销售报告模板：每日、每周和每月

所以你被要求写一份销售报告，你可能想知道“销售报告？ 我什至从哪里开始？”

别担心，我们是来帮忙的。 销售报告对于向您和您的组织展示是否达到配额、您的团队的表现如何以及帮助指导您的团队的销售工作向前发展至关重要。

多达 48% 的表现不佳的组织有不存在或非正式的销售流程（B2B 销售管理）。 有效的销售报告流程将帮助您的组织提高生产力并加快客户增长。 这就是我们撰写此博客的原因，并配有方便的报告模板——以帮助您的团队更努力、更好、更快地销售，甚至可能更强大。

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目录

如何分六个步骤编写销售报告

第 1 步：了解您的报告受众

第 2 步：收集相关的销售指标

第 3 步：选择您的报告时间范围

第 4 步：使用图形和插图

第 5 步：消除杂乱

第 6 步：为数据添加上下文

3 种类型的销售报告模板

每日销售报告

每周销售报告

月度销售报告

结论

如何通过六个简单的步骤编写销售报告

在接下来的几节中，我将概述六个易于遵循的步骤，以帮助您分解销售报告的过程。 这六个步骤将引导您选择受众、收集指标、报告时间框架、使用图形，最后添加上下文。

第 1 步：了解您的报告受众

首先：重要的是要知道你在为谁写报告。 为了做出正确的决定，销售经理需要与新销售人员不同的信息。 考虑谁将阅读这份销售报告。

什么信息对他们最重要？

例如，担任高级管理职务的人可能希望看到与其投资价值相关的数字，以及与其销售团队的可衡量结果相比。 相比之下，向其销售团队汇报的销售经理可能希望专注于您的预测进展和团队的生产力。

销售人员也可以从自己的报告中受益。 定期报告可以帮助销售人员完善他们的推销，将他们的精力集中在个人和团队目标上，并跟踪他们的收入。

了解谁将阅读您的报告将帮助您专注于有助于他们发挥作用的信息。 弄清楚你的读者想从你那里得到什么，然后交付它！

第 2 步：收集相关的销售指标

现在您已经确定了您的受众，您可以专注于收集最有用的信息——包括定性和定量信息。 毕竟，一旦你闪过一些数字，报告就不会结束。 呈现定性信息有助于情境化和强化趋势和结果，无论它们是好是坏。

如果您以前从未跟踪过销售，或者您刚刚开始，请先问问自己您要完成什么。 跟踪您的销售指标将帮助您回答以下大问题：

• 您离达成特定交易还有多远？
• 某些客户处于什么阶段？
• 您不合格的潜在客户来自哪里？
• 我们如何让客户退出管道？
• 哪些销售人员表现最好？ 哪些落后了？

Google 表格和 Microsoft Excel 是初学者学习如何组织销售数据的绝佳工具。 但是，如果您不是电子表格向导，仪表板系统是开始销售报告的完美工具。

设置仪表板肯定会为您提供有用的报告数据，例如：

• 热线
• 您的潜在客户处于流程的哪个阶段
• 管道中的前景
• 拨打电话
• 预定的会议
• 发送的电子邮件

...以及更多。

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此外，请记住，报告的目标是全面了解某个时间点正在发生的事情，并帮助您了解未来需要发生的事情。 您选择的信息应与绩效结果、日间销售运营和关键绩效指标 (KPI) 密切相关。

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第 3 步：选择您的报告时间范围

你会想把所有东西都塞进去——不要。

少即是多。

建立时间框架将帮助您选择要报告的正确信息，并且可以轻松地进行不同时期的比较。

您的报告应侧重于您试图实现的目标以及与这些目标直接相关的数字。 例如，如果您的目标是增加现有客户的价值，您可能希望在每周通话期间延长与现有客户的通话时间。

第 4 步：使用图形和插图

包括条形图和折线图等图形可以简化密集信息并一目了然地显示随时间的变化。 您不想让听众入睡，而且几乎没有人愿意盯着电子表格看太久——不管他们有多大帮助。 您提供的信息并不总是常识，因此使其简洁易懂很重要。

一个放置得当的图表可以对您的销售人员如何改变他们未来的行为产生重大影响。 条形图可以帮助您说明目标与实际成就，或者饼图可以显示每种产品对整体销售的贡献。

在您的报告中添加有用的插图，当您展示您的数字时不会有任何混淆。 此外，每个人都喜欢看到那些线向上和向右！ ?

第 5 步：消除杂乱

分析您的报告并删除不必要的信息。 没有理由与不需要也不会使用它的人共享信息。 阅读报告后，您的听众应该觉得您给予了他们价值，因此请确保您可以轻松浏览和提取最重要的信息。

第 6 步：为您的数据添加上下文

在电子表格中显示您的数据是必要的，但在您的数字中添加上下文才是真正引起人们注意的地方。 例如，如果您的潜在客户转化率比前一个月有所下降，那么利用这个机会讨论潜在客户的质量，或者潜在客户没有关闭的原因是很重要的。

将数据连接到性能。

显示数字是一回事，但解释为什么这些数字对日常目标至关重要，这将导致报告的信息量更大，并为未来带来更有利可图的结果。 你的数字是基础，但你要清楚地描绘出整体表现、哪些领域正在遭受痛苦以及你可以改进哪些方面。

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3 种类型的销售报告模板：

一些指标和数据并不总是适合特定的时间范围，因此熟悉不同的时间段很重要。

每日销售报告

要制作每日销售报告，请选择与每日进度相关的信息。 例如，您可能不会在您的每日报告中包含企业关闭，因为该数字通常为零，给您的报告添加不必要的混乱，而是包含当天出现的潜在客户数据。

“您的销售团队的第一大驱动力是薪酬与您需要团队每天完成目标的行为之间的一致性” - 收入副总裁 Doug Campbell。

您应该考虑报告的一些标准是：

• 谈话时间
• 拨打电话
• 预定的会议
• 发送的电子邮件
• 潜在客户的质量

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每周销售报告

每周报告有助于每周跟踪和衡量您的工作效率，让您可以查看一段时间内的趋势，而无需等待月度报告发布。 经理们将关注销售策略、成功、那一周的胜利，以及谁在销售方面处于领先地位以及原因。

您要报告的一些标准是：

• 每周收入
• 本周获得的新客户数量
• 将数字与前一周进行比较。
• 客户处于什么阶段

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月度销售报告

月度销售报告旨在提供更广泛的销售业绩视角以及本季度剩余时间的预期。 月度报告可能是一个竞争时期，尤其是在确定谁是本月最接近的人时。

报告的重要标准是：

• 成交数量
• 手头合约数
• 就地关闭次数
• 如何让人们通过管道。

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结论

给你！ 这是开始销售报告的六个易于遵循的步骤。 总而言之，您应该了解您的受众、收集信息、选择您的时间框架、使用清晰的插图、简明扼要，并记得添加上下文。 不要再拖延了——现在就坐下来开始吧！ 查看包含在此博客中的报告示例，以获得一些开始自己的想法。 我挑战您设置自己的仪表板并从今天开始您的销售报告。 它只会使您的生活变得更好，并帮助您保持正轨。