如何制定成功的营销自动化策略

想象一下：Penguin Digital 的首席营销官 James 查看了公司的银行账户。 当他意识到他们已经花光了所有的营销预算时，他的太阳穴冒出了汗，而且没有任何结果可显示。 想到明天的 CEO 体检，詹姆斯就希望他能回到过去，走上一条不同的职业道路……毕竟，提供小吃听起来并没有那么糟糕。

詹姆斯并不孤单。 许多营销人员无法交付结果，直到为时已晚。

原因是多样而复杂的，但缺乏规划和有凝聚力的营销策略是失败的营销活动中的典型模式。

37% 的企业表示“制定战略”是采用营销自动化的主要障碍之一：

当然，营销自动化将继续存在——市场已经价值 29 亿美元，到 2026 年将增长到 66 亿美元。当然，营销自动化可以成为您增长的重要推动力。

但是，在您加入营销自动化潮流并开始购买软件之前，我们不要忘记营销自动化只是一种工具，而工具与使用它的团队一样好。

糟糕的营销人员希望他们的营销能够成功并专注于趋势和技术。 优秀的营销人员相信基本面——他们计划营销自动化策略，大力执行，然后根据反馈进行调整。

制定战略听起来是个好主意，但当您开始实施时，它很快就会被证明是一项艰巨的任务。 很难知道从哪里开始，甚至应该是什么样子，使用什么工具以及应该涉及谁。

如果您现在感到不知所措，请不要惊慌。

在本分步指南中，我们将帮助您创建自己的第一个营销自动化策略。 我们将为您提供要使用的确切步骤和框架，以便您可以制定真正利用您的营销堆栈并改变您的底线的策略。

在进入流程之前，让我们先了解一下什么是“营销自动化策略”。

营销（自动化）策略和营销活动之间的区别

营销自动化策略是您实现业务自动化并将访问者转化为客户的总体总体计划。 这是您的营销团队遵循的增长蓝图。

它包含营销的所有元素，通常包括销售：

• 沟通渠道，例如电子邮件、SMS 和社交媒体。
• 营销和销售流程。
• 从首次访问网站的客户到可重复客户的客户旅程。
• 您的营销技术堆栈和工具。

另一方面，营销自动化活动是您战略的战术基石。 您需要开发和实施以执行您的战略的特定自动化或计划。

“大战略是一门超越当前战斗并计算未来的艺术。 专注于你的最终目标并计划实现它。”

罗伯特·格林，《战争的 33 条战略》

改变你的策略就像让一辆 8 轮卡车掉头——有可能，但不会很快。 这就是为什么在您低头开始计划之前，您需要了解营销自动化是否适合您的业务。

哪些营销自动化可以帮助您？

如果您有电子邮件地址（呃！）、在线购物或注册新闻通讯——我相信您已经收到了不同的自动消息。

例如，最受欢迎的营销自动化活动之一是欢迎电子邮件。 当然，欢迎人们本身并不是自动化的主要目标。

营销自动化可以帮助您：

• 自动化与您的潜在客户、用户和客户保持联系以建立长期关系的方式。
• 为您的潜在客户和潜在客户提供重要的预购信息。
• 与您的观众分享相关内容，真正的意图是让他们的生活更美好。
• 确定您的潜在客户并帮助他们完成买家的旅程。
• 在不同的营销渠道之间创造协同效应。

另一方面，如果您计划收集联系人的唯一目的是让他们向您购买，或者更糟糕的是——试图诱使您的受众购买，那么营销自动化可能不是适合您的工具。 如果您所做的只是向人们发送销售信息的垃圾邮件，他们甚至会在打开钱包之前取消订阅。 （他们很可能会恨你。 ）

营销自动化可能不足的另一种情况是，如果您尝试完全取代与受众的直接交流。 营销自动化是一个有效的工具，但它只是一个工具。 在某些情况下，亲自接触人甚至比执行最完美的流程更有效。

例如，当您尝试从新用户和客户那里收集定性反馈时，没有什么比适时的私人电话更好的了。 在这种情况下，营销自动化仍然会有所帮助。 当有人注册您的产品和服务并提示您的客户成功或销售团队联系时，您可以自动提醒您团队的 Slack 频道。

有了这些，我们就可以深入了解构建您的第一个策略的具体细节。 拿起笔和纸，准备做笔记。 在此过程结束时，您将为您的业务制定具有凝聚力的营销自动化策略。

如何从零开始开发完整的营销自动化？

我们将按照 7 步流程来制定您的策略：

第 1 步：研究现有数据

在定义您的策略时，客户和市场研究数据具有很大的价值。 我们在这一步的目标是在开始计划之前收集尽可能多的可用数据。

“如果我有一个小时来解决一个问题，我会花 55 分钟思考这个问题，然后花 5 分钟思考解决方案。”

艾尔伯特爱因斯坦

数据可以帮助我们了解我们想要关注的地方，以便将我们的资源和精力用于影响最大的计划。 它还将帮助我们为我们的业务和战略定义理想的客户档案。

分析您当前的客户

如果您已经拥有不错的客户群，那就太好了！ 这意味着您可以开始仔细研究您想要吸引更多的人。

想想他们所有的共同点。 他们是怎么找到你的？ 他们是谁，您认为是什么让他们成为您的客户？

在 Encharge，我们会定期进行手动审核部分客户群的练习。 我们跳进他们的账户，记下他们如何使用软件、他们连接的集成、他们的来源（谷歌、Direct 等），以及他们与我们共享的任何其他定性数据，例如作为他们“最大的营销自动化问题”。

我们使用 Encharge 作为该数据的单一事实来源。 所有注册信息和任何调查数据都收集在平台中，便于全面了解用户。 我们还连接了我们的计费提供商Chargebee ，所有收入数据都在平台内提取。

分析您的产品或服务的潜在买家

除了您的客户数据之外，还有大量信息。 它可以在您的网站访问者、潜在客户和试用版中找到。 在 Encharge，我们使用Convertflow来询问博客访问者在自动化方面最大的挑战是什么：

您想回答以下问题：

• 他们经历了哪些挑战？
• 他们为什么首先注册我的产品、服务或时事通讯？
• 他们来自哪里？
• 为什么有人会购买我的产品或服务？
• 它帮助他们实现什么？

“窥探”你的竞争对手

接下来，查看您最接近的竞争对手、他们的营销努力以及他们的目标受众。 他们目前的客户群是什么？

分析他们的营销信息、电子邮件并查看他们的广告以及他们吸引客户的方式。 他们在哪里做广告，他们在广告中针对的痛点和愿望是什么？ 你能弄清楚他们正在使用什么自动化策略吗？

您可以使用竞争对手的电子邮件监控工具，例如 Owletter 和 Mailcharts。 Mailcharts 还可以为您提供竞争对手的趋势和市场数据，例如发送行为、他们的消息频率和主题行信息。

如果您处于不同的利基市场或提供略有不同的产品或服务，您的营销自然会有所不同。 尽管如此，您仍然可以通过监视他人来学到很多东西。

第 2 步：定义理想的客户资料

无论您是在考虑实施一个或两个自动化电子邮件序列，还是正在制定全面的营销自动化策略，您都需要了解您的受众。 如果您的受众没有对您的营销信息产生共鸣或针对错误的客户资料，即使是最复杂的自动化设置也会惨遭失败。

每个成功的营销自动化活动都始于创建理想的客户档案(ICP)，也称为买方角色。

如果您还没有定义您的目标市场，这里有一些提示可以帮助您做到这一点：

收集完所有数据后，就您的产品或服务可以帮助的人员或企业集思广益。 他们的梦想和愿望是什么？ 他们的恐惧和需求是什么？ 他们想要达到什么目的？ 他们想要摆脱的痛苦是什么？

然后撒一些人口统计和公司统计数据：

• 年龄和性别
• 教育和收入水平
• 职业
• 地点
• 兴趣和生活方式
• 态度和价值观

您可以挖掘得越深，执行您的策略就越容易。 深入了解您的目标是定义正确目标和制作令人信服的信息以使人们进入您的渠道的关键。

更好地预测客户的行为也很重要。 这反过来又可以帮助您规划更有效的自动化工作流程。

一旦您对受众的评估充满信心，请使用以下框架定义理想的客户档案：

第 3 步：设定您的营销自动化目标

可能很难弄清楚从哪里开始以及目标是什么。

假设您是 SaaS 所有者。 现在，想想电子邮件自动化可以帮助您实现的所有目标。 目标是您业务的最高优先级。

对于 SaaS，它可能是：

• 拉开与观众的关系。
• 加入新用户，帮助他们开始使用您的产品或服务。
• 教育用户以帮助他们了解您的解决方案的价值。
• 将试用用户转换为付费用户。
• 说服付费用户升级。
• 重新吸引不活跃的用户。

您可以使用自动化从第一个“接触点”“引导”您的潜在客户到重复销售。 当您在整个买家的旅程中实施营销自动化时，它是最有效的。

毕竟，只有一小部分观众会在他们第一次访问您的那一刻进行购买。 大多数人在向您购买任何东西之前都需要多个接触点。

话虽如此，我们鼓励您从 1 到 3 个关键目标开始，并用它们来指导您的策略。 例如，您可以从改进入职和将更多免费用户转换为付费订阅者开始。

一旦你执行了策略并实现了这个目标，你就可以在接下来的几个月或更长时间（取决于目标有多大和雄心勃勃）致力于完成其他目标。

接下来，您要定义如何跟踪这些目标。

第 4 步。选择要跟踪的正确指标……并确保它们很重要！

了解您的策略是否有效并降低您的投资回报率的关键是指标。 使用正确的指标来跟踪您的目标和目标至关重要。

想想电子邮件。 您的目标是增加收入。 但是，不幸的是，许多人认为他们的电子邮件营销活动的目的是获得尽可能多的电子邮件订阅者。 但是，事实并非如此。

当然，您希望您的电子邮件列表增加。 你能接触到的人越多越好。 但在营销自动化方面，质量胜于数量。

一小部分高度参与、忠诚的订阅者将为您的企业带来更多的收入，而不是一大堆任何一天都不关心您的人。 诸如列表大小之类的东西不是您应该基于目标的指标。 它们只不过是虚荣指标。

当您查看虚荣指标时感觉很好，但它们并没有向您展示自动化对您的业务产生的真正影响。 对您的业务来说，还有比它们更重要的事情。

考虑到这一点，您要关注的一些指标包括：

1. 收入增加。
2. 平均订单价值。
3. CPA（每次获取成本）降低。
4. 增加试用到付费客户的转化率。
5. 不同获取渠道的转化率。
6. 您的自动化每天/每周/每月为您和您的团队节省的时间。

跟踪其中一些指标可能比仅查看订阅者或网站访问者的数量更耗时。

但是，仅订阅者并不能建立您的业务。 您的自动化策略旨在帮助您提高受众参与度和收入，同时降低成本和资源消耗。

跟踪营销自动化活动的货币影响的最简单方法之一是使用 UTM 标签。 UTM 标签允许您通过在链接中插入自定义参数来跟踪电子邮件和其他营销活动（如 SMS 和广告）的点击次数和效果。

一些营销自动化平台（如 Encharge）会自动为您的广告系列生成 UTM 标签，因此您不必担心每次都创建一堆自定义链接。

专业提示：一旦您开始跟踪 UTM 链接，Google Analytics 将在行为 → 活动下显示您的电子邮件和营销自动化活动。 如果您的 Google Analytics（分析）帐户中有目标，则可以查看每个广告系列产生了多少目标。

步骤 5. 概述策略

终于是时候将所有部分放在一起并概述您的整体策略了！ 为此，我们将使用下面的营销自动化策略框架：

那里发生了很多事情，但不要担心； 我们将解释每个部分。

目标

如果您已完成第 4 步，您应该已经设定了营销自动化目标。 这些是您战略的最高优先级。 例如，培养更多的潜在客户或增加潜在客户的产生。

目标

营销自动化目标比目标更具体。 它们需要是可衡量的。 例如，“到月底将营销合格的潜在客户增加 50%”

一个目标可以有多个目标。

顾客

如果您只有一个理想的客户资料，则可以跳过此栏。

如果您为不止一种类型的客户提供服务，则需要指定您关注的客户类型。

每个目标或目标都可以针对不同的客户类型，因此表格中的事情可以变得非常相关。 随意绘制块之间的连接。

指标

您要跟踪哪些确切指标以了解您的策略是否有效？

每个目标都应该有一个特定的指标，它们都与你的目标的整体成功有关。

活动

对于每个目标或目的，您希望至少有一个广告系列。 该活动旨在帮助您达到指标。

例如，假设您的目标是培养更多潜在客户，使其成为符合销售条件的机会。 在这种情况下，您可能会创建两个活动：一个电子邮件潜在客户培育序列和一个针对新订阅者的 Facebook 广告活动。

频道

活动在哪些渠道上执行？ 在上面的示例中，这将是电子邮件和 Facebook。

概述您的渠道很重要，因为它们将决定您的武器库中需要哪些工具以及您需要参与团队中的其他人。

工具

您需要哪些工具来执行营销自动化活动？

利益相关者

您是否需要访问部门以外的工具或资源？ 您需要访问 CRM 吗？ 还是来自您的开发人员的意见？

列出所有应该参与该战略的人员及其联系人。

第 6 步：选择正确的营销自动化活动

现在您已经制定了整个策略，让我们来看看您可以在营销自动化中实施的一些可用活动。

您的观众的买家旅程可能会有所不同。 例如，B2B 买家需要与 B2C 不同的 B2B 营销自动化策略。 但原则保持不变。

营销自动化活动本质上是您在营销自动化工具中构建的自动化或工作流程。 因此，让我们开始回顾一些示例广告系列。

目标：启动与观众的关系

活动：自动欢迎电子邮件

在本文前面，我已经谈到了欢迎电子邮件序列的主题。 但是，无论您在该序列中放入多少封电子邮件，第一封电子邮件最重要。

为什么？

正如他们所说，你永远不会有第二次机会给人留下第一印象。 由于您的欢迎电子邮件介绍了您的品牌，因此您希望这种印象尽可能好。

欢迎电子邮件如此重要的另一个原因是其极高的打开率和点击率。 平均而言，它分别比标准电子邮件高 4 倍和 5 倍。 事实上，74% 的人希望在成为订阅者后立即获得一份。

当然，很大程度上取决于您的业务性质。 例如，如果您是一名顾问，您的欢迎和后续电子邮件将不同于 SaaS 产品。

目标：加入新用户，帮助他们开始使用您的产品或服务

活动：自动入职序列（也包括潜在客户评分、细分）

大多数情况下，您会在有人购买您的产品或服务后发送您的入职活动。 例如，您可以发送一个入职序列来帮助您的试用订阅者入门。 并且，理想情况下，在试用期到期之前爱上该工具。

作为营销自动化策略的一部分，您可以有不同的入职顺序。 很大程度上取决于您的受众、产品及其生命周期。

上面的一个很好的例子是区分参与用户和非参与用户。 例如，如果您的试用用户变得不活跃怎么办？

在这种情况下，您可以使用潜在客户评分和细分来找到那些与产品脱离接触的人。 然后，您可以向他们发送包含有用内容的电子邮件，以重新吸引他们并重申您的解决方案的价值主张。

无论您的业务模式如何，请记住，入职顺序的目标始终相同。 您想帮助您的观众入门并为生活创造客户。

目标：教育潜在客户以帮助他们了解您的解决方案或服务的价值

活动：教育内容、自动化产品演示

这就是所谓的考虑阶段。 你的用户知道你在外面。 他们与您的品牌互动。 但他们还不确定您的品牌是否就是他们想要的。

你的目标？ 向他们证明你是他们问题的解决方案。

将自己定位为专家的最佳方法之一是教育您的听众。 但是，您不想只关注您提供的工具或服务。 相反，您想真正帮助您的观众解决他们的问题，让他们的生活更美好。

当然，您发送的内容仍应围绕您的解决方案。 如果您是 B2B 服务提供商，此类内容的一个很好的例子是讨论您所在行业最新趋势的网络研讨会：

同样，不要只计划发送电子邮件。 相反，使用您的营销自动化工具对您的潜在客户进行评分并观察他们的行为。

然后，对他们进行细分并向他们发送基于行为的电子邮件，以帮助他们从考虑您的产品转变为成为客户。

目标：将试用联系人转化为付费用户

活动：销售电子邮件、自动化工作流程

如果您的受众注册了试用版，则意味着他们可能有兴趣购买您的产品或服务。 但是，不要忘记您的试用用户只有几天时间爱上您的解决方案。

这意味着您只有几天的时间来完成交易。 教育和帮助他们是必不可少的——但这可能还不够。 除了进一步加强您的关系之外，这是您需要积极推动销售的阶段。 所以不要犹豫，并计划发送那些自动销售电子邮件！

理想情况下，此类电子邮件应重新强调您的受众所获得的好处，并利用 FOMO （害怕错过）。 而且，我们不要忘记强烈的行动号召！

当然，电子邮件并不是您在策略中应该关注的唯一自动化。 另一件事是社交媒体营销。

您可以做的一件事是创建独特的工作流程，允许您在 Facebook 等社交媒体网站上重新定位您的受众。 如果您使用 Encharge，它会提供大量预制工作流程来帮助您提高销售额。

目标：向现有客户追加销售

活动：自动化工作流程，追加销售电子邮件

有什么比付费客户更好的呢？ 为您支付更多费用的客户！ 为了最大限度地提高报价的销售潜力，您需要将追加销售纳入您的自动化策略。

在 Encharge，我们准备了几个营销自动化工作流模板，让您可以做到这一点。

该工作流程可帮助您识别按月计划的订阅者，并向他们发送年度特别优惠。 这只是一个模板——您可以自由编辑它以根据您的需要进行调整，但这是开始进行追加销售活动的好方法。

我们不要忘记，根据您的业务类型，您可以提供不同的追加销售。 但营销自动化的美妙之处在于，它允许您在当前客户最愿意升级的时候为他们提供额外的优惠。

目标：重新吸引不活跃的联系人

活动：潜在客户评分、细分

并非所有潜在客户都会继续向下移动。 同样，并非所有活跃用户都将永远保持活跃。

值得庆幸的是，营销自动化使您可以找到那些活动持续下降的人，并尝试通过轻推电子邮件和短信重新吸引他们。 为此，您需要确保已实施潜在客户评分并根据活动对用户进行细分。

然后，您需要做的就是向他们发送重新与您互动的理由。 例如，您给他们的“理由”之一可能是限时特价：

当然，不要忘记利用多渠道营销。 重新定位不参与的部分，并在您知道他们花费时间的任何地方联系他们——社交媒体、他们的手机等。

借助 Encharge，您可以根据特定 Facebook 广告的活动添加和删除潜在客户。 例如——如果一个不活跃的联系人在 3 天内没有打开你的重新参与电子邮件，你可以将他们添加到受众中，试图在 Facebook 上引起他们的注意。 一旦它们再次变得活跃，您就可以将它们从该受众群体中删除，以避免展示不相关的广告并将您的每次点击费用预算花在错误的地方。

请记住，上述活动只是让您的大脑汁液流动的想法。 虽然上述示例都可以在 Encharge 的帮助下创建，但自动化可以超越这一点。

在使事物自动化时，请考虑您已经在使用的所有工具以及如何在自动化中利用它们。

通常可以连接这些应用程序，在它们之间发送重要数据并加快某些内部流程。

调度就是一个很好的例子。 如果您销售在线辅导或一对一培训，您希望您的客户能够安排您的时间并付款。 理想情况下，您希望全部自动化。

为此，您可以使用 Encharge 连接您的日历安排工具和支付提供商。 然后，您可以在其之上使用自动化并自动发送确认或提醒电子邮件或 SMS 消息。

第 7 步：审查战略的实施

营销自动化可以节省您的时间——但这不是一劳永逸的事情。 每当您实施新的自动化时，您都需要密切关注其性能。 这不仅仅是关于指标。

每个体面的平台都会为您提供所需的数据，以了解您是否越来越接近实现目标。 但是，有时您可能需要考虑没有数字可以告诉您的事情：

1. 所有自动化都正确“触发”了吗？
2. 在流程和客户响应时间方面，您还可以做些什么来加快速度？
3. 你订婚了吗？ 这一点很重要，尤其是当您要自动化以前由团队手动完成的与销售或客户服务相关的事情时。
4. 自动化的最佳和最差方面是什么？ 例如，哪些指标增加了？ 而且，你能做些什么来改善表现不太好的那些吗？
5. 非销售指标的增加是否反映在整体收入的增加中？ 并非所有指标都衡量您的销售额——但是，其中一些指标对其有直接影响。 例如，如果您的参与度提高了——这些用户是否更多地使用您的产品，发送的支持票更少等等？ 或者你还在路上的某个地方丢失它们？

当您开始实施营销自动化策略时，您会发现并非所有事情都会按照您希望的方式进行。

有些根本不起作用，甚至使事情变得更糟。 但是，如果您计划正确，失败应该是例外，而不是规则。 尽管如此，您仍希望密切关注您添加的任何自动化，尤其是在您添加之后不久。

如果您发现您的新策略有效，但您认为它可以更好地发挥作用，那么是时候开始 A/B 测试了。

通过 A/B 测试关键自动化改进您的策略

一旦您检查了您的设置并看到了可以从更改中受益的内容，就该开始 A/B 测试了。

您需要在这里回答的两个关键问题是：

• 您的优先事项是什么，即您首先要优化哪些内容？
• 你能获得足够的数据来使这些测试具有统计学意义吗？

如果您知道自己的优先事项并相信您可以获得足够的数据，那么是时候选择正确的测试了。

其中大部分将适用于您的电子邮件。 但是，正如您所看到的，您可以仅在一封电子邮件中测试很多内容：

但是，您不想限制自己测试您的电子邮件。 最流行的（电子邮件和非电子邮件）测试包括：

1. 电子邮件主题行。 目的是使您的开放率飙升。
2. 您的电子邮件副本。 有时，值得更改整个电子邮件。 这对于漏斗中的关键电子邮件尤其有效，例如销售电子邮件。
3. 选择加入表格。 您可以测试从副本到设计、位置、类型（滑入式与弹出式等）和按钮的所有内容。
4. 社会证明。 通常，您只需添加社交证明即可提高转化率。 但是，一旦你这样做了，这一切都归结为它的呈现方式。
5. 反馈调查和民意调查。 如果您认为响应率太低，请考虑更改民意调查（问题、提问方式或何时这样做）。
6. 个性化。 一般来说，个性化是一件好事。 但是，在您测试之前，您永远不会知道！
7. 您发送的内容类型。 网络研讨会、博客文章、产品演示。
8. 不同电子邮件之间的间隔。 例如，您可以检查是否太晚（或太早）发送追加销售电子邮件。
9. 您将人员添加到不同细分市场的速度有多快。 你可以去测试你应该把人们分成不同部分的潜在客户分数。 例如，如果您过早地将人员添加到“热门潜在客户”部分，您可能会失去太多人。

当然，它还有很多其他功能，但是在您实现营销自动化之前，许多机会不会自行展现！

从您的客户那里获得反馈

并非所有自动化都可以进行 A/B 测试。 事实上，并不是每一个营销自动化都可以被充分衡量！ 同样，有时指标不会向您展示全貌。

值得庆幸的是，您还可以做一件事来获取优化营销自动化所需的数据——联系您的客户。

例如，如果您将客户服务的某些方面自动化，您会询问人们的体验。 创建民意调查或发送调查以查看更改是否是朝着正确方向迈出的一步。

自动化和客户反馈的美妙之处在于……您可以自动化整个过程！ 而且您不必局限于获取有关自动化的反馈。

您还可以使用自动化向您的受众询问您的一般营销、报价、客户服务等。

诸如 Encharge 之类的一些工具与 Typeform 等最流行的调查平台集成，并允许您提取调查响应数据。 然后，您可以使用该数据创建细分或简单地根据响应自动执行电子邮件跟进。

奖励：构建营销自动化策略时要遵循的 7 个最佳实践

营销自动化是一头复杂的野兽。 刚开始时，您需要注意许多小事情。

下面，您会发现在制定营销自动化策略时需要牢记的一些最重要的事情。

虽然忽略它们不一定会毁掉它，但它会使您的策略效果大大降低。

1.从小处着手

不要认为仅仅因为您不得不花时间研究您的受众，您现在就必须立即实施所有内容。 可以从小处着手。 事实上，这样做有一些好处。

首先，这样做可以让您专注于可以为您带来最高投资回报率的关键要素。 此外，由于您不想同时实现所有内容，因此您可以分配更多资源来完善和A/B 测试关键自动化。

这反过来又降低了错误和错误的风险。 更不用说它允许您以较小的预算开始。

2. 利用多渠道自动化

There's a lot more to automation than emails! What other channels do you engage with your audience in? Think about all the social media sites where your users are present.

For example, you can pull Facebook data back to your email tool to create segments. You can also do the opposite — and use email data to build Facebook audiences and target even more people like your subscribers!

3. Ensure you've got tracking in place

If you don't have the data, you can't tell if marketing automation is helping you grow your business. And, when it comes to collecting data, more is always better.

Before you start implementing automation, make sure that you have all the necessary tracking in place. A great example of a must-have tracking solution is Google Analytics.

Ensure that your tracking tools tick the following boxes:

1. Is the data that you're tracking telling you more about your audience? For example, can you see what content your audience is the most interested in?
2. Are you tracking all the key metrics that you need to reach your goals?
3. Are you tracking all the metrics that can help you run A/B tests and improve your automation?

Use the data to make data-driven decisions, tweak your marketing automation and grow your business!

4. Actively use lead scoring

Speaking of data and tracking, one of the types of data you need to collect when using email marketing automation is lead scoring. After all, how else can you tell which of your customers might be ready to make a purchase?

When setting up your workflows, assign different lead scores to actions such as attending a webinar or click the checkout button. Then, once your subscribers reach a certain lead score level, use automated workflows and start sending them more sales emails.

A high lead score doesn't necessarily mean that the particular subscriber is willing to spend money with you. Nonetheless, it's one of the best interest and engagement indicators.

Dropping lead scores can tell you which subscribers are disengaging. This, in turn, allows you to put them in a re-engagement workflow, allowing you to “recover” at least some of them.

5. Clean your contacts

Sadly, no matter how good your re-engagement workflow is, you can't recover them all. Some of your contacts will never open your email again.

This might be due to them losing interest, signing up just for the lead magnet, or a variety of other reasons. So whenever you find people like this in your list, remove their data.

All those dead emails can skew your metrics and often add up to your marketing automation tool bill.

Think about cleaning your lists and customer segments right when you're developing a strategy. Then, schedule a regular session to do that. Or, even better, find a way to automate it!

Encharge is the only marketing automation solution on the market that allows you to archive your contacts automatically. You can simply build a flow that archives people when they become inactive:

6. Ensure that you follow data privacy regulations

Marketing automation is inextricably linked to collecting data. 99% of the time, you'll be collecting a lot more than just emails.

Behavioral targeting, lead scoring, and creating user profiles are all possible thanks to the massive amounts of information that you collect about your users. While there's nothing wrong with collecting all that data, make sure that you do it in a way that's compliant with various privacy laws, such as GDPR or CCPA.

Keep in mind that it's not just you who needs to stay compliant. Even the tools you choose need to comply with the privacy law, especially if they're collecting, processing, and storing any data on your behalf.

7. Focus on the quality of your relationship

Lastly, stop looking at the numbers. Implementing a marketing automation strategy is a marathon, not a sprint. You won't find everything you can automate overnight – not to mention test it all.

But, no matter how many things you optimize, don't forget that, at the end of the day, it's all about your relationship with your audience. And, when it comes to customer relationships, quality always beats quantity.

So don't spam your audience. You don't need that many sales emails in your workflow. Don't personalize for the sake of it.

Nurture your audience. Stay in touch with them and help them solve their problems. Strive to make their lives better.

When you can show them that you care, you build trust. And when they trust you – that's when they'll turn from cold leads to loyal, returning customers.

Wrapping it all up — take action!

Marketing automation has plenty of benefits. It can save you a ton of time, increase your productivity and grow your leads.

But just getting all the latest tools won't get you there.

To reap all the great benefits of marketing automation you need to develop a cohesive strategy.

Look at your business. Think about your audience. Create business goals.

你想达到什么目的？

Get clear on the direction that you want to take your business in, put the time into building a marketing master plan and make a dent in your ROI today.

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