SaaS 电子邮件入职拆解 – HaloITSM

我们最近举办了第一次实时电子邮件入职研讨会，我在其中回顾了一家 SaaS 公司的入职电子邮件。 HaloITSM 的营销团队非常友好地让我们了解了他们的入职情况并加入我们的研讨会。

如果您像我一样倾向于吸收帖子而不是视频，您可以观看下面研讨会的完整录音或阅读充实的书面版本。

此外，当我们谈到这个话题时：如果您正在努力将免费用户转换为付费客户，请立即与我们联系，以便我们也可以查看您的电子邮件入职

HaloITSM 概述

HaloITSM 是一款成熟的 ITSM（IT 服务管理）软件，可让您轻松管理事件和资产，以及跟踪、计划和执行任何规模的组织变更。 将其视为客户支持系统、知识库、团队管理以及 IT 组织的一大堆东西。

当 HaloITSM 找我审查他们的入职电子邮件时，营销团队已经应用了我的一些入职技巧，并且在应用内入职和基于时间的入职电子邮件方面打下了良好的基础。 我去查看了他们当前的入职设置，并建议他们如何使用触发的电子邮件来转换更多的试验。

此拆解分为三个部分：

1. 简短的应用内入职审查。
2. 对他们当前的入职电子邮件的建议和改进。
3. 行为电子邮件——我将如何使用 Encharge 为 HaloITSM 设置基于行为的电子邮件。

让我们深入第一部分。

HaloITSM 应用内引导

我喜欢 HaloITSM 现场引导的地方在于，在我完成详细信息后，注册过程会将我直接发送到该工具，从而减少摩擦并提高其初始采用率。 许多 SaaS 公司倾向于通过创建电子邮件确认门来“阻止”他们的新试验，这大大减少了实际登录应用程序的用户数量。

HaloITSM 仍会发送确认电子邮件，但会稍晚一些，并且没有强制要求访问该平台。

在应用程序中，我看到了一个我非常喜欢的个性化欢迎屏幕！

启动应用内引导后，我被带到了一个清晰的可视化“初始设置”模式。 清单和进度条让我很容易看到我的设置有多远，并且让填写原本无聊的细节变得更加令人兴奋。 我也喜欢他们如何从这个窗口轻松地与他们的客户成功团队取得联系。 干得好，HaloITSM！

接下来，有一个使用产品 UX 来引导客户的入职屏幕。 我很喜欢这个！ 需要完成此屏幕上的“事件”才能在 HaloITSM 中体验价值。 这是在您入职时向用户介绍产品的好方法。 有点像电脑游戏，让您在玩游戏中的演练时习惯控制器。

我仍然觉得这一步会受益于一些视觉线索，这些线索可以指导我首先应该做什么，并减少像左侧长导航菜单这样的干扰。 总而言之，这是一个执行良好的应用内引导。

当前的入职电子邮件

欢迎电子邮件

当我构建入职电子邮件时，我绝对需要牢记入职的主要目标。 你想让人们参加演示电话，帮助他们在你的工具中自助服务，并通过他们自己或其他方式体验价值吗？ 这将极大地影响您的电子邮件向前发展。

这封电子邮件的目标并不是很明显，因为“预订免费会议”正在压倒自助 CTA 以“体验 HaloITSM 效应”。 然而，几个小时后，我收到了一封来自 HaloITSM 销售代表的手动电子邮件，这表明他们有一个单独的高接触销售驱动节奏，与自动电子邮件一致。 这意味着最好让自动电子邮件专注于让人们自己体验价值并删除（或至少大大降低）销售 CTA。 不要忘记，您希望让您的电子邮件保持简单，并且每封电子邮件不超过一个 CTA！

我对这封欢迎电子邮件的另一个不满是“体验 HaloITSM 效应”的模糊 CTA。 我敢肯定，新用户不知道这种效果是什么。 最好让您的 CTA 保持具体和清晰，例如解决您的第一个事件”。 如果您能够将该操作与“立即开始节省 2 小时的手动管理工作”的好处相结合，那就更好了。

福利电子邮件

这封电子邮件顶部的社交证明非常强大。 好处清单也很可靠。 但是，对于懒惰、含糊的 CTA “了解更多”，我不能说同样的话。

您希望避免入职电子邮件中的不确定性，因为这只会造成更多摩擦并增加入职的辍学率。 如果您不确定要使用什么 CTA，请始终采取明确的行动，例如“建立您的知识库”或展示您的产品如何帮助人们的收益路线——例如，“帮助您的客户自助”或给予客户即时答复”。

案例研究电子邮件

这封案例研究电子邮件有明确的行动号召、量化收益和推荐信。 案例研究电子邮件中还需要什么？

我唯一的建议是让电子邮件更人性化。 将人脸用于推荐，并从个人电子邮件中发送所有电子邮件。

试用到期电子邮件

如果您阅读过我关于试用到期电子邮件的任何帖子，那么您已经知道强调试用用户因不升级而失去的东西是多么重要。 HaloITSM 团队可以通过强调解决了多少事件和故障单，以及用户每张故障单大致节省了多少时间来量化该工具的好处。

另一个技巧是说明如果用户升级失败，他们的生活会如何：大量的手动工作、在手动任务上花费数小时、错过关键事件等等。 与升级到像 HaloITSM 这样强大的事件管理平台的轻松、无忧无虑的生活形成鲜明对比的是，您的试用期到期电子邮件听起来不那么咄咄逼人，而且更具相关性。

基于行为的入职电子邮件

HaloITSM 目前发送的电子邮件还不错，但它们都是基于时间的。 我们希望发送与客户旅程一致的基于操作的电子邮件，以提供个性化的入职体验并引导人们在我们的工具中走向个人成功之路。

在本节中，我将逐步介绍如何为 HaloITSM 构建有效的、行为驱动的电子邮件。 让我们解开这个过程！

第 1 步：定义 HaloITSM 的临界值矩

根据我使用该工具的入职经验，我提出了以下价值时刻。

核心事件

1. 注册
2. 发送了第一封电子邮件。
3. 邀请了一个团队成员。
4. 创建了一张新票。

其他活动

1. 登录自助服务门户
2. 下载的应用程序

第 2 步：创建事件跟踪计划

通过事件列表，我为开发人员制定了一个事件跟踪计划。 开发人员现在可以清楚地看到他们需要与 Encharge 集成哪些事件。

HaloITSM 的营销团队将使用这些事件在下一步触发基于行为的电子邮件。

第 3 步：在 Encharge 中构建电子邮件

随着事件的集成和准备就绪，我在 Encharge 中创建了两个流程。

标签流

这是一个简单的流程，用于在用户完成 HaloITSM 应用程序中的事件时对其进行标记。 例如，当用户创建新票时，此流程会将“created-new-ticket”标签添加到他们的个人资料中。

标签本质上告诉我们用户在我们的应用程序中进行了哪些活动。 我们需要标签来创建带有过滤器的复杂流程。

基于行为的流程

这是我们基于行为的营销自动化的基础。 这里发生了很多事情，所以让我们解开流程。

我在此流程中触发了几种不同类型的行为电子邮件：

• 奖励电子邮件。
• 轻推电子邮件。
• 被动试用用户的试用扩展电子邮件。
• 激活试用用户的试用到期/升级电子邮件。

奖励电子邮件的目标是让您的用户迷上您的产品。 奖励电子邮件是您每次在您的应用程序中完成活动时发送到用户收件箱中的小多巴胺峰值。 它们也是让人们回到应用程序并引导他们完成尚未完成的关键操作的好工具。 然而。

在下面的示例中，我决定在用户​​提交他们的第一张票时发送一封奖励电子邮件。

此流程中下一个重要的行为驱动电子邮件是轻推电子邮件，也称为推送电子邮件（不要与推送通知混淆）或重新参与电子邮件。

我们会跟踪用户何时注册该工具，等待 3 小时，然后检查他们是否创建了第一张工单。 如果他们尚未创建票证，我们会发送轻推电子邮件。

轻推电子邮件的目标是重新激活用户，同时让他重回成功之路。 用户很容易分心，尤其是在 HaloITSM 等复杂工具中。 我想让他们非常清楚他们需要在应用程序中做什么，同时也说明他们为什么需要这样做——即，他们有什么需要，为什么他们应该提交他们的第一张票。

最后但并非最不重要的一点是，我们有试用到期和试用延期电子邮件。 SaaS 公司在试用到期电子邮件方面犯的最大错误是，他们向所有试用版发送相同的急迫升级电子邮件。 这种方法很少适用于非激活用户。

Encharge 允许您在这里采取更智能的方法：

这就是在这个流程中发生的事情：

1. 用户注册。
2. 我们等待 23 天（HaloITSM 试用期为 30 天）。
3. 我们使用过滤步骤和标签检查用户是否完成了临界值时刻（记住标签流程）。
4. 如果用户没有完成入职过程中的 3 个关键价值时刻，即没有标签，我们会向他发送一封试用扩展电子邮件。
5. 如果用户完成了所有 3 个有价值的时刻——我们会向他发送试用到期/升级电子邮件。

这种方法使我们能够与我们的被动试用用户开始对话，并将必要的推动力推动我们的活跃用户进行升级。

HaloITSM 的试用扩展电子邮件：

以及试用​​到期升级邮件：

想要审核您的试用电子邮件吗？

就是这样，伙计们……现在。 我们在这个实践研讨会中涵盖了很多内容，所以您可能有疑问。 联系我们回答您的问题，帮助您修复您的入职电子邮件，并提高您的试用转化率。

我期待与您聊天！

有关入职的更多资源

• SaaS 电子邮件入职拆解 — Fixel
• aaS 电子邮件入职拆解 — Hey.Space
• 为您的 SaaS 创建基于触发器的电子邮件入职流程。 分步指南
• 2020 年您可以窃取的 16 多封入职电子邮件
• 45个有效的欢迎信息示例分析
• SaaS营销自动化基本指南