营销自动化迁移：如何轻松切换平台

迁移到新的营销自动化平台可能会令人生畏。 即使您 100% 确信需要进行更改，确保迁移过程顺利也至关重要。 毕竟，无论您当前使用哪种营销自动化系统，您都需要维护您的联系人记录、列表、内容，并确保您正在运行的程序不会突然停止。 使用本文作为您顺利过渡营销自动化迁移的指南。

收集营销自动化迁移的关键资产

成功的迁移始于收集您的关键资产。 盘点哪些资产需要迁移到新平台以及哪些资产您将停止使用。 创建列表时，请考虑以下事项：

1. 盘点模板。 您目前在营销自动化程序中使用哪些模板？ 您使用电子邮件模板吗？ 登陆页面模板？ 列出需要迁移到新平台的所有模板，并尽可能包含屏幕截图和设计元素。
2. 评估您现有的培养计划。 您有哪些自动化程序，哪些程序将迁移到新系统？ 收集需要迁移的所有相关资产，以便继续现有的培养计划。
3. 收集媒体资产和图像。 迁移痛苦的最大来源之一是确保您的营销内容也随之迁移。 从电子书 PDF 到徽标、图标，甚至库存图像，确保顺利迁移到新的营销自动化平台的最佳方法之一就是确保您清点并组织所有这些内容。
   • 专业提示：使用 Google 表格创建完整的媒体和视觉资产清单，并使用 Google 云端硬盘将资产保存到有组织的文件夹系统中，并使用适当的文件名。 到那时，无论谁帮助您迁移，都将拥有关于要迁移的内容和迁移位置的极好的事实来源。
4. 参考现有的品牌要求。 大多数成熟的营销部门都有严格的品牌指南，当您在新的营销自动化系统中迁移和重新创建资产时，将这些指南放在首位非常重要。
5. 创建集成列表。 新系统需要哪些集成？ 首先，列出现有的技术堆栈。 最重要的集成之一是与 CRM 工具的集成。

营销自动化迁移流程和支持

当您寻找营销自动化合作伙伴时，请询问在新系统中重新创建资产的过程。 此过程应该很简单，以便您的团队可以快速重新创建相关资产。 向您的新营销自动化提供商请求重新创建过程的演示，以了解易用性以及如何将您的资产转移到新的营销自动化平台中。

另外，请考虑如何组织资产。 为每种资产类型创建文件夹，然后使用 zip 文件将所有相关文件下载到特定文件夹。 此过程可以更快、更轻松地对相关资产进行分组。 最后，考虑迁移过程中的文件命名。 随着时间的推移，营销人员可能会来来去去，重要的是新团队成员能够通过正确的命名和组织找到他们需要的文件。

确定联系人和列表以迁移营销自动化

您有需要迁移到新系统的资产清单。 现在您需要考虑如何迁移您的联系人和列表。 不幸的是，许多组织都犯了试图从已经细分的 CRM 中提取列表的错误。 尽管此过程有效，但还有一种更有效的方法可以节省时间并提高数据完整性。

尝试创建 CRM 中未细分的所有联系人的列表。 然后，您可以将此单个列表放入新的营销自动化工具中，并使用新工具对人员进行细分。 这使事情变得简单，并为您提供了清理数据的宝贵机会。 现有数据库可能有重复的联系人，从而导致营销计划效率低下。 迁移是清理这些重复数据的最佳时机。

确定要迁移的联系人的最后一个技巧是收集选择退出的列表。 您可以从现有平台下载此数据，这样您就不会无意中联系到之前请求退出的人。 这不仅可以让您遵守重要法规，还可以帮助您仅联系有兴趣接收您的邮件的收件人。

通过尽早找到利益相关者来预防未来的挑战

无缝迁移最重要的步骤之一是在迁移过程的早期确定利益相关者。 在关键部门（除了营销之外，通常包括销售和 IT）找到“冠军”，以帮助您的项目顺利进行。

如果没有 IT 的支持，设置技术要求可能会令人沮丧。 与相关部门安排启动会议，并在每个区域找到合适的人员来帮助迁移。 例如，您需要与公司的 Salesforce 管理员和 CRM 管理员联系，以确保与新的营销自动化平台的集成顺利运行。

此外，确定谁有权在内部完成与网站相关的任务，例如实施信标跟踪。 例如，营销部门可能有一名团队成员经过内部培训来完成此任务，但责任通常由 IT 承担。 有时，营销人员需要浏览多个 IT 层才能完成信标跟踪。 尽早确定合适的人员和流程有助于建立适当的交付时间来完成任务并使项目按计划进行。

避免常见的营销自动化迁移错误

营销人员经常因为担心迁移过程而推迟迁移，但好消息是，如果有好的合作伙伴，迁移可以顺利、轻松。 一个关键组成部分是经验丰富的入职团队，他们了解常见的迁移陷阱以及如何避免它们。 常见问题包括：

• 让您的 CRM 负责人迟到。 CRM 集成是营销人员在迁移过程中常见的麻烦点，但这不一定是一个挑战。 相反，请尽早将您的 CRM 信息技术联系人带入循环中，这样，如果您遇到任何挑战，您可以快速解决它们。
• 做得太多太快。 营销自动化专家采用的一种行之有效的方法正在分阶段进行。 您的入职团队应该讨论您最重要的目标，并指导您使用战略性和分阶段的方法实现这些目标。
• 没有适当的支持。 在迁移的最初几周，您需要一个专门的培训团队。 该团队应该花时间了解您的目标并帮助制定快速实现这些目标的清晰路径。

一路衡量您的结果，以便您可以根据需要进行迭代并从新解决方案中获得最大收益。 例如，大多数营销人员 (61%) 将潜在客户开发视为首要目标。 因此，如果您的目标是发掘潜在客户，并且在营销自动化迁移后已生成 1,000 个新潜在客户，那么您很可能已达到目标。 如果没有，您通常可以进行一些小的改变来改善结果，并且一个好的合作伙伴可以一路支持您。

最后，记住要测试、测试、测试。 任何工具都存在出错的风险，这就是测试过程如此重要的原因。 每个团队根据目标不同地使用营销自动化。 测试跟踪代码，并特别注意电子邮件格式。 例如，如果您要发送电子邮件，请确保不同电子邮件客户端的格式一致。 测试将确保您避免因修复错误和处理潜在后果而带来的潜在压力和浪费时间。

组建团队以实现万无一失的营销自动化迁移

并非所有营销自动化路径都是一样的。 支持是确保轻松迁移过程的一个巨大变量。 购买新解决方案时要问的一个关键问题是“之后会发生什么” 我购买解决方案？” 答案应该侧重于为您提供强大的迁移、入职和培训资源，以确保您的成功。

培训应包括几次一对一的课程，重点关注您的近期目标以及如何快速从新工具中获得价值。 此外，您还需要资源，例如网络研讨会和按需培训，以继续指导您的旅程。 这将确保您轻松过渡到新工具并更快地开始体验结果。

提高整个销售渠道的绩效

迁移到新的营销自动化工具可以帮助您捕获更多潜在客户，并为您返还宝贵的资源——时间。

在迁移过程中，您有机会评估现有程序并确定哪些有效，哪些无效。 从某种意义上说，现在是“大扫除”的时候了。 您可以战略性地选择最佳程序来引入新解决方案、清理现有数据并确保实现数据完整性。

此外，迁移到新的解决方案还提供了提高销售渠道每一步绩效的机会。 提高转化率和客户参与度，并在客户旅程的每个阶段培养客户。 其结果是，客户将体验到更相关的互动，并与您的企业建立更牢固、更有意义的关系。