规划您的 CRM 迁移到云

已发表: 2022-05-27

自 2000 年代初以来，可扩展且灵活的基于云的软件技术一直在慢慢取代传统系统和内部部署解决方案。随着 COVID-19 大流行导致远程工作的兴起，他们在现代工作系统中的地位已从奢侈品转变为必需品。您是否正在考虑将您的 CRM 系统迁移到云端？您应该首先采取哪些重要步骤？在本文中，我们将讨论在 CRM 云迁移之前您应该计划的事项。

什么是 CRM 云迁移？

CRM 迁移是将数据、资源和其他重要文件从 CRM 平台迁移到云的过程。因为迁移过程需要成本和时间，特别是如果您拥有庞大的业务或正在传输大量数据，因此在迁移您的 CRM 之前需要考虑很多事情。了解它们是什么以及如何使公司中的每个人都能顺利过渡。

将 CRM 迁移到云端有什么好处？除了为与新技术系统的各种集成提供机会外，迁移到云还可以在性能、速度和安全性方面为您的业务带来好处。

从云中运营其 CRM 的企业能够更有效地优化数据。它还提高了您处理数据以进行分析或集成的速度。大多数基于云的软件还构建了多层安全保护。这使得检测威胁更容易，并为您的数据提供更好的保护，免受黑客攻击。

将 CRM 迁移到云之前要记住的事情

将 CRM 迁移到云端有很多好处。这些包括灵活性、可扩展性和易于访问。但是，将贵公司的 CRM 平台迁移到云端可能会让人不知所措。尤其是在没有迁移计划的情况下。但是通过正确的计划和正确的执行，整个迁移过程可以快速而简单。因此，事不宜迟，在将 CRM 迁移到云之前需要记住以下几点：

通知团队中的每个人

CRM 迁移是一项重要的工作流程变更，会影响办公室中的每个人。因此，在未事先通知团队中的每个人之前，不要开始迁移。这将确保您的团队能够为新的变化做好充分的准备。如果在迁移过程中或迁移完成后有数据丢失或出现故障，他们也可以得到通知。不要忘记讨论迁移的原因、好处、缺点以及迁移完成后员工的新职责。

云迁移通常由贵公司自己的内部 IT 团队或聘请训练有素的专业人员或顾问公司来完成。无论您选择哪种方式，请确保每个人都参与该流程。

建立目标

定义迁移目标是确保整个迁移过程成功的关键步骤。您必须能够可视化您的企业通过迁移到云可以实现的收益，并能够在此过程之后对其进行衡量和记录。

是为了提高业务绩效吗？提高您的运营速度？提高安全性？定义目标有助于您为云迁移策略的成功设置适当的指标。

查看源和目标 CRM

此步骤包括确定新 CRM 在您的运营中的确切用途。您还应该创建现有基础架构的完整清单，包括软件、服务器和数据库。它可以帮助您和您的团队了解要移动的数据。您可以选择跳过旧的现有 CRM 中的过时参数，只在云 CRM 中包含必要的字段。在查看源代码时，尝试可视化您必须迁移到云或目标 CRM 的所有数据资产。

计算成本

迁移是一项巨大的时间和精力成本，因此请确保您有足够的资金投入其中。创建迁移计划时，列出您必须面对的所有支出。其中包括处理能力、数据存储、迁移工具、测试等的成本。

选择您的云环境

既然您知道自己需要什么，请决定您希望您的企业采用哪种云模型。您可以选择多种不同类型的云模型。以下是一些示例：混合云、私有云、云或多云。

虽然公共云服务通常由提供商为多个消费者提供服务，但私有云通常只有一个云提供商拥有的基础架构（它通常是公司专有的云服务）。另一方面，混合云将两种环境结合在一起。要确定哪个最适合您的业务，请尝试评估您当前和未来的需求。

选择您的云迁移策略

每个企业都有自己的技术基础设施，所以对别人有用的东西可能对你没用。根据您拥有的业务类型，某些云迁移策略最适合您。以下是一些常见的迁移策略示例：rehosting、replatforming、refactoring 或 repurchasing。

在重新托管中，您只是将代码库移动到新的云环境。平台重构涉及代码库的部分重写，重构是完全重写，而重新购买成本最高，因为它需要替换遗留应用程序本身。

计划停机时间

迁移可能是许多企业经常害怕的漫长过程。他们通常只为流程安排几天的停机时间。减少停机时间中断的最佳方法是选择业务或 CRM 活动最少的日期。例如，在周末或工作通常很少的日期（这将因业务和行业而异）。

备份数据

不要低估数据备份的好处。尤其是当您将业务数据从一个 CRM 迁移到另一个时。正确的数据备份将使您高枕无忧，因为您知道所有数据都已保存，以防迁移过程中出现任何故障。因此，在开始迁移之前，请与您的团队一起制定备份计划。根据您的数据和操作有多大，数据备份将需要五分钟到几个小时。如今，像 Zoho 和 Pipeliner 这样的许多优秀 CRM 都具有惊人的集成功能，可以帮助您轻松进行备份而不会丢失数据。

比较 CRM 结构

花大量时间比较新旧 CRM 结构。这将确保您选择的平台非常适合您的业务。当您进行比较时，您还会发现以前可能没有注意到的新 CRM 的重要优势。最好的企业 CRM 系统通常基于云并托管在提供商的服务器上。

迁移前测试

完成上述所有准备工作后，执行部分导入以查看可能的错误。您还可以进行多次试运行以在不同的数据集群上测试平台。进行测试将允许您在将所有数据移至新 CRM 之前更改设置或任何其他所需的调整。根据您的云配置或电子商务业务的复杂程度，您需要执行几个步骤以确保在最终过程中一切顺利。

您准备好进行云 CRM 迁移了吗？

现在您已完成所有准备工作，是时候将您的 CRM 迁移到云端了。遵循上述提示应该可以帮助您最大限度地减少停机时间和其他可能影响迁移的复杂问题。请记住，如果操作正确，您的云 CRM 迁移不仅会增强您的业务关系，还会促进销售和组织增长。