发展机会。
推荐的技术工具：
Nelson 推荐的技术工具包括Dripify ，这是一种以 LinkedIn 为中心的电子邮件营销自动化工具。它专为简化和优化电子邮件活动而定制，尤其是在 LinkedIn 生态系统中。 对于销售专业人士来说，LinkedIn Sales Navigator可以发挥作用。该订阅服务提供先进的搜索和潜在客户生成工具，为销售策略提供优势。 此外，尼尔森建议“将您的个人 LinkedIn 页面视为登陆页面。” 最大限度地利用社交机会。
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6. 保持毅力和韧性
Stacy Ennis的首席执行官、教练兼作家Stacy Ennis明智地分享道：“当它不起作用时，知道何时改变方向或退出。永远愿意为自己的梦想全力以赴。遇到障碍后，你必须掸掉身上的灰尘，重新投注那匹马，然后继续骑行。” 恩尼斯的话体现了一种灵活和坚持的精神。 她强调了当所选择的道路没有产生预期结果时认识到并有勇气适应或放弃的价值。 她的建议集中于全身心投入到抱负中，并强调克服挑战所需的坚韧。 面对挫折，恩尼斯鼓励我们将其视为个人成长的机会，超越逆境，并不懈地追求我们的梦想。
推荐的技术工具：
在项目管理方面，Ennis 发现Asana是一项不可或缺的资产，因为它能够轻松简化工作流程和任务跟踪。该软件直观的界面使她能够告别错过最后期限的情况，并迎接新的组织水平。
出于营销目的，Canva作为一款不适合设计师的设计软件赢得了 Stacy 的芳心。该平台一系列令人惊叹的模板为制作与她的品牌完美契合的高影响力设计提供了令人愉快的解决方案。ConvertKit是 Ennis 营销工作的另一个主要内容，源于其多功能性。作为她首选的创作者营销平台，ConvertKit 适合电子邮件营销、制作引人入胜的登陆页面、销售页面等。 事实上，它是在她的家乡创立的，这增添了一种个人风格，进一步引起了她的共鸣。
对于与财务相关的任务，Ennis 更喜欢使用Quickbooks 、Expensify和Gusto。 Quickbooks 简化了从开具发票到生成报告的关键财务任务。 该软件简化了 Ennis 的财务管理，使她能够更多地关注业务增长，减少行政麻烦。 由于 Expensify 在处理收据和费用报告方面具有改变游戏规则的作用，因此在 Stacy 的工具包中占有一席之地。 Gusto 的薪资服务因其在集中薪资和承包商付款方面的作用而赢得了 Stacy 的青睐。 这一战略举措提高了她财务运营的效率和清晰度，使其成为她为自己的业务做出的最明智的决策之一。
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7. 成为问题解决者
Waymaker.io创始人兼首席执行官斯图尔特·里奥 (Stuart Leo)在一句有力的引言中强调了一系列角色： “解决某人的问题，你是一名顾问，在完成每项工作后都需要寻找新客户。然而，还有更好的谋生方式。让某人意识到他们的问题，你是他们的教练。引导他人一起解决问题，你是他们的促进者。向某人展示如何解决问题，您是他们的培训师。用你自己的经验帮助别人解决他们的问题，你就是他们的导师。”Stuart 强调通过巧妙地结合多个角色来成为值得信赖的顾问的本质，提供长期持续的高价值工作。
推荐的技术工具：
Leo 建议查看Waymaker来满足您的所有咨询需求。事实证明，Waymaker 对于教练和顾问来说是无价的，它提供了一条获得可重复且可靠的收入的途径，同时使自己成为特定领域内值得信赖的顾问，提供了具有明显投资回报的切实成果。 Leo 表示：“Waymaker 是一款供领导者管理计划、目标、项目和会议的软件，可将团队的目标绩效提升高达 77%。” Waymaker 使顾问能够通过其 AI 目标构建器将计划无缝转换为可操作的目标，通过自动化议程、任务、记分卡和分钟跟踪来召开会议，生成反映团队进度的动态记分卡，利用 AI 驱动的诊断工具来识别差距，并提供执行建议推动可衡量的改进的辅导，所有这些都被跟踪和演示。
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8.拥抱现代沟通方式
DLA Ignite首席执行官兼联合创始人Timothy Hughes强调了在组织内利用社交媒体的重要性，并强调了利用Slack功能的好处。正如他所说，“为了在内部使用社交媒体，我们使用 Slack。这消除了“电子邮件文化”，使您能够更快地吸引人员、支持回访者、提高预测准确性并增强工作/生活和谐。” 通过将这种方法无缝地应用到他的商业实践中，蒂莫西阐明了培养内部沟通、协作和整体福祉的渐进途径。 从长远来看，这将带来一个更加高效和互联的工作环境。
推荐的技术工具：
休斯推出了一系列满足不同需求的技术工具。 处于最前沿的是Nimble ，它无缝地融入各种工作环境，使 Hughes 能够建立和培养专业关系。另一项推荐是 Passle ，它是一个强大的内容营销平台，使专业人士能够制作和分享有洞察力的内容。 这使他们成为各自行业内的权威声音。 该工具包中还添加了Flipboard ，这是一款将个性化新闻聚合带到最前沿的应用程序。 它采用杂志风格的布局，根据个人喜好编辑文章、图像、视频等。 在团队合作领域，Slack是一个关键的沟通和协作平台。通过简化消息传递、文件共享和集成，它提高了集体生产力。 最后，ChatGPT是一种流行的人工智能驱动的宝石，可生成类似人类的文本，可用于从营销到业务策略的各种目的。
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9. 优先考虑网络和营销
米歇尔·加勒特 (Michelle Garrett)是加勒特公共关系公司 (Garrett Public Interest)的一位经验丰富的顾问，她的建议强调了网络和持续营销工作的持久重要性：“永远不要停止网络和营销活动。即使您很忙，也要尽量抽出时间与人交谈并参加活动。并且，不要停止营销您的业务。尽量为潜在的工作机会敞开大门。”她的智慧强调了即使在繁忙的日程中也需要持续参与和建立关系。 通过坚持这一原则，顾问可以确保持续的机会流动并保持广泛的潜在工作前景，最终培育充满活力和繁荣的商业环境。
推荐的技术工具：
回顾她的常用工具，Garrett 表示她是Mailchimp 、 Grammarly、G Suite、Buffer和Pablo by Buffer的粉丝。Mailchimp 和 GSuite 对于电子邮件通信和流程特别有帮助。 Garrett 提到她使用 Mailchimp 来构建电子邮件列表并发布每月时事通讯。 为了协助她的实际写作过程，Garrett 经常使用 Grammarly，它可以实时提供智能拼写和语法建议。
对于社交媒体管理，Buffer 和 Pablo by Buffer 表现出色。 帖子可以通过 Buffer 轻松安排，而 Pablo 则允许 Garrett 轻松找到她的博客和社交帖子的图像。 每个工具都为加勒特提供了帮助，使她的内容创建和电子邮件流程更加高效和有效。
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10.通过挑战保持热情
The Digital Gal Inc.创始人兼首席执行官阿曼达·罗宾逊 (Amanda Robinson)在回顾她的职业生涯时表示：“你会犯错误。你在失败中成长。金钱和客户会来来去去。坚持那些让你兴奋、让你充满激情的事情，其他一切都会随着时间的推移而水到渠成。”在她一路上遇到的风风雨雨中，罗宾逊的观点不仅揭示了挫折是旅程中自然的一部分这一事实，而且还强调了通过挫折学习可以带来多大的成长。 她分享了一个宝贵的教训：保持坚强和坚定是成功驾驭错综复杂的创业世界的基本要素。
推荐的技术工具：
罗宾逊不断寻找和尝试新的技术工具。 她说：“多年来，我尝试了数百种应用程序和工具，部分原因是我在测试新技术方面有点极客，部分原因是我不断寻找基于我的业务创新的方法。需要。”
对于 Robinson 来说， Agorapulse作为社交媒体调度和报告的多功能平台发挥着关键作用。其多样化的功能可实现对多个品牌的熟练管理，在 Facebook 和 Instagram 等平台上提供有机和付费广告报告的混合。Calendly通过促进轻松安排预付费 Zoom 通话预约来补充这一点，同时还提供 VIP 互动时间的灵活性。Zoom比其他面对面会议应用程序更受青睐，成为虚拟交互的可靠渠道，无缝地满足通信需求。
敏捷是罗宾逊商业实践的关键要素。她说： “Nimble 使我能够找到联系人的社交资料并建立强大的资料，通过交易跟踪人们的销售流程，根据他们过去与我的业务互动的方式来标记人们，为网络和我的人添加注释。多年来我们一直在参加各种活动和会议，并与 Gmail 无缝连接以保持对话井井有条。”
在内容创建方面，Adobe Creative Cloud和Adobe Stock Photos提供了无与伦比的资源，用于在 Robinson 的眼中制作专业内容。SEOdity和Spyfu通过有效跟踪关键字排名和竞争对手洞察来添加到工具包中，所有这些都在预算友好的框架内。Ecamm Live的动态功能为参与视频内容创建和直播的 Mac 用户提供了变革性优势。该工具可以创建高质量的录制和直播视频内容，满足个人和客户的需求。
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11.打造强大的个人品牌
对于顾问来说，建立稳固的品牌和影响力是扩大未来客户名单的关键垫脚石。 Madalyn Sklar ，社交媒体发言人、顾问和 Twitter 专家，为自己成功打造品牌的能力感到自豪。Sklar 从头开始建立了自己的个人品牌，在该主题上拥有丰富的专业知识。 正如她最近在每周四通过 Twitter Spaces 举行的 #TwitterSmarter 聊天中所说， “永远不要忘记个人品牌的重要性。”Sklar 专注于在线品牌建设，经常提供提升 Twitter 品牌的建议。 对于顾问来说，您可能需要考虑创建一段真正代表您品牌的内容。 然后，斯克拉尔说，“确保将能够吸引其他人关注你的品牌的推文固定在你的 Twitter 个人资料上。”为潜在客户准确展示您的品牌。
推荐的技术工具：
Sklar 利用Magai作为 ChatGPT 的更用户友好的替代方案，经常依靠它作为她的“隐形助手”来收集内容想法和讨论主题 - 值得注意的是，Sklar 每周的 #TwitterSmarter 聊天经常由 Magai 赞助。她还主张制作视频内容来提升您的品牌，然后使用Giphy将这些视频转换为 gif 。 Sklar 建议制作自定义 GIF 来响应社交媒体互动。 此外，她还强调X（Twitter）是有抱负的顾问积极建立自己社区的绝佳平台。X 基本上是免费的，可以与具有相似兴趣或正在寻求咨询服务的个人建立无缝联系，为顾问提供了大量机会。
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12. 优先考虑你的时间
The Numbers Guy的创始人Greg Cullup表示： “在你的旅程中，尽早珍惜你的时间，而不是推迟。”这些话温和地鼓励您从一开始就认识到时间的重要性，从而塑造您的咨询之旅的方向。 拥抱现在，考虑时间过得有多快。 做出符合您的咨询目标和价值观的深思熟虑的选择，确保您采取的每一步都为您更大的职业抱负增加价值。 通过尽早珍惜自己的时间，您可以充分利用每一个咨询机会，在职业生涯中不断前进，从而培养强烈的目标感和成就感。
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Cullup 为无缝业务运营提供了一系列不可或缺的技术工具。 QuickBooks Online通过其基于云的会计软件负责财务管理，处理发票、费用等。Notion作为一个多功能的一体式工作空间，将笔记记录、项目管理和协作结合在一个应用程序中。 对于虚拟交互，Zoom成为首选平台，可实现有效的视频会议和在线交流。为了强化销售策略，Cullup 推荐LeadConnector ，这是一种针对潜在客户管理和培育进行了精心调整的客户关系管理 (CRM) 工具，使企业能够培养有价值的联系。
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13.创建可重复的流程
Fuhsion Marketing总裁Jim Fuhs强调了建立高效系统以实现可重复性的重要性。正如他所说，“创建使事情可重复的系统。如果没有流程，我们往往会重新开始并占用我们本可以用来解决客户问题的时间。” Fuhs 强调，如果没有明确定义的流程，就存在不断重新启动任务的风险，从而浪费宝贵的时间，而这些时间本可以更好地用于解决客户问题。 高效的流程有助于一切顺利进行，让您能够更加专注于客户真正需要的服务。
组织可重复流程的一个好方法是使用 Nimble 的工作流程功能。 工作流程将可重复的流程分解为具体的步骤，然后您可以在流程的每个阶段全面监控客户的进度。 工作流程为高效管理流程提供了有效的答案。
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福斯倡导一系列必要的技术工具来增强数字参与的各个方面。 Microsoft 365是该产品线的先锋，提供了一套多功能生产力软件，用于文档创建、数据分析和演示等任务。Agorapulse紧随其后，成为关键的社交媒体管理工具，简化了安排、监控和分析交互的过程。 对于动态的现场参与，StreamYard介入，实现跨社交媒体平台的无缝广播和观众互动。Zoom仍然是视频会议和在线交流的不可或缺的选择。 此外， Ecamm还迎合了 Mac 用户的需求，提供了全面的软件套件，可促进直播、视频录制和网络摄像头增强，从而完善了工具包。
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结论
不断变化的咨询世界带来了相当多的挑战，敦促专业人士及时了解最新的见解和策略。 在此过程中，顾问面临着鼓励他们寻求创新答案的障碍，包括采用专业应用程序等现代工具。
听取 13 位咨询专家的意见后，他们透露了许多他们最喜欢的技术工具，他们渴望将这些工具作为建议传递给其他顾问。 此外，他们的经历还揭示了从驾驭行业多元化、直面挑战和庆祝成功时刻中汲取的宝贵经验教训。
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