Vendasta 的任务管理器如何帮助远程团队

在 Vendasta，我们的目标是通过为我们的代理机构和企业合作伙伴提供支持和滋养当地商业社区的工具来增强当地企业的能力。

由于大多数本地企业因 COVID-19 而不得不调整其运营方式，Vendasta 希望确保我们的平台能够满足用户的这些新需求。

任务管理器帮助用户每天跟踪和完成数千个任务和数百个项目； 然而，我们希望为我们的合作伙伴提供更多帮助。

因此，我们启动了#ProjectRemote 。 该计划包含多个 Vendasta 平台版本，可以帮助我们的合作伙伴团队快速适应远程工作。

我们重点关注三项有影响力的举措：

1. 安排你的一天
2. 与您的团队进行透明的沟通
3. 显示性能证明

安排你的一天

远程团队每天早上面临的第一个挑战是安排他们的一天，以便他们能够实现每日目标并应对每日挑战。

为了帮助我们的用户远程提高工作效率，我们在平台上添加了以下功能。

新的任务管理器概述页面

当我们的用户每天早上登录 Vendasta 时，他们会看到一个新的概述页面，其中显示了以下卡片：

1. 昨天完成的任务
2. 今天到期的任务
3. 今天逾期的任务

每张卡片都可以过滤到特定的团队成员。 单击卡片会将用户带到任务列表，向他们显示已完成的任务以及到期或逾期的任务。

除此之外，用户还可以看到对未来一周即将完成的任务的每日分析。 与三个任务卡一样，用户可以单击两个“即将执行的任务”卡以转到其任务列表并快速查看其即将执行的任务。

项目模板

创建有组织的项目模板对于有效地向远程团队传达要完成的工作非常重要。 任务管理器用户现在拥有更全面的选项来组织其项目模板。 具体来说，用户现在可以：

1. 为他们销售给客户的任何产品设置自动生成项目。
2. 为这些项目设置自动分配给特定人员或“帐户受托人”（负责为客户帐户提供服务的主要个人）。
3. 根据前置条件设置任务的任务依赖关系。

设置项目模板以生成客户在其商务应用程序中可见的“可见”项目。

任务通知

任务管理器用户可以设置通知，以确保其团队不会错过重要更新。 订阅以帮助您的远程团队跟踪工作的三个关键通知是：

1. 任务分配通知 - 当您的团队成员被分配任务时，他们将收到通知。
2. 任务解锁通知 - 当项目中分配给他们的任务解锁时，您的团队成员将收到通知。
3. 任务到期通知 - 当分配给他们的任务到期时，您的团队成员将收到通知。

与您的团队进行透明的沟通

随着大多数团队进行远程办公，保持沟通透明度可能成为一个关键挑战。 为了确保团队同步并且所有工作和沟通都是可见和透明的，任务管理器正在其平台中添加以下内容。

新的任务清单

新的任务管理器任务列表允许用户快速有效地与远程团队就需要协作的任何任务进行沟通。 新的任务列表侧面板允许用户：

1. 使用富文本更新帐户注释/描述/公共注释/私人注释。
2. 添加指向 Dropbox、Google Drive 等的超链接。
3. 快速回复评论或在小组中发布社交帖子。
4. 向您的团队或客户发送电子邮件。
5. 将文件附加到任务以与您的团队共享。

电子邮件历史记录

新的远程团队面临的最大挑战之一是保持电子邮件通信透明和同步，以减少客户通信重叠的机会。 为了满足远程团队的这一需求，从帐户的任务管理器任务发送的所有电子邮件都存储在帐户历史记录中，并显示在任务管理器帐户中的新“电子邮件”中。

为了进一步提高在 Vendasta 任务管理器和销售与成功中心工作的团队之间的透明度和协调性，从任务管理器发送的电子邮件会显示在销售与成功中心的帐户活动中。

显示性能证明

跟踪和衡量团队绩效对于远程工作团队至关重要。 保持客户参与并确保远程团队表现良好是我们的企业和代理合作伙伴成功的关键。 为了应对客户参与的挑战，任务管理器正在向我们的平台添加以下功能。

项目跟踪器2.0

在当前情况下，让您的客户了解并参与其项目的更新至关重要。 新的任务管理器项目跟踪器使这一切变得简单。

您的客户将能够在其商务应用程序的“我的产品”下看到跟踪器。 要向您的客户提供重要的项目更新，您可以使用新的项目跟踪器来：

1. 通过切换可见性轻松使任务和项目在任务管理器中可见？
2. 如果工作正在等待客户，请通过将任务状态设置为“正在等待客户”来向客户发送通知。
3. 通过添加富文本公开注释，让您的客户了解任务最新情况，这些注释将显示在 Business App 的项目跟踪器中。

状态和生产力报告

最后，经理将能够通过新的任务管理器“状态报告”和“生产力报告”页面轻松衡量团队的绩效。

通过这些报告，管理者将能够深入了解团队中未完成的、正在进行的和到期的任务，并深入了解团队中各个团队成员的绩效。 这些报告将帮助管理者：

1. 衡量选定日期范围内已完成/到期/逾期任务的总体任务绩效。
2. 衡量各个团队成员的任务绩效。
3. 使用新的累积流程图测量团队任务的交付时间和周期时间。

状况报告：

累积流程图：

结论

由于目前的情况，企业和个人必须尽早开始远程工作。 为了做到这一点，他们必须配备一流的工具和平台来支持他们的团队并继续扩展他们的业务。

借助 Vendasta 的任务管理器，代理机构现在能够在舒适的家中管理客户的数字履行，从而发展业务。

你还在等什么？ 加入Vendasta 平台并开始轻松实现目标。