关于提案管理软件的常见问题

如果您曾经从头开始创建过提案，那么您就会确切地知道它是多么耗时和复杂。 在与格式问题作斗争、因工作流程效率低下而成为瓶颈以及反复检查您使用的信息是否正确之间，您可能会开始怀疑是否有更好的方法。

有。 它被称为提案管理软件。

使用合适的工具，您可以绕过所有提案创建障碍并简化提案流程。 从启动您的提案的提案模板到一个预先批准的内容库，它可以帮助您的团队创建提案，让潜在客户对合作感到兴奋。

在过去的几年里，我们收到了成百上千个关于提案管理软件的问题。 但随着时间的推移，我们意识到有少数人比其他人更频繁地出现。 我们认为，如果我们的客户和潜在客户问我们，可能还有很多其他人正在寻找答案。

没有进一步的告别，这里是关于提案管理软件的首要问题：

什么是提案管理软件？

提案管理软件正是它听起来的样子——它是一个帮助您创建、管理、发送和跟踪提案的应用程序。 它将提案流程的所有方面集中在一个屋檐下，使发送提案和响应 RFP 比以往任何时候都更容易和更有效。

谁使用提案管理软件？

定期发送业务提案或回复 RFP（提案请求）的任何人。 从会计到 UX 设计以及介于两者之间的一切，提案管理软件可用于许多行业，Proposify 甚至有许多免费的提案模板来帮助您入门。

提案管理软件有什么好处？

我们甚至从哪里开始？ 如果没有提案管理软件，创建提案可能会很耗时、容易出错，而且常常很无聊。 如果您想在竞争中脱颖而出，您需要创建和发送有吸引力、准确且领先于竞争对手的提案。

提案管理软件就是这样做的。 它允许您创建与您的品牌相匹配的精美提案，并确保其中的所有信息都是准确和最新的，所有这些都只需要从头开始创建提案所需的时间的一小部分。 它简化了提案流程，帮助您避免障碍并改善协作，并让您能够在提案发送后跟踪提案，以便您始终了解每个交易在销售流程的每个阶段发生的情况。

我们是否需要单独的电子签名应用程序来捕获客户签名？

不！ 大多数提案管理软件都内置了电子签名功能，可以更轻松地捕获客户的签名并让他们参与进来。

提案管理软件能否用于响应 RFP？

绝对地。 无论您是发送请求的提案还是未经请求的提案，提案管理软件都可以帮助您创建、管理和发送在竞争中脱颖而出的提案。 您可以从预制的提案模板开始，也可以创建自己的模板，然后根据每个项目和客户对其进行定制。

什么是最好的提案软件？

不要自吹自擂，但我们认为 Proposify 非常棒。 但并非所有提案管理软件都是一样的。 最好的提案管理软件是最符合您业务需求的软件。 为了帮助您入门，我们整理了一份关于如何选择最佳提案管理软件的指南。 但是，如果您刚刚开始搜索，您可能想探索一些最好的免费版本，看看这些选项中的任何一个听起来是否合适。

其他应用程序是否与提案管理软件集成？

绝对地。 Proposify 有一长串集成合作伙伴，可以让您将视频添加到您的文档中，在您的提案中启用付款处理，将可交付成果与您的项目管理软件同步等等。 提案管理软件可以帮助您连接您的技术堆栈并推动交易自动化，从而将您的销售流程提升到一个新的水平。

启动并运行提案管理软件需要多长时间？

这取决于您现有的流程和业务规模，但通常需要四到六周的时间。 使用 Proposify，大部分时间都花在自定义设计您的全新模板上。 但是，如果您已经喜欢自己的外观，则可以在大约三周内启动并运行。

我们会有客户成功经理还是自助服务？

这取决于。 对于较大的销售团队，通常会分配 CSM 来引导您完成设置和入职的初始阶段。 但在大多数情况下，较小的团队通常可以自行启动并运行！

发送提案后是否可以跟踪交易？

绝对地！ 借助提案管理软件，您的代表将获得对所有管道活动的 X 射线透视。 一旦发送提案，或者猜测何时应该跟进他们的潜在客户，他们将不再被蒙在鼓里。 相反，每次有人打开提案时，他们都会收到警报，能够查看客户正在查看的部分，并收到通知，告诉他们跟进的最佳时间。

事实证明，这些指标可以帮助销售代表优先考虑最有可能完成的交易，如果潜在客户没有提出提案，则可以推动缓慢的潜在客户，如果潜在客户在几个月后提出提案，则可以恢复休眠的交易。

谁需要参与设置提案管理软件？

通常是销售、运营和营销。 销售领导带领客户成功团队完成提案工作流程和交易审批流程，营销领导负责内容，运营领导简化集成和运营工作流程。

有没有办法判断潜在客户最关心哪些内容或部分？

当然！ 每次他们发送提案时，您的代表都会获得单独的提案数据，显示潜在客户在每个页面和部分上花费的时间，但作为帐户所有者，您还可以查看整个帐户的数据。

您可以筛选所有指标，以找出在不同提案类型中查看次数最多的内容或部分，揭示在赢得交易与失败交易中哪些部分被查看最多，等等。 在这个销售跟踪软件的帮助下，您可以改进您需要的部分并删除那些没有您想象的那么重要的部分！

我们如何开始使用提案管理软件？

切换到提案管理软件似乎令人生畏，但并非必须如此。 在 Proposify，我们会带领您的团队完成全面的入职流程，首先根据您的需求构建自定义模板。 然后，我们将设置您的集成并配置您的不同帐户访问级别。 完成后，我们将与您的几位销售人员进行一次测试培训电话，并为您的整个团队提供培训。 支持并不止于此。 您将可以访问我们所有用户许可证的优先支持队列！ 如果您的团队需要帮助，我们会在那里。

我们想让卖家留在 Salesforce，我们的团队能否从机会中构建提案？

是的！ 通过 Salesforce 集成，提案将自动填充机会、联系人和客户详细信息。 提案活动（例如视图）将作为交易活动记录，您可以单击快照以获取提案的概览。

您可以自动将提案附加到 CRM 中的交易吗？

是的，一点没错。 当您将提案管理软件与您的 CRM 集成时，跟踪您的提案和交易变得更加容易。 一旦交易被签署或标记为中标，最终的提案将作为 PDF 提交给机会。

是否可以控制谁可以更改模板和提案？

当然！ 随着多个和经理处理您的模板和提案，他们可以开始演变成完全不同的东西。 为了使您的文档保持一致，您的 CSM 将在入职期间与您一起配置您的角色和权限。 例如，您可以让您的代表访问从您的模板构建和自定义提案，但不能编辑它们。

您甚至可以通过设置权限来确定哪些部分可以由哪些角色编辑，从而在模板中获得细化。 例如，您可以允许您的售前技术团队更新工作范围，但阻止销售人员对其进行编辑。

最后的想法

提案管理软件无疑是升级提案流程并赢得更多销售的最简单方法。 但在您将当前的提案搁置之前，您可能有一些问题。 我们希望本文能提供您正在寻找的答案，但如果您仍然好奇，请随时查看我们的知识库、预订演示或与我们的销售团队聊天以了解所有热门话题。